(495) 790-7591
#145
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Обзор российского рынка установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) (вер.8)

25.03.2020 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) – 150 стр., база данных производителей и сервисных компаний по обслуживанию механизированного фонда (MarketVision) – 44 компании

90 000 руб.
История обновлений
  • 25.02.2020
    Версия 8 - добавлены итоги развития рынка в 2019 году
  • 26.12.2019
    Версия 7 - добавлены итоги развития рынка в 2018 году, приведена оценка на 2019 год, скорректирован прогноз развития рынка до 2024 года
  • 11.07.2018
    Версия 6 - добавлены итоги развития рынка в 2017 году, скорректирован прогноз до 2022 года
  • 13.07.2017
    Версия 5 - добавлены итоги развития рынка в 2015–2016 гг., скорректированы прогнозы до 2021 года, актуализирована база данных
  • 17.08.2015
    Версия 4 - отчет обновлен по итогам развития рынка, скорректированы прогнозы его развития, актуализирована база данных участников рынка по итогам 2014 года
  • 19.06.2015
    Версия 3 - отчет обновлен по итогам развития рынка, скорректированы прогнозы его развития, актуализирована база данных участников рынка
  • 24.12.2012
    Версия 2 - обновлен отчет, скорректированы прогнозы, актуализирована база данных
  • 20.09.2010
    Версия 1

Объектом исследования является российский рынок установок электроцентробежных насосов (УЭЦН).

УЭЦН являются приоритетной технологией эксплуатации нефтяных скважин. Причины, обусловливающие популярность УЭЦН, заключаются в наилучшей приспособленности к актуальным условиям добычи нефти, в возможности подбора установок и выборе эффективной технологии добычи нефти в широком диапазоне осложняющих факторов пластово-скважинных характеристик.

Основные рыночные показатели (объем и динамика производства/внешней торговли/продаж) приведены в разрезе продаж полнокомплектных насосных установок (УЭЦН), а также в отдельности насосов (ЭЦН), погружных электродвигателей (ПЭД) и станций управления электродвигателями.

Особое внимание уделено рассмотрению российского рынка сервиса механизированного фонда скважин.

Целью исследования является комплексный анализ российских рынков установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) и сервисного обслуживания механизированного фонда скважин, определение их тенденций и прогнозов развития.

Задачи исследования:
1. Определение объема, динамики и структуры рынка.
2. Конкурентный анализ российских производителей.
3. Анализ потребителей и определение структуры потребления.
4. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
5. Построение прогнозов развития рынка.

География исследования: Россия.

Хронология исследования:
- ретроспектива — 2014–2019 гг.;
- прогноз — 2020–2024 гг.

Отчет об исследовании состоит из 9 частей.

Первая часть содержит общие сведения об эксплуатации нефтяных скважин, видах используемого насосного оборудования и условиях их применения.

Вторая часть посвящена выделению ключевых характеристик российских месторождений и анализу региональной специфики нефтедобычи.

В третьей части определено соотношение между различными насосными технологиями (в первую очередь, ШГН и УЭЦН) в структуре эксплуатационного фонда скважин и нефтедобыче.

Четвертая часть содержит ключевые показатели российского рынка УЭЦН и их комплектующих, а также прогноз развития рынка в перспективе до 2024 года.

В пятой части проанализирована структура продаж УЭЦН в разрезе технологических параметров насосных установок, определена прогнозная картина формирования спроса на различные модели УЭЦН до 2024 года.

Шестая часть посвящена описанию крупнейших участников рынка.

Седьмая часть определяет структуру продаж УЭЦН в разрезе ВИНК.

В восьмой части рассмотрен сегмент внешнего сервисного обслуживания механизированного фонда скважин.

Завершает исследование PEST-анализ (анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов) российского рынка УЭЦН.

В заключении приведены основные выводы по работе.

Методы исследования и источники данных:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС, составление и анализ баз данных, исследование и анализ данных отраслевых и деловых изданий, новостных лент, специализированных интернет-порталов, отчетности компаний, материалов отраслевых мероприятий.
2. Опыт и наработки консалтинговой группы «Текарт» в исследованиях рынков насосного оборудования для добычи нефти.

Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных российских производителей нефтяных насосов и сервисных компаний по обслуживанию нефтяных насосов (дата формирования — 12.07.2017 г. ):
- на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
- на год — со скидкой 50%
Содержание отчета об исследовании российского рынка установок электроцентробежных насосов (УЭЦН)

Введение
1. Общие сведения об объекте исследования

1.1. Термины и определения
1.2. Общие сведения об эксплуатации скважин
1.2.1. Классификация способов эксплуатации нефтяных скважин
1.2.2. Методика подбора насосного оборудования к скважине
1.3. Виды насосного оборудования для добычи нефти
1.3.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
1.3.2. Классификация УЭЦН
1.3.3. Установки штанговых глубинных насосов (УШГН)
1.3.4. Установки штанговых винтовых насосов (УШВН)
1.3.5. Бесштанговые насосные установки
1.4. Области применения нефтяных насосов
1.5. Сравнительный анализ насосного оборудования
1.6. Основные сведения о сервисном обслуживании механизированного фонда скважин
2. Общая характеристика российских нефтедобывающих месторождений
2.1. Основные сведения о сервисном обслуживании механизированного фонда скважин
2.2. Характеристика нефтедобывающей отрасли в разрезе месторождений
2.2.1. Региональная структура запасов нефти
2.2.2. Региональная структура добычи нефти
2.2.3. Региональная структура рынка бурения
2.2.4. Разработка новых месторождений
2.2.5. Характеристика основных нефтегазодобывающих провинций
3. Соотношение технологий добычи нефти
3.1. Структура фонда нефтяных добывающих скважин
3.2. Структура ввода новых нефтяных добывающих скважин
3.3. Прогноз соотношения технологий нефтедобычи
4. Российский рынок установок электроцентробежных насосов (УЭЦН)
4.1. Объем и динамика российского рынка
4.1.1. Комплектующие для УЭЦН
4.1.2. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
4.2. Внутреннее производство
4.2.1. Комплектующие для УЭЦН
4.2.2. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
4.3. Внешняя торговля
4.3.1. Методология анализа внешней торговли
4.3.2. Импорт
4.3.3. Экспорт
4.4. Прогноз развития рынка до 2024 года
5. Структура потребления УЭЦН
5.1. Структура потребления в разрезе технологических параметров
5.1.1. Габариты
5.1.2. Производительность
5.1.3. Номинальный напор
5.1.4. Условия добычи
5.2. Прогноз структуры потребления до 2024 года
6. Конкурентный анализ
6.1. Схема взаимодействия участников рынка
6.2. Ключевые участники рынка
6.3. Система сбыта нефтяных насосов
6.4. Сделки M&A
7. Анализ потребления
7.1. Общая характеристика потребителей насосов для добычи нефти
7.2. Структура механизированного фонда скважин в разрезе ВИНК
7.3. Профили ключевых потребителей
7.4. Особенности механизма закупок
8. Обзор российского рынка сервиса механизированного фонда скважин
8.1. Объем и динамика рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти
8.2. Участники рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти
8.2.1. Структура рынка
8.2.2. Лидеры рынка сервиса механизированного фонда
8.2.3. Профили ключевых участников рынка
8.3. Основные тенденции рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти
8.4. Прогноз развития рынка сервиса механизированного фонда скважин
9. Факторы развития рынка (PEST-анализ)
9.1. Политические факторы
9.1.1. Экспортная пошлина на нефть
9.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
9.2. Экономические факторы
9.2.1. Цены на нефть
9.2.2. Конъюнктура нефтедобывающей отрасли
9.2.3. Капитальные вложения ВИНК
9.3. Социальные факторы
9.4. Технологические факторы
9.4.1. Повышение эффективности нефтедобычи
9.4.2. Повышение энергоэффективности УЭЦН
Выводы

В Онлайн базе данных российских производителей нефтяных насосов и сервисных компаний по обслуживанию нефтяных насосов содержится информация о 44 компаниях (дата формирования — 12.07.2017 г. ).

Компании в базе данных (БД) описаны набором реквизитов, среди которых:
- Компания
- URL
- Страна/регион рф
- Контактная информация
- О компании
- Направления деятельности
- Производственные направления
- Сделки m&a
- Финансовые показатели
- Тип компании
- Производственные направления
- Вид производимых насосных установок
- Вид производимого привода
- Виды производимых нефтяных насосов
- Производимые комплектующие
- Комплектность поставляемых установок
- Характеристики и ассортимент приводов насосов
- Характеристики и ассортимент нефтяных насосов
- Характеристики и ассортимент станций управления
- Производственные показатели
- Стоимость оборудования
- Тип сервисной компании
- География оказания сервисных услуг
- Структура компании
- Спектр предоставляемых сервисных услуг
- Фонд обслуживаемых скважин
- Основные заказчики
- Система сбыта
- Маркетинг
- Конкурентные преимущества
- Инновационные материалы/технологии
- Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- по географическому признаку;
- по направлению деятельности;
- по типу компании;
- по производственному направлению;
- по виду производимых нефтяных установок;
- по виду производимого привода;
- по виду производимого нефтяного насоса.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Области применения нефтяных насосов
Таблица 2. Сравнительный анализ различных типов насосов
Таблица 3. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе регионов в 2014–2019 гг.
Таблица 4. Структура российского фонда действующих нефтяных скважин по технологиям добычи в в 2013–2018 гг.
Таблица 5. Коды ТН ВЭД, соответствующие поставкам УЭЦН и комплектующих
Таблица 6. Прогноз российского рынка ЭЦН в 2020–2024 гг.
Таблица 7. Прогноз российского рынка УЭЦН в разрезе характеристик до 2024 года, тыс. ед.
Таблица 8. Ассортимент российских производителей УЭЦН
Таблица 9. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе регионов в 2014–2019 гг.
Таблица 10. Сценарий развития нефтедобычи в 2018–2035 гг., млн тонн

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Средний дебит российских нефтяных скважин в 2011–2018 гг., тонн/сут.
Рисунок 2. Обводненность нефтяных скважин в среднем по России в 2011- 2018 гг., %
Рисунок 3. Средняя глубина законченных эксплуатационным бурением скважин в 2011–2018 гг., м
Рисунок 4. Объем и динамика разведанных запасов нефти в России в 2011–2018 гг.
Рисунок 5. Региональное распределение российских запасов нефти А+В+С1, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 6. Структура добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе регионов в 2019 году
Рисунок 7. Региональная структура эксплуатационного бурения в 2015–2018 гг., % от общей проходки
Рисунок 8. Региональная структура разведочного бурения в 2015–2018 гг., % от общей проходки
Рисунок 9. Российский фонд нефтяных скважин в 2013–2018 гг.
Рисунок 10. Доля российского фонда действующих нефтяных скважин, оборудованных УЭЦН и УШГН, в 2013–2019 гг.
Рисунок 11. Ввод новых нефтяных скважин по технологиям добычи в 2013 и в 2018 гг.
Рисунок 12. Соотношение технологий нефтедобычи в 2018 и 2024 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 13. Рынок ЭЦН и ПЭД в России в 2014–2019 гг., тыс. ед.
Рисунок 14. Рынок ЭЦН и ПЭД в России в 2014–2019 гг., млрд руб.
Рисунок 15. Рынок СУ ПЭД в России в 2014–2019 гг.
Рисунок 16. Рынок УЭЦН в России в 2014–2019 гг.
Рисунок 17. Производство ЭЦН и ПЭД в России в 2014–2019 гг., тыс. ед.
Рисунок 18. Производство ЭЦН и ПЭД в России в 2014–2019 гг., млрд руб.
Рисунок 19. Структура производства ЭЦН в разрезе производителей в 2019 году, ед.
Рисунок 20. Структура производства ПЭД в разрезе производителей в 2019 году, ед.
Рисунок 21. Производство СУ ПЭД в России в 2014–2019 гг.
Рисунок 22. Производство УЭЦН в России в 2014–2019 гг.
Рисунок 23. Импорт ЭЦН в Россию в 2014–2019 гг., ед.
Рисунок 24. Импорт ЭЦН в Россию в разрезе производителей в 2018–2019 гг., ед.
Рисунок 25. Региональная структура импорта ЭЦН из Россию в 2018 году, ед.
Рисунок 26. Региональная структура импорта ЭЦН в Россию в 2019 году, ед.
Рисунок 27. Импорт ПЭД в Россию в 2014- 2019 гг., ед.
Рисунок 28. Импорт ПЭД в Россию в разрезе производителей в 2018–2019 гг., ед.
Рисунок 29. Региональная структура импорта ПЭД из Россию в 2018 году, ед.
Рисунок 30. Региональная структура импорта ПЭД в Россию в 2019 году, ед.
Рисунок 31. Импорт СУ в Россию в 2014–2019 гг., ед.
Рисунок 32. Экспорт ЭЦН из России в 2014- 2019 гг., ед.
Рисунок 33. Региональная структура экспорта ЭЦН из России в 2018 году, ед.
Рисунок 34. Региональная структура экспорта ЭЦН из России в 2019 году, ед.
Рисунок 35. Структура экспорта ЭЦН из России в разрезе производителей в 2018 году, ед.
Рисунок 36. Структура экспорта ЭЦН из России в разрезе производителей в 2019 году, ед.
Рисунок 37. Экспорт ПЭД из России в 2014–2019 гг., ед.
Рисунок 38. Региональная структура экспорта ПЭД из России в 2018 году, ед.
Рисунок 39. Региональная структура экспорта ПЭД из России в 2019 году, ед.
Рисунок 40. Структура экспорта ПЭД из России в разрезе производителей в 2018 году, ед.
Рисунок 41. Структура экспорта ПЭД из России в разрезе производителей в 2019 году, ед.
Рисунок 42. Экспорт СУ из России в 2014- 2019 гг., ед.
Рисунок 43. Региональная структура экспорта СУ из России в 2018 году, ед.
Рисунок 44. Региональная структура экспорта СУ из России в 2019 году, ед.
Рисунок 45. Структура экспорта СУ из России в разрезе производителей в 2018–2019 гг., ед.
Рисунок 46. Структура потребления УЭЦН по габаритам в 2019 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 47. Структура потребления УЭЦН по производительности в 2019 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 48. Структура потребления УЭЦН по напорным характеристикам в 2019 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 49. Структура потребления УЭЦН по исполнению в 2019 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 50. Схема взаимодействия участников рынка
Рисунок 51. Структура российского рынка ЭЦН в разрезе производителей в 2018–2019 гг., ед.
Рисунок 52. Структура добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе ВИНК в 2019 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 53. Коэффициент использования УШГН и УЭЦН в действующем фонде скважин в разрезе ВИНК на конец 2018 года, ед.
Рисунок 54. Структура действующего фонда скважин, оборудованных УЭЦН и УШГН, в разрезе ВИНК в 2018 году, ед.
Рисунок 55. Объем и динамика механизированного фонда скважин в 2014–2019 гг.
Рисунок 56. Российский рынок внешнего сервиса насосного оборудования для добычи нефти в 2014–2019 гг., млрд руб.
Рисунок 57. Структура российского рынка сервиса УЭЦН в 2018 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 58. Прогноз развития российского рынка сервисного обслуживания УЭЦН до 2024 года, млрд руб.
Рисунок 59. Экспортная пошлина на нефть и средняя цена на нефть марки Urals в 2010–2019 гг.
Рисунок 60. Динамика изменения базовой ставки НДПИ при добыче нефти в 2010–2019 гг.
Рисунок 61. Цена на нефть марки Urals в 2008–2020 (февраль) гг., долл./барр.
Рисунок 62. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2011–2019 гг.
Рисунок 63. Объем и динамика капитальных вложений в нефтедобычу в 2011–2018 гг. в рублевом эквиваленте
Рисунок 64. Объем и динамика капитальных вложений в нефтедобычу в 2011–2018 гг. в долларовом эквиваленте
Рисунок 65. Структура капитальных вложений в нефтедобычу в разрезе ВИНК в 2017–2018 гг, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 66. Причины отказов УЭЦН, %

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 #145 с 8.30 до 17.30.

Обзор российского рынка установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) (вер.8)
В настоящее время мы принимаем оплату только от юридических лиц и не работаем с частными лицами.
Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»