Объектом исследования является полнокомплектные мобильные и стационарные буровые установки грузоподъемностью более 100 тс (по ГОСТ 16293–89).

Рынок бурового оборудования для нефтегазовой отрасли получил активное развитие в докризисный период на фоне роста цен на нефть. Благоприятная конъюнктура рынка совпала с волной модернизации парка буровых установок, которая в современной истории России являлась второй по счету. Наложение этих факторов привело к рекордному объему рынка, который в 2008 году превысил отметку в 1 млрд долл. (речь идет только о полнокомплектных буровых установках).

После спада спроса в посткризисный период наметились признаки восстановления рынка. При этом главную роль в отрасли вновь стали играть отечественные компании благодаря работе ООО «Уралмаш НГО Холдинг», а также введению таможенной пошлины на импорт. Однако объем продаж буровых по-прежнему значительно ниже рекордного уровня 2008 года и не является достаточным для своевременного обновления российского парка. Данное положение дел обусловливает потенциал продаж буровых установок и сопутствующего оборудования в России.

Целью исследования является анализ российского рынка бурового оборудования для глубокого бурения разведочных и эксплуатационных скважин в нефтегазовой отрасли.

География исследования: Россия.

Хронология исследования:
- ретроспектива — 2006–2018 гг.;
- прогноз — 2019–2022 гг.

Отчет об исследовании состоит из девяти глав.

В первой главе представлены основные определения и информация об объекте исследования.

Во второй и третьей главах содержится информация об актуальном состоянии мирового и российского парков буровых установок соответственно.

В четвертой главе проведен анализ истории развития российского рынка буровых установок. В данном контексте рассматриваются докризисный (2006–2008 гг.) и кризисный/посткризисный (2009–2017 гг.) периоды развития. В разделе также представлены основные количественные характеристики рынка за рассматриваемый период (в натуральном и денежном выражении).

В пятой главе приведена информация о внутреннем производстве буровых установок и динамике показателя выпуска, а также рассмотрены профили основных российских производителей.

Шестая глава посвящена подробному анализу внешней торговли мобильными и стационарными буровыми установками. В разделе приводятся количественные характеристики импортных и экспортных поставок за рассматриваемый период, их структура по направлениям, компаниям, а также по группе грузоподъемности (до 200 тс, 200–300 тс, свыше 300 тс). Кроме того, в главе описаны основные импортеры БУ на российский рынок.

В седьмой главе описан рынок бурения в нефтегазовой отрасли, представлены основные буровые компании и их парк БУ.

В восьмой главе подробно рассмотрены факторы развития рынка, с учетом которых в девятой главе построен прогноз развития рынка БУ в 2019- 2022 гг.

В заключении отчета сформулированы выводы.

Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных производителей буровых установок (ВАЖНО! Дата последнего обновления — 10. 04.2018 г. ):
- на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
- на год — со скидкой 50%.

Методы исследования и источники информации:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.

Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ГОСТы и другие источники информации.

2. Экспертные опросы.

3. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков бурового оборудования, буровых услуг и пр.

Содержание отчета о комплексном исследовании российского рынка буровых установок

Введение
1. Определения
2. Мировой парк буровых установок
3. Российский парк буровых установок
3.1. Численность парка
3.2. Структура парка по возрасту
2.3. Структура парка по грузоподъемности
4. Российский рынок буровых установок
4.1. История развития до 2006 года
4.2. Докризисный период развития российского рынка буровых установок (2006–2008 гг.)
4.3. Кризисный и посткризисный периоды развития российского рынка буровых установок (2009–2018 гг.)
5. Внутреннее производство буровых установок
5.1. Объем и динамика производства
5.2. Российские производители буровых установок
5.3. Новые проекты в области производства буровых установок в России
6. Внешняя торговля буровыми установками
6.1. Методология внешней торговли
6.2. Объем и динамика импорта
6.3. Структура импорта по ассортименту
6.4. Структура импорта по направлениям и производителям
6.5. Основные получатели
6.6. Профили основных импортеров
6.7. Экспорт буровых установок
7. Рынок буровых услуг
7.1. Общая ситуация на рынке буровых услуг
7.2. Сдача БУ в аренду
7.3. Основные буровые компании и их парк буровых установок
8. Факторы развития рынка
8.1. Разработка новых месторождений
8.2. Меры по развитию энергетической отрасли, а также увеличению энергодобычи
8.3. Льготы для иностранных инвесторов, вкладывающих деньги в нефтегазовую отрасль
8.4. Политика правительства в области закупок нефтегазового оборудования
8.5. Инвестиции в нефтегазовом секторе
8.6. Государственное субсидирование нефтегазового сектора в рамках программы импортозамещения
9. Прогноз развития рынка буровых установок
9.1. Прогноз развития рынка буровых установок в 2018–2022 гг.
9.2. Планирующиеся тендеры в области закупок бурового оборудования
Выводы

Приложение
1. Сроки ввода в эксплуатацию новых месторождений

В Онлайн базе данных производителей буровых установок содержится информация о 21 компании (ВАЖНО! Дата последнего обновления — 10. 04.2018 г. ).

Компании в БД описаны набором реквизитов, среди которых:
- Компания
- Страна
- Адрес
- Телефон
- E-mail
- URL
- О компании
- Финансовые показатели
- Виды производимого оборудования
- Описание мобильных буровых установок
- Описание стационарных буровых установок
- Описание кустовых буровых установок
- Прочее оборудование
- Основные заказчики
- Реализованные проекты

В БД предусмотрены выборки по следующим реквизитам:
- выборка по региону основного производства;
- выборка по виду производимого оборудования: МБУ до 200 тс, МБУ до 300 тс, стационарные БУ до 200 тс (в т. ч. кустовые), стационарные до 300 тс (в т. ч. кустовые), стационарные свыше 300 тс (в т. ч. кустовые), НБО, другие виды бурового оборудования.

Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Основные характеристики комплектных БУ
Таблица 2. Объем поставок БУ компании «Уралмаш НГО Холдинг» в 2014–2018 гг.
Таблица 3. Объем поставок БУ компании ПГ «Генерация» в 2014–2018 гг.
Таблица 4. Коды ТН ВЭД, соответствующие поставкам буровых установок
Таблица 5. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2015 году
Таблица 6. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2016 году
Таблица 7. Структура импорта по производителям и получателям БУ в январе-ноябре 2017 года
Таблица 8. Структура импорта по производителям и получателям БУ в 2018 году
Таблица 9. Объем поставок БУ компании Sichuan Honghua Petroleum Equipment в 2014–2018 гг.
Таблица 10. Объем поставок БУ компании RG Petro-Machinery в 2014–2018 гг.
Таблица 11. Объем поставок БУ компании SJ Petroleum Machinery в 2014–2018 гг.
Таблица 12. Объем поставок БУ компании Tianjin DFXK Petroleum Machinery в 2015–2018 гг.
Таблица 13. Объем поставок БУ компании Shandong Kerui Petroleum Equipment в 2015–2017 (11 мес.) гг.
Таблица 14. Парк буровых установок в разрезе компаний
Таблица 15. Стратегические цели развития нефтегазового комплекса до 2035 года
Таблица 16. Мероприятия по импортозамещению некоторых направлений отрасли нефтегазового машиностроения РФ до 2020 года

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объём и динамика флота буровых установок в мире в 2008–2018 гг. по состоянию на 31 декабря
Рисунок 2. Число действующих (активных) буровых установок в мире по состоянию на декабрь 2017–2018 гг., % от от общего объема
Рисунок 3. Объем и динамика развития парка буровых установок в 2015–2018 гг., шт.
Рисунок 4. Структура российского парка БУ по сроку эксплуатации в 2015–2018 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 5. Структура российского парка БУ по допускаемой нагрузке на крюке в 2018 году в сравнении с 2017 и 2016 гг.
Рисунок 6. Рынок буровых установок в России в 2006–2008 гг. в натуральном и денежном выражении
Рисунок 7. Структура российского рынка БУ в 2006–2008 гг. в разрезе стран-изготовителей в натуральном выражении
Рисунок 8. Рынок буровых установок в России в 2008–2018 гг. в натуральном и денежном выражении
Рисунок 9. Структура российского рынка БУ в 2009–2018 гг. в разрезе стран-изготовителей, в % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 10. Производство буровых установок в России в 2009–2018 гг. в натуральном и денежном выражениях
Рисунок 11. Структура российского производства БУ по производителям в 2017–2018 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 12. Объем импорта БУ в Россию в 2009–2018 в натуральном и денежном выражении
Рисунок 13. Структура импортных поставок в 2014–2018 гг. в разрезе грузоподъемности БУ, шт.
Рисунок 14. Структура импортных поставок в 2014–2018 гг. в разрезе грузоподъемности БУ, млн долл. без учета НДС и импортной пошлины
Рисунок 15. Структура импорта БУ в 2014 году в разрезе производителей, ед.
Рисунок 16. Структура импорта БУ в 2015 году в разрезе производителей, ед.
Рисунок 17. Структура импорта БУ в 2016 году в разрезе производителей, ед.
Рисунок 18. Структура импорта БУ в 2017 (11 мес.) году в разрезе производителей, ед.
Рисунок 19. Структура импорта БУ в 2018 году в разрезе производителей, ед.
Рисунок 20. Объем экспорта БУ из России в 2009–2018 в натуральном и денежном выражении
Рисунок 21. Выручка от продаж по виду деятельности «Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата» (11.20.1), млрд руб.
Рисунок 22. Объем бурения в России в 2012–2018 гг., млн м
Рисунок 23. Структура бурения по заказчикам в 2018 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 24. Структура рынка буровых услуг по показателям проходки в бурении, % от общего объема в натуральном выражении в 2017–2018 гг.
Рисунок 25. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2008–2018 гг.
Рисунок 26. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в 2008–2017 гг.
Рисунок 27. Текущее состояние и прогноз российского рынка буровых установок в России в 2018–2022 гг. в натуральном выражении