Финансовые сервисы, банки, страхование
Подписка на новости исследовательской компании «Текарт»
Влияние финансово-экономического кризиса на строительную отрасль и рынки строительных и отделочных материалов: итоги 2009 и прогнозы на 2010 год
14.01.2010 — дата выхода отчета
Этот проект выполнен по заказу и на основе индивидуальной постановки задачи. По условиям Договора отчет об исследовании не продается. Информация о проекте представлена на официальном сайте исследовательской компании «Текарт» для демонстрации нашего опыта и возможностей.
Вы можете заказать аналогичное индивидуальное исследование, заполнив форму внизу этой страницы. Также вы можете заказать исследование по любой другой теме.
Динамичное развитие российской экономики в первом полугодии 2008 года в III квартале сменилось периодом стагнации. В IV квартале, без того традиционно не самом удачном из-за различных сезонных явлений, в экономике уже наблюдался спад. Мировой кризис в первую очередь оказал влияние на российские экспортоориентированные сырьевые отрасли: нефтегазовый сектор, химический и металлургический комплексы, отрасли ЛПК. Сокращение объемов экспорта совместно со снижением внутреннего спроса привело к сокращению производства в отраслях, работающих на потребительский сегмент, в том числе в строительстве.
В результате, по данным МЭРТ, по итогам 2008 года индекс промышленного производства составил всего 102.1%, в то время как в 2007 году аналогичный показатель находился на уровне 106.3%, обрабатывающих производств – 103.2% (в 2007 году – 109.5%), прирост объема строительных работ – 12.8% (в 2007 году – 18.2%), инвестиций в основной капитал – 9.8% (в 2007 году – 21.1%). Последние два показателя, определяющие во многом «здоровье» строительной отрасли, хотя и имеют положительные значения по итогам всего года, в течение рассматриваемого периода характеризовались отрицательной динамикой.
В 2009 году наблюдалось снижение практически всех основных макроэкономических показателей развития России, кроме заложенных в прошлом году (достраиваются объекты, немного выросло производство с/х продукции).
Так, по данным МЭРТ, в январе-октябре 2009 года спад промышленного производства составил 13.3% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. С исключением сезонного и календарного факторов, после положительной динамики с июня по сентябрь, в октябре промышленное производство снизилось на 1%. В обрабатывающих производствах за аналогичный период снижение составило 18.9%.
Статистика за октябрь 2009 года свидетельствовала о замедлении спада инвестиционного спроса. С исключением сезонного и календарного факторов рост инвестиций в основной капитал в октябре по отношению к сентябрю 2009 года составил 0.3% (в сентябре – 0.1%). Однако по отношению к предыдущему году спад по-прежнему остается весьма существенным. В октябре 2009 года по сравнению с октябрем 2008 года инвестиции в основной капитал сократились на 17.9%, за период с начала года – на 18.8%.
Спад объемов работ по виду деятельности »Строительство» в октябре по сравнению с сентябрем 2009 года замедлился и составил 14.5% к соответствующему периоду прошлого года (в сентябре – 18.3%), за десять месяцев объемы сократились на 18.0% к соответствующему периоду предыдущего года. С исключением сезонного и календарного факторов в октябре объемы строительства увеличились на 2.0%.
Настоящий отчет ставил перед собой цель комплексного анализа кризисной ситуации на российском строительном рынке. Внимание было уделено как анализу отрасли в целом, так и отдельным сегментам строительного рынка: жилищному и нежилому строительству (коттеджи, деревянные дома, быстровозаодимые здания, модульные здания, ЛСТК, каркасные дома и т. д. ), рынку строительных и отделочных материалов.
В отчете рассмотрены причины возникновения кризиса, текущее положение в строительной отрасли, изменение конъюнктуры в различных сегментах строительного рынка, факторы, влияющие на спрос, возможности развития бизнеса в период кризиса и др. Значительное внимание в работе уделено прогнозированию ситуации как в отрасли в целом, так и в каждом из рассмотренных сегментов строительного рынка.
Отчет состоит из трех частей. В первой части разобраны основные показатели экономического развития в динамике, сделаны выводы об изменениях и спрогнозировано изменение ситуации в 2010 году. Кроме того, первая часть рассматривает сценарии выхода из кризиса, которые наиболее вероятны при текущей экономической ситуации. Отдельное внимание уделено показателям развития строительной отрасли.
Влияние кризиса на сегменты жилой и нежилой недвижимости рассмотрено во второй части отчета (причины кризиса в отраслях, текущее состояние, условия кризиса, тенденции, прогнозы кризиса). Особенно подробно изучено влияние кризиса на рынок малоэтажного домостроения и быстровозводимых зданий на металлокаркасе и ЛСТК.
Третья часть — это анализ кризисных явлений на рынках строительных и отделочных материалов. В приложениях приведена информация о планах правительства по поддержке российской экономики в период кризиса.
В результате, по данным МЭРТ, по итогам 2008 года индекс промышленного производства составил всего 102.1%, в то время как в 2007 году аналогичный показатель находился на уровне 106.3%, обрабатывающих производств – 103.2% (в 2007 году – 109.5%), прирост объема строительных работ – 12.8% (в 2007 году – 18.2%), инвестиций в основной капитал – 9.8% (в 2007 году – 21.1%). Последние два показателя, определяющие во многом «здоровье» строительной отрасли, хотя и имеют положительные значения по итогам всего года, в течение рассматриваемого периода характеризовались отрицательной динамикой.
В 2009 году наблюдалось снижение практически всех основных макроэкономических показателей развития России, кроме заложенных в прошлом году (достраиваются объекты, немного выросло производство с/х продукции).
Так, по данным МЭРТ, в январе-октябре 2009 года спад промышленного производства составил 13.3% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. С исключением сезонного и календарного факторов, после положительной динамики с июня по сентябрь, в октябре промышленное производство снизилось на 1%. В обрабатывающих производствах за аналогичный период снижение составило 18.9%.
Статистика за октябрь 2009 года свидетельствовала о замедлении спада инвестиционного спроса. С исключением сезонного и календарного факторов рост инвестиций в основной капитал в октябре по отношению к сентябрю 2009 года составил 0.3% (в сентябре – 0.1%). Однако по отношению к предыдущему году спад по-прежнему остается весьма существенным. В октябре 2009 года по сравнению с октябрем 2008 года инвестиции в основной капитал сократились на 17.9%, за период с начала года – на 18.8%.
Спад объемов работ по виду деятельности »Строительство» в октябре по сравнению с сентябрем 2009 года замедлился и составил 14.5% к соответствующему периоду прошлого года (в сентябре – 18.3%), за десять месяцев объемы сократились на 18.0% к соответствующему периоду предыдущего года. С исключением сезонного и календарного факторов в октябре объемы строительства увеличились на 2.0%.
Настоящий отчет ставил перед собой цель комплексного анализа кризисной ситуации на российском строительном рынке. Внимание было уделено как анализу отрасли в целом, так и отдельным сегментам строительного рынка: жилищному и нежилому строительству (коттеджи, деревянные дома, быстровозаодимые здания, модульные здания, ЛСТК, каркасные дома и т. д. ), рынку строительных и отделочных материалов.
В отчете рассмотрены причины возникновения кризиса, текущее положение в строительной отрасли, изменение конъюнктуры в различных сегментах строительного рынка, факторы, влияющие на спрос, возможности развития бизнеса в период кризиса и др. Значительное внимание в работе уделено прогнозированию ситуации как в отрасли в целом, так и в каждом из рассмотренных сегментов строительного рынка.
Отчет состоит из трех частей. В первой части разобраны основные показатели экономического развития в динамике, сделаны выводы об изменениях и спрогнозировано изменение ситуации в 2010 году. Кроме того, первая часть рассматривает сценарии выхода из кризиса, которые наиболее вероятны при текущей экономической ситуации. Отдельное внимание уделено показателям развития строительной отрасли.
Влияние кризиса на сегменты жилой и нежилой недвижимости рассмотрено во второй части отчета (причины кризиса в отраслях, текущее состояние, условия кризиса, тенденции, прогнозы кризиса). Особенно подробно изучено влияние кризиса на рынок малоэтажного домостроения и быстровозводимых зданий на металлокаркасе и ЛСТК.
Третья часть — это анализ кризисных явлений на рынках строительных и отделочных материалов. В приложениях приведена информация о планах правительства по поддержке российской экономики в период кризиса.
Содержание отчета «Влияние финансово-экономического кризиса на строительную отрасль и отрасли производства строительных и отделочных материалов»
1. Строительный рынок России в условиях развития кризиса
1.1. Составляющие кризиса
1.2. Индикаторы кризиса
1.3. Прогноз развития российской экономики на 2010 год
1.4. Макроэкономические показатели строительной отрасли
1.5. Жилищное строительство
1.6. Нежилое строительство
1.7. Общие выводы
2. Влияние кризиса на рынок недвижимости
2.1. Малоэтажное домостроение
2.2. Быстровозводимые здания на металлическом каркасе
3. Влияние кризиса на рынки строительных и отделочных материалов
3.1. Лесопромышленный комплекс и деревообработка
3.2. Металл и металлообработка
3.3. Строительные смеси
3.4. Теплоизоляционные материалы
3.5. Отделочные материалы
Приложения
1. Список системообразующих предприятий, претендующих на господдержку
2. Федеральные целевые программы
Список диаграмм
Рисунок 1. Динамика производства ВВП в 2005–2009 годах, в % к значению условного среднего квартала 2003 года (помесячная диаграмма)
Рисунок 2. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2007–2009 годах, % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (помесячная диаграмма)
Рисунок 3. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2007–2009 годах, % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (помесячная диаграмма)
Рисунок 4. Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2007–2009 годах, млн. кв. м (помесячная диаграмма)
Рисунок 5. Изменение средней цены продажи 1 кв. м новостройки на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в июне-декабре 2009 года, руб./кв. м
Рисунок 6. Объем ипотечных кредитов, выданных в рублях физическим лицам в 2007–2009 годах, млрд. руб. (поквартальная диаграмма)
Рисунок 7. Ввод в эксплуатацию нежилых зданий в I-III кварталах 2007–2009 гг., тыс. кв. м
Рисунок 8. Вывозка древесины в 2007–2009 годах, млн. плотных куб. м (помесячная диаграмма)
Рисунок 9. Производство пиломатериалов в 2007–2009 годах, млн. куб. (помесячная диаграмма)
Рисунок 10. Средние цены на пиломатериалы в 2007–2009 годах, руб./плотн. куб. м (помесячная диаграмма)
Рисунок 11. Объем производства клееных деревянных конструкций в 2007–2009 годах, тыс. куб. м. (помесячная диаграмма)
Рисунок 12. Объем производства и динамика цен производителей на клееную фанеру в 2007–2008 годах (помесячная диаграмма)
Рисунок 13. Объем производства сортового проката в 2007–2009 годах, млн. тонн (помесячная диаграмма)
Рисунок 14. Объем производства листового проката в 2007–2009 годах, млн. тонн (помесячная диаграмма)
Рисунок 15. Цены производителей на сталь и продукцию передела в 2007–2009 годах, тыс. руб./тонна (помесячная диаграмма)
Рисунок 16. Индексы цен производителей на стальные стеновые и кровельные сэндвич-панели в 2007–2009 годах, в % к предыдущему месяцу (помесячная диаграмма)
Рисунок 17. Средние цены на цемент, руб./кг (помесячная диаграмма)
Рисунок 18. Объем производства минеральной ваты и изделий из нее (в пересчете на сырую вату), млн. куб. м (помесячная диаграмма)
Рисунок 19. Средние цены производителей на минеральную вату и изделия из нее в 2007–2009 годах, тыс. руб./куб. м (помесячная диаграмма)
Рисунок 20. Объем производства обшивочных гипсовых листов в 2007–2009 годах, млн. кв. м (помесячная диаграмма)
Список таблиц
Таблица 1. Основные макроэкономические показатели развития России в 2007–2009 годах, % к соответствующему периоду предыдущего года
Рассматриваемые параметры:
ВВП
Индекс потребительских цен, за период, к концу предыдущего периода
Индекс промышленного производства2)
Обрабатывающие производства3)
Индекс производства продукции сельского хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Объемы работ по виду деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Реальная заработная плата
Оборот розничной торговли
Экспорт товаров, млрд. долл.
Импорт товаров, млрд. долл.
Средняя цена за нефть Urals, долл./баррель
Таблица 2. Сравнение основных макроэкономических показателей по вариантам социально-экономического развития России в 2010–2012 годах
Рассматриваемые параметры:
Индекс потребительских цен, на конец года
Индекс потребительских цен, в среднем за год
Курс доллара среднегодовой, рублей за долл. США
Индекс реального эффективного обменного курса рубля, % к предыдущему году
Валовой внутренний продукт, млрд. рублей
Валовой внутренний продукт, темп роста, %
Промышленность, %
Инвестиции в основной капитал, %
Объем платных услуг населению, %
Реальные располагаемые доходы населения, %
Реальная заработная плата, %
Оборот розничной торговли, %
Экспорт, всего млрд. долл. США
Импорт, всего млрд. долл. США
1. Строительный рынок России в условиях развития кризиса
1.1. Составляющие кризиса
1.2. Индикаторы кризиса
1.3. Прогноз развития российской экономики на 2010 год
1.4. Макроэкономические показатели строительной отрасли
1.5. Жилищное строительство
1.6. Нежилое строительство
1.7. Общие выводы
2. Влияние кризиса на рынок недвижимости
2.1. Малоэтажное домостроение
2.2. Быстровозводимые здания на металлическом каркасе
3. Влияние кризиса на рынки строительных и отделочных материалов
3.1. Лесопромышленный комплекс и деревообработка
3.2. Металл и металлообработка
3.3. Строительные смеси
3.4. Теплоизоляционные материалы
3.5. Отделочные материалы
Приложения
1. Список системообразующих предприятий, претендующих на господдержку
2. Федеральные целевые программы
Список диаграмм
Рисунок 1. Динамика производства ВВП в 2005–2009 годах, в % к значению условного среднего квартала 2003 года (помесячная диаграмма)
Рисунок 2. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2007–2009 годах, % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (помесячная диаграмма)
Рисунок 3. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2007–2009 годах, % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (помесячная диаграмма)
Рисунок 4. Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2007–2009 годах, млн. кв. м (помесячная диаграмма)
Рисунок 5. Изменение средней цены продажи 1 кв. м новостройки на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в июне-декабре 2009 года, руб./кв. м
Рисунок 6. Объем ипотечных кредитов, выданных в рублях физическим лицам в 2007–2009 годах, млрд. руб. (поквартальная диаграмма)
Рисунок 7. Ввод в эксплуатацию нежилых зданий в I-III кварталах 2007–2009 гг., тыс. кв. м
Рисунок 8. Вывозка древесины в 2007–2009 годах, млн. плотных куб. м (помесячная диаграмма)
Рисунок 9. Производство пиломатериалов в 2007–2009 годах, млн. куб. (помесячная диаграмма)
Рисунок 10. Средние цены на пиломатериалы в 2007–2009 годах, руб./плотн. куб. м (помесячная диаграмма)
Рисунок 11. Объем производства клееных деревянных конструкций в 2007–2009 годах, тыс. куб. м. (помесячная диаграмма)
Рисунок 12. Объем производства и динамика цен производителей на клееную фанеру в 2007–2008 годах (помесячная диаграмма)
Рисунок 13. Объем производства сортового проката в 2007–2009 годах, млн. тонн (помесячная диаграмма)
Рисунок 14. Объем производства листового проката в 2007–2009 годах, млн. тонн (помесячная диаграмма)
Рисунок 15. Цены производителей на сталь и продукцию передела в 2007–2009 годах, тыс. руб./тонна (помесячная диаграмма)
Рисунок 16. Индексы цен производителей на стальные стеновые и кровельные сэндвич-панели в 2007–2009 годах, в % к предыдущему месяцу (помесячная диаграмма)
Рисунок 17. Средние цены на цемент, руб./кг (помесячная диаграмма)
Рисунок 18. Объем производства минеральной ваты и изделий из нее (в пересчете на сырую вату), млн. куб. м (помесячная диаграмма)
Рисунок 19. Средние цены производителей на минеральную вату и изделия из нее в 2007–2009 годах, тыс. руб./куб. м (помесячная диаграмма)
Рисунок 20. Объем производства обшивочных гипсовых листов в 2007–2009 годах, млн. кв. м (помесячная диаграмма)
Список таблиц
Таблица 1. Основные макроэкономические показатели развития России в 2007–2009 годах, % к соответствующему периоду предыдущего года
Рассматриваемые параметры:
ВВП
Индекс потребительских цен, за период, к концу предыдущего периода
Индекс промышленного производства2)
Обрабатывающие производства3)
Индекс производства продукции сельского хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Объемы работ по виду деятельности «Строительство»
Ввод в действие жилых домов
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Реальная заработная плата
Оборот розничной торговли
Экспорт товаров, млрд. долл.
Импорт товаров, млрд. долл.
Средняя цена за нефть Urals, долл./баррель
Таблица 2. Сравнение основных макроэкономических показателей по вариантам социально-экономического развития России в 2010–2012 годах
Рассматриваемые параметры:
Индекс потребительских цен, на конец года
Индекс потребительских цен, в среднем за год
Курс доллара среднегодовой, рублей за долл. США
Индекс реального эффективного обменного курса рубля, % к предыдущему году
Валовой внутренний продукт, млрд. рублей
Валовой внутренний продукт, темп роста, %
Промышленность, %
Инвестиции в основной капитал, %
Объем платных услуг населению, %
Реальные располагаемые доходы населения, %
Реальная заработная плата, %
Оборот розничной торговли, %
Экспорт, всего млрд. долл. США
Импорт, всего млрд. долл. США
Основываясь на обобщенном опыте и индивидуальном уточнении задачи, исследовательская компания «Текарт» готова провести новое исследование, которое будет учитывать все Ваши пожелания. В зависимости от постановки задачи такая работа может занять от нескольких дней («бизнес-справка») до нескольких недель. Для расчета бюджета вашего индивидуального исследования заполните форму заявки, в которой наиболее полно опишите стоящие перед вашей компанией задачи.
Оценка сложности Вашего проекта и подготовка коммерческого предложения займет у нас 2–4 часа.
Внимание! Минимальная стоимость заказного исследования по индивидуальной задаче — 90 000 рублей. В случае если ваша аналитическая задача имеет ограничение по бюджету, пожалуйста оцените список наших готовых отчетов об исследованиях рынков (стоимость от 5 000 руб.).