Новые технологии и материалы, наука, инновации, нанотехнологии, cleantech
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Анализ рынка поликристаллического кремния в 2007–2010 гг.
26.04.2011 — дата последней редакции отчета
Аналитический отчет (pdf) — 94 стр.
Проект: Готовые (тиражные) отчеты о маркетинговых исследованиях
Клиент: Текарт
Описание отчета
Цель исследования – анализ мирового и российского рынков поликристаллического (поликремния, polysilicon) и монокристаллического кремния (монокремния, monosilicon), а также цепочек их передела в отрасли солнечной энергетики и электронной промышленности. Поли- и монокремний относятся к товарной группе высокочистого (кристаллического, химического) кремния.
Объектами исследования являются поликремний (в том числе одна из форм поликремния – мультикремний) и монокремний.
Поликремний представляет собой высокочистый кремний с содержанием примесей менее 0.01%, состоящий из большого числа небольших кристаллических зерен, ориентированных друг относительно друга хаотически. Поликремний является сырьем для производства более совершенного вида кремния – монокремния, а также может использоваться в чистом виде наравне с монокремнием в некоторых сферах применения (например, в производстве солнечных модулей).
Монокремний отличается от поликристаллической модификации тем, что в нем кристаллическая структура ориентирована в определенной кристаллографической плоскости.
Существуют две основные области применения высокочистого кремния: солнечная энергетика (кремний менее высокой чистоты, SoG, от 4N) и электронная промышленность (кремний более высокой чистоты, EG, от 9N). Бурное развитие отрасли солнечной энергетики и последовавший дефицит поликремния привели к массовым инвестициям в открытие новых поликремниевых производств в 2006–2008 гг. Как следствие, в 2009 году возможности производств превысили спрос на материал. Сегодня мировая отрасль выходит на новый этап развития, который будет определяться жесткой конкуренцией поставщиков поликремния в борьбе за потребителей.
В России в настоящее время озвучен ряд проектов строительства заводов поликремния, однако выпуск по состоянию на начало 2011 года практически отсутствует. Часть проектов были пересмотрены в связи с финансово-экономическим кризисом, часть – отложены на определенный или неопределенный срок. Это приводит к тому, что монокристаллический кремний на российских предприятиях по-прежнему выращивается из импортного сырья или производится по толлинговой схеме (с последующим возвратом продукции иностранному поставщику сырья).
В 2010 году российские переработчики кремния испытали серьезные финансовые сложности по причине падения цен на сырье и материалы на мировом рынке. Тем не менее ряд компаний продолжают наращивать как импорт сырья, так и экспорт готовой продукции в форме слитков и пластин.
Хронологические рамки исследования: 2007–2010 гг.; прогноз – 2011–2016 гг.
География исследования: Российская Федерация – комплексный анализ рынка; остальной мир – общие сведения о динамике и характеристиках рынка и отраслей-потребителей.
Отчет состоит из 3 частей и 16 разделов.
Первая часть содержит общие сведения о технологии производства и переработки высокочистого кристаллического кремния.
В первых двух разделах приведены основные определения и рассмотрены области применения кристаллического кремния.
В третьем разделе подробно описана технология производства поликремния. Рассматриваются как традиционные химические методы получения, так и физические методы (высокочистый металлургический кремний UMG-Si), а также перспективные технологии.
В четвертом разделе рассмотрен процесс получения из поликремния слитков и пластин монокремния.
Пятый раздел содержит описание технологических цепочек передела кремния в солнечной энергетике (производство фотоэлектрических преобразователей/ФЭП, модулей, батарей) и электронной промышленности (технология выращивания эпитаксиальных структур на кремниевой подложке).
Вторая часть посвящена анализу мирового рынка высокочистого кремния. Поскольку основным продуктом в товарной группе высокочистого кремния является поликремний, информация приведена, в основном, о рынке поликремния.
В шестом разделе приведен обзор мирового рынка поликремния: указаны данные относительно мирового потребления поликремния, динамики этого показателя на протяжении рассматриваемого временного периода, текущих и ретроспективных цен на сырье. Весь анализ проведен в разрезе чистоты поликремния: солнечной и электронной градации.
В седьмом разделе представлена информация об основных производителях поликремния. В разделе указаны планы относительно наращивания производственных мощностей текущих лидеров рынка, а также новых компаний, работающих по традиционным или альтернативным технологиям. Информация актуализирована на начало 2011 года.
Восьмой раздел представляет собой анализ текущего состояния отраслей-потребителей высокочистого кремния: солнечной энергетики и электронной промышленности. Для каждой из отраслей приведена оценка текущего объема производства, характерные особенности и тенденции, прогноз развития до 2015 года и потребностей в поликремнии соответствующей чистоты.
В девятом разделе агрегированы представленные в предыдущем разделе прогнозы относительно развития мирового рынка поликремния до 2016 года, а также приведен прогноз развития производственных мощностей.
В третьей части проведен анализ российского рынка высокочистого кремния.
Десятый раздел посвящен анализу российского рынка поликремния. Основу данного разделе составляет информация о планах строительства новых поликремниевых заводов на территории России. Всего – 12 проектов, информация актуализирована на начало 2011 года.
В одиннадцатом разделе приведена информация о российском рынке монокремния: приведены профили основных участников рынка, описаны их бизнес-схемы, указаны финансовые и производственные показатели.
В двенадцатом разделе произведен подробный анализ внешней торговли высокочистым кремнием за 2007–2010 гг. В анализе рассматриваются как являющаяся в основном предметом импорта сырьевая группа (поликремний, скрап и отходы), так и группа конечной продукции, обычно поставляемая на экспорт, – монокремний в слитках и пластинах, мультикремний.
На основании данных внешнеэкономической деятельности в тринадцатом разделе представлены характерные цены на высокочистый кремний.
В четырнадцатом разделе приводится анализ отраслей-потребителей кристаллического кремния в России. Для отрасли солнечной энергетики и электронной промышленности представлены сведения об основных потребителях: производителях ФЭП, модулей, батарей, электронных плат. Проведен анализ новых проектов организации производств по переработке высокочистого кремния.
В пятнадцатом разделе приведен прогноз развития российского рынка поликремния до 2016 года.
В шестнадцатом разделе содержится инвестиционный анализ организации переработки поликремния. Для каждой из стадий (получение монокремния, пластин, ФЭП, модулей) приведены цены на оборудование и информация об основных поставщиках технологий, а также указана оценка объема инвестиций в производство и показатели рентабельности.
В заключении отчета представлены выводы по проведенному исследованию.
Содержание отчета об исследовании рынка поликристаллического и монокристаллического кремния; анализ рынка высокочистого кремния и цепочек передела
Введение
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА
1. Определения
2. Области применения
3. Технология производства поликремния
3.1. Общая схема процесса производства поликремния
3.2. Металлургический кремний
3.3. Получение поликремния
3.3.1. Химическая технология с использованием трихлорсилана
3.3.2. Альтернативные химические технологии
3.3.3. Физические методы
4. Технология производства монокремния
4.1. Получение слитков
4.1.1. Метод Чохральского
4.1.2. Метод бестигельной зонной плавки (БЗП)
4.2. Получение пластин
5. Отрасли передела высокочистого кремния
5.1. Технологическая цепочка в солнечной энергетике
5.2. Технологическая цепочка в электронной промышленности
ЧАСТЬ 2. МИРОВОЙ РЫНОК ВЫСОКОЧИСТОГО КРЕМНИЯ
6. Обзор мирового рынка поликремния
6.1. История и обзор рынка
6.2. Ценовой анализ
6.3. Международная торговля высокочистым кремнием
7. Основные производители поликремния
8. Анализ отраслей-потребителей
8.1. Солнечная энергетика
8.2. Электронная промышленность
9. Прогноз развития мирового поликремния 2011–2016 гг.
ЧАСТЬ 3. РОССИЙСКИЙ ВЫСОКОЧИСТОГО КРЕМНИЯ
10. Российский рынок поликремния
10.1. Обзор российского рынка поликремния. Тенденции и перспективы
10.2. Сырьевое обеспечение
10.3. Проекты строительства производств поликремния в России
10.3.1. ООО «Усолье-Сибирский силикон» (ООО «Группа Нитол»)
10.3.2. ОАО «Химпром», Новочебоксарск
10.3.3. «Абаканский завод полупроводниковых материалов» (ООО «Русский кремний»)
10.3.4. ООО «Зи Поли Томск» (Ze Poly Pte, Ltd.)
10.3.5. ЗАО «Группа «Титан» / Centrotherm Photovoltaics AG
10.3.6. ООО «Сибирский кремний» (ООО «ФПГ «Сибконкорд» / X-Group S. p. A)
10.3.7. ОАО «Завод поликристаллического кремния», ЗПК (ГК «Росатом» / Группа компаний «Конти»)
10.3.8. ООО «Солнечная энергетика» (Группа «Промышленные инвесторы»)
10.3.9. ВОАО «Химпром», Волгоград
10.3.10. SM Industrial Financial Group / Внешэкономбанк
10.3.11. Проект «Полисил»
10.3.12. ОАО «Подольский химико-металлургический завод»
10.4. Сводная таблица проектов строительства производств поликремния в России
11. Российский рынок монокремния
11.1. Обзор российского рынка монокремния
11.2. Профили ведущих производителей монокремния
12. Анализ внешней торговли
12.1. Методология анализа внешней торговли
12.2. Импорт
12.3. Экспорт
12.4. Внешнеторговый баланс
13. Ценовой анализ
14. Анализ отраслей-потребителей в России
14.1. Солнечная энергетика
14.1.1. Потенциал солнечной энергетики в России
14.1.2. Российские участники цепочки передела высокочистого кремния: ФЭП, модули, системы
14.1.3. Перспективы солнечной энергетики в России
14.2. Электронная промышленность
14.2.1. Микроэлектроника
14.2.2. Силовая электроника
15. Прогноз развития российской отрасли высокочистого кремния до 2016 года
16. Оборудование для производства и обработки монокремния. Цепочка добавленной стоимости в солнечной энергетике
Выводы
Объектами исследования являются поликремний (в том числе одна из форм поликремния – мультикремний) и монокремний.
Поликремний представляет собой высокочистый кремний с содержанием примесей менее 0.01%, состоящий из большого числа небольших кристаллических зерен, ориентированных друг относительно друга хаотически. Поликремний является сырьем для производства более совершенного вида кремния – монокремния, а также может использоваться в чистом виде наравне с монокремнием в некоторых сферах применения (например, в производстве солнечных модулей).
Монокремний отличается от поликристаллической модификации тем, что в нем кристаллическая структура ориентирована в определенной кристаллографической плоскости.
Существуют две основные области применения высокочистого кремния: солнечная энергетика (кремний менее высокой чистоты, SoG, от 4N) и электронная промышленность (кремний более высокой чистоты, EG, от 9N). Бурное развитие отрасли солнечной энергетики и последовавший дефицит поликремния привели к массовым инвестициям в открытие новых поликремниевых производств в 2006–2008 гг. Как следствие, в 2009 году возможности производств превысили спрос на материал. Сегодня мировая отрасль выходит на новый этап развития, который будет определяться жесткой конкуренцией поставщиков поликремния в борьбе за потребителей.
В России в настоящее время озвучен ряд проектов строительства заводов поликремния, однако выпуск по состоянию на начало 2011 года практически отсутствует. Часть проектов были пересмотрены в связи с финансово-экономическим кризисом, часть – отложены на определенный или неопределенный срок. Это приводит к тому, что монокристаллический кремний на российских предприятиях по-прежнему выращивается из импортного сырья или производится по толлинговой схеме (с последующим возвратом продукции иностранному поставщику сырья).
В 2010 году российские переработчики кремния испытали серьезные финансовые сложности по причине падения цен на сырье и материалы на мировом рынке. Тем не менее ряд компаний продолжают наращивать как импорт сырья, так и экспорт готовой продукции в форме слитков и пластин.
Хронологические рамки исследования: 2007–2010 гг.; прогноз – 2011–2016 гг.
География исследования: Российская Федерация – комплексный анализ рынка; остальной мир – общие сведения о динамике и характеристиках рынка и отраслей-потребителей.
Отчет состоит из 3 частей и 16 разделов.
Первая часть содержит общие сведения о технологии производства и переработки высокочистого кристаллического кремния.
В первых двух разделах приведены основные определения и рассмотрены области применения кристаллического кремния.
В третьем разделе подробно описана технология производства поликремния. Рассматриваются как традиционные химические методы получения, так и физические методы (высокочистый металлургический кремний UMG-Si), а также перспективные технологии.
В четвертом разделе рассмотрен процесс получения из поликремния слитков и пластин монокремния.
Пятый раздел содержит описание технологических цепочек передела кремния в солнечной энергетике (производство фотоэлектрических преобразователей/ФЭП, модулей, батарей) и электронной промышленности (технология выращивания эпитаксиальных структур на кремниевой подложке).
Вторая часть посвящена анализу мирового рынка высокочистого кремния. Поскольку основным продуктом в товарной группе высокочистого кремния является поликремний, информация приведена, в основном, о рынке поликремния.
В шестом разделе приведен обзор мирового рынка поликремния: указаны данные относительно мирового потребления поликремния, динамики этого показателя на протяжении рассматриваемого временного периода, текущих и ретроспективных цен на сырье. Весь анализ проведен в разрезе чистоты поликремния: солнечной и электронной градации.
В седьмом разделе представлена информация об основных производителях поликремния. В разделе указаны планы относительно наращивания производственных мощностей текущих лидеров рынка, а также новых компаний, работающих по традиционным или альтернативным технологиям. Информация актуализирована на начало 2011 года.
Восьмой раздел представляет собой анализ текущего состояния отраслей-потребителей высокочистого кремния: солнечной энергетики и электронной промышленности. Для каждой из отраслей приведена оценка текущего объема производства, характерные особенности и тенденции, прогноз развития до 2015 года и потребностей в поликремнии соответствующей чистоты.
В девятом разделе агрегированы представленные в предыдущем разделе прогнозы относительно развития мирового рынка поликремния до 2016 года, а также приведен прогноз развития производственных мощностей.
В третьей части проведен анализ российского рынка высокочистого кремния.
Десятый раздел посвящен анализу российского рынка поликремния. Основу данного разделе составляет информация о планах строительства новых поликремниевых заводов на территории России. Всего – 12 проектов, информация актуализирована на начало 2011 года.
В одиннадцатом разделе приведена информация о российском рынке монокремния: приведены профили основных участников рынка, описаны их бизнес-схемы, указаны финансовые и производственные показатели.
В двенадцатом разделе произведен подробный анализ внешней торговли высокочистым кремнием за 2007–2010 гг. В анализе рассматриваются как являющаяся в основном предметом импорта сырьевая группа (поликремний, скрап и отходы), так и группа конечной продукции, обычно поставляемая на экспорт, – монокремний в слитках и пластинах, мультикремний.
На основании данных внешнеэкономической деятельности в тринадцатом разделе представлены характерные цены на высокочистый кремний.
В четырнадцатом разделе приводится анализ отраслей-потребителей кристаллического кремния в России. Для отрасли солнечной энергетики и электронной промышленности представлены сведения об основных потребителях: производителях ФЭП, модулей, батарей, электронных плат. Проведен анализ новых проектов организации производств по переработке высокочистого кремния.
В пятнадцатом разделе приведен прогноз развития российского рынка поликремния до 2016 года.
В шестнадцатом разделе содержится инвестиционный анализ организации переработки поликремния. Для каждой из стадий (получение монокремния, пластин, ФЭП, модулей) приведены цены на оборудование и информация об основных поставщиках технологий, а также указана оценка объема инвестиций в производство и показатели рентабельности.
В заключении отчета представлены выводы по проведенному исследованию.
Содержание отчета об исследовании рынка поликристаллического и монокристаллического кремния; анализ рынка высокочистого кремния и цепочек передела
Введение
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА
1. Определения
2. Области применения
3. Технология производства поликремния
3.1. Общая схема процесса производства поликремния
3.2. Металлургический кремний
3.3. Получение поликремния
3.3.1. Химическая технология с использованием трихлорсилана
3.3.2. Альтернативные химические технологии
3.3.3. Физические методы
4. Технология производства монокремния
4.1. Получение слитков
4.1.1. Метод Чохральского
4.1.2. Метод бестигельной зонной плавки (БЗП)
4.2. Получение пластин
5. Отрасли передела высокочистого кремния
5.1. Технологическая цепочка в солнечной энергетике
5.2. Технологическая цепочка в электронной промышленности
ЧАСТЬ 2. МИРОВОЙ РЫНОК ВЫСОКОЧИСТОГО КРЕМНИЯ
6. Обзор мирового рынка поликремния
6.1. История и обзор рынка
6.2. Ценовой анализ
6.3. Международная торговля высокочистым кремнием
7. Основные производители поликремния
8. Анализ отраслей-потребителей
8.1. Солнечная энергетика
8.2. Электронная промышленность
9. Прогноз развития мирового поликремния 2011–2016 гг.
ЧАСТЬ 3. РОССИЙСКИЙ ВЫСОКОЧИСТОГО КРЕМНИЯ
10. Российский рынок поликремния
10.1. Обзор российского рынка поликремния. Тенденции и перспективы
10.2. Сырьевое обеспечение
10.3. Проекты строительства производств поликремния в России
10.3.1. ООО «Усолье-Сибирский силикон» (ООО «Группа Нитол»)
10.3.2. ОАО «Химпром», Новочебоксарск
10.3.3. «Абаканский завод полупроводниковых материалов» (ООО «Русский кремний»)
10.3.4. ООО «Зи Поли Томск» (Ze Poly Pte, Ltd.)
10.3.5. ЗАО «Группа «Титан» / Centrotherm Photovoltaics AG
10.3.6. ООО «Сибирский кремний» (ООО «ФПГ «Сибконкорд» / X-Group S. p. A)
10.3.7. ОАО «Завод поликристаллического кремния», ЗПК (ГК «Росатом» / Группа компаний «Конти»)
10.3.8. ООО «Солнечная энергетика» (Группа «Промышленные инвесторы»)
10.3.9. ВОАО «Химпром», Волгоград
10.3.10. SM Industrial Financial Group / Внешэкономбанк
10.3.11. Проект «Полисил»
10.3.12. ОАО «Подольский химико-металлургический завод»
10.4. Сводная таблица проектов строительства производств поликремния в России
11. Российский рынок монокремния
11.1. Обзор российского рынка монокремния
11.2. Профили ведущих производителей монокремния
12. Анализ внешней торговли
12.1. Методология анализа внешней торговли
12.2. Импорт
12.3. Экспорт
12.4. Внешнеторговый баланс
13. Ценовой анализ
14. Анализ отраслей-потребителей в России
14.1. Солнечная энергетика
14.1.1. Потенциал солнечной энергетики в России
14.1.2. Российские участники цепочки передела высокочистого кремния: ФЭП, модули, системы
14.1.3. Перспективы солнечной энергетики в России
14.2. Электронная промышленность
14.2.1. Микроэлектроника
14.2.2. Силовая электроника
15. Прогноз развития российской отрасли высокочистого кремния до 2016 года
16. Оборудование для производства и обработки монокремния. Цепочка добавленной стоимости в солнечной энергетике
Выводы
Запрос информации о работе
Результаты исследований, выполненных по заказу наших клиентов (в т. ч. в рамках долгосрочного маркетингового обслуживания) не могут быть проданы. Основываясь на обобщенном опыте и индивидуальном уточнении задачи, исследовательская компания «Текарт» готова провести необходимую доработку. В зависимости от постановки задачи такая работа может занять от нескольких дней («бизнес-справка») до нескольких недель. Мы готовы ответить на любые вопросы по этой работе, для этого заполните форму заявки или позвоните по телефону
(495) 790–7591.