Новые технологии и материалы, наука, инновации, нанотехнологии, cleantech
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Обзор российского рынка тонкопленочных покрытий (PVD, CVD)
02.11.2015 — дата выхода отчета
Этот проект выполнен по заказу и на основе индивидуальной постановки задачи. По условиям Договора отчет об исследовании не продается. Информация о проекте представлена на официальном сайте департамента маркетингового анализа группы «Текарт» для демонстрации нашего опыта и возможностей.
Вы можете заказать аналогичное индивидуальное исследование, заполнив форму внизу этой страницы. Также вы можете заказать исследование по любой другой теме.
Объектом данного исследования являются тонкопленочные (0,2–15 мкм) покрытия, наносимые с помощью вакуумных технологий, в том числе физического (PVD) и химического (CVD) осаждения из паровой фазы.
Вакуумные технологии предусматривают нанесение покрытий путем предварительного перевода металла покрытия в ваккуме в парообразную фазу, перенос атомов этого металла к поверхности детали и их осаждения на ней.
Физическое осаждение из паровой фазы (Physical Vapour Deposition, PVD) — вакуумный метод нанесения, при котором покрытие получается путем прямой конденсации пара наносимого материала. Пар получается из исходного материала под воздействием тепловой энергии или в результате распыления за счет кинетической энергии столкновения частиц материала.
Химическое осаждение из паровой фазы (Chemical Vapour Deposition, CVD) – вакуумный метод, при котором материал покрытия синтезируется непосредственно в камере из смеси подаваемых газов. Реакции между газами осуществляются в непосредственной близости или на поверхности обрабатываемого материала.
Основными областями применения PVD и CVD являются упрочнение металлообрабатывающего инструмента, нанесение многофункциональных, защитно-декоративных, проводящих и оптических покрытий.
Сегмент «тонких пленок», по оценкам «Текарт», занимает около 25% мирового рынка инновационных покрытий. Его прогнозный темп роста на среднесрочную перспективу — 9% в год.
Одним из драйверов развития рынка PVD эксперты считают возможность варьировать свойства тонкопленочных покрытий. На рынке CVD одним из ключевых факторов развития является растущий спрос со стороны полупроводниковой промышленности.
В России на «тонкие пленки», по данным «Текарт», приходится около 18% рынка. Порядка 70% тонкопленочных покрытий наносятся непосредственно на производстве (сегмент «in-house»).
Целью исследования является обзор российского рынка тонкопленочных покрытий, наносимых методами PVD и CVD, в том числе сегментов оборудования, материалов, услуг и НИОКР.
Основные задачи исследования:
1. Выделение основных участников рынка. Их подробный анализ.
2. Определение объемов рынка, в том числе по технологиям и сегментам.
3. Оценка конкуренции и барьеров выхода на рынок.
4. Анализ отраслей-потребителей.
5. Определение факторов развития рынка.
6. Построение прогноза развития рынка.
География исследования: Россия, мир (справочно).
Хронология исследования:
- ретроспектива — 2008–2014 гг.;
- прогноз — 2015–2020 гг.
Методы исследования и источники информации:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФСГС РФ, ФНС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ, ФНС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков нанотехнологий и инновационных материалов.
Вакуумные технологии предусматривают нанесение покрытий путем предварительного перевода металла покрытия в ваккуме в парообразную фазу, перенос атомов этого металла к поверхности детали и их осаждения на ней.
Физическое осаждение из паровой фазы (Physical Vapour Deposition, PVD) — вакуумный метод нанесения, при котором покрытие получается путем прямой конденсации пара наносимого материала. Пар получается из исходного материала под воздействием тепловой энергии или в результате распыления за счет кинетической энергии столкновения частиц материала.
Химическое осаждение из паровой фазы (Chemical Vapour Deposition, CVD) – вакуумный метод, при котором материал покрытия синтезируется непосредственно в камере из смеси подаваемых газов. Реакции между газами осуществляются в непосредственной близости или на поверхности обрабатываемого материала.
Основными областями применения PVD и CVD являются упрочнение металлообрабатывающего инструмента, нанесение многофункциональных, защитно-декоративных, проводящих и оптических покрытий.
Сегмент «тонких пленок», по оценкам «Текарт», занимает около 25% мирового рынка инновационных покрытий. Его прогнозный темп роста на среднесрочную перспективу — 9% в год.
Одним из драйверов развития рынка PVD эксперты считают возможность варьировать свойства тонкопленочных покрытий. На рынке CVD одним из ключевых факторов развития является растущий спрос со стороны полупроводниковой промышленности.
В России на «тонкие пленки», по данным «Текарт», приходится около 18% рынка. Порядка 70% тонкопленочных покрытий наносятся непосредственно на производстве (сегмент «in-house»).
Целью исследования является обзор российского рынка тонкопленочных покрытий, наносимых методами PVD и CVD, в том числе сегментов оборудования, материалов, услуг и НИОКР.
Основные задачи исследования:
1. Выделение основных участников рынка. Их подробный анализ.
2. Определение объемов рынка, в том числе по технологиям и сегментам.
3. Оценка конкуренции и барьеров выхода на рынок.
4. Анализ отраслей-потребителей.
5. Определение факторов развития рынка.
6. Построение прогноза развития рынка.
География исследования: Россия, мир (справочно).
Хронология исследования:
- ретроспектива — 2008–2014 гг.;
- прогноз — 2015–2020 гг.
Методы исследования и источники информации:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФСГС РФ, ФНС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ, ФНС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков нанотехнологий и инновационных материалов.
Краткое содержание отчета об исследовании российского рынка тонкопленочных покрытий (PVD, CVD)
Введение
1. Обзор функциональных покрытий по назначению (краткое описание, применение)
2. Области применения функциональных покрытий
3. Обзор технологий нанесения тонкопленочных покрытий
4. Обзор наносимых материалов (мишени (катоды для напыления), прекурсоры)
5. Обзор мирового рынка тонкопленочных покрытий (PVD, CVD)
6. Объем и динамика развития российского рынка тонкопленочных покрытий (PVD, CVD)
7. Конкурентный анализ российского рынка тонкопленочных покрытий (PVD, CVD)
8. Текущее состояние и прогноз развития отраслей-потребителей
9. Тенденции, факторы и прогноз развития российского рынка тонкопленочных покрытий (PVD, CVD)
10. Обзор российского рынка материалов для нанесения тонкопленочных покрытий
Выводы
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Основные виды износостойких покрытий
Таблица 2. Основные потребители технологий нанесения функциональных покрытий в энергетике
Таблица 3. Основные потребители технологий нанесения функциональных покрытий в авиастроении
Таблица 4. Основные потребители технологий нанесения функциональных покрытий в автомобилестроении
Таблица 5. Основные потребители технологий нанесения функциональных покрытий для насосно-компрессорного оборудования
Таблица 6. Основные потребители технологий нанесения функциональных покрытий в инструментальной промышленности
Таблица 7. Основные потребители технологий нанесения функциональных покрытий для микроэлектроники
Таблица 8. Оценка объема и структуры мирового рынка тонкопленочных покрытий, 2013 и 2020 гг., млрд долл.
Таблица 9. Структура рынка с выделением основных игроков (ТОП-3)
Таблица 10. Участники российского рынка тонкопленочных покрытий
Таблица 11. Показатели деятельности ООО НПФ «Элан-Практик»
Таблица 12. Показатели деятельности ООО «Оерликон Бальцерс Рус»
Таблица 13. Показатели деятельности ООО «ОКБМ-ТО»
Таблица 14. Показатели деятельности ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»
Таблица 15. Показатели деятельности НПП «УРАЛавиаспецтехнология»
Таблица 16. Показатели деятельности ООО «Эсто-Вакуум»
Таблица 17. Показатели деятельности ОАО «Полема»
Таблица 18. Показатели деятельности Soleras Advanced Coatings в РФ
Таблица 19. Показатели деятельности GFE в РФ
Таблица 20. Индекс промышленного производства в России в 2014–2020 гг., % к пред. году
Таблица 21. Объемы бюджетных ассигнований подпрограмм ФЦП « Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», млрд руб.
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Основные методы нанесения тонких пленок и используемые материалы
Рисунок 2. Структура рынка в разрезе компаний в 2014 году, % в денежном выражении
Рисунок 3. Структура российского рынка в 2014 году в разрезе сегментов, % в денежном выражении
Рисунок 4. Объем и динамика российского рынка в 2008–2014 гг.
Рисунок 5. Объем и динамика выпуска продукции по отрасли 29.11.2 «Производство турбин» в 2008–2014 гг., млрд руб.
Рисунок 6. Объем и динамика выпуска продукции по отрасли 35.3 «Производство летательных аппаратов, включая космические» в 2008–2014 гг., млрд руб.
Рисунок 7. Объем и динамика выпуска продукции по отраслям 34.10.2–34.10.5 «Производство легковых автомобилей, автобусов и троллейбусов, грузовых автомобилей, автомобилей специального назначения» и 29.31 «Производство колесных тракторов» в 2008–2014 гг., млрд руб.
Рисунок 8. Объем и динамика выпуска продукции по отрасли 34.10.1 «Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей» в 2008–2014 гг., млрд руб.
Рисунок 9. Производство буровых установок в России в 2008–2014 гг., ед.
Рисунок 10. Производство станков-качалок для использования в нефтяной промышленности в России в 2008–2014 гг., ед.
Рисунок 11. Объем и динамика производства ЭЦН в России в 2008–2014 гг.
Рисунок 12. Объем и динамика производства штанговых глубинных насосов в 2008–2014 гг.
Рисунок 13. Объем и динамика выпуска продукции по отрасли 29.40 «Производство станков» в 2008–2014 гг., млрд руб.
Рисунок 14. Объем и динамика российского рынка электронных компонентов в 2008–2014 гг., млрд руб.
Рисунок 15. Изменение структуры рынка в разрезе сегментов в 2008–2014 гг.
Рисунок 16. Износ оборудования в различных отраслях промышленности в 2013 году
Рисунок 17. Позитивный прогноз развития рынка тонкопленочных покрытий в 2015–2020 гг.
Рисунок 18. Негативный прогноз развития рынка тонкопленочных покрытий в 2015–2020 гг.
Рисунок 19. Объем и динамика импорта мишеней для напыления в натуральном выражении за период 2008–2014 гг.
Рисунок 20. Объем и динамика импорта мишеней для напыления в стоимостном выражении за период 2008–2014 гг.
Рисунок 21. Динамика импортных цен на мишени для напыления за период 2008–2014 гг., руб. за кг
Введение
1. Обзор функциональных покрытий по назначению (краткое описание, применение)
2. Области применения функциональных покрытий
3. Обзор технологий нанесения тонкопленочных покрытий
4. Обзор наносимых материалов (мишени (катоды для напыления), прекурсоры)
5. Обзор мирового рынка тонкопленочных покрытий (PVD, CVD)
6. Объем и динамика развития российского рынка тонкопленочных покрытий (PVD, CVD)
7. Конкурентный анализ российского рынка тонкопленочных покрытий (PVD, CVD)
8. Текущее состояние и прогноз развития отраслей-потребителей
9. Тенденции, факторы и прогноз развития российского рынка тонкопленочных покрытий (PVD, CVD)
10. Обзор российского рынка материалов для нанесения тонкопленочных покрытий
Выводы
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Основные виды износостойких покрытий
Таблица 2. Основные потребители технологий нанесения функциональных покрытий в энергетике
Таблица 3. Основные потребители технологий нанесения функциональных покрытий в авиастроении
Таблица 4. Основные потребители технологий нанесения функциональных покрытий в автомобилестроении
Таблица 5. Основные потребители технологий нанесения функциональных покрытий для насосно-компрессорного оборудования
Таблица 6. Основные потребители технологий нанесения функциональных покрытий в инструментальной промышленности
Таблица 7. Основные потребители технологий нанесения функциональных покрытий для микроэлектроники
Таблица 8. Оценка объема и структуры мирового рынка тонкопленочных покрытий, 2013 и 2020 гг., млрд долл.
Таблица 9. Структура рынка с выделением основных игроков (ТОП-3)
Таблица 10. Участники российского рынка тонкопленочных покрытий
Таблица 11. Показатели деятельности ООО НПФ «Элан-Практик»
Таблица 12. Показатели деятельности ООО «Оерликон Бальцерс Рус»
Таблица 13. Показатели деятельности ООО «ОКБМ-ТО»
Таблица 14. Показатели деятельности ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»
Таблица 15. Показатели деятельности НПП «УРАЛавиаспецтехнология»
Таблица 16. Показатели деятельности ООО «Эсто-Вакуум»
Таблица 17. Показатели деятельности ОАО «Полема»
Таблица 18. Показатели деятельности Soleras Advanced Coatings в РФ
Таблица 19. Показатели деятельности GFE в РФ
Таблица 20. Индекс промышленного производства в России в 2014–2020 гг., % к пред. году
Таблица 21. Объемы бюджетных ассигнований подпрограмм ФЦП « Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», млрд руб.
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Основные методы нанесения тонких пленок и используемые материалы
Рисунок 2. Структура рынка в разрезе компаний в 2014 году, % в денежном выражении
Рисунок 3. Структура российского рынка в 2014 году в разрезе сегментов, % в денежном выражении
Рисунок 4. Объем и динамика российского рынка в 2008–2014 гг.
Рисунок 5. Объем и динамика выпуска продукции по отрасли 29.11.2 «Производство турбин» в 2008–2014 гг., млрд руб.
Рисунок 6. Объем и динамика выпуска продукции по отрасли 35.3 «Производство летательных аппаратов, включая космические» в 2008–2014 гг., млрд руб.
Рисунок 7. Объем и динамика выпуска продукции по отраслям 34.10.2–34.10.5 «Производство легковых автомобилей, автобусов и троллейбусов, грузовых автомобилей, автомобилей специального назначения» и 29.31 «Производство колесных тракторов» в 2008–2014 гг., млрд руб.
Рисунок 8. Объем и динамика выпуска продукции по отрасли 34.10.1 «Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей» в 2008–2014 гг., млрд руб.
Рисунок 9. Производство буровых установок в России в 2008–2014 гг., ед.
Рисунок 10. Производство станков-качалок для использования в нефтяной промышленности в России в 2008–2014 гг., ед.
Рисунок 11. Объем и динамика производства ЭЦН в России в 2008–2014 гг.
Рисунок 12. Объем и динамика производства штанговых глубинных насосов в 2008–2014 гг.
Рисунок 13. Объем и динамика выпуска продукции по отрасли 29.40 «Производство станков» в 2008–2014 гг., млрд руб.
Рисунок 14. Объем и динамика российского рынка электронных компонентов в 2008–2014 гг., млрд руб.
Рисунок 15. Изменение структуры рынка в разрезе сегментов в 2008–2014 гг.
Рисунок 16. Износ оборудования в различных отраслях промышленности в 2013 году
Рисунок 17. Позитивный прогноз развития рынка тонкопленочных покрытий в 2015–2020 гг.
Рисунок 18. Негативный прогноз развития рынка тонкопленочных покрытий в 2015–2020 гг.
Рисунок 19. Объем и динамика импорта мишеней для напыления в натуральном выражении за период 2008–2014 гг.
Рисунок 20. Объем и динамика импорта мишеней для напыления в стоимостном выражении за период 2008–2014 гг.
Рисунок 21. Динамика импортных цен на мишени для напыления за период 2008–2014 гг., руб. за кг
Основываясь на обобщенном опыте и индивидуальном уточнении задачи, мы готовы провести исследование, которое будет учитывать все Ваши пожелания. В зависимости от постановки задачи такая работа может занять от нескольких дней («бизнес-справка») до нескольких недель. Для расчета бюджета вашего исследования заполните форму заявки, в которой наиболее полно опишите стоящие перед вашей компанией задачи.
Оценка сложности Вашего проекта, проведение предпроектного анализа и подготовка коммерческого предложения займет у нас 1–2 рабочих дня.