Нефтегазовое оборудование и сервис
- НовыйБуровые установки
- Оборудование для поддержания пластового давления
- УЭЦН
- Буровые услуги
- УШГН
- АСУ ТП
- Технологии интенсификации добычи нефти
- SCADA
- Нефтяные насосы
- Морские буровые установки
- Внутрискважинные работы
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Анализ перспектив рынка буровых услуг и услуг по капитальному ремонту буровых скважин на территории Российской Федерации
16.04.2009 — дата выхода отчета
Этот проект выполнен по заказу и на основе индивидуальной постановки задачи. По условиям Договора отчет об исследовании не продается. Информация о проекте представлена на официальном сайте департамента маркетингового анализа группы «Текарт» для демонстрации нашего опыта и возможностей.
Вы можете заказать аналогичное индивидуальное исследование, заполнив форму внизу этой страницы. Также вы можете заказать исследование по любой другой теме.
Объектом настоящего исследования является рынок сервиса для нефтегазовой отрасли. Особое внимание в исследовании уделено таким сегментам сервисного рынка как бурение, капитальный ремонт скважин (КРС) и рынку бурового оборудования.
В рамках данного исследования под «рынком» следует понимать объем сервисных работ, заказчиками которых являются добывающие нефтяные и газовые компании. Добывающие компании могут иметь свои собственные сервисные подразделения, которые выполняют часть сервисных работ для материнской компании. Этот объем работ также относится к рынку, хотя распределение заказов в этом случае реализуется не на рыночных условиях.
Отчет состоит из семи частей.
В первой части приведены основные определения и классификации, используемые в дальнейшем в отчете.
Вторая часть представляет собой анализ нефтегазовой отрасли как основного потребителя сервисных услуг. Состояние добывающих отраслей и конкретных крупных заказчиков («Роснефть», «Лукойл», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Газпром») во многом определяют динамику и тенденции сервисного рынка. Потенциал сервиса определяется объемом капитальных затрат, которые ежегодно закладывают в свои бюджеты добывающие компании. В свою очередь из-за экспортной ориентированности российской нефтегазовой отрасли объем капитальных затрат зависит от конъюнктуры мирового рынка углеводородов, спроса и цен на нефть и газ.
Во второй части представлен обзорный анализ состояния нефтегазовой отрасли России в 2008 и начале 2009 года, а также представлены профили наиболее крупных добывающих компаний. По каждой компании представлены объемы добычи и запасов, информация о фонде скважин и вводе в эксплуатацию новых, объеме буровых работ, региональном распределении разведки и добычи, принципах решения задач сервиса.
Хотя основными объектами исследования являются сегменты бурения и капитального ремонта скважин, в третьей части представлен подробный анализ всего российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли. Это объясняется тем, что бурение и КРС, будучи неотъемлемыми частями всего сервисного рынка, формируют более 80% его общего объема. По этой причине основные тенденции всего сервисного рынка, как правило, характерны и для его двух основных сегментов.
В третьей части рассмотрены характеристики докризисного развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли, представлена структура рынка с точки зрения его участников, рассмотрены внешние и внутренние факторы в форме PEST-анализа, представлена информация о влиянии на отрасль финансово-экономического кризиса.
В четвертой и пятой частях приведен анализ российского рынка буровых услуг и услуг КРС соответственно. В каждой из частей приведены количественные оценки рынка, его региональная структура, основные тенденции, проблемы и профили лидеров рынка.
Шестая часть содержит анализ российского рынка бурового оборудования как поддерживающей отрасли по отношению к рынку бурения. В этой части рассмотрены характеристики российских и иностранных производителей буровых установок, приведена статистика внешней торговли за 2008 год, проанализированы проблемы российской отрасли и тенденция к увеличению поставок импортной техники.
В седьмой части представлен прогноз развития рынка сервиса, услуг бурения и КРС, а также приведены выводы по проведенному исследованию в форме комментариев к слайдам презентации, прилагаемой к отчету.
К отчету также прилагается база данных участников российского рынка бурения и КРС.
В рамках данного исследования под «рынком» следует понимать объем сервисных работ, заказчиками которых являются добывающие нефтяные и газовые компании. Добывающие компании могут иметь свои собственные сервисные подразделения, которые выполняют часть сервисных работ для материнской компании. Этот объем работ также относится к рынку, хотя распределение заказов в этом случае реализуется не на рыночных условиях.
Отчет состоит из семи частей.
В первой части приведены основные определения и классификации, используемые в дальнейшем в отчете.
Вторая часть представляет собой анализ нефтегазовой отрасли как основного потребителя сервисных услуг. Состояние добывающих отраслей и конкретных крупных заказчиков («Роснефть», «Лукойл», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Газпром») во многом определяют динамику и тенденции сервисного рынка. Потенциал сервиса определяется объемом капитальных затрат, которые ежегодно закладывают в свои бюджеты добывающие компании. В свою очередь из-за экспортной ориентированности российской нефтегазовой отрасли объем капитальных затрат зависит от конъюнктуры мирового рынка углеводородов, спроса и цен на нефть и газ.
Во второй части представлен обзорный анализ состояния нефтегазовой отрасли России в 2008 и начале 2009 года, а также представлены профили наиболее крупных добывающих компаний. По каждой компании представлены объемы добычи и запасов, информация о фонде скважин и вводе в эксплуатацию новых, объеме буровых работ, региональном распределении разведки и добычи, принципах решения задач сервиса.
Хотя основными объектами исследования являются сегменты бурения и капитального ремонта скважин, в третьей части представлен подробный анализ всего российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли. Это объясняется тем, что бурение и КРС, будучи неотъемлемыми частями всего сервисного рынка, формируют более 80% его общего объема. По этой причине основные тенденции всего сервисного рынка, как правило, характерны и для его двух основных сегментов.
В третьей части рассмотрены характеристики докризисного развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли, представлена структура рынка с точки зрения его участников, рассмотрены внешние и внутренние факторы в форме PEST-анализа, представлена информация о влиянии на отрасль финансово-экономического кризиса.
В четвертой и пятой частях приведен анализ российского рынка буровых услуг и услуг КРС соответственно. В каждой из частей приведены количественные оценки рынка, его региональная структура, основные тенденции, проблемы и профили лидеров рынка.
Шестая часть содержит анализ российского рынка бурового оборудования как поддерживающей отрасли по отношению к рынку бурения. В этой части рассмотрены характеристики российских и иностранных производителей буровых установок, приведена статистика внешней торговли за 2008 год, проанализированы проблемы российской отрасли и тенденция к увеличению поставок импортной техники.
В седьмой части представлен прогноз развития рынка сервиса, услуг бурения и КРС, а также приведены выводы по проведенному исследованию в форме комментариев к слайдам презентации, прилагаемой к отчету.
К отчету также прилагается база данных участников российского рынка бурения и КРС.
Структура отчета об исследовании рынка буровых услуг и услуг по капитальному ремонту буровых скважин
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ
1. Сервис в нефтегазовой отрасли
2. Услуги бурения
3. Услуги капитального ремонта скважин
ЧАСТЬ 2. СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4. Нефтедобывающая отрасль
4.1. Текущее состояние нефтедобывающей отрасли
4.2. Нефтедобывающие компании
4.3. Основные тенденции нефтедобывающей отрасли с точки зрения сервиса
5. Газовая отрасль
6. Характеристики основных потребителей
6.1. Профили основных потребителей
6.1.1. ОАО «НК «Роснефть»
6.1.2. ОАО «Лукойл»
6.1.3. ОАО «ТНК-ВР»
6.1.4. ОАО «НК «Сургутнефтегаз»
6.1.5. ОАО «Газпром нефть»
6.1.6. ОАО «Татнефть»
6.2. Динамика капитальных затрат
ЧАСТЬ 3. РЫНОК СЕРВИСА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
7. Докризисное развитие рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
7.1. История развития
7.2. Региональная структура рынка. Экспансия в страны СНГ
7.3. Структура рынка по виду услуг
8. Участники рынка сервисных услуг
8.1. Сегментация участников рынка
8.2. Иностранные сервисные компании
8.3. Сервисные подразделения ВИНК
8.4. Независимые российские сервисные компании
8.4.1. Крупные компании широкого профиля
8.4.2. Средние и мелкие компании
8.5. Лидеры рынка сервисных услуг
8.6. Тенденции рынка с точки зрения его участников
9. Факторы рынка сервисных услуг в нефтегазовой отрасли (PEST-анализ)
9.1. Законодательные факторы
9.2. Экономические факторы
9.3. Социальные факторы
9.4. Технологические факторы
ЧАСТЬ 4. РЫНОК БУРОВЫХ УСЛУГ
10. Обзор рынка буровых услуг
10.1. Объем и динамика развития рынка буровых услуг
10.2. Региональная структура рынка буровых услуг
11. Характеристики спроса на рынке буровых услуг
12. Проблемы рынка буровых услуг
13. Участники рынка буровых услуг. Конкурентный анализ
13.1. Лидеры рынка бурения
13.2. Региональное распределение мощностей лидеров рынка бурения
ЧАСТЬ 5. РЫНОК УСЛУГ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН
14. Обзор рынка услуг капитального ремонта скважин
14.1. Объем и динамика развития рынка услуг капитального ремонта скважин
14.2. Региональная структура рынка услуг капитального ремонта скважин
15. Характеристики спроса на рынке услуг капитального ремонта скважин
16. Проблемы рынка услуг капитального ремонта скважин
17. Участники рынка услуг капитального ремонта скважин. Конкурентный анализ
17.1. Лидеры рынка капитального ремонта скважин
17.2. Региональное распределение мощностей лидеров рынка капитального ремонта скважин
ЧАСТЬ 6. РЫНОК БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
18. Обзор рынка оборудования для нефтегазовой отрасли
19. Обзор рынка бурового оборудования для нефтегазовой отрасли
19.1. Объем и динамика развития рынка бурового оборудования
19.2. Российское производство
19.3. Внешняя торговля
19.3.1. Импорт мобильных буровых установок
19.3.2. Импорт стационарных буровых установок
19.3.3. Импорт частей к буровым установкам
19.3.4. Экспорт буровых установок
19.4. Тенденции рынка бурового оборудования
19.4.1. Докризисный период развития
19.4.2. Увеличение объемов импорта. Государственное регулирование
20. Влияние кризиса. Прогноз развития рынка бурового оборудования для нефтегазовой отрасли
ЧАСТЬ 7. ВЫВОДЫ
21. Перспективы развития рынка
21.1. Рынок сервиса в нефтегазовой отрасли
21.2. Услуги бурения
21.3. Услуги КСР
22. Основные результаты маркетингового исследования
Приложения
1. База данных участников рынка буровых услуг и услуг КРС
2. Статистические материалы
К отчету приложена база данных (БД) учатстников рынка буровых услуг и услуг КРС.. В БД содержится информация о деятельности 54 компаний.
Компании в БД описаны набором реквизитов:
Компания
URL
Контактная информация
Регион
О компании
Регионы работы
География деятельности (месторождения)
Тип компании
------------------------------------------------------------
Финансовые показатели
Сделки M&A
Другие показатели
Виды сервисных услуг
Выполняемые работы/используемые технологии
------------------------------------------------------------
Виды работ по бурению скважин
Состав и производственные возможности отделения бурения
Количественные характеристики буровых работ
------------------------------------------------------------
Виды работ КРС
Состав и производственные возможности отделения КРС
Количественные характеристики КРС
------------------------------------------------------------
Другие услуги
Производство оборудования
------------------------------------------------------------
Заказчики
Реализованные проекты
Маркетинг
Конкурентные преимущества
------------------------------------------------------------
Дополнительные сведения
В БД предусмотрены выборки по следующим полям:
- выборка по региону (месторасположение основного офиса компании в России);
- группировка компаний по региону работы: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Волго-Уральский регион, Тимано-Печора, Южный регион, Дальний Восток, страны бывшего СССР, дальнее зарубежье;
- группировка по типу компании (структурное подразделение ВИНК, сервисной компании, иностранная компания, независимая компания);
- группировка компаний по оказываемым услугам: геологоразведка, бурение, ремонт, другие услуги, производство нефтегазового оборудования;
- выборки компаний, применяющих определенные технологии: наклонно-направленное и горизонтальное бурение, ЗБС, ГРП, колтюбинг;
- выборки компаний с известными количественными характеристиками буровых работ и работ КРС;
- выборка компаний с указанными заказчиками сервисных работ.
БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными. Доступен глобальный поиск по всему содержимому БД.
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ
1. Сервис в нефтегазовой отрасли
2. Услуги бурения
3. Услуги капитального ремонта скважин
ЧАСТЬ 2. СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4. Нефтедобывающая отрасль
4.1. Текущее состояние нефтедобывающей отрасли
4.2. Нефтедобывающие компании
4.3. Основные тенденции нефтедобывающей отрасли с точки зрения сервиса
5. Газовая отрасль
6. Характеристики основных потребителей
6.1. Профили основных потребителей
6.1.1. ОАО «НК «Роснефть»
6.1.2. ОАО «Лукойл»
6.1.3. ОАО «ТНК-ВР»
6.1.4. ОАО «НК «Сургутнефтегаз»
6.1.5. ОАО «Газпром нефть»
6.1.6. ОАО «Татнефть»
6.2. Динамика капитальных затрат
ЧАСТЬ 3. РЫНОК СЕРВИСА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
7. Докризисное развитие рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
7.1. История развития
7.2. Региональная структура рынка. Экспансия в страны СНГ
7.3. Структура рынка по виду услуг
8. Участники рынка сервисных услуг
8.1. Сегментация участников рынка
8.2. Иностранные сервисные компании
8.3. Сервисные подразделения ВИНК
8.4. Независимые российские сервисные компании
8.4.1. Крупные компании широкого профиля
8.4.2. Средние и мелкие компании
8.5. Лидеры рынка сервисных услуг
8.6. Тенденции рынка с точки зрения его участников
9. Факторы рынка сервисных услуг в нефтегазовой отрасли (PEST-анализ)
9.1. Законодательные факторы
9.2. Экономические факторы
9.3. Социальные факторы
9.4. Технологические факторы
ЧАСТЬ 4. РЫНОК БУРОВЫХ УСЛУГ
10. Обзор рынка буровых услуг
10.1. Объем и динамика развития рынка буровых услуг
10.2. Региональная структура рынка буровых услуг
11. Характеристики спроса на рынке буровых услуг
12. Проблемы рынка буровых услуг
13. Участники рынка буровых услуг. Конкурентный анализ
13.1. Лидеры рынка бурения
13.2. Региональное распределение мощностей лидеров рынка бурения
ЧАСТЬ 5. РЫНОК УСЛУГ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН
14. Обзор рынка услуг капитального ремонта скважин
14.1. Объем и динамика развития рынка услуг капитального ремонта скважин
14.2. Региональная структура рынка услуг капитального ремонта скважин
15. Характеристики спроса на рынке услуг капитального ремонта скважин
16. Проблемы рынка услуг капитального ремонта скважин
17. Участники рынка услуг капитального ремонта скважин. Конкурентный анализ
17.1. Лидеры рынка капитального ремонта скважин
17.2. Региональное распределение мощностей лидеров рынка капитального ремонта скважин
ЧАСТЬ 6. РЫНОК БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
18. Обзор рынка оборудования для нефтегазовой отрасли
19. Обзор рынка бурового оборудования для нефтегазовой отрасли
19.1. Объем и динамика развития рынка бурового оборудования
19.2. Российское производство
19.3. Внешняя торговля
19.3.1. Импорт мобильных буровых установок
19.3.2. Импорт стационарных буровых установок
19.3.3. Импорт частей к буровым установкам
19.3.4. Экспорт буровых установок
19.4. Тенденции рынка бурового оборудования
19.4.1. Докризисный период развития
19.4.2. Увеличение объемов импорта. Государственное регулирование
20. Влияние кризиса. Прогноз развития рынка бурового оборудования для нефтегазовой отрасли
ЧАСТЬ 7. ВЫВОДЫ
21. Перспективы развития рынка
21.1. Рынок сервиса в нефтегазовой отрасли
21.2. Услуги бурения
21.3. Услуги КСР
22. Основные результаты маркетингового исследования
Приложения
1. База данных участников рынка буровых услуг и услуг КРС
2. Статистические материалы
К отчету приложена база данных (БД) учатстников рынка буровых услуг и услуг КРС.. В БД содержится информация о деятельности 54 компаний.
Компании в БД описаны набором реквизитов:
Компания
URL
Контактная информация
Регион
О компании
Регионы работы
География деятельности (месторождения)
Тип компании
------------------------------------------------------------
Финансовые показатели
Сделки M&A
Другие показатели
Виды сервисных услуг
Выполняемые работы/используемые технологии
------------------------------------------------------------
Виды работ по бурению скважин
Состав и производственные возможности отделения бурения
Количественные характеристики буровых работ
------------------------------------------------------------
Виды работ КРС
Состав и производственные возможности отделения КРС
Количественные характеристики КРС
------------------------------------------------------------
Другие услуги
Производство оборудования
------------------------------------------------------------
Заказчики
Реализованные проекты
Маркетинг
Конкурентные преимущества
------------------------------------------------------------
Дополнительные сведения
В БД предусмотрены выборки по следующим полям:
- выборка по региону (месторасположение основного офиса компании в России);
- группировка компаний по региону работы: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Волго-Уральский регион, Тимано-Печора, Южный регион, Дальний Восток, страны бывшего СССР, дальнее зарубежье;
- группировка по типу компании (структурное подразделение ВИНК, сервисной компании, иностранная компания, независимая компания);
- группировка компаний по оказываемым услугам: геологоразведка, бурение, ремонт, другие услуги, производство нефтегазового оборудования;
- выборки компаний, применяющих определенные технологии: наклонно-направленное и горизонтальное бурение, ЗБС, ГРП, колтюбинг;
- выборки компаний с известными количественными характеристиками буровых работ и работ КРС;
- выборка компаний с указанными заказчиками сервисных работ.
БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными. Доступен глобальный поиск по всему содержимому БД.
Основываясь на обобщенном опыте и индивидуальном уточнении задачи, мы готовы провести исследование, которое будет учитывать все Ваши пожелания. В зависимости от постановки задачи такая работа может занять от нескольких дней («бизнес-справка») до нескольких недель. Для расчета бюджета вашего исследования заполните форму заявки, в которой наиболее полно опишите стоящие перед вашей компанией задачи.
Оценка сложности Вашего проекта, проведение предпроектного анализа и подготовка коммерческого предложения займет у нас 1–2 рабочих дня.