Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Обзор российского рынка складской недвижимости и складской логистики
25.05.2010 — дата выхода отчета
Этот проект выполнен по заказу и на основе индивидуальной постановки задачи. По условиям Договора отчет об исследовании не продается. Информация о проекте представлена на официальном сайте департамента маркетингового анализа группы «Текарт» для демонстрации нашего опыта и возможностей.
Вы можете заказать аналогичное индивидуальное исследование, заполнив форму внизу этой страницы. Также вы можете заказать исследование по любой другой теме.
Цель исследования – анализ российского рынка складской недвижимости и складской логистики.
Объектами исследования являются складская недвижимость и услуги складской логистики, под которыми принято понимать ответственное хранение и ряд вспомогательных операций: погрузка, разгрузка, перемещение грузов в пределах склада, сортировка, переупаковка, маркировка, комплектация партии и др. Услуги складской логистики оказывают логистические операторы (провайдеры).
Влияние финансово-экономического кризиса на рынок складской недвижимости в региональном разрезе было неоднородным. Московский регион в 2009 году отличался высоким уровнем стабильности, а объем рынка аренды складов стал одним из самых значительных в европейских странах. Благодаря тому, что ожидаемая рентабельность складских проектов практически не изменилась по сравнению с докризисным уровнем, удачно размещенный на сегодняшний день склад имеет меньший срок окупаемости по сравнению с объектами офисной и торговой недвижимости.
Санкт-Петербург и регионы в значительной мере отстают от показателей московского рынка качественной складской недвижимости. Превышение предложения над спросом в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске привело к большому объему вакантных площадей, а другие города федеральные девелоперы осваивают пока с крайней осторожностью из-за непредсказуемости спроса.
По данным Правительства РФ, российский рынок транспортно-логистических услуг в 2009 году оценивался в 48.5 млрд долл. при потенциале роста до 151 млрд долл. к 2015 году. Стимулом к развитию рынка в последние годы стал активный рост оборота розничной торговли, который увеличился за последние три года в полтора раза. Складской сегмент логистического рынка играет важную роль в организации цепочек поставок. Сокращение платежеспособного спроса в кризисный период стало серьезным барьером для развития складских операторов, которые практически не проявляли активности на рынке аренды новых помещений. Более того, некоторые операторы сократили арендуемые площади и перешли к консервативной политике их заполнения. Тем не менее рост числа логистических провайдеров наравне с активностью M&A и большим потенциалом роста рынка свидетельствуют о высоком уровне инвестиционного интереса к рынку.
Хронологические рамки исследования: 2007–2009 гг.
География исследования: Российская Федерация.
Отчет состоит из 4 частей и 11 разделов.
Первая часть содержит общие сведения об элементах складской логистики.
В первом разделе представлено понятие складской логистики, виды оказываемых услуг, группы участников рынках.
Во втором разделе приводится классификация объектов складской недвижимости.
В третьем разделе описаны виды логистических провайдеров и оказываемые ими услуги.
Вторая часть посвящена анализу российского рынка складской недвижимости.
В четвертом разделе приведен обзор российского рынка складской недвижимости и его основных тенденций.
В пятом разделе описано влияние финансово-экономического кризиса на девелоперов и арендаторов.
В шестом разделе приведены профили шести крупнейших девелоперов складских проектов в России.
В седьмом разделе представлен анализ рынков складской недвижимости в региональном разрезе. Подробно описаны рынки складов 11 городов-миллионников, для каждого из которых приведены списки складов логистических операторов (арендуемых или собственных), а также списки спекулятивных складов (построенных для последующей сдачи в аренду).
В третьей части описан российский рынок складской логистики.
В восьмом разделе приведен обзор рынка и предложены оценки количественных характеристик.
Девятый раздел содержит информацию о складских логистических провайдерах. В разделе предложена их классификация, рейтинг в зависимости от занимаемых площадей, рассмотрен рынок M&A в докризисный и кризисный периоды, описаны оказываемые складскими операторами услуги, указана динамика цен на услуги.
В четвертой части предложена оценка инвестиционной привлекательности рынка складской недвижимости.
В десятом разделе описана актуальность строительства складской недвижимости.
В одиннадцатом разделе предложено описание статей затрат на строительство и оснащение складского комплекса, в том числе обзор средств управления складом (WMS).
В заключении отчета сформулированы выводы.
К отчету прилагается база данных складских логистических провайдеров, в которой, в частности, приведена информация о региональной деятельности компаний (всего 34 компании, 101 склад).
Объектами исследования являются складская недвижимость и услуги складской логистики, под которыми принято понимать ответственное хранение и ряд вспомогательных операций: погрузка, разгрузка, перемещение грузов в пределах склада, сортировка, переупаковка, маркировка, комплектация партии и др. Услуги складской логистики оказывают логистические операторы (провайдеры).
Влияние финансово-экономического кризиса на рынок складской недвижимости в региональном разрезе было неоднородным. Московский регион в 2009 году отличался высоким уровнем стабильности, а объем рынка аренды складов стал одним из самых значительных в европейских странах. Благодаря тому, что ожидаемая рентабельность складских проектов практически не изменилась по сравнению с докризисным уровнем, удачно размещенный на сегодняшний день склад имеет меньший срок окупаемости по сравнению с объектами офисной и торговой недвижимости.
Санкт-Петербург и регионы в значительной мере отстают от показателей московского рынка качественной складской недвижимости. Превышение предложения над спросом в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске привело к большому объему вакантных площадей, а другие города федеральные девелоперы осваивают пока с крайней осторожностью из-за непредсказуемости спроса.
По данным Правительства РФ, российский рынок транспортно-логистических услуг в 2009 году оценивался в 48.5 млрд долл. при потенциале роста до 151 млрд долл. к 2015 году. Стимулом к развитию рынка в последние годы стал активный рост оборота розничной торговли, который увеличился за последние три года в полтора раза. Складской сегмент логистического рынка играет важную роль в организации цепочек поставок. Сокращение платежеспособного спроса в кризисный период стало серьезным барьером для развития складских операторов, которые практически не проявляли активности на рынке аренды новых помещений. Более того, некоторые операторы сократили арендуемые площади и перешли к консервативной политике их заполнения. Тем не менее рост числа логистических провайдеров наравне с активностью M&A и большим потенциалом роста рынка свидетельствуют о высоком уровне инвестиционного интереса к рынку.
Хронологические рамки исследования: 2007–2009 гг.
География исследования: Российская Федерация.
Отчет состоит из 4 частей и 11 разделов.
Первая часть содержит общие сведения об элементах складской логистики.
В первом разделе представлено понятие складской логистики, виды оказываемых услуг, группы участников рынках.
Во втором разделе приводится классификация объектов складской недвижимости.
В третьем разделе описаны виды логистических провайдеров и оказываемые ими услуги.
Вторая часть посвящена анализу российского рынка складской недвижимости.
В четвертом разделе приведен обзор российского рынка складской недвижимости и его основных тенденций.
В пятом разделе описано влияние финансово-экономического кризиса на девелоперов и арендаторов.
В шестом разделе приведены профили шести крупнейших девелоперов складских проектов в России.
В седьмом разделе представлен анализ рынков складской недвижимости в региональном разрезе. Подробно описаны рынки складов 11 городов-миллионников, для каждого из которых приведены списки складов логистических операторов (арендуемых или собственных), а также списки спекулятивных складов (построенных для последующей сдачи в аренду).
В третьей части описан российский рынок складской логистики.
В восьмом разделе приведен обзор рынка и предложены оценки количественных характеристик.
Девятый раздел содержит информацию о складских логистических провайдерах. В разделе предложена их классификация, рейтинг в зависимости от занимаемых площадей, рассмотрен рынок M&A в докризисный и кризисный периоды, описаны оказываемые складскими операторами услуги, указана динамика цен на услуги.
В четвертой части предложена оценка инвестиционной привлекательности рынка складской недвижимости.
В десятом разделе описана актуальность строительства складской недвижимости.
В одиннадцатом разделе предложено описание статей затрат на строительство и оснащение складского комплекса, в том числе обзор средств управления складом (WMS).
В заключении отчета сформулированы выводы.
К отчету прилагается база данных складских логистических провайдеров, в которой, в частности, приведена информация о региональной деятельности компаний (всего 34 компании, 101 склад).