- Оборудование для поддержания пластового давления
- УЭЦН
- Буровые услуги
- Буровые установки
- УШГН
- АСУ ТП
- Технологии интенсификации добычи нефти
- SCADA
- Нефтяные насосы
- Морские буровые установки
- Внутрискважинные работы
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Анализ российского рынка буровых установок (вер.9)
05.10.2020 — дата последней редакции отчета
Аналитический отчет (pdf) — 105 страниц
История обновлений
- 05.10.2020Версия 9 - добавлены объемы рынка и численности парка действующих БУ за 2019 г. , скорректированы объемы потребления и состояния парка за 2014–2018 гг. Отражены профили новых действующих производителей отрасли, добавлены новые проекты производства БУ. Скорректирован прогноз развития рынка в 2020–2023 гг.
- 06.05.2019Версия 8 - отчет дополнен актуальными данными по рассмотренным рыночным показателям за 2017–2018 гг., проведен подробный анализ экспорта и импорта буровых установок, скорректированы прогнозы развития рынка на 2019–2022 гг.
- 12.04.2018Версия 7 - добавлены данные о развитии рынка за 2016–2017 гг. (2017 год — оценка), внешней торговли по итогам 11 мес. 2017 года, скорректированы прогнозы на 2018–2022 гг.
- 07.02.2017Версия 6 - добавлены данные о развитии рынка за 2015–2016 гг. (2016 год — оценка), внешней торговли по итогам 11 мес. 2016 года, скорректированы прогнозы на 2017–2021 гг.
- 19.10.2015Версия 5 - добавлены данные по импорту и производству за первую половину 2015 года, скорректированы прогнозы, актуализирована база данных
- 16.03.2015Версия 4 - добавлены данные о развитии рынка за 2013–2014 гг., скорректированы прогнозы на 2015–2019 гг., актуализирована база данных
- 08.04.2013Версия 3 - отчет дополнен данными о рынке по итогам 2011–2012 гг., скорректированы прогнозы
- 14.06.2011Версия 2 - добавлен анализ внешней торговли буровыми установками в IV квартале 2010 года
- 26.01.2011Версия 1
- Описание
исследования - Оглавление
отчета - Таблицы
и диаграммы - Консультация
и заказ - Обновление
и расширение
Объектом исследования является полнокомплектные мобильные и стационарные буровые установки грузоподъемностью более 100 тс (по ГОСТ 16293–89).
Рынок бурового оборудования для нефтегазовой отрасли получил активное развитие в докризисный период на фоне роста цен на нефть. Благоприятная конъюнктура рынка совпала с волной модернизации парка буровых установок, которая в современной истории России являлась второй по счету. Наложение этих факторов привело к рекордному объему рынка, который в 2008 году превысил отметку в 1 млрд долл. (речь идет только о полнокомплектных буровых установках).
После спада спроса в посткризисный период наметились признаки восстановления рынка. При этом главную роль в отрасли вновь стали играть отечественные компании благодаря работе ООО «Уралмаш НГО Холдинг», а также введению таможенной пошлины на импорт. Однако объем продаж буровых по-прежнему значительно ниже рекордного уровня 2008 года и не является достаточным для своевременного обновления российского парка. Данное положение дел обусловливает потенциал продаж буровых установок и сопутствующего оборудования в России.
Целью исследования является анализ российского рынка бурового оборудования для глубокого бурения разведочных и эксплуатационных скважин в нефтегазовой отрасли.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
- ретроспектива — 2014–2019 гг.; 2008–2013 гг. (обзор);
- прогноз — 2020–2023 гг.
Отчет об исследовании состоит из девяти глав.
В первой главе представлены основные определения и информация об объекте исследования.
Во второй и третьей главах содержится информация об актуальном состоянии мирового и российского парков буровых установок соответственно.
В четвертой главе приведена характеристика российского рынка буровых установок в кризисный период 2008–2013 гг.; даны основные количественные характеристики отрасли в 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении). Проиллюстрирована структура рынка по грузоподъемности.
В пятой главе приведена информация о внутреннем производстве буровых установок и динамике показателя, рассмотрены профили основных российских производителей.
Шестая глава посвящена подробному анализу внешней торговли мобильными и стационарными буровыми установками. В разделе приводятся количественные характеристики импортных и экспортных поставок за рассматриваемый период, их структура по направлениям, компаниям, а также по группе грузоподъемности (до 200 тс, 200–300 тс, свыше 300 тс). Описаны основные импортеры БУ на российский рынок.
В седьмой главе описан рынок бурения в нефтегазовой отрасли, представлены основные буровые компании и их парк БУ.
В восьмой главе подробно рассмотрены факторы развития рынка, с учетом которых в девятой главе построен прогноз развития рынка БУ в 2020?2023 гг.
В заключении отчета сформулированы выводы.
Методы исследования и источники информации:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ГОСТы и другие источники информации.
2. Экспертные опросы.
3. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков бурового оборудования, буровых услуг и пр.
Рынок бурового оборудования для нефтегазовой отрасли получил активное развитие в докризисный период на фоне роста цен на нефть. Благоприятная конъюнктура рынка совпала с волной модернизации парка буровых установок, которая в современной истории России являлась второй по счету. Наложение этих факторов привело к рекордному объему рынка, который в 2008 году превысил отметку в 1 млрд долл. (речь идет только о полнокомплектных буровых установках).
После спада спроса в посткризисный период наметились признаки восстановления рынка. При этом главную роль в отрасли вновь стали играть отечественные компании благодаря работе ООО «Уралмаш НГО Холдинг», а также введению таможенной пошлины на импорт. Однако объем продаж буровых по-прежнему значительно ниже рекордного уровня 2008 года и не является достаточным для своевременного обновления российского парка. Данное положение дел обусловливает потенциал продаж буровых установок и сопутствующего оборудования в России.
Целью исследования является анализ российского рынка бурового оборудования для глубокого бурения разведочных и эксплуатационных скважин в нефтегазовой отрасли.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
- ретроспектива — 2014–2019 гг.; 2008–2013 гг. (обзор);
- прогноз — 2020–2023 гг.
Отчет об исследовании состоит из девяти глав.
В первой главе представлены основные определения и информация об объекте исследования.
Во второй и третьей главах содержится информация об актуальном состоянии мирового и российского парков буровых установок соответственно.
В четвертой главе приведена характеристика российского рынка буровых установок в кризисный период 2008–2013 гг.; даны основные количественные характеристики отрасли в 2014–2019 гг. (в натуральном и денежном выражении). Проиллюстрирована структура рынка по грузоподъемности.
В пятой главе приведена информация о внутреннем производстве буровых установок и динамике показателя, рассмотрены профили основных российских производителей.
Шестая глава посвящена подробному анализу внешней торговли мобильными и стационарными буровыми установками. В разделе приводятся количественные характеристики импортных и экспортных поставок за рассматриваемый период, их структура по направлениям, компаниям, а также по группе грузоподъемности (до 200 тс, 200–300 тс, свыше 300 тс). Описаны основные импортеры БУ на российский рынок.
В седьмой главе описан рынок бурения в нефтегазовой отрасли, представлены основные буровые компании и их парк БУ.
В восьмой главе подробно рассмотрены факторы развития рынка, с учетом которых в девятой главе построен прогноз развития рынка БУ в 2020?2023 гг.
В заключении отчета сформулированы выводы.
Методы исследования и источники информации:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ГОСТы и другие источники информации.
2. Экспертные опросы.
3. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков бурового оборудования, буровых услуг и пр.
Содержание отчета о комплексном исследовании российского рынка буровых установок
Введение
1. Определения
2. Мировой парк буровых установок
3. Российский парк буровых установок
3.1. Численность парка
3.2. Структура парка по возрасту
4. Российский рынок буровых установок
4.1. Характеристика рынка в 2008–2013 гг.
4.2. Развитие рынка в 2014–2019 гг.
5. Внутреннее производство буровых установок
5.1. Объем и динамика производства
5.2. Действующие российские производители буровых установок
5.3. Компании, свернувшие деятельность по выпуску БУ
5.4. Новые проекты в области производства буровых установок
6. Внешняя торговля буровыми установками
6.1. Методология внешней торговли
6.2. Объем и динамика импорта
6.3. Структура импорта по ассортименту
6.4. Структура импорта по направлениям и производителям
6.5. Основные получатели
6.6. Профили основных импортеров
6.7. Экспорт буровых установок
7. Рынок буровых услуг
7.1. Общая ситуация на рынке буровых услуг
7.2. Сдача БУ в аренду
7.3. Основные буровые компании и их парк буровых установок
8. Факторы развития российского рынка буровых установок
8.1. Разработка новых месторождений
8.2. Состояние и перспективы развития нефтегазовой отрасли
8.3. Инвестиции в нефтегазовом секторе
8.4. Государственное субсидирование нефтегазового сектора в рамках программы импортозамещения
9. Прогноз развития рынка буровых установок
9.1. Прогноз развития рынка буровых установок в 2020–2023 гг.
9.2. Планирующиеся тендеры в области закупок бурового оборудования
Выводы
Приложение
1. Сроки ввода в эксплуатацию новых месторождений
Введение
1. Определения
2. Мировой парк буровых установок
3. Российский парк буровых установок
3.1. Численность парка
3.2. Структура парка по возрасту
4. Российский рынок буровых установок
4.1. Характеристика рынка в 2008–2013 гг.
4.2. Развитие рынка в 2014–2019 гг.
5. Внутреннее производство буровых установок
5.1. Объем и динамика производства
5.2. Действующие российские производители буровых установок
5.3. Компании, свернувшие деятельность по выпуску БУ
5.4. Новые проекты в области производства буровых установок
6. Внешняя торговля буровыми установками
6.1. Методология внешней торговли
6.2. Объем и динамика импорта
6.3. Структура импорта по ассортименту
6.4. Структура импорта по направлениям и производителям
6.5. Основные получатели
6.6. Профили основных импортеров
6.7. Экспорт буровых установок
7. Рынок буровых услуг
7.1. Общая ситуация на рынке буровых услуг
7.2. Сдача БУ в аренду
7.3. Основные буровые компании и их парк буровых установок
8. Факторы развития российского рынка буровых установок
8.1. Разработка новых месторождений
8.2. Состояние и перспективы развития нефтегазовой отрасли
8.3. Инвестиции в нефтегазовом секторе
8.4. Государственное субсидирование нефтегазового сектора в рамках программы импортозамещения
9. Прогноз развития рынка буровых установок
9.1. Прогноз развития рынка буровых установок в 2020–2023 гг.
9.2. Планирующиеся тендеры в области закупок бурового оборудования
Выводы
Приложение
1. Сроки ввода в эксплуатацию новых месторождений
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Основные характеристики комплектных БУ
Таблица 2. Ассортимент буровых установок производства ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
Таблица 3. Объем поставок БУ компании «Уралмаш НГО Холдинг» в 2014–2019 гг.
Таблица 4. Ассортимент буровых установок производства АО «УСПК»
Таблица 5. Объем поставок БУ компании АО «УСПК» в 2015–2019 гг.
Таблица 6. Ассортимент буровых установок производства ООО «Идель Нефтемаш»
Таблица 7. Ассортимент мобильных буровых установок производства АО «ПО ЕлАЗ»
Таблица 8. Ассортимент арктических буровых установок производства ООО «Бентек Дриллинг Энд Ойлфилд Системс»
Таблица 9. Объем поставок БУ ООО «Буланашский машиностроительный завод» в 2014–2017 гг.
Таблица 10. Технические характеристики буровой установки, планируемой к выпуску на ООО «БУК»
Таблица 11. Коды ТН ВЭД, соответствующие поставкам буровых установок
Таблица 12. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2015 году
Таблица 13. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2016 году
Таблица 14. Структура импорта по производителям и получателям БУ в январе-ноябре 2017 года
Таблица 15. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2018 году
Таблица 16. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2019 году
Таблица 17. Объем поставок БУ компании Sichuan Honghua Petroleum Equipment в 2014–2019 гг.
Таблица 18. Объем поставок БУ компании RG Petro-Machinery в 2014–2019 гг.
Таблица 19. Объем поставок БУ компании SJ Petroleum Machinery в 2014–2019 гг.
Таблица 20. Объем поставок БУ компании Tianjin DFXK Petroleum Machinery в 2015–2019 гг.
Таблица 21. Объем поставок БУ компании Shandong Kerui Petroleum Equipment в 2015–2019 гг.
Таблица 22. Текущий парк буровых установок в разрезе основных буровых компаний
Таблица 23. Открытие новых крупных нефтегазовых месторождений в РФ в 2013–2019 гг.
Таблица 24. Задачи развития нефтегазового комплекса до 2035 года
Таблица 25. Прогноз среднегодовых цен на нефть марки Urals в 2020–2023 гг.
Таблица 26. Мероприятия по импортозамещению некоторых направлений отрасли нефтегазового машиностроения РФ до 2020 года
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объём и динамика развития флота буровых установок в мире в 2008–2020 (январь-август) гг.
Рисунок 2. Объём и динамика флота буровых установок в мире в январе-августе 2020 года
Рисунок 3. Региональная структура мирового парка действующих буровых установок в 2018–2020 (январь-август) гг.
Рисунок 4. Объем и динамика развития парка буровых установок в РФ в 2016–2019 гг.
Рисунок 5. Возрастная структура российского парка БУ в 2016–2019 гг.
Рисунок 6. Рынок буровых установок в России в 2014–2019 гг. в натуральном выражении
Рисунок 7. Рынок буровых установок в России в 2014–2019 гг. в денежном выражении
Рисунок 8. Структура российского рынка БУ в 2014–2019 гг. в разрезе стран-изготовителей
Рисунок 9. Структура российского рынка БУ в 2017–2019 гг. в разрезе грузоподъемности
Рисунок 10. Производство буровых установок в России в 2014–2019 гг.
Рисунок 11. Структура внутреннего производства БУ по производителям в 2017–2019 гг.
Рисунок 12. Объем импорта БУ в Россию в 2014–2019 в натуральном и денежном выражении
Рисунок 13. Структура импортных поставок в 2014–2019 гг. в разрезе грузоподъемности БУ, шт.
Рисунок 14. Структура импортных поставок в 2014–2019 гг. в разрезе грузоподъемности БУ без учета НДС и импортной пошлины, млн долл.
Рисунок 15. Структура импорта БУ в 2014 году в разрезе производителей, шт.
Рисунок 16. Структура импорта БУ в 2015 году в разрезе производителей, шт.
Рисунок 17. Структура импорта БУ в 2016 году в разрезе производителей, шт.
Рисунок 18. Структура импорта БУ в 2017 (11 мес.) году в разрезе производителей, шт.
Рисунок 19. Структура импорта БУ в 2018 году в разрезе производителей, шт.
Рисунок 20. Структура импорта БУ в 2019 году в разрезе производителей, шт.
Рисунок 21. Объем экспорта БУ из России в 2014–2019 в натуральном и денежном выражении
Рисунок 22. Выручка от продаж по виду деятельности «Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата» (ОКВЭД 2: 09.10.1) в 2013–2019 гг.
Рисунок 23. Проходка в эксплуатационном бурении в России в 2013–2019 гг.
Рисунок 24. Проходка в поисково-разведочном бурении в России в 2013–2019 гг.
Рисунок 25. Структура бурения в разрезе заказчиков в РФ в 2019 году
Рисунок 26. Объем рынка лизинга в нефтегазовой отрасли в РФ в 2017–2019 гг., млрд руб.
Рисунок 27. Структура бурения в разрезе буровых компаний в РФ в 2018–2019 гг.
Рисунок 28. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2008–2020 (январь-сентябрь) гг.
Рисунок 29. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в 2008–2020 (январь-сентябрь) гг.
Рисунок 30. Цена на нефть марки Urals в 2008–2020 (январь-сентябрь) гг., долл./барр.
Рисунок 31. Текущее состояние и прогноз российского рынка буровых установок в России в 2019–2023 гг.
Таблица 1. Основные характеристики комплектных БУ
Таблица 2. Ассортимент буровых установок производства ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
Таблица 3. Объем поставок БУ компании «Уралмаш НГО Холдинг» в 2014–2019 гг.
Таблица 4. Ассортимент буровых установок производства АО «УСПК»
Таблица 5. Объем поставок БУ компании АО «УСПК» в 2015–2019 гг.
Таблица 6. Ассортимент буровых установок производства ООО «Идель Нефтемаш»
Таблица 7. Ассортимент мобильных буровых установок производства АО «ПО ЕлАЗ»
Таблица 8. Ассортимент арктических буровых установок производства ООО «Бентек Дриллинг Энд Ойлфилд Системс»
Таблица 9. Объем поставок БУ ООО «Буланашский машиностроительный завод» в 2014–2017 гг.
Таблица 10. Технические характеристики буровой установки, планируемой к выпуску на ООО «БУК»
Таблица 11. Коды ТН ВЭД, соответствующие поставкам буровых установок
Таблица 12. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2015 году
Таблица 13. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2016 году
Таблица 14. Структура импорта по производителям и получателям БУ в январе-ноябре 2017 года
Таблица 15. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2018 году
Таблица 16. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2019 году
Таблица 17. Объем поставок БУ компании Sichuan Honghua Petroleum Equipment в 2014–2019 гг.
Таблица 18. Объем поставок БУ компании RG Petro-Machinery в 2014–2019 гг.
Таблица 19. Объем поставок БУ компании SJ Petroleum Machinery в 2014–2019 гг.
Таблица 20. Объем поставок БУ компании Tianjin DFXK Petroleum Machinery в 2015–2019 гг.
Таблица 21. Объем поставок БУ компании Shandong Kerui Petroleum Equipment в 2015–2019 гг.
Таблица 22. Текущий парк буровых установок в разрезе основных буровых компаний
Таблица 23. Открытие новых крупных нефтегазовых месторождений в РФ в 2013–2019 гг.
Таблица 24. Задачи развития нефтегазового комплекса до 2035 года
Таблица 25. Прогноз среднегодовых цен на нефть марки Urals в 2020–2023 гг.
Таблица 26. Мероприятия по импортозамещению некоторых направлений отрасли нефтегазового машиностроения РФ до 2020 года
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объём и динамика развития флота буровых установок в мире в 2008–2020 (январь-август) гг.
Рисунок 2. Объём и динамика флота буровых установок в мире в январе-августе 2020 года
Рисунок 3. Региональная структура мирового парка действующих буровых установок в 2018–2020 (январь-август) гг.
Рисунок 4. Объем и динамика развития парка буровых установок в РФ в 2016–2019 гг.
Рисунок 5. Возрастная структура российского парка БУ в 2016–2019 гг.
Рисунок 6. Рынок буровых установок в России в 2014–2019 гг. в натуральном выражении
Рисунок 7. Рынок буровых установок в России в 2014–2019 гг. в денежном выражении
Рисунок 8. Структура российского рынка БУ в 2014–2019 гг. в разрезе стран-изготовителей
Рисунок 9. Структура российского рынка БУ в 2017–2019 гг. в разрезе грузоподъемности
Рисунок 10. Производство буровых установок в России в 2014–2019 гг.
Рисунок 11. Структура внутреннего производства БУ по производителям в 2017–2019 гг.
Рисунок 12. Объем импорта БУ в Россию в 2014–2019 в натуральном и денежном выражении
Рисунок 13. Структура импортных поставок в 2014–2019 гг. в разрезе грузоподъемности БУ, шт.
Рисунок 14. Структура импортных поставок в 2014–2019 гг. в разрезе грузоподъемности БУ без учета НДС и импортной пошлины, млн долл.
Рисунок 15. Структура импорта БУ в 2014 году в разрезе производителей, шт.
Рисунок 16. Структура импорта БУ в 2015 году в разрезе производителей, шт.
Рисунок 17. Структура импорта БУ в 2016 году в разрезе производителей, шт.
Рисунок 18. Структура импорта БУ в 2017 (11 мес.) году в разрезе производителей, шт.
Рисунок 19. Структура импорта БУ в 2018 году в разрезе производителей, шт.
Рисунок 20. Структура импорта БУ в 2019 году в разрезе производителей, шт.
Рисунок 21. Объем экспорта БУ из России в 2014–2019 в натуральном и денежном выражении
Рисунок 22. Выручка от продаж по виду деятельности «Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата» (ОКВЭД 2: 09.10.1) в 2013–2019 гг.
Рисунок 23. Проходка в эксплуатационном бурении в России в 2013–2019 гг.
Рисунок 24. Проходка в поисково-разведочном бурении в России в 2013–2019 гг.
Рисунок 25. Структура бурения в разрезе заказчиков в РФ в 2019 году
Рисунок 26. Объем рынка лизинга в нефтегазовой отрасли в РФ в 2017–2019 гг., млрд руб.
Рисунок 27. Структура бурения в разрезе буровых компаний в РФ в 2018–2019 гг.
Рисунок 28. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2008–2020 (январь-сентябрь) гг.
Рисунок 29. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в 2008–2020 (январь-сентябрь) гг.
Рисунок 30. Цена на нефть марки Urals в 2008–2020 (январь-сентябрь) гг., долл./барр.
Рисунок 31. Текущее состояние и прогноз российского рынка буровых установок в России в 2019–2023 гг.