Объектом настоящего исследования является рынок сервиса для нефтегазовой отрасли. Акцент в работе сделан на рассмотрении таких сегментов сервисного рынка как бурение, капитальный ремонт скважин (КРС).

В рамках данного исследования под «рынком» следует понимать объем сервисных работ, заказчиками которых являются добывающие нефтяные и газовые компании. Добывающие компании могут иметь свои собственные сервисные подразделения, которые выполняют часть сервисных работ для материнской компании. Этот объем работ также относится к рынку, хотя распределение заказов в этом случае реализуется не на рыночных условиях.

Объем рынка сервиса для нефтегазовых компаний по итогам 2008 года составил 15 млрд. долл. В период с 2004 года средние ежегодные темпы роста составляли 15%. При этом более 80% сервисного рынка формируется за счет буровых услуг и услуг по капитальному ремонту буровых скважин.

Отчет об исследовании состоит из девяти частей.

В первой части приведены основные определения и классификации, используемые в дальнейшем в отчете.

Вторая часть – анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в совокупности. Раздел посвящен определению его основных тенденций, объема и динамики, а также структуры в разрезе регионов и предоставляемых услуг.

В третьей и четвертой частях проанализированы российский рынок буровых услуг и услуг КРС соответственно. В каждой из частей приведены количественные оценки рынка, его региональная структура, основные тенденции и проблемы.

Пятая часть представляет из себя конкурентный анализ участников рынка сервисных услуг. Здесь проведена сегментация компаний; отдельно охарактеризованы профили основных участников рынка (иностранные сервисные компании, сервисные подразделения ВИНК, независимые российские сервисные компании); определены лидеры рынка сервисных услуг в целом, а также буровых услуг и услуг КРС и приведено региональное распределение их мощностей.

Шестая часть посвящена анализу спроса на сервисные услуги в нефтегазовой отрасли. В данном разделе рассматриваются ведущие потребители сервисных услуг («Роснефть», «Лукойл», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть» и «Газпром») по таким параметрам как объемы добычи и запасов, информация о фонде скважин и вводе в эксплуатацию новых, объеме буровых работ, региональном распределении разведки и добычи, принципах решения задач сервиса. Отдельно приводятся количественные характеристики спроса на рынке буровых услуг и на рынке услуг КРС и их динамика в 2004–2008 гг.

В седьмой части выделяются основные тенденции российской нефтедобывающей и газовой отрасли с точки зрения развития рынка сервисных услуг. Анализ произведен с учетом влияния финансово-экономического кризиса.

В восьмой части рассматриваются внутренние и внешние факторы развития рынка в форме PEST-анализа (анализа политических и законодательных, экономических, социальных и технологических факторов).

В девятой части определены перспективы и прогнозные показатели развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли, услуг бурения и КРС.

В заключении исследования приведены основные выводы по анализу российского рынка сервисных услуг в нефтегазовой отрасли.

К отчету прилагается база данных участников российского рынка бурения и капитального ремонта скважин.

Содержание отчета «Маркетинговое исследование рынка сервисных услуг для нефтегазовой отрасли: буровые услуги и услуги по капитальному ремонту скважин»

Введение
1. Общие сведения об объекте исследования: определения и классификации
1.1. Сервис в нефтегазовой отрасли
1.2. Услуги бурения
1.3. Услуги капитального ремонта скважин
2. Рынок сервиса в нефтегазовой отрасли
2.1. Объем и динамика рынка
2.2.Структура российского рынка
2.2.1.Региональная структура рынка
2.2.2. Структура рынка по виду услуг
3. Рынок буровых услуг
3.1. Объем и динамика развития рынка буровых услуг
3.2. Структура рынка буровых услуг
4. Рынок услуг КРС
4.1. Объем и динамика развития рынка услуг КРС
4.2. Структура рынка услуг КРС
5. Конкурентный анализ участников рынка сервисных услуг для нефтегазовой отрасли
5.1. Участники рынка сервисных услуг
5.1.1. Сегментация участников рынка
5.1.2. Иностранные сервисные компании
5.1.3. Сервисные подразделения ВИНК
5.1.4. Независимые российские сервисные компании
5.1.5. Лидеры рынка сервисных услуг
5.2.Участники рынка буровых услуг
5.2.1. Лидеры рынка бурения
5.2.2. Региональное распределение мощностей лидеров рынка бурения
5.3. Участники рынка услуг КРС
5.3.1. Лидеры рынка КРС
5.3.2. Региональное распределение мощностей лидеров рынка КРС
5.4. Тенденции рынка с точки зрения его участников
6. Спрос на сервисные услуги для нефтегазовой отрасли
6.1. Характеристика основных потребителей
6.1.1. ОАО «НК «Роснефть»
6.1.2. ОАО «Лукойл»
6.1.3. ОАО «ТНК-ВР»
6.1.4. ОАО «НК «Сургутнефтегаз»
6.1.5. ОАО «Газпром нефть»
6.1.6. ОАО «Татнефть»
6.2. Характеристики спроса на рынке буровых услуг
6.3. Характеристики спроса на рынке услуг КРС
7. Состояние отраслей-потребителей
7.1. Нефтедобывающая отрасль
7.1.1. Текущее состояние нефтедобывающей отрасли
7.1.2. Нефтедобывающие компании
7.1.3. Основные тенденции нефтедобывающей отрасли
7.2. Газовая отрасль
8.Факторы рынка сервисных услуг в нефтегазовой отрасли (PEST-анализ)
8.1. Законодательные факторы
8.2. Экономические факторы
8.3. Социальные факторы
8.4. Технологические факторы
9. Перспективы развития рынка
9.1. Рынок сервиса в нефтегазовой отрасли
9.2. Услуги бурения
9.3. Услуги КСР
Выводы

Приложения
1. База данных участников рынка буровых услуг и услуг КРС
2. Буровые работы в 2008 году
3. Информация о скважинах, законченных строительством в эксплуатационном бурении (январь-ноябрь 2007 года)
3. Ввод добывающих нефтяных скважин в 2008 году
4. Фонд нефтяных добывающих скважин по состоянию на ноябрь 2008 года

К отчету приложена база данных (БД) участников рынка буровых услуг и услуг КРС. В БД содержится информация о деятельности 54 компаний.

Компании в БД описаны набором реквизитов:
- Компания
- URL
- Контактная информация
- Регион
- О компании
- Регионы работы
- География деятельности (месторождения)
- Тип компании
------------------------------------------------------------
- Финансовые показатели
- Сделки M&A
- Другие показатели
- Виды сервисных услуг
- Выполняемые работы/используемые технологии
------------------------------------------------------------
- Виды работ по бурению скважин
- Состав и производственные возможности отделения бурения
- Количественные характеристики буровых работ
------------------------------------------------------------
- Виды работ КРС
- Состав и производственные возможности отделения КРС
- Количественные характеристики КРС
------------------------------------------------------------
- Другие услуги
- Производство оборудования
------------------------------------------------------------
- Заказчики
- Реализованные проекты
- Маркетинг
- Конкурентные преимущества
------------------------------------------------------------
- Дополнительные сведения

БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными. Доступен глобальный поиск по всему содержимому БД.