Целью настоящего исследования является описание российского рынка спутниковых устройств для решения задач мониторинга и слежения.

Объектом исследования являются программно-аппаратные комплексы, предназначенные для решения задач мониторинга и слежения и реализующие данную функцию благодаря использованию глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS: GPS, ГЛОНАСС и др.).

Программно-аппаратный комплекс системы мониторинга и слежения состоит из трех основных элементов: трекера с приемником сигнала от одной или нескольких навигационных спутниковых систем (устанавливается на объект слежения), пользователя системы и программно-аппаратных решений для осуществления взаимодействия между трекером и пользователем. В зависимости от реализуемых функций и назначения в рамках данного отчета все трекеры подразделяются на две группы:
- универсальные трекеры – мобильные устройства небольшого размера, предназначенные, в основном, для решения задач слежения и мониторинга за людьми и животными;
- транспортные трекеры (бортовые станции) – мобильные устройства, предназначенные для решения задач слежения и мониторинга за транспортными средствами. В зависимости от решаемых задач программно-аппаратные комплексы на базе транспортных трекеров подразделяются на системы безопасности (противоугонные системы) и системы управления автопарком.

Рынок мониторинга и слежения является одним из значимых сегментов потребительского рынка глобальных навигационных спутниковых систем. Его доля в общем объеме мирового рынка устройств GNSS составляет порядка 12% в натуральном выражении (по числу используемых чипов, без учета встраиваемых на этапе производства модулей в портативные электронные устройства). Вместе с тем, в отличие от близкого к насыщению рынка персональных навигаторов (PND), потенциал роста рынка трекеров остается крайне высоким за счет низкого уровня проникновения в развивающихся странах.

В России рынок мониторинга и слежения развивается неоднородно. В сегменте универсальных трекеров и задачах слежения за людьми и животными спрос находится на довольно низком уровне. Сегмент транспортных трекеров, наоборот, развивается крайне бурно, что было предопределено рядом факторов. Первоначальным импульсом к развитию рынка слежения за автотранспортом еще в конце прошлого века стал всплеск интереса владельцев автомобилей представительского класса к установке противоугонных систем с использованием технологии спутникового позиционирования GPS. Впоследствии акцент стал постепенно смещаться в сторону систем управления автопарком. Широкое распространение и популярность такие системы получили благодаря созданию регулируемого рынка установки ГЛОНАСС-совместимых бортовых станций на автомобильный и электрический пассажирский транспорт.

В результате, на сегодняшний день общий парк транспортных средств, оснащенных трекерами, в России оценивается Research.Techart в 300 тыс. единиц. Этот объем примерно поровну поделен двумя сегментами: противоугонными системами и системами управления парком.

Отчет состоит из семи частей.

В первой части представлены определения и классификации, используемые в дальнейшем в отчете.

Вторая часть представляет собой общий анализ рынка систем мониторинга и слежения. В этой части описаны принципы построения систем мониторинга и слежения, рассмотрены основные тенденции мирового рынка GNSS-устройств, приведена общая информация о российском рынке трекеров, проанализированы его благоприятные и сдерживающие факторы, а также изучены перспективы мультисистемных решений (GPS-ГЛОНАСС).

В третьей части представлена информация об импорте GNSS-устройств в Россию, и подробно представлены характеристики поставок ведущих производителей трекеров в 2008 году.

Четвертая, пятая и шестая части относятся соответственно к анализу сегментов универсальных трекеров и систем на их основе, транспортных трекеров противоугонных систем, и транспортных трекеров систем управления автопарком.

В седьмой части представлено общее описание систем управления специальной техникой: сельскохозяйственными и строительными машинами на основе спутниковых систем навигации.

К отчету прилагается база данных производителей и поставщиков программно-аппаратных решений или их отдельных элементов в области спутниковых систем мониторинга и слежения (см. Приложение 1).

Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка устройств мониторинга и слежения
Введение
1. Определения
1.1. Элементы глобальной спутниковой системы навигации (GNSS)
1.2. Виды GNSS-устройств
2. Устройства для мониторинга и слежения. Обзор рынка
2.1. Технология мониторинга и слежения
2.1.1. Элементы системы мониторинга и слежения
2.1.2. Виды трекеров
2.2. Тенденции мирового рынка трекеров
2.2.1. Обзор мирового рынка GNSS-устройств
2.2.2. Свободный и регулируемый рынок GNSS-устройств
2.3. Российский рынок трекеров
2.3.1. История развития и особенности
2.3.2. Регулируемый рынок GNSS-устройств
2.3.3. Нерегулируемый рынок
2.3.4. Регулируемый и свободный рынок. Сравнение
2.4. Благоприятные и сдерживающие факторы рынка трекеров
2.5. Перспективы GPS/ГЛОНАСС на рынке трекеров
3. Анализ внешней торговли GNSS-устройствами
3.1. Методология учета
3.2. Импортные поставки GNSS-устройств
3.3. Импортные поставки трекеров
4. Универсальные трекеры
4.1. Обзор рынка. Тенденции и перспективы
4.2. Ассортимент. Потребительские характеристики
4.3. Благоприятные и сдерживающие факторы
5. Транспортные трекеры. Противоугонные системы
5.1. Обзор рынка. Тенденции и перспективы
5.2. Ассортимент. Потребительские характеристики
5.3. Благоприятные и сдерживающие факторы
6. Транспортные трекеры. Системы управления автопарком
6.1. Обзор рынка. Тенденции и перспективы
6.1.1. Обзор нерегулируемого сегмента
6.1.2. Обзор регулируемого сегмента
6.2. Ассортимент. Потребительские характеристики
6.3. Благоприятные и сдерживающие факторы
7. Системы управления специальной техникой

К отчету приложена база данных (БД) производителей спутниковых систем мониторинга и слежения (производители программно-аппаратных комплексов или отдельных их элементов – трекеров и программных средств), представленных на российском рынке. В БД содержится информация о деятельности 51 компании.

Компании в БД описаны набором реквизитов:
Название
Регион/страна
Контакты
URL

Год основания
О компании
Основные направления деятельности
Количественные показатели деятельности

Области специализации
Бренд
Собственные модели трекеров
Модели трекеров других производителей
Описание систем слежения/безопасности для людей
Описание систем слежения/безопасности для животных
Описание противоугонных систем
Описание систем управления автопарком
Другие спутниковые системы и решения
Особенности (поддержка CAN/ODB)

Услуги
Система сбыта
Реализованные проекты и заказчики
Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим полям:
- регион/страна;
- количественные показатели деятельности – выборка компаний, для которых доступны финансовые показатели деятельности (обычно за 2008 год, Росстат);
- области специализации – группировка компаний по области специализации: GNSS-чипы, системы на основе универсальных трекеров, системы безопасности транспортных средств, системы управления автопарком, решения для городского транспорта, другие GNSS-устройства и решения;
- особенности (поддержка CAN/ODB) – выборка компаний, разрабатывающих бортовые станции с поддержкой указанных протоколов;
- система сбыта – выборка компаний, для которых доступна информация о системе сбыта.

Основываясь на обобщенном опыте и индивидуальном уточнении задачи, мы готовы провести исследование, которое будет учитывать все Ваши пожелания. В зависимости от постановки задачи такая работа может занять от нескольких дней («бизнес-справка») до нескольких недель. Для расчета бюджета вашего исследования заполните форму заявки, в которой наиболее полно опишите стоящие перед вашей компанией задачи.

Оценка сложности Вашего проекта, проведение предпроектного анализа и подготовка коммерческого предложения займет у нас 1–2 рабочих дня.