Настоящий отчет представляет собой десятую редакцию маркетингового исследования российского рынка ориентированно-стружечных плит (OSB). 

OSB (Oriented standard board) или ОСП (ориентированно-стружечная плита) – это композитный материал на основе древесины. Его легко отличить от других видов древесных плит благодаря сравнительно большой и длинной стружке, из которой он изготавливается. Отличительной чертой OSB является то, что стружка в слоях плиты имеет определенную ориентацию. Такая структура предопределяет высокие физико-механические характеристики плиты, которая считается универсальным строительным материалом. Кроме строительной индустрии, OSB может использоваться в мебельной промышленности, в производстве ответственной тары и упаковки, в автомобилестроении, а также в других отраслях в качестве товара-субститута другим древесным плитам: ДСП, HDF, MDF, фанере.

В Северной Америке плита OSB занимает более 30% рынка древесных плит, в Европе — 7%, в России – пока 5–6%. Однако представители отраслей-потребителей начинают осознавать преимущества этого вида плит, и с каждым годом спрос на него растет. 

Впервые плиты OSB небольшими партиями начали поставляться из Европы в Россию еще в начале 90-х годов прошлого века. В 2000 году в Россию было импортировано порядка 2 тыс. куб. м OSB. В 2004–2005 годах многие компании, специализирующиеся на строительстве деревянных домов, обратили свое внимание на инновационный материал, в основном, по причине более низкой цены по сравнению с фанерой. Этот факт способствовал дальнейшему росту рынка. В 2006 году был зафиксирован максимальный прирост потребления – объем импорта увеличился более, чем в 7 раз, что стало результатом высокой динамики жилищного строительства в этом году. Однако в 2007 году темпы роста также стремительно упали и составили только 12%.

По итогам 2009 года было отмечено дальнейшее сокращения объема мирового производства и потребления ориентированно-стружечных плит, начавшееся в 2008 году в результате влияния мирового экономического кризиса. Однако по итогам 2010 года ситуация изменилась: спрос на OSB вновь начал расти и превысил докризисные показатели. В 2011–2012 гг. наблюдался дальнейший рост рынка.

Хронология исследования:
- потребление древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ, фанера, OSB) в России в 2007–2012 гг.;
- оптовые цены на древесные плиты (ДСП, ДВП, МДФ, фанера, OSB) в 2013 году;
- рынок клееной фанеры в 2007–2012 гг.;
- рынок ДСП в 2007–2012 гг.;
- рынок ДВП в 2007–2012 гг.;
- рынок МДФ в 2007–2012 гг.;
- мировой рынок (объем, динамика, структура) 2007–2012 гг.;
- рынок OSB Северной Америки в 2007–2012 гг.;
- рынок OSB Европы в 2007–2012 гг.;
- объем и динамика российского рынка OSB в 2007–2012 гг.;
- структура потребления OSB в 2012 г. ;
- структура предложения OSB в 2012 г. ;
- структура продаж OSB основными производителями в 2012 г. ;
- проекты строительства заводов OSB в 2007–2013 гг.;
- ассортиментный и ценовой анализ рынка OSB в 2007–2012 гг.;
- рынок пиломатериалов и круглого леса в 2006–2012 гг.;
- обзор строительной отрасли (объем и динамика работ по виду деятельности «Строительство» , ввод в действие зданий) с 2007 по 2012 гг., рынок жилищного строительства — с 2007 по 2012 гг., прогноз — в 2013–2020 гг.;
- рынок малоэтажного строительства в 2007–2012 гг., прогноз — в 2013–2020 гг.;
- рынок деревянного домостроения в 2007–2012 гг., прогноз — в 2013–2020 гг.;
- рынок каркасного домостроения в 2007–2012 гг.;
- объем и динамика производства мебели в 2007–2012 гг, прогноз до 2020 года;
- объем и динамика производства деревянной тары в 2007–2012 гг.;
- прогноз спроса и предложения OSB в 2013–2020 гг.

Целевая аудитория исследования:
- участники рынка OSB: зарубежные производители, их дилеры;
- потенциальные инвесторы, инициаторы строительства заводов OSB;
- участники смежных рынков (производители и поставщики древесных плит), инвесторы и инициаторы создания новых производств древесных плит;
- представители отраслей-потребителей OSB (строительные и производственно-строительные организации, представители мебельной промышленности, отрасли производства тары и упаковки).

Исследование состоит из 9 частей и 23 глав.

В первой части работы приведены основные характеристики и свойства ориентированно-стружечных плит и товаров-заменителей (фанеры, ДСП, ДВП, МДФ).

Вторая часть посвящена анализу мирового рынка OSB плит. В данном разделе подробно описана ситуация в основных странах-потребителях и странах-производителях данного строительного материала (США, Канада, Германия, Польша и др.).

В третьей части исследования рассмотрен российский рынок ориентированно-стружечных плит: приведены объем, динамика, структура рынка по видам продукции, структура потребления в разрезе областей применения, региональный разрез спроса. Подробно рассмотрено предложение на рынке OSB: приведена структура продаж в разрезе стран-поставщиков, компаний-поставщиков, типов OSB плит в целом и по брендам. 

Четвертая часть исследования посвящена ассортиментному и ценовому анализу рынка.

В пятой части подробно рассмотрены инвестиционные проекты строительства заводов OSB в РФ: действующие с подробной характеристикой планируемого производства, объемов инвестиций, инвесторов и инициаторов проекта, а также замороженные и закрытые.

Шестая часть содержит анализ факторов, влияющих на рынок OSB плит. Отдельно выделены факторы, сдерживающие развитие рынка в России.

В седьмой части проведен анализ отраслей потребителей OSB (строительство, мебель, упаковка). 

Восьмая часть исследования содержит прогноз развития российского рынка OSB до 2020 года.

В последней (девятой) части исследования рассмотрена технология производства плит OSB, а также необходимое оборудование. В завершении отчета содержится расчет эффективности организации производства ориентированно-стружечных плит на территории России.

В заключении отчета сформулированы выводы.

К отчету прилагается база данных инвестиционных проектов организации производства OSB в России.

Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка ориентированно-стружечных плит OSB
Введение
ЧАСТЬ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА OSB. ТОВАРЫ-ЗАМЕНИТЕЛИ
1. Общие сведения об OSB
1.1. Древесные плиты. Определения
1.2. Сферы применения OSB
1.3. Стандарты плит OSB
1.4. Классификация OSB
1.5. Характеристики OSB
2. Технологии малоэтажного домостроения
2.1. Товары-заменители каркасно-панельных деревянных домов
2.1.1 Деревянное домостроение
2.1.2. Кирпичное домостроение
2.1.3. Инновационные технологии
2.2. Классы индивидуальных домов и сравнение технологий домостроения
3. Товары-заменители OSB
3.1. Оценка конкурентоспособности OSB по отношению к товарам-заменителям
3.2. Рынки товаров-заменителей
3.2.1. Фанера
3.2.2. ДСП
3.2.3. ДВП
3.2.4. МДФ (ДВП средней плотности)
ЧАСТЬ 2. МИРОВОЙ РЫНОК OSB
4. Общие сведения о мировом рынке OSB
4.1. Установленные мощности и производство
5. Северная Америка
5.1. Объем и структура производства и потребления
5.2. США
5.2.1. Производство и потребление
5.2.2. Цены
5.3. Канада
5.3.1. Производство и потребление
5.3.2. Цены
6. Европа
6.1. Объем и структура производства и потребления
6.2. Цены
7. Азия
7.1. Рынок OSB в Китае
7.2. Рынок OSB в Японии
ЧАСТЬ 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК OSB
8. Объем и динамика развития российского рынка OSB
9. Структура потребления OSB в России
9.1. Отраслевая структура потребления
9.2. Структура потребления по типам OSB
9.3. Региональная структура потребления
9.4. Специфика спроса на OSB
10. Структура предложения OSB на российском рынке
10.1. Структура предложения OSB в разрезе стран происхождения
10.2. Структура предложения OSB в разрезе производителей
10.3. Профили основных производителей OSB
10.3.1. Ainsworth
10.3.2. Arbec Forest Products
10.3.3. Egger
10.3.4. Georgia-Pacific
10.3.5. Glunz
10.3.6. Kronospan
10.3.7. Langboard
10.3.8. Louisiana-Pacific
10.3.9. Norbord
10.3.10. SmartPly Europe
10.3.11. Swiss Krono Group
10.3.12. Tolko Industries
10.4. Структура реализации OSB основными производителями
10.4.1. Структура продаж OSB производства Bolderaja
10.4.2. Структура продаж OSB производства Kronospan
10.4.3. Структура продаж OSB производства Kronoply
10.4.4. Структура продаж OSB производства Kronopol
10.4.5. Структура продаж OSB производства Glunz
10.4.6. Структура продаж OSB производства Egger
10.4.7. Структура продаж OSB производства GP
10.4.8. Структура продаж OSB производства Arbec Forest Products
10.4.9. Структура продаж OSB производства LP
10.4.10. Структура продаж OSB производства Ainsworth
10.4.11. Структура продаж OSB производства Norbord
10.4.12. Структура продаж OSB производства Tolko Industries
10.4.13. Структура продаж OSB производства Langboard
10.4.14. Структура продаж OSB производства SmartPly Europe
10.4.15. Структура продаж OSB китайского производства
10.5. Региональная структура предложения
10.6. Компании-импортеры: объемы реализации и доли рынка
ЧАСТЬ 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
11. Ассортимент OSB на российском рынке
12. Цены на OSB в 2013 году
13. Динамика цен на OSB в 2007–2012 годах
ЧАСТЬ 5. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО OSB
ЧАСТЬ 6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА OSB
14. Анализ смежных отраслей
14.1. Деревообрабатывающая отрасль
14.2. Строительная отрасль
14.2.1. Обзор строительной отрасли
14.2.1. Жилищное строительство
14.2.2. Малоэтажное строительство
15. Сдерживающие факторы
ЧАСТЬ 7. АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
16. Деревянное домостроение
16.1. Объем и динамика развития в 2007–2012 годах
16.2. Соотношение технологий деревянного домостроения
16.3. Прогноз до 2020 года
17. Нестроительные отрасли-потребители
17.1. Мебельная промышленность
17.2. Производство деревянной тары
ЧАСТЬ 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА OSB
18. Прогноз спроса на OSB до 2020 года
18.1. Прогноз уровня спроса
18.2. Прогнозная отраслевая структура спроса
18.3. Прогнозная структура спроса по типам OSB
18.4. Прогнозная региональная структура спроса
19. Прогноз предложения OSB до 2020 года
19.1. Прогноз уровня предложения
19.2. Соотношение импорта и внутреннего производства
19.3. Прогнозная региональная структура предложения
19.4. Прогноз развития конкуренции
20. Отрасль в условиях вступления России в ВТО
ЧАСТЬ 9. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА OSB. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ОКУПАЕМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА OSB
21. Технология производства OSB
22. Поставщики оборудования для производства OSB
22.1. Европа
22.2. Северная Америка
22.3. Юго-Восточная Азия
23. Расчет объема инвестиций, рентабельности и окупаемости проекта
23.1. Объем инвестиций
23.2. Производственные затраты
23.3. Рентабельность и окупаемость
ВЫВОДЫ

Приложения
1. Программа «Свой Дом»
2. База данных инвестиционных проектов организации производства OSB в России

К отчету приложена база данных (БД) инвестиционных проектов по организации производства OSB в России. БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.

В БД предусмотрена выборка по текущему статусу проекта:
- реализован;
- строительство;
- проект;
- закрыт.

Проекты в БД описаны следующим набором реквизитов:
- Инициатор / инвестор проекта
- Контактная информация
- Общее описание проекта
- Статус проекта
- Стоимость проекта
- Месторасположение производства
- Мощность, загрузка
- Хронология проекта
- Стадия и сроки реализации проекта
- Используемое оборудование и технология
- Сырьевая база
- Ассортимент и характеристика продукции
- Регионы и каналы сбыта
- Объем и цены реализации
- Конкурентные преимущества