Транспорт, перевозки, логистика, склад
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Обзор российского рынка складской недвижимости и складской логистики
25.05.2010 — дата выхода отчета
Этот проект выполнен по заказу и на основе индивидуальной постановки задачи. По условиям Договора отчет об исследовании не продается. Информация о проекте представлена на официальном сайте департамента маркетингового анализа группы «Текарт» для демонстрации нашего опыта и возможностей.
Вы можете заказать аналогичное индивидуальное исследование, заполнив форму внизу этой страницы. Также вы можете заказать исследование по любой другой теме.
Цель исследования – анализ российского рынка складской недвижимости и складской логистики.
Объектами исследования являются складская недвижимость и услуги складской логистики, под которыми принято понимать ответственное хранение и ряд вспомогательных операций: погрузка, разгрузка, перемещение грузов в пределах склада, сортировка, переупаковка, маркировка, комплектация партии и др. Услуги складской логистики оказывают логистические операторы (провайдеры).
Влияние финансово-экономического кризиса на рынок складской недвижимости в региональном разрезе было неоднородным. Московский регион в 2009 году отличался высоким уровнем стабильности, а объем рынка аренды складов стал одним из самых значительных в европейских странах. Благодаря тому, что ожидаемая рентабельность складских проектов практически не изменилась по сравнению с докризисным уровнем, удачно размещенный на сегодняшний день склад имеет меньший срок окупаемости по сравнению с объектами офисной и торговой недвижимости.
Санкт-Петербург и регионы в значительной мере отстают от показателей московского рынка качественной складской недвижимости. Превышение предложения над спросом в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске привело к большому объему вакантных площадей, а другие города федеральные девелоперы осваивают пока с крайней осторожностью из-за непредсказуемости спроса.
По данным Правительства РФ, российский рынок транспортно-логистических услуг в 2009 году оценивался в 48.5 млрд долл. при потенциале роста до 151 млрд долл. к 2015 году. Стимулом к развитию рынка в последние годы стал активный рост оборота розничной торговли, который увеличился за последние три года в полтора раза. Складской сегмент логистического рынка играет важную роль в организации цепочек поставок. Сокращение платежеспособного спроса в кризисный период стало серьезным барьером для развития складских операторов, которые практически не проявляли активности на рынке аренды новых помещений. Более того, некоторые операторы сократили арендуемые площади и перешли к консервативной политике их заполнения. Тем не менее рост числа логистических провайдеров наравне с активностью M&A и большим потенциалом роста рынка свидетельствуют о высоком уровне инвестиционного интереса к рынку.
Хронологические рамки исследования: 2007–2009 гг.
География исследования: Российская Федерация.
Отчет состоит из 4 частей и 11 разделов.
Первая часть содержит общие сведения об элементах складской логистики.
В первом разделе представлено понятие складской логистики, виды оказываемых услуг, группы участников рынках.
Во втором разделе приводится классификация объектов складской недвижимости.
В третьем разделе описаны виды логистических провайдеров и оказываемые ими услуги.
Вторая часть посвящена анализу российского рынка складской недвижимости.
В четвертом разделе приведен обзор российского рынка складской недвижимости и его основных тенденций.
В пятом разделе описано влияние финансово-экономического кризиса на девелоперов и арендаторов.
В шестом разделе приведены профили шести крупнейших девелоперов складских проектов в России.
В седьмом разделе представлен анализ рынков складской недвижимости в региональном разрезе. Подробно описаны рынки складов 11 городов-миллионников, для каждого из которых приведены списки складов логистических операторов (арендуемых или собственных), а также списки спекулятивных складов (построенных для последующей сдачи в аренду).
В третьей части описан российский рынок складской логистики.
В восьмом разделе приведен обзор рынка и предложены оценки количественных характеристик.
Девятый раздел содержит информацию о складских логистических провайдерах. В разделе предложена их классификация, рейтинг в зависимости от занимаемых площадей, рассмотрен рынок M&A в докризисный и кризисный периоды, описаны оказываемые складскими операторами услуги, указана динамика цен на услуги.
В четвертой части предложена оценка инвестиционной привлекательности рынка складской недвижимости.
В десятом разделе описана актуальность строительства складской недвижимости.
В одиннадцатом разделе предложено описание статей затрат на строительство и оснащение складского комплекса, в том числе обзор средств управления складом (WMS).
В заключении отчета сформулированы выводы.
К отчету прилагается база данных складских логистических провайдеров, в которой, в частности, приведена информация о региональной деятельности компаний (всего 34 компании, 101 склад).
Объектами исследования являются складская недвижимость и услуги складской логистики, под которыми принято понимать ответственное хранение и ряд вспомогательных операций: погрузка, разгрузка, перемещение грузов в пределах склада, сортировка, переупаковка, маркировка, комплектация партии и др. Услуги складской логистики оказывают логистические операторы (провайдеры).
Влияние финансово-экономического кризиса на рынок складской недвижимости в региональном разрезе было неоднородным. Московский регион в 2009 году отличался высоким уровнем стабильности, а объем рынка аренды складов стал одним из самых значительных в европейских странах. Благодаря тому, что ожидаемая рентабельность складских проектов практически не изменилась по сравнению с докризисным уровнем, удачно размещенный на сегодняшний день склад имеет меньший срок окупаемости по сравнению с объектами офисной и торговой недвижимости.
Санкт-Петербург и регионы в значительной мере отстают от показателей московского рынка качественной складской недвижимости. Превышение предложения над спросом в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске привело к большому объему вакантных площадей, а другие города федеральные девелоперы осваивают пока с крайней осторожностью из-за непредсказуемости спроса.
По данным Правительства РФ, российский рынок транспортно-логистических услуг в 2009 году оценивался в 48.5 млрд долл. при потенциале роста до 151 млрд долл. к 2015 году. Стимулом к развитию рынка в последние годы стал активный рост оборота розничной торговли, который увеличился за последние три года в полтора раза. Складской сегмент логистического рынка играет важную роль в организации цепочек поставок. Сокращение платежеспособного спроса в кризисный период стало серьезным барьером для развития складских операторов, которые практически не проявляли активности на рынке аренды новых помещений. Более того, некоторые операторы сократили арендуемые площади и перешли к консервативной политике их заполнения. Тем не менее рост числа логистических провайдеров наравне с активностью M&A и большим потенциалом роста рынка свидетельствуют о высоком уровне инвестиционного интереса к рынку.
Хронологические рамки исследования: 2007–2009 гг.
География исследования: Российская Федерация.
Отчет состоит из 4 частей и 11 разделов.
Первая часть содержит общие сведения об элементах складской логистики.
В первом разделе представлено понятие складской логистики, виды оказываемых услуг, группы участников рынках.
Во втором разделе приводится классификация объектов складской недвижимости.
В третьем разделе описаны виды логистических провайдеров и оказываемые ими услуги.
Вторая часть посвящена анализу российского рынка складской недвижимости.
В четвертом разделе приведен обзор российского рынка складской недвижимости и его основных тенденций.
В пятом разделе описано влияние финансово-экономического кризиса на девелоперов и арендаторов.
В шестом разделе приведены профили шести крупнейших девелоперов складских проектов в России.
В седьмом разделе представлен анализ рынков складской недвижимости в региональном разрезе. Подробно описаны рынки складов 11 городов-миллионников, для каждого из которых приведены списки складов логистических операторов (арендуемых или собственных), а также списки спекулятивных складов (построенных для последующей сдачи в аренду).
В третьей части описан российский рынок складской логистики.
В восьмом разделе приведен обзор рынка и предложены оценки количественных характеристик.
Девятый раздел содержит информацию о складских логистических провайдерах. В разделе предложена их классификация, рейтинг в зависимости от занимаемых площадей, рассмотрен рынок M&A в докризисный и кризисный периоды, описаны оказываемые складскими операторами услуги, указана динамика цен на услуги.
В четвертой части предложена оценка инвестиционной привлекательности рынка складской недвижимости.
В десятом разделе описана актуальность строительства складской недвижимости.
В одиннадцатом разделе предложено описание статей затрат на строительство и оснащение складского комплекса, в том числе обзор средств управления складом (WMS).
В заключении отчета сформулированы выводы.
К отчету прилагается база данных складских логистических провайдеров, в которой, в частности, приведена информация о региональной деятельности компаний (всего 34 компании, 101 склад).
Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка складской недвижимости и складской логистики
Введение
ЧАСТЬ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Понятие складской логистики. Ее элементы
2. Характеристики и классы складских помещений
3. Виды логистических провайдеров
ЧАСТЬ 2. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
4. Обзор рынка складской недвижимости
5. Влияние финансово-экономического кризиса на рынок складской недвижимости
6. Участники рынка складской недвижимости
7. Региональные рынки складской недвижимости
7.1. Московский регион: Москва и Московская область
7.1.1. Предложение и новое строительство
7.1.2. Рынок аренды
7.2. Ленинградский регион
7.2.1. Предложение и новое строительство
7.2.2. Рынок аренды
7.3. Особенности формирования региональных рынков складской недвижимости
7.4. Центральный федеральный округ
7.5. Северо-Западный федеральный округ
7.6. Южный федеральный округ
7.6.1. Ростов-на-Дону
7.6.2. Другие города ЮФО
7.7. Приволжский федеральный округ
7.7.1. Нижний Новгород
7.7.2. Самара
7.7.3. Казань
7.7.4. Уфа
7.7.5. Другие города ПФО
7.8. Уральский федеральный округ
7.8.1. Екатеринбург
7.8.2. Челябинск
7.8.3. Другие города УФО
7.9. Сибирский федеральный округ
7.9.1. Новосибирск
7.9.2. Омск
7.9.3. Другие города СФО
7.10. Дальневосточный федеральный округ
ЧАСТЬ 3. РЫНОК СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
8. Обзор рынка складской логистики
9. Складские логистические операторы России
9.1. Классификация логистических операторов
9.2. Обзор сделок M&A
9.3. Услуги, оказываемые складскими операторами
9.4. Цены на складские услуги
ЧАСТЬ 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА. ОЦЕНКА ВЛОЖЕНИЙ В СКЛАДСКОЙ ПРОЕКТ
10. Актуальность строительства складской недвижимости
11. Структура затрат
11.1. Затраты на приобретение земли и строительство здания
11.2. Затраты на приобретение подъемно-транспортного оборудования
11.2.1.Стеллажное оборудование. Общие сведения о рынке
11.2.2.Подъемно-транспортное оборудование. Некоторые участники рынка
11.3. Системы WMS
11.4. Полностью роботизированные склады
11.5. Оценка суммарных затрат
Выводы
Приложения
1. База данных складских логистических операторов
2. Локализация складских операторов
3. Классификация складской недвижимости
4. Экономическое состояние федеральных округов РФ
5. Инвестиционный климат российских регионов
К отчету приложена база данных складских логистических операторов. В БД содержится информация о деятельности 34 компаний. Компании в БД описаны набором реквизитов:
- Название компании
- Регион
- Контакты
- URL
- О компании
- Год основания
- Финансовые показатели
- Виды логистических услуг
- Логистические услуги
- Описание услуг складской логистики
- Региональное размещение складов компании
- Описание складских услуг в ЦФО
- Описание складских услуг в СЗФО
- Описание складских услуг в ЮФО/СКФО
- Описание складских услуг в ПФО
- Описание складских услуг в УФО
- Описание складских услуг в СФО
- Описание складских услуг в ДВФО
- Основные клиенты
- Дополнительно
В базе данных предусмотрены выборки по следующим полям:
- регион (месторасположение центрального офиса);
- финансовые показатели – выборка компаний, для которых указаны финансовые показатели деятельности;
- виды деятельности – группировка компаний по видам деятельности: складская логистика; транспортная логистика; таможенное оформление; дистрибуция;
- региональное размещение складов – группировка компаний в зависимости от наличия склада в том или ином федеральном округе.
Введение
ЧАСТЬ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Понятие складской логистики. Ее элементы
2. Характеристики и классы складских помещений
3. Виды логистических провайдеров
ЧАСТЬ 2. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
4. Обзор рынка складской недвижимости
5. Влияние финансово-экономического кризиса на рынок складской недвижимости
6. Участники рынка складской недвижимости
7. Региональные рынки складской недвижимости
7.1. Московский регион: Москва и Московская область
7.1.1. Предложение и новое строительство
7.1.2. Рынок аренды
7.2. Ленинградский регион
7.2.1. Предложение и новое строительство
7.2.2. Рынок аренды
7.3. Особенности формирования региональных рынков складской недвижимости
7.4. Центральный федеральный округ
7.5. Северо-Западный федеральный округ
7.6. Южный федеральный округ
7.6.1. Ростов-на-Дону
7.6.2. Другие города ЮФО
7.7. Приволжский федеральный округ
7.7.1. Нижний Новгород
7.7.2. Самара
7.7.3. Казань
7.7.4. Уфа
7.7.5. Другие города ПФО
7.8. Уральский федеральный округ
7.8.1. Екатеринбург
7.8.2. Челябинск
7.8.3. Другие города УФО
7.9. Сибирский федеральный округ
7.9.1. Новосибирск
7.9.2. Омск
7.9.3. Другие города СФО
7.10. Дальневосточный федеральный округ
ЧАСТЬ 3. РЫНОК СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
8. Обзор рынка складской логистики
9. Складские логистические операторы России
9.1. Классификация логистических операторов
9.2. Обзор сделок M&A
9.3. Услуги, оказываемые складскими операторами
9.4. Цены на складские услуги
ЧАСТЬ 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА. ОЦЕНКА ВЛОЖЕНИЙ В СКЛАДСКОЙ ПРОЕКТ
10. Актуальность строительства складской недвижимости
11. Структура затрат
11.1. Затраты на приобретение земли и строительство здания
11.2. Затраты на приобретение подъемно-транспортного оборудования
11.2.1.Стеллажное оборудование. Общие сведения о рынке
11.2.2.Подъемно-транспортное оборудование. Некоторые участники рынка
11.3. Системы WMS
11.4. Полностью роботизированные склады
11.5. Оценка суммарных затрат
Выводы
Приложения
1. База данных складских логистических операторов
2. Локализация складских операторов
3. Классификация складской недвижимости
4. Экономическое состояние федеральных округов РФ
5. Инвестиционный климат российских регионов
К отчету приложена база данных складских логистических операторов. В БД содержится информация о деятельности 34 компаний. Компании в БД описаны набором реквизитов:
- Название компании
- Регион
- Контакты
- URL
- О компании
- Год основания
- Финансовые показатели
- Виды логистических услуг
- Логистические услуги
- Описание услуг складской логистики
- Региональное размещение складов компании
- Описание складских услуг в ЦФО
- Описание складских услуг в СЗФО
- Описание складских услуг в ЮФО/СКФО
- Описание складских услуг в ПФО
- Описание складских услуг в УФО
- Описание складских услуг в СФО
- Описание складских услуг в ДВФО
- Основные клиенты
- Дополнительно
В базе данных предусмотрены выборки по следующим полям:
- регион (месторасположение центрального офиса);
- финансовые показатели – выборка компаний, для которых указаны финансовые показатели деятельности;
- виды деятельности – группировка компаний по видам деятельности: складская логистика; транспортная логистика; таможенное оформление; дистрибуция;
- региональное размещение складов – группировка компаний в зависимости от наличия склада в том или ином федеральном округе.
Основываясь на обобщенном опыте и индивидуальном уточнении задачи, мы готовы провести исследование, которое будет учитывать все Ваши пожелания. В зависимости от постановки задачи такая работа может занять от нескольких дней («бизнес-справка») до нескольких недель. Для расчета бюджета вашего исследования заполните форму заявки, в которой наиболее полно опишите стоящие перед вашей компанией задачи.
Оценка сложности Вашего проекта, проведение предпроектного анализа и подготовка коммерческого предложения займет у нас 1–2 рабочих дня.