Данная работа обобщает опыт Research.Techart в исследовании российского рынка насосов для добычи нефти.

Целью исследования являлось получение детальной сложившейся и прогнозируемой картины рынка нефтяных насосов, а также сервисного обслуживания механизированного фонда скважин. Особое внимание уделено приоритетным технологиям эксплуатации нефтедобывающих скважин – установкам штанговых глубинных насосов (УШГН) и электроцентробежных насосов (УЭЦН).

Хронология исследования охватывает ретроспективное и актуальное состояние рынка в 2006–2011 годах. Отчеты содержат предварительные рыночные результаты 2012 года и прогнозы его развития в период до 2015 года.

Основные рыночные показатели (объем и динамика производства/внешней торговли/продаж/прогнозы развития) приведены:
- в разрезе видов насосов для добычи нефти (УШГН/УЭЦН/другие виды насосов для добычи нефти);
- в разрезе продаж полнокомплектных насосных установок, а также в отдельности насосов (ШГН, ЭЦН, ЭВН и др.), приводов (асинхронных/вентильных ПЭД, станков-качалок) и станций управления электродвигателями. Особое внимание уделено рынку сервиса механизированного фонда добывающих скважин;
- применительно к УЭЦН – структурировано по наиболее значимым технологическим параметрам насосных установок: габаритам/ производительности/ напору/ условиям эксплуатации.

В соответствии с методологией Research.Techart в рамках данного исследования под объемом рынка УЭЦН понимался совокупный объем продаж в следующих сегментах:
- покупка насосов для добычи нефти с целью оснащения новых добывающих скважин (за счет бурения и вывода из бездействующего фонда);
- перевод скважин с фонтанного и газлифтного способов на механизированную добычу нефти;
- перевод скважин, оснащенных другими разновидностями насосного оборудования (в первую очередь ШГН на УЭЦН), связанный с изменениями условий эксплуатации;
- замена оборудования на высокопроизводительное в процессе интенсификации нефтедобычи;
- замена изношенного (или вышедшего из строя) эксплуатируемого оборудования на новое.

Особое внимание уделено рассмотрению российского рынка сервиса механизированного фонда скважин (в том числе прокатной модели взаимодействия нефтедобывающих компаний и сервисных подрядчиков, получающей все большее распространение в мировой практике).

В российской отрасли нефтедобычи наблюдается устойчивая тенденция возрастания удельного веса добычи нефти механизированными способами эксплуатации.

Приоритетной технологией добычи нефтяных скважин является использование УЭЦН, с их помощью извлекается более половины от всей добываемой нефти. УЭЦН также оснащено большинство российского фонда нефтяных скважин (59,8% в августе 2012 года). Доля штанговых насосов в структуре фонда в последние пять лет неуклонно снижалась (-7%), тогда как УЭЦН укрепили свои позиции на 12%.

Практически половина всех скважин оборудована УШГН (около 36,9%). Однако так как штанговые насосы на отечественных промыслах традиционно эксплуатируются на низкодебитных скважинах (до 40 т в сутки), суммарная добыча нефти с использованием данной технологии составляет не более 16%. Остальные насосные технологии в основном используются на геологически сложных объектах, их доля в совокупности не превышает 5% в структуре фонда.

Высокий уровень насыщения рынка, внедрение инновационных технологий по увеличению наработки оборудования на отказ и МРП, а также кризисные явления в нефтедобывающей отрасли обуславливают сдержанные показатели развития российского рынка нефтяных насосов. По оценкам Research.Techart, выраженная динамика в продажах УЭЦН в период с 2006 по 2011 год отсутствовала (CAGR=1,7%).

Однако наблюдаемые в последнее время нормализация конъюнктуры мирового нефтяного рынка, стабилизация инвестиционной активности, рост новых скважин в эксплуатации способны положительно отразится на показателях продаж насосов для добычи нефти.

Отчет об исследовании состоит из 2 отдельных отчетов и 1 базы данных.

- Отчет Российский рынок установок электроцентробежных насосов (УЭЦН)
- Отчет Рынок установок штанговых глубинных насосов (УШГН)

При покупке двух отчетов предоставляется скидка 20%. Цена исследования «Рынок насосного оборудования» (УЭЦН и УШГН) — 110 000 рублей.
Отчет об исследовании состоит из 2 отдельных отчетов и 1 базы данных.

- Отчет Российский рынок установок электроцентробежных насосов (УЭЦН)
- Отчет Рынок установок штанговых глубинных насосов (УШГН)

При покупке двух отчетов предоставляется скидка 20%. Цена исследования «Рынок насосного оборудования» (УЭЦН и УШГН) — 110 000 рублей.