Цель исследования – анализ мирового и российского рынка топливных гранул (пеллет), оборудования для производства гранул и оборудования для сжигания гранул.

Объектами исследования являются топливные гранулы из различных материалов: древесины, сельскохозяйственных отходов, торфа. Пеллеты используются преимущественно в энергетике для генерации электрической и тепловой энергии, когенерации на крупных электростанциях, в районных котельных, а также в пеллетных котлах и каминах в частном секторе. Возможно применение пеллет в ряде вспомогательных отраслей (производство пара в промышленности, абсорбенты и др.).

Пеллеты являются экологичным энергоносителем и производятся из отходов лесопильных, деревообрабатывающих, сельскохозяйственных, пищевых производств. Этот вид топлива получил широкое распространение в европейских странах благодаря различным формам поддержки производителей и потребителей. Среди таких мер – квоты на выработку ТЭЦ на твердом топливе «зеленого» электричества (электричества на основе биомассы), налоги на использование ископаемых энергоресурсов, субсидии на установку пеллетных котлов. Как следствие, в Европе потребление пеллет в период 2004–2009 гг. выросло в 4.5 раза и будет продолжать расти. Аналогичные тенденции наблюдаются и в Северной Америке, где Канада и в особенности США перестают быть чистыми экспортерами пеллет в Европу и развивают собственные внутренние рынки.

Хотя спрос на пеллеты в России остается на низком уровне (порядка 12% от объемов производства в 2012 году), российское производство топливных гранул на сегодняшний день представляет собой самостоятельную отрасль с ежегодным оборотом около 250 млн евро и насчитывает порядка 100 заводов. Несмотря на нестабильную финансово-экономическую ситуацию в Европе, прогнозы роста потребления пеллет в Европе обусловливают высокий инвестиционный интерес к организации производств на территории России. Особенностью современного этапа развития становится строительство крупных заводов с ежегодным объемом выпуска от 50 тыс. до 1 млн т пеллет в год, а также сетей заводов в Костромской, Нижегородской, Вологодской областях.

География исследования: Российская Федерация — анализ рынка пеллет, оборудования для производства пеллет, оборудования для сжигания пеллет. Европа (в том числе СНГ, Прибалтика), Северная Америка, Азиатско-тихоокеанский регион — подробный анализ рынка пеллет и профили ведущих стран-потребителей.

Хронологические рамки исследования: Россия — 2007–2012 гг.; страны ЕС и Северной Америки — 2007–2012 год (доступные данные); прогноз — 2013–2016 гг.

Отчет состоит из 6 частей и 21 раздела.

Первая часть содержит общие сведения о пеллетах из древесины, с/х отходов и торфа.

В первом разделе представлена общая информация о пеллетах, их характеристиках и стандартах.

Во втором разделе рассматриваются основные области применения гранул: энергетика (электрическая генерация, районная и локальная тепловая генерация) и вспомогательные отрасли.

В третьем разделе приведено сравнение топливных гранул с основными товарами и технологиями-заменителями при районной и локальной тепловой генерации (другие виды энергоносителей, а также системы централизованного снабжения теплом, газом, электричеством).

Вторая часть посвящена анализу мирового рынка древесных пеллет в рассматриваемых хронологических рамках.

В четвертом разделе приведены основные количественные показатели развития мирового рынка пеллет за последние шесть лет в региональном разрезе.

Пятый, шестой и седьмой разделы содержат информацию о рынке топливных гранул соответственно в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для каждого из мировых регионов представлена динамика производства и потребления пеллет, рассмотрены профили ведущих стран-участников рынка, проанализированы особенности формирования отрасли, особенности спроса со стороны различных групп потребителей, приведены актуальные и ретроспективные цены на пеллеты при различной форме доставки (навалом, потребительская упаковка 15–25 кг на паллете).

В третьей части приведен анализ российского рынка топливных гранул.

В восьмом разделе приводятся количественных характеристики российского рынка пеллет (производство, потребление, экспорт) в период 2003–2012 гг.

В девятом разделе представлена информация об отрасли производства пеллет в России: истории ее формирования, распределении производителей в региональном разрезе, лидерах рынка по объему производства в 2012 году.

Десятый раздел содержит подробный анализ экспорта древесных топливных гранул. В разделе представлены сведения об объеме экспорта в 2007–2012 гг., сезонности поставок (объем и средняя цена) в 2008–2012 гг., структуре поставок по направлениям, подробный анализ поставок по производителям и торгующим организациям (2012 год в сравнении с 2011, 2010 и 2009 гг.), а также экспортному региону. В заключении раздела приведена информация об основных бизнес-моделях, которые используют российские экспортеры при поставке гранул на европейские рынки.

В одиннадцатом разделе рассматриваются особенности потребления древесных пеллет в России в районной и тепловой генерации.

В двенадцатом и тринадцатом разделах представлены обзоры российских отраслей производства соответственно сельскохозяйственных и торфяных пеллет.

Четвертая часть посвящена анализу оборудования для выпуска топливных гранул.

В четырнадцатом разделе представлено описание технологического процесса получения топливных гранул, используемого оборудования.

Пятнадцатый раздел содержит информацию об участниках российского рынка оборудования для производства пеллет: производителях оборудования и инжиниринговых компаниях.

В шестнадцатом разделе приведена информация о требуемом объеме инвестиций для организации производства пеллет, а также оценка рентабельности производства на основании актуальных ценовых предложений российских заводов.

В пятой части рассмотрен российский рынок оборудования для сжигания пеллет.

Семнадцатый раздел содержит общее описание технологии сжигания пеллет в специальных котлах.

В восемнадцатом разделе представлена информация о производителях пеллетных котлов, представленных на российском рынке и ценах на их продукцию.

В девятнадцатом разделе приводится обзор импорта пеллетных котлов в Россию в 2007–2009 гг.

В шестой части сформулированы факторы развития российского рынка пеллет и на основании текущего состояния и приведенных факторов сделан прогноз развития отрасли.

В двадцатом разделе анализ факторов представлен в форме PEST-анализа (анализа политических, экономических, социальных и технологических факторов). Кроме того, в разделе рассмотрено влияние товаров-заменителей с учетом цен на энергоресурсы и коммунальные услуги.

В заключительном, двадцать первом разделе, представлены пессимистический и оптимистический прогнозы развития экспортных поставок, внутреннего потребления и производства пеллет в России до 2016 года.

К отчету прилагаются три базы данных.

Первая база данных содержит профили российских производителей пеллет из древесины, сельскохозяйственных отходов и торфа. Актуальность информации — 2012 год.

Во второй базе данных представлены профили участников рынка оборудования для выпуска пеллет (производители и инжиниринговые компании).

Третья база данных содержит информацию о производителях оборудования для сжигания пеллет (пеллетных котлов).

Содержание отчета о маркетинговом исследовании российского рынка топливных гранул (пеллет)

Введение
ЧАСТЬ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Топливные гранулы
1.1. Древесные пеллеты
1.1.1. Классификация древесных пеллет
1.1.2. Характеристики древесных пеллет
1.1.3. Стандарты древесных пеллет
1.2. Торфяные пеллеты
1.3. Пеллеты из сельскохозяйственных отходов
2. Области применения топливных гранул
2.1. Энергетика
2.1.1. Электрическая генерация
2.1.2. Районная тепловая генерация и когенерация
2.1.3. Локальная тепловая генерация
2.2. Промышленные процессы
2.3. Альтернативные области применения пеллет
2.4. Форма доставки пеллет
3. Товары-заменители топливных гранул
3.1. Товары-заменители в электрической генерации и когенерации
3.2. Товары-заменители в локальной тепловой генерации
ЧАСТЬ 2. МИРОВОЙ РЫНОК ПЕЛЛЕТ
4. Показатели мирового рынка древесных пеллет
5. Рынок древесных пеллет Европы
5.1. Обзор европейского рынка древесных пеллет
5.2. Рынок пеллет в отдельных странах
5.2.1. Швеция
5.2.2. Дания
5.2.3. Финляндия
5.2.4. Норвегия
5.2.5. Бельгия
5.2.6. Нидерланды
5.2.7. Великобритания
5.2.8. Германия
5.2.9. Италия
5.2.10. Австрия
5.2.11. Другие страны Западной Европы: Франция, Швейцария, Ирландия, Греция, Португалия, Испания, Люксембург
5.2.12. Восточная Европа: Польша, Словения, Румыния, Словакия, Чешская Республика, Болгария, Венгрия
5.2.13. СНГ и Прибалтика: Латвия, Литва, Украина, Эстония, Беларусь
5.3. Цены на европейском рынке древесных пеллет
6. Рынок древесных пеллет Северной Америки
6.1. Обзор североамериканского рынка древесных пеллет
6.2. Рынок пеллет в отдельных странах
6.2.1. США
6.2.2. Канада
6.3. Цены на североамериканском рынке пеллет
7. Рынок древесных пеллет Азиатско-Тихоокеанского региона
7.1. Обзор рынка древесных пеллет Азиатско-Тихоокеанского региона
7.2. Рынок пеллет отдельных стран
7.2.1. Китай
7.2.2. Япония
7.2.3. Южная Корея
ЧАСТЬ 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕЛЛЕТ
8. Количественные характеристики российского рынка древесных пеллет
9. Внутреннее производство древесных пеллет
10. Внешняя торговля древесными пеллетами
10.1. Методология анализа внешней торговли
10.2. Количественные характеристики экспортных поставок
10.3. Сезонность экспортных поставок
10.4. Структура экспортных поставок по направлениям
10.5. Структура экспортных поставок по торгующим компаниям
10.6. Структура экспортных поставок по региону производства
10.7. Особенности логистики при экспортных поставках пеллет
11. Особенности потребления древесных пеллет
12. Российский рынок сельскохозяйственных пеллет
13. Российский рынок торфяных пеллет
ЧАСТЬ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ
14. Описание технологического процесса
15. Участники российского рынка оборудования для производства пеллет
15.1. Иностранные производители оборудования
15.1.1. Производители оборудования из Европы
15.1.2. Производители оборудования из Китая
15.2. Российские производители оборудования
15.3. Российские инжиниринговые компании
16. Оценка инвестиций и рентабельности
ЧАСТЬ 5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ПЕЛЛЕТ
17. Описание технологии сжигания пеллет
18. Производители оборудования для сжигания пеллет
18.1. Российские производители пеллетных котлов
18.2. Иностранные производители пеллетных котлов
18.3. Цены на пеллетные котлы
19. Внешняя торговля оборудованием для сжигания пеллет
ЧАСТЬ 6. ФАКТОРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕЛЛЕТ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
20. Факторы российского рынка пеллет
20.1. Политические и законодательные факторы
20.2. Экономические факторы
20.3. Социальные факторы
20.4. Технологические факторы
20.5. Влияние товаров-заменителей
20.5.1. Структура генерации энергии в России
20.5.2. Структура потребления энергии домохозяйствами. Доступность систем центрального тепло-, электро- и газоснабжения
20.5.3. Сравнение экономической эффективности использования пеллет и альтернативных систем отопления
21. Прогноз развития рынка пеллет до 2016 года
Выводы

Приложения
1. База данных производителей пеллет
2. База данных производителей оборудования для выпуска пеллет
3. База данных производителей оборудования для сжигания пеллет
4. Импорт оборудования для сжигания пеллет
5. Цены на пеллеты в 2006–2010 гг.

К отчету прилагаются три базы данных (БД).

База данных производителей пеллет. В БД содержится информация о деятельности 101 компании.

Компании в БД описаны набором реквизитов, среди которых:
- Название
- Регион
- Федеральный округ
- Контакты
- URL
- О компании
- Год основания
- Дополнительные направления деятельности
- Оборудование для производства пеллет
- Оборудование для сжигания пеллет
- Материал пеллет
- Производственная мощность
- Объем экспорта в 2009 году
- Объем экспорта в 2009 году, подробно (объем поставок в натуральном и денежном выражении, средняя цена)
- Объем экспорта в 2010 году
- Объем экспорта в 2010 году, подробно (объем поставок в натуральном и денежном выражении, средняя цена)
- Объем экспорта в 2011 году
- Объем экспорта в 2011 году, подробно (объем поставок в натуральном и денежном выражении, средняя цена)
- Объем экспорта в 2012 году
- Объем экспорта в 2012 году, подробно (объем поставок в натуральном и денежном выражении, средняя цена)
- Описание пеллет
- Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим полям:
- регион/страна;
- федеральный округ;
- дополнительные направления деятельности: выборка компаний, осуществляющих производство/поставку оборудования для сжигания пеллет и/или производство/поставку оборудования для сжигания пеллет;
- материал пеллет: древесина, сельскохозяйственные отходы, торф;
- объем экспорта в 2009 году – группировка компаний в зависимости от объемов экспорта:
* до 0.5 тыс. т;
* от 0.5 до 1 тыс. т;
* от 1 тыс. т до 5 тыс. т;
* от 5 до 10 тыс. т;
* от 10 до 40 тыс. т;
* более 40 тыс. т.
- объем экспорта в 2010 году — аналогично 2009 году, либо нет данных;
- объем экспорта в 2011 году — аналогично 2009 году, либо нет данных;
- объем экспорта в 2012 году — аналогично 2009 году, либо нет данных.

База данных производителей оборудования для выпуска пеллет. В БД содержится информация о деятельности 32 компаний.

Компании в БД описаны набором реквизитов, среди которых:
- Название
- Регион/страна
- Контакты
- URL
- О компании
- Год основания
- Дополнительные направления деятельности (производство/поставка пеллет, производство/поставка оборудования для сжигания пеллет)
- Вид деятельности (производство оборудования, поставка оборудования, инижиниринг)
- Характеристики оборудования для выпуска пеллет
- Цены на оборудование для производства пеллет
- Референц-лист

В БД предусмотрены выборки по следующим полям:
- регион/страна;
- дополнительные направления деятельности: выборка компаний, осуществляющих производство/поставку пеллет и/или производство/поставку оборудования для сжигания пеллет;
- вид деятельности: группировка компаний по положению на рынке (производство, поставка, инжиниринг);
- цены на оборудование для производства пеллет: выборка компаний с указанными ценами на оборудование для выпуска пеллет.

База данных производителей оборудования для сжигания пеллет. В БД содержится информация о деятельности 18 компаний. Компании в БД описаны набором реквизитов:
- Название
- Регион/страна
- Контакты
- URL
- О компании
- Год основания
- Характеристики оборудования для сжигания пеллет
- Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим полям:
- регион/страна.

БД выполнены в формате *.chm и позволяют легко и удобно работать со всеми представленными данными.

Спецпредложение: при единовременной покупке двух работ, посвященных рынку древесных пеллет (обзор рынка и бизнес-план открытия производства пеллет), цена всего заказа составит 45 000 рублей