Цель исследования – анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли и подробное изучение сегмента услуг по интенсификации добычи нефти и повышению нефтеотдачи пластов.

В рамках настоящего исследования под рынком сервиса в нефтегазовой отрасли следует понимать только сегмент услуг.

Основным объектом исследования является группа технологий интенсификации добычи нефти и услуги по повышению нефтеотдачи пластов. Среди них:
1. Тепловые методы (паротепловое воздействие на пласт; внутрипластовое горение; вытеснение нефти горячей водой; пароциклические обработки скважин).
2. Газовые методы (закачка воздуха в пласт; воздействие на пласт углеводородным газом; воздействие на пласт двуокисью углерода; воздействие на пласт азотом, дымовыми газами и др).
3. Химические методы (вытеснение нефти водными растворами ПАВ; вытеснение нефти растворами полимеров; вытеснение нефти щелочными растворами; вытеснение нефти кислотами; вытеснение нефти композициями химических реагентов; микробиологическое воздействие).
4. Гидродинамические методы (интегрированные технологии; вовлечение в разработку недренируемых запасов; барьерное заводнение на газонефтяных залежах; нестационарное заводнение; форсированный отбор жидкости; ступенчато-термальное заводнение).
5. Физические методы (гидроразрыв пласта; горизонтальные скважины; электромагнитное воздействие; волновое воздействие на пласт; другие аналогичные методы).

Хронологические рамки исследования: 2007–2012 гг. (2012 год — предварительные результаты); прогноз – 2012–2017 гг.

География исследования: Российская Федерация и страны Средней Азии (Казахстан, Азербайджан, Туркменистан).

В последние годы растет заинтересованность нефтедобывающих компаний в применении технологий ПНП и интенсификации нефтедобычи, так как они не только позволяют существенно увеличить добычу нефти, но и вовлечь в промышленную разработку запасы высоковязкой нефти, запасы в низкопроницаемых коллекторах и трудноизвлекаемые запасы на поздней стадии разработки месторождений. Так, если в 1986 году добыча нефти за счет указанных методов составляла в мире около 77 млн тонн, то в настоящее время превзошла отметку в 100 млн тонн.

Особую актуальность данные услуги приобретают в связи с сокращением темпов роста нефтедобычи в России (которая сократилась в 11% в 2003 году до 1.2% в 2011) и высокой степени выработки запасов. Снижение темпов роста добычи происходит на фоне роста доли запасов, относящихся к категории трудноизвлекаемых (таких как нефть в низкопроницаемых коллекторах, битумная и вязкая нефть).

Отчет состоит из 4 частей и 13 разделов.

В первой части приведены основные определения. В первом разделе предложена сегментация рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (в широком смысле), приведено общее содержание и классификация услуг в области повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти.

Вторая часть представляет собой описание отраслей-потребителей сервиса – нефтедобывающей отрасли.

В третьем разделе подробно описано состояние нефтедобывающей отрасли России: объем и динамика добычи нефти и конденсата по ведущим нефтяным компаниям и другим участникам отрасли, региональная структура добычи, прогноз развития нефтедобывающей отрасли.

В четвертом разделе приведен анализ нефтегазовой отрасли республик Средней Азии: Казахстана, Азербайджана, Туркменистана. Для каждой из стран представлены данные о валовом объеме добычи углеводородов, крупнейших месторождениях и их операторах; дана характеристика местного сервисного рынка.

Третья часть содержит анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (рассматривается только сегмент услуг).

В пятом разделе представлен обзор рынка сервиса: объем и динамика в денежном выражении, региональная структура, структура по виду услуг.

В шестом разделе проведен конкурентный анализ сервисных компаний: предложена их сегментация, указаны доли рынка ведущих компаний, проанализированы сделки слияний и поглощений (M&A) и тенденции рынка с точки зрения его участников.

В седьмом разделе приведены профили 6 ведущих ВИНК, которые являются основными заказчиками услуг в нефтяной отрасли.

В восьмом разделе рассмотрены факторы рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в форме PEST-анализа.

В девятом разделе сделан прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли до 2016 года.

В четвертой части представлен анализ российского рынка услуг по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации нефтедобычи.

В одиннадцатом разделе приведены основные количественные характеристики российского рынка услуг по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации нефтедобычи: показатели прироста нефтедобычи; характеристика российского нефтедобывающего фонда; средний дебит российских нефтяных скважин; показатели нефтеотдачи/КИН; объем услуг по повышению нефтедобычи; дополнительная добыча за счет применения технологий ПНП; характеристики спроса на рынке услуг ПНП, структура рынка по типам технологий.

В двенадцатом разделе предложен конкурентный анализ крупнейших компаний, представленных на рынке услуг по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации нефтедобычи.

В тринадцатом разделе сформулирован прогноз развития рынка услуг по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации нефтедобычи.

В заключении отчета сформулированы выводы.

К отчету прилагается база данных российских и иностранных сервисных подрядчиков, работающих в России на рынке услуг по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации нефтедобычи.

Содержание отчета об исследовании рынка технологий интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов (ПНП)

Введение
ЧАСТЬ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Сервис в нефтегазовой отрасли
2. Методы повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти
ЧАСТЬ 2. НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ И СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ
3. Добыча нефти
3.1. Статистика добычи нефти
3.2. Ведущие нефтедобывающие компании
3.3. Региональная структура добычи нефти
3.4. Прогноз развития нефтяной отрасли. Параметры Энергетической стратегии 2030
4. Нефтегазовая отрасль в республиках Средней Азии. Решение задач сервиса
4.1. Обзор нефтегазовой отрасли в республиках Средней Азии
4.2. Казахстан
4.3. Азербайджан
4.4. Туркменистан
ЧАСТЬ 3. РЫНОК СЕРВИСА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
5. Обзор российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
5.1. Объем и динамика рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в 2005–2011 гг.
5.2. Региональная структура российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
5.3. Структура российского рынка сервиса по виду услуг
6. Конкурентный анализ участников рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
6.1. Сегментация участников рынка нефтегазового сервиса
6.1.1. Иностранные сервисные компании
6.1.2. Сервисные подразделения ВИНК
6.1.3. Независимые российские сервисные компании
6.2. Обзор сделок M&A на рынке нефтегазового сервиса в 2009–2011 гг.
6.3. Лидеры рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
6.4. Тенденции рынка с точки зрения его участников. Влияние финансово-экономического кризиса на нефтегазовый сервис
7. Характеристика основных потребителей
7.1. Освоение капитальных вложений
7.2. Профили заказчиков сервиса в нефтегазовой отрасли
7.2.1. ОАО «ЛУКОЙЛ»
7.2.2. ОАО «НК «Роснефть»
7.2.3. ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
7.2.4. ОАО «НК «Сургутнефтегаз»
7.2.5. ОАО «Газпром нефть»
7.2.6. ОАО «Татнефть»
8. Факторы рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (PEST-анализ)
8.1. Законодательные факторы
8.2. Экономические факторы
8.3. Социальные факторы
8.4. Технологические факторы
9. Прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
ЧАСТЬ 4. РЫНОК УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ
10. Индикаторы рынка услуг по повышению нефтеотдачи
10.1. Прирост нефтедобычи. Характеристика российского нефтедобывающего фонда
10.2. Российский фонд нефтяных скважин
10.3. Средний дебит российских нефтяных скважин
10.4. Показатели нефтеотдачи/КИН
11. Объем и динамика услуг по повышению нефтедобычи
11.1. Эффективность применения методов ПНП
11.2. Объем операций по ПНП и интенсификации нефтедобычи. Структура применения технологий
11.3. Характеристика спроса на рынке
12. Конкурентный анализ
12.1. Лидеры рынка
12.2. Профили участников рынка
12.2.1. Schlumberger
12.2.2. Halliburton
12.2.3. BJ services
12.2.4. Calfrac
12.2.5. Weatherford
12.2.6. Trican Well Service
12.2.7. МеКаМинефть, ЗАО
12.2.8. C. A. T.oil
12.2.9. Сургутнефтегаз, сервисные подразделения
12.2.10. Татнефть, сервисные подразделения
12.2.11. Роснефть, сервисные подразделения
12.3. Рейтинги участников рынка
13. Перспективы развития рынка услуг по ПНП и интенсификации нефтедобычи
Выводы

К отчету приложена база данных (БД) участников рынка услуг по ПНП и интенсификации нефтедобычи. В БД содержится информация о деятельности 22 компаний и групп компаний, осуществляющих работы по ПНП и интенсификации нефтедобычи.

Компании в БД описаны набором реквизитов:
- Название компании
- Регион/страна
- URL
- Контактная информация
---------------------------------------
- О компании
- Регионы работы
- Тип компании
- Финансовые показатели
- Сделки M&A
- Основные виды сервиса
---------------------------------------
-Основные виды сервиса в области ПНП и интенсификации нефтедобычи
- Виды физических методов ПНП
- Объем выполненных операций ПНП и интенсификации нефтедобычи
- Парк оборудования
- Отделения в Западной Сибири
- Отделения в Восточной Сибири
- Отделения в Волго-Уральском регионе
- Отделения в Тимано-Печоре
- Отделения в Южном регионе
- Отделения в странах бывшего СССР
- Другие подразделения и направления компании
---------------------------------------
- Заказчики и реализованные проекты
- Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим полям:
- регион – группировка по месторасположению основного офиса компании;
- типу компании – группировка в зависимости от типа компании: структурное подразделение ВИНК, сервисной компании, иностранная компания, независимая компания;
- финансовые показатели – выборка компаний, для которых указаны финансовые показатели;
- основные виды сервиса – группировка компаний в зависимости от оказываемых услуг: геологоразведочные работы, бурение нефтяных и газовых скважин, наклонно-направленное и горизонтальное бурение, ремонт буровых скважин, зарезка боковых стволов (ЗБС), интенсификация добычи нефти, колтюбинг, производство оборудования, IPM, нет данных;
- основные виды сервиса в области ПНП и интенсификации нефтедобычи – группировка компаний в зависимости от оказываемых услуг и применяемых технологий: тепловые методы; газовые методы; химические методы; гидродинамические методы; физические методы; комбинированные методы;
- виды физических методов ПНП – группировка компаний в зависимости от применяемых технологий: ГРП; зарезка боковых стволов; бурение горизонтальных скважин; другие.

БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными. Доступен глобальный поиск по всему содержимому БД.