- НовыйБуровые установки
- Оборудование для поддержания пластового давления
- УЭЦН
- Буровые услуги
- УШГН
- АСУ ТП
- Технологии интенсификации добычи нефти
- SCADA
- Нефтяные насосы
- Морские буровые установки
- Внутрискважинные работы
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Анализ российского рынка буровых установок (вер.11)
19.08.2024 — дата последней редакции отчета
Аналитический отчет (pdf) — 94 страницы
История обновлений
- 19.08.2024Версия 11 - добавлены данные о развитии рынка за 2023 год, скорректированы прогнозы на 2024–2026 гг.
- 08.06.2023Версия 10 - добавлены показатели объемы рынка и парка действующих БУ за 2020–2022 гг. и масс-баланс рынка в 2015–2022 гг. Раздел производства дополнен новыми проектами по выпуску БУ. Скорректированы факторы развития рынка, добавлен прогноз спроса на БУ в 2023–2025 гг.
- 05.10.2020Версия 9 - добавлены объемы рынка и численности парка действующих БУ за 2019 г. , скорректированы объемы потребления и состояния парка за 2014–2018 гг. Отражены профили новых действующих производителей отрасли, добавлены новые проекты производства БУ. Скорректирован прогноз развития рынка в 2020–2023 гг.
- 06.05.2019Версия 8 - отчет дополнен актуальными данными по рассмотренным рыночным показателям за 2017–2018 гг., проведен подробный анализ экспорта и импорта буровых установок, скорректированы прогнозы развития рынка на 2019–2022 гг.
- 12.04.2018Версия 7 - добавлены данные о развитии рынка за 2016–2017 гг. (2017 год — оценка), внешней торговли по итогам 11 мес. 2017 года, скорректированы прогнозы на 2018–2022 гг.
- 07.02.2017Версия 6 - добавлены данные о развитии рынка за 2015–2016 гг. (2016 год — оценка), внешней торговли по итогам 11 мес. 2016 года, скорректированы прогнозы на 2017–2021 гг.
- 19.10.2015Версия 5 - добавлены данные по импорту и производству за первую половину 2015 года, скорректированы прогнозы, актуализирована база данных
- 16.03.2015Версия 4 - добавлены данные о развитии рынка за 2013–2014 гг., скорректированы прогнозы на 2015–2019 гг., актуализирована база данных
- 08.04.2013Версия 3 - отчет дополнен данными о рынке по итогам 2011–2012 гг., скорректированы прогнозы
- 14.06.2011Версия 2 - добавлен анализ внешней торговли буровыми установками в IV квартале 2010 года
- 26.01.2011Версия 1
- Описание
исследования - Оглавление
отчета - Таблицы
и диаграммы - Консультация
и заказ - Обновление
и расширение
Объектом исследования является полнокомплектные мобильные и стационарные буровые установки грузоподъемностью более 100 тс (по ГОСТ 16293–89).
Целью исследования является анализ российского рынка бурового оборудования для глубокого бурения разведочных и эксплуатационных скважин в нефтегазовой отрасли.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
- ретроспектива — 2015–2023 гг.;
- прогноз — 2024–2026 гг.
Отчет об исследовании состоит из восьми глав.
В первой главе представлены основные определения и информация об объекте исследования.
Во второй и третьей главах содержится информация об актуальном состоянии мирового и российского парков буровых установок соответственно.
В четвертой главе представлены основные количественные характеристики рынка за рассматриваемый период (в натуральном и денежном выражении), масс-баланс рынка.
В пятой главе приведена информация о внутреннем производстве буровых установок и динамике показателя, рассмотрены профили основных российских производителей, новые проекты в отрасли.
Шестая глава посвящена анализу внешней торговли мобильными и стационарными буровыми установками. В разделе приводятся количественные характеристики импортных и экспортных поставок за рассматриваемый период, их структура по направлениям, компаниям, а также по группе грузоподъемности. Описаны основные импортеры БУ на российский рынок.
В седьмой главе рассмотрены факторы развития рынка, с учетом которых в восьмой главе построен прогноз развития рынка БУ в 2024–2026 гг.
В заключении отчета сформулированы выводы.
Методы исследования и источники информации:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ГОСТы и другие источники информации.
2. Экспертные опросы.
3. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков бурового оборудования, буровых услуг и пр.
Целью исследования является анализ российского рынка бурового оборудования для глубокого бурения разведочных и эксплуатационных скважин в нефтегазовой отрасли.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
- ретроспектива — 2015–2023 гг.;
- прогноз — 2024–2026 гг.
Отчет об исследовании состоит из восьми глав.
В первой главе представлены основные определения и информация об объекте исследования.
Во второй и третьей главах содержится информация об актуальном состоянии мирового и российского парков буровых установок соответственно.
В четвертой главе представлены основные количественные характеристики рынка за рассматриваемый период (в натуральном и денежном выражении), масс-баланс рынка.
В пятой главе приведена информация о внутреннем производстве буровых установок и динамике показателя, рассмотрены профили основных российских производителей, новые проекты в отрасли.
Шестая глава посвящена анализу внешней торговли мобильными и стационарными буровыми установками. В разделе приводятся количественные характеристики импортных и экспортных поставок за рассматриваемый период, их структура по направлениям, компаниям, а также по группе грузоподъемности. Описаны основные импортеры БУ на российский рынок.
В седьмой главе рассмотрены факторы развития рынка, с учетом которых в восьмой главе построен прогноз развития рынка БУ в 2024–2026 гг.
В заключении отчета сформулированы выводы.
Методы исследования и источники информации:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ГОСТы и другие источники информации.
2. Экспертные опросы.
3. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков бурового оборудования, буровых услуг и пр.
Содержание отчета об исследовании российского рынка буровых установок
Введение
1. Определения
2. Мировой парк буровых установок
3. Российский парк буровых установок в 2016–2023 гг.
3.1. Численность парка
3.2. Структура парка по возрасту
3.3. Структура парка по грузоподъемности
4. Российский рынок буровых установок
4.1. Объем и динамика рынка в 2015–2023 гг.
4.2. Масс-баланс рынка в 2015–2023 гг.
4.3. Структура рынка по грузоподъемности в 2018–2023 гг.
4.4. Структура рынка в разрезе компаний в 2023 году
5. Внутреннее производство буровых установок
5.1. Объем и динамика производства в 2015–2023 гг.
5.2. Структура производства в разрезе компаний в 2023 году
5.3. Профили действующих российских производителей буровых установок
5.4. Компании, свернувшие деятельность по выпуску БУ
5.5. Новые проекты в области производства буровых установок
6. Внешняя торговля буровыми установками
6.1. Методология анализа внешней торговли
6.2. Объем и динамика импорта в 2015–2023 гг.
6.3. Структура импорта по грузоподъемности в 2015–2023 гг.
6.4. Структура импорта по странам происхождения в 2015–2023 гг.
6.5. Структура импорта по производителям и получателям в 2021–2023 гг.
6.6. Профили основных импортеров в 2023 году
6.7. Экспорт буровых установок в 2015–2023 гг.
7. Факторы развития рынка
7.1. Объем и динамика бурения
7.2. Разработка новых месторождений
7.3. Усложнение условий нефтедобычи, рост доли ТрИЗ
7.4. Конъюнктура нефтедобывающей отрасли
7.4.1. Добыча нефти и газа
7.4.2. Цены на нефть
7.5. Инвестиции в нефтегазовом секторе
7.6. Меры государственной поддержки
8. Прогноз развития рынка буровых установок
8.1. Прогноз рынка в 2024–2026 гг.
8.2. Тендеры в области закупок бурового оборудования
Выводы
Введение
1. Определения
2. Мировой парк буровых установок
3. Российский парк буровых установок в 2016–2023 гг.
3.1. Численность парка
3.2. Структура парка по возрасту
3.3. Структура парка по грузоподъемности
4. Российский рынок буровых установок
4.1. Объем и динамика рынка в 2015–2023 гг.
4.2. Масс-баланс рынка в 2015–2023 гг.
4.3. Структура рынка по грузоподъемности в 2018–2023 гг.
4.4. Структура рынка в разрезе компаний в 2023 году
5. Внутреннее производство буровых установок
5.1. Объем и динамика производства в 2015–2023 гг.
5.2. Структура производства в разрезе компаний в 2023 году
5.3. Профили действующих российских производителей буровых установок
5.4. Компании, свернувшие деятельность по выпуску БУ
5.5. Новые проекты в области производства буровых установок
6. Внешняя торговля буровыми установками
6.1. Методология анализа внешней торговли
6.2. Объем и динамика импорта в 2015–2023 гг.
6.3. Структура импорта по грузоподъемности в 2015–2023 гг.
6.4. Структура импорта по странам происхождения в 2015–2023 гг.
6.5. Структура импорта по производителям и получателям в 2021–2023 гг.
6.6. Профили основных импортеров в 2023 году
6.7. Экспорт буровых установок в 2015–2023 гг.
7. Факторы развития рынка
7.1. Объем и динамика бурения
7.2. Разработка новых месторождений
7.3. Усложнение условий нефтедобычи, рост доли ТрИЗ
7.4. Конъюнктура нефтедобывающей отрасли
7.4.1. Добыча нефти и газа
7.4.2. Цены на нефть
7.5. Инвестиции в нефтегазовом секторе
7.6. Меры государственной поддержки
8. Прогноз развития рынка буровых установок
8.1. Прогноз рынка в 2024–2026 гг.
8.2. Тендеры в области закупок бурового оборудования
Выводы
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Основные характеристики комплектных БУ
Таблица 2. Возрастная структура российского парка БУ в 2016–2023 гг., шт.
Таблица 3. Структура российского парка БУ в разрезе грузоподъемности в 2016–2023 гг., шт.
Таблица 4. Масс-баланс российского рынка буровых установок в 2015–2023 гг., шт.
Таблица 5. Масс-баланс российского рынка буровых установок в 2015–2023 гг., млн долл.
Таблица 6. Структура рынка БУ в 2015–2023 гг. в разрезе стран происхождения, шт.
Таблица 7. Действующие российские производители буровых установок
Таблица 8. Ассортимент буровых установок производства ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
Таблица 9. Объем поставок БУ компании «Уралмаш НГО Холдинг» в 2018–2023 гг.
Таблица 10. Ассортимент буровых установок производства АО «УСПК»
Таблица 11. Объем поставок БУ компании АО «УСПК» в 2018–2023 гг.
Таблица 12. Ассортимент буровых установок производства ООО «Идель Нефтемаш»
Таблица 13. Технические характеристики буровой установки производства ООО «БУК»
Таблица 14. Ассортимент буровых установок производства ООО «ВЗБТ»
Таблица 15. Ассортимент мобильных буровых установок производства ООО «Промышленные технологии»
Таблица 16. Коды ТН ВЭД, соответствующие поставкам буровых установок
Таблица 17. Импорт БУ в 2015–2023 гг. в разрезе грузоподъемности, шт.
Таблица 18. Импорт БУ в 2015–2023 гг. в разрезе стран происхождения, шт.
Таблица 19. Импорт БУ по производителям и получателям в 2021–2023 гг. в натуральном и денежном выражении
Таблица 20. Структура импорта БУ по производителям и моделям в 2023 году
Таблица 21. Импортные поставки БУ компании Tianjin DFXK Petroleum Machinery по получателям и моделям в 2015–2023 гг.
Таблица 22. Открытие новых крупных нефтегазовых месторождений в РФ в 2015–2023 гг.
Таблица 23. Задачи развития нефтегазового комплекса до 2035 года
Таблица 24. Сценарные условия развития рынка буровых установок в 2023 (факт)-2026 гг.
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объём и динамика развития флота буровых установок в мире в 2015–2024 (1 пол.) гг.
Рисунок 2. Объём и динамика флота буровых установок в мире в 2023–2024 (1 пол.)
Рисунок 3. Региональная структура мирового парка действующих буровых установок в 2022–2024 (1 пол.) гг.
Рисунок 4. Объем и динамика развития парка буровых установок в РФ в 2016–2023 гг.
Рисунок 5. Возрастная структура российского парка БУ в 2016–2023 гг.
Рисунок 6. Структура российского парка БУ в разрезе грузоподъемности в 2016–2023 гг.
Рисунок 7. Рынок буровых установок в России в 2015–2023 гг., шт.
Рисунок 8. Рынок буровых установок в России в 2015–2023 гг., млн долл.
Рисунок 9. Соотношение импортных и отечественных буровых установок на рынке в 2015–2023 гг., шт.
Рисунок 10. Структура российского рынка БУ в 2018–2023 гг. в разрезе грузоподъемности, шт.
Рисунок 11. Структура российского рынка БУ в 2023 году в разрезе компаний
Рисунок 12. Производство буровых установок в России в 2015–2023 гг., шт.
Рисунок 13. Структура внутреннего производства БУ по производителям в 2023 году, шт.
Рисунок 14. Импорт БУ в Россию в 2015–2023 гг. в натуральном и денежном выражении
Рисунок 15. Структура импорта БУ в 2015–2023 гг. в разрезе грузоподъемности, шт.
Рисунок 16. Структура импорта БУ в 2015–2023 гг. в разрезе стран происхождения, шт.
Рисунок 17. Структура импорта БУ в 2023 году в разрезе производителей, шт. и млн долл.
Рисунок 18. Экспорт БУ из России в 2015–2023 гг., шт. и млн долл.
Рисунок 19. Выручка от продаж по виду деятельности «Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата» (ОКВЭД 2: 09.10.1) в 2015–2023 гг.
Рисунок 20. Проходка в эксплуатационном бурении в России в 2012–2023 гг.
Рисунок 21. Проходка в поисково-разведочном бурении в России в 2012–2023 гг.
Рисунок 22. Структура бурения в разрезе заказчиков в РФ в 2023 году
Рисунок 23. Структура бурения в разрезе буровых компаний в РФ в 2023 году
Рисунок 24. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2015–2023 гг.
Рисунок 25. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в 2015–2023 гг.
Рисунок 26. Цена на нефть марки Urals в 2015–2024 (январь-июнь) гг., долл./барр.
Рисунок 27. Объем и динамика капитальных вложений в нефтедобычу в 2015–2023 гг., млрд руб.
Рисунок 28. Текущее состояние и прогноз российского рынка буровых установок в 2023–2026 гг., шт.
Таблица 1. Основные характеристики комплектных БУ
Таблица 2. Возрастная структура российского парка БУ в 2016–2023 гг., шт.
Таблица 3. Структура российского парка БУ в разрезе грузоподъемности в 2016–2023 гг., шт.
Таблица 4. Масс-баланс российского рынка буровых установок в 2015–2023 гг., шт.
Таблица 5. Масс-баланс российского рынка буровых установок в 2015–2023 гг., млн долл.
Таблица 6. Структура рынка БУ в 2015–2023 гг. в разрезе стран происхождения, шт.
Таблица 7. Действующие российские производители буровых установок
Таблица 8. Ассортимент буровых установок производства ООО «Уралмаш НГО Холдинг»
Таблица 9. Объем поставок БУ компании «Уралмаш НГО Холдинг» в 2018–2023 гг.
Таблица 10. Ассортимент буровых установок производства АО «УСПК»
Таблица 11. Объем поставок БУ компании АО «УСПК» в 2018–2023 гг.
Таблица 12. Ассортимент буровых установок производства ООО «Идель Нефтемаш»
Таблица 13. Технические характеристики буровой установки производства ООО «БУК»
Таблица 14. Ассортимент буровых установок производства ООО «ВЗБТ»
Таблица 15. Ассортимент мобильных буровых установок производства ООО «Промышленные технологии»
Таблица 16. Коды ТН ВЭД, соответствующие поставкам буровых установок
Таблица 17. Импорт БУ в 2015–2023 гг. в разрезе грузоподъемности, шт.
Таблица 18. Импорт БУ в 2015–2023 гг. в разрезе стран происхождения, шт.
Таблица 19. Импорт БУ по производителям и получателям в 2021–2023 гг. в натуральном и денежном выражении
Таблица 20. Структура импорта БУ по производителям и моделям в 2023 году
Таблица 21. Импортные поставки БУ компании Tianjin DFXK Petroleum Machinery по получателям и моделям в 2015–2023 гг.
Таблица 22. Открытие новых крупных нефтегазовых месторождений в РФ в 2015–2023 гг.
Таблица 23. Задачи развития нефтегазового комплекса до 2035 года
Таблица 24. Сценарные условия развития рынка буровых установок в 2023 (факт)-2026 гг.
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объём и динамика развития флота буровых установок в мире в 2015–2024 (1 пол.) гг.
Рисунок 2. Объём и динамика флота буровых установок в мире в 2023–2024 (1 пол.)
Рисунок 3. Региональная структура мирового парка действующих буровых установок в 2022–2024 (1 пол.) гг.
Рисунок 4. Объем и динамика развития парка буровых установок в РФ в 2016–2023 гг.
Рисунок 5. Возрастная структура российского парка БУ в 2016–2023 гг.
Рисунок 6. Структура российского парка БУ в разрезе грузоподъемности в 2016–2023 гг.
Рисунок 7. Рынок буровых установок в России в 2015–2023 гг., шт.
Рисунок 8. Рынок буровых установок в России в 2015–2023 гг., млн долл.
Рисунок 9. Соотношение импортных и отечественных буровых установок на рынке в 2015–2023 гг., шт.
Рисунок 10. Структура российского рынка БУ в 2018–2023 гг. в разрезе грузоподъемности, шт.
Рисунок 11. Структура российского рынка БУ в 2023 году в разрезе компаний
Рисунок 12. Производство буровых установок в России в 2015–2023 гг., шт.
Рисунок 13. Структура внутреннего производства БУ по производителям в 2023 году, шт.
Рисунок 14. Импорт БУ в Россию в 2015–2023 гг. в натуральном и денежном выражении
Рисунок 15. Структура импорта БУ в 2015–2023 гг. в разрезе грузоподъемности, шт.
Рисунок 16. Структура импорта БУ в 2015–2023 гг. в разрезе стран происхождения, шт.
Рисунок 17. Структура импорта БУ в 2023 году в разрезе производителей, шт. и млн долл.
Рисунок 18. Экспорт БУ из России в 2015–2023 гг., шт. и млн долл.
Рисунок 19. Выручка от продаж по виду деятельности «Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата» (ОКВЭД 2: 09.10.1) в 2015–2023 гг.
Рисунок 20. Проходка в эксплуатационном бурении в России в 2012–2023 гг.
Рисунок 21. Проходка в поисково-разведочном бурении в России в 2012–2023 гг.
Рисунок 22. Структура бурения в разрезе заказчиков в РФ в 2023 году
Рисунок 23. Структура бурения в разрезе буровых компаний в РФ в 2023 году
Рисунок 24. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2015–2023 гг.
Рисунок 25. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в 2015–2023 гг.
Рисунок 26. Цена на нефть марки Urals в 2015–2024 (январь-июнь) гг., долл./барр.
Рисунок 27. Объем и динамика капитальных вложений в нефтедобычу в 2015–2023 гг., млрд руб.
Рисунок 28. Текущее состояние и прогноз российского рынка буровых установок в 2023–2026 гг., шт.