Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Обзор рынка золошлаковых отходов (ЗШО, вер. 3)
26.04.2016 — дата последней редакции отчета
Аналитический отчет (pdf) — 95 страниц
История обновлений
- 26.04.2016Версия 3 - актуализирована информация об отраслях сбора и переработки золошлаковых отходов, отрасли производства строительных материалов.
- 19.01.2015Версия 2 - обновлена информация по состоянию на 2014 год, скорректированы прогнозы на 2015–2020 гг.
- 16.06.2014Версия 1
- Описание
исследования - Оглавление
отчета - Таблицы
и диаграммы - Консультация
и заказ - Обновление
и расширение
Целью исследования является комплексный анализ рынка золошлаковых отходов в России.
В мировом производстве электроэнергии доля угля составляет порядка 40%. В процессе его сжигания образуется не только энергия, но и побочные продукты — золошлаковые материалы (зола, шлак, золошлаковая смесь). Свойства получаемых золошлаковых материалов ТЭС зависят, в первую очередь, от характеристик минеральной части исходного топлива и способов его сжигания.
Золошлаковые отходы (ЗШО, ЗШС, ЗШМ) — смесь, получаемая из при мокром удалении уловленной обеспыливающими устройствами золы уноса и топливных шлаков, образующихся в котле.
Основными сферами применения ЗШО в мире являются: добавки в бетон, строительство дорог, цементные материалы.
В России свыше 170 угольных ТЭС с объемом золообразования более 100 тыс. тонн в год. Наибольшие показатели выхода ЗШО были зафиксированы в 2015 году, при этом процент утилизации ЗШО составляет менее 15%.
В России структура сфер потребления золошлаковых отходов значительно отличается от мирового рынка, связано это с качеством получаемого сырья. Основной сферой потребления является рекультивация и ландшафтные работы
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
- ретроспектива — 2008–2015 гг.
Отчет об исследовании состоит из четырех глав.
В первой главе содержатся общие сведения и характеристики золошлаковых материалов.
Вторая глава описывает состояние российского рынка золошлаковых отходов.
В третьей главе описаны основные сферы применения и отрасли потребления ЗШО.
Методы исследования и источники информации:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФСГС РФ, ФНС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ, ФНС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков переработки отходов.
В мировом производстве электроэнергии доля угля составляет порядка 40%. В процессе его сжигания образуется не только энергия, но и побочные продукты — золошлаковые материалы (зола, шлак, золошлаковая смесь). Свойства получаемых золошлаковых материалов ТЭС зависят, в первую очередь, от характеристик минеральной части исходного топлива и способов его сжигания.
Золошлаковые отходы (ЗШО, ЗШС, ЗШМ) — смесь, получаемая из при мокром удалении уловленной обеспыливающими устройствами золы уноса и топливных шлаков, образующихся в котле.
Основными сферами применения ЗШО в мире являются: добавки в бетон, строительство дорог, цементные материалы.
В России свыше 170 угольных ТЭС с объемом золообразования более 100 тыс. тонн в год. Наибольшие показатели выхода ЗШО были зафиксированы в 2015 году, при этом процент утилизации ЗШО составляет менее 15%.
В России структура сфер потребления золошлаковых отходов значительно отличается от мирового рынка, связано это с качеством получаемого сырья. Основной сферой потребления является рекультивация и ландшафтные работы
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
- ретроспектива — 2008–2015 гг.
Отчет об исследовании состоит из четырех глав.
В первой главе содержатся общие сведения и характеристики золошлаковых материалов.
Вторая глава описывает состояние российского рынка золошлаковых отходов.
В третьей главе описаны основные сферы применения и отрасли потребления ЗШО.
Методы исследования и источники информации:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФСГС РФ, ФНС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ, ФНС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков переработки отходов.
Содержание отчета об исследовании рынка золошлаковых отходов
Введение
Глава 1. Общие характеристики золошлаковых материалов
1.1. Термины и определения, используемые в отчете
1.2. Процесс получения золошлаковых отходов (ЗШО)
1.3. Виды и классификация
1.3.1. Классификация золошлаковых материалов по виду сжигаемого топлива
1.3.2. Классификация золошлаковых материалов по качественным показателям
1.3.3. Классификация золошлаковых материалов по химическому составу (фундаментальные классы)
1.3.4. Классификация золошлаковых материалов по потенциальной способности к проявлению гидравлической активности
1.3.5. Классификация золошлаковых материалов по месту осаждения и отбора
1.3.6. Классификация зол и шлаков по фазовому состоянию
1.4. Химический состав и свойства золошлаковых материалов
1.4.1. Химический состав
1.4.2. Минерально-фазовый состав
1.4.3. Физические свойства
1.4.4. Термические свойства
1.5. Стандарты и требования к качеству золошлаковых материалов
Глава 2. Российский рынок золошлаковых отходов
2.1. Объемы образования золошлаковых отходов в РФ
2.2. Основные производители ЗШО в РФ, химический состав их ЗШО
2.2.1. Рефтинская ГРЭС (Энел Россия)
2.2.2. Рязанская ГРЭС (ОГК-2)
2.2.3. Верхнетагильская ГРЭС (Интер РАО)
2.2.4. Омская ТЭЦ-4 (ТГК 11)
2.2.5. Омская ТЭЦ-5 (ТГК 11)
2.2.6. Красноярская ТЭЦ-1 (Сибирская генерирующая компания)
2.2.7. Гусиноозерская ГРЭС (Интер РАО)
2.2.8. Каширская ГРЭС (Интер РАО)
2.2.9. Другие
2.3. Основные участники рынка — компании, осуществляющие переработку ЗШО в РФ
2.4. Объем рынка золошлаковых отходов в РФ — объем переработки ЗШО в РФ
2.5. Перспективы рынка
2.5.1. Система ССЗШУ на Рефтинской ГРЭС
2.5.2. Система ССЗШУ на Березовской ГРЭС
2.5.3. Завод при Новочеркасской ГРЭС
2.5.4. Завод по переработке ЗШМ в Новосибирской области
Глава 3. Сферы применения, состояние отраслей потребления
3.1. Сферы применения золошлаковых отходов в РФ: перечень сфер, требования к ЗШО для применения в выделенных сферах, опыт применения в РФ
3.1.1. Рекультивация и ландшафтные работы
3.1.2. Добавки в строительные материалы
3.1.2.1. Вяжущие вещества с добавкой зол и шлаков ТЭС
3.1.2.2. Искусственные пористые заполнители на основе зол и шлаков ТЭС
3.1.2.3. Бетоны с применением ЗШО
3.1.2.4. Производство строительной керамики
3.1.3. Строительство дорог
3.1.4. Другие
3.2. Состояние отраслей потребления
3.2.1. Рынок цемента
3.2.2. Рынок кирпича
3.2.3. Рынок керамических блоков
3.2.4. Дорожное строительство
Выводы
Приложения
1. Крупные угольные ТЭЦ и ГРЭС России
2. Схема вредного воздействия золошлаковых отходов
3. Способы повторного использования отходов и побочных продуктов угольных теплоэлектростанций
4. Сырьевой потенциал производства ЗШО
Введение
Глава 1. Общие характеристики золошлаковых материалов
1.1. Термины и определения, используемые в отчете
1.2. Процесс получения золошлаковых отходов (ЗШО)
1.3. Виды и классификация
1.3.1. Классификация золошлаковых материалов по виду сжигаемого топлива
1.3.2. Классификация золошлаковых материалов по качественным показателям
1.3.3. Классификация золошлаковых материалов по химическому составу (фундаментальные классы)
1.3.4. Классификация золошлаковых материалов по потенциальной способности к проявлению гидравлической активности
1.3.5. Классификация золошлаковых материалов по месту осаждения и отбора
1.3.6. Классификация зол и шлаков по фазовому состоянию
1.4. Химический состав и свойства золошлаковых материалов
1.4.1. Химический состав
1.4.2. Минерально-фазовый состав
1.4.3. Физические свойства
1.4.4. Термические свойства
1.5. Стандарты и требования к качеству золошлаковых материалов
Глава 2. Российский рынок золошлаковых отходов
2.1. Объемы образования золошлаковых отходов в РФ
2.2. Основные производители ЗШО в РФ, химический состав их ЗШО
2.2.1. Рефтинская ГРЭС (Энел Россия)
2.2.2. Рязанская ГРЭС (ОГК-2)
2.2.3. Верхнетагильская ГРЭС (Интер РАО)
2.2.4. Омская ТЭЦ-4 (ТГК 11)
2.2.5. Омская ТЭЦ-5 (ТГК 11)
2.2.6. Красноярская ТЭЦ-1 (Сибирская генерирующая компания)
2.2.7. Гусиноозерская ГРЭС (Интер РАО)
2.2.8. Каширская ГРЭС (Интер РАО)
2.2.9. Другие
2.3. Основные участники рынка — компании, осуществляющие переработку ЗШО в РФ
2.4. Объем рынка золошлаковых отходов в РФ — объем переработки ЗШО в РФ
2.5. Перспективы рынка
2.5.1. Система ССЗШУ на Рефтинской ГРЭС
2.5.2. Система ССЗШУ на Березовской ГРЭС
2.5.3. Завод при Новочеркасской ГРЭС
2.5.4. Завод по переработке ЗШМ в Новосибирской области
Глава 3. Сферы применения, состояние отраслей потребления
3.1. Сферы применения золошлаковых отходов в РФ: перечень сфер, требования к ЗШО для применения в выделенных сферах, опыт применения в РФ
3.1.1. Рекультивация и ландшафтные работы
3.1.2. Добавки в строительные материалы
3.1.2.1. Вяжущие вещества с добавкой зол и шлаков ТЭС
3.1.2.2. Искусственные пористые заполнители на основе зол и шлаков ТЭС
3.1.2.3. Бетоны с применением ЗШО
3.1.2.4. Производство строительной керамики
3.1.3. Строительство дорог
3.1.4. Другие
3.2. Состояние отраслей потребления
3.2.1. Рынок цемента
3.2.2. Рынок кирпича
3.2.3. Рынок керамических блоков
3.2.4. Дорожное строительство
Выводы
Приложения
1. Крупные угольные ТЭЦ и ГРЭС России
2. Схема вредного воздействия золошлаковых отходов
3. Способы повторного использования отходов и побочных продуктов угольных теплоэлектростанций
4. Сырьевой потенциал производства ЗШО
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Сравнение химического состава золы и портландцемента
Таблица 2. Классификация золошлаковых отходов по способности к проявлению гидравлической активности
Таблица 3. Усредненный химический состав ЗШО
Таблица 4. Среднее содержание микроэлементов в составе ЗШО на примере ТЭЦ г. Хабаровска
Таблица 5. Показатели потребления угля
Таблица 6. Характеристики Рефтинской ГРЭС
Таблица 7. Химический состав золы-уноса Рефтинской ГРЭС
Таблица 8. Характеристики Рязанской ГРЭС
Таблица 9. Химический состав золы-уноса Рязанской ГРЭС
Таблица 10. Характеристики Верхнетагильской ГРЭС
Таблица 11. Химический состав ЗШО Верхнетагильской ГРЭС
Таблица 12. Характеристики Омской ТЭЦ-4
Таблица 13. Химический состав ЗШО Омской ТЭЦ-4
Таблица 14. Характеристики Омской ТЭЦ-5
Таблица 15. Химический состав ЗШО Омской ТЭЦ-5
Таблица 16. Характеристики Красноярской ТЭЦ-1
Таблица 17. Химический состав ЗШО Красноярской ТЭЦ-1
Таблица 18. Характеристики Гусиноозерской ГРЭС
Таблица 19. Химический состав золы-уноса Гусиноозерской ГРЭС
Таблица 20. Химический состав ЗШО Гусиноозерской ГРЭС
Таблица 21. Характеристики Каширской ГРЭС
Таблица 22. Химический состав золы-уноса Каширской ГРЭС
Таблица 23. Химический состав ЗШО Каширской ГРЭС
Таблица 24. Характеристики Кумертауской ТЭЦ
Таблица 25. Химический состав золы-уноса Кумертауской ТЭЦ
Таблица 26. Химический состав ЗШО Кумертауской ТЭЦ
Таблица 27. Характеристики Южноуральской ГРЭС
Таблица 28. Химический состав ЗШО Южноуральской ГРЭС
Таблица 29. Характеристики Харанорской ГРЭС
Таблица 30. Химический состав ЗШО Харанорской ГРЭС
Таблица 31. Характеристики Новосибирской ТЭЦ-3
Таблица 32. Химический состав золы-уноса Новосибирской ТЭЦ-3
Таблица 33. Характеристики Новосибирской ТЭЦ-5
Таблица 34. Химический состав ЗШО Новосибирской ТЭЦ-5
Таблица 35. Характеристики Черепетской ГРЭС
Таблица 36. Химический состав ЗШО Черепетской ГРЭС
Таблица 37. Опыт использования золошлаковых отходов в России
Таблица 38. Технический эффект использования ЗШО в строительной отрасли
Таблица 39. Химический состав золошлаковых отходов, применяемых в производстве вяжущих
Таблица 40. Требования к золе-уноса применяемой для укрепления грунтов в качестве самостоятельного вяжущего или активного компонента
Таблица 41. Крупные угольные ТЭЦ и ГРЭС России
Таблица 42. Способы применения отдельных видов золошлаковых материалов
Таблица 43. Установленная мощность ТЭЦ в 2006 и 2020 гг
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Классификация зол в зависимости от места осаждения и отбора
Рисунок 2. Распределение энергопредприятий по федеральным округам РФ, образующих золошлаковые отходы
Рисунок 3. Структура производства (образования) ЗШО по федеральным округам РФ в 2015 году
Рисунок 4. Годовой объем образования золошлаковых отходов в РФ в натуральном выражении в 2008–2015 гг.
Рисунок 5. Сезонность образование золошлаковых отходов на угольных ТЭС
Рисунок 6. Годовой цикл спроса на золошлаковые отходы на угольных ТЭС
Рисунок 7. Объем размещения золошлаков на ЗШХ в 2008–2015 гг.
Рисунок 8. Структура рынка золошлаковых материалов в России
Рисунок 9. Лидеры рынка переработки и продажи ЗШО в России в 2015 году в натуральном выражении, % от общего объема в млн т.
Рисунок 10. Структура продаж лидеров рынка переработки ЗШО в России в 2015 году в натуральном выражении, млн т.
Рисунок 11. Объем рынка золошлаковых отходов в РФ (переработка, утилизация, продажа) в 2008–2015 гг., млн т.
Рисунок 12. Структура потребления ЗШО в России в 2015 году, натуральное выражение
Рисунок 13. Объем и динамика производства цемента в России в 2008–2015 гг. в натуральном выражении
Рисунок 14. Объемы производства цемента в России в натуральном выражении в 2013–2015 гг. по месяцам, млн т.
Рисунок 15. Структура внутреннего производства по видам цемента, % от объема производства в натуральном выражении в 2015 году
Рисунок 16. Региональная структура производства цемента в России в 2015 году
Рисунок 17. Объем и динамика производства кирпича в России в 2008–2015 гг.
Рисунок 18. Объемы производства кирпича в России в натуральном выражении в 2013–2015 гг. по месяцам, млн усл. кирп.
Рисунок 19. Региональная структура производства кирпича в России в 2015 году
Рисунок 20. Объем и динамика производства керамических блоков в России в 2010–2015 гг.
Рисунок 21. Объемы производства керамических блоков в России в натуральном выражении в 2013–2015 гг. по месяцам, млн усл. кирп.
Рисунок 22. Региональная структура производства керамических блоков в России в 2015 году, в % от общего объема производства
Рисунок 23. Протяженность автомобильных дорог в 2008–2014 гг.
Рисунок 24. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 2008–2014 гг.
Рисунок 25. Структура выработки электроэнергии в разрезе энергоресурсов в 2013–2035 гг., % от общего объема в млрд кВт/ч
Рисунок 26. Структура образования ЗШО в разрезе угольных бассейнов в 2006–2020 гг., млн тонн
Таблица 1. Сравнение химического состава золы и портландцемента
Таблица 2. Классификация золошлаковых отходов по способности к проявлению гидравлической активности
Таблица 3. Усредненный химический состав ЗШО
Таблица 4. Среднее содержание микроэлементов в составе ЗШО на примере ТЭЦ г. Хабаровска
Таблица 5. Показатели потребления угля
Таблица 6. Характеристики Рефтинской ГРЭС
Таблица 7. Химический состав золы-уноса Рефтинской ГРЭС
Таблица 8. Характеристики Рязанской ГРЭС
Таблица 9. Химический состав золы-уноса Рязанской ГРЭС
Таблица 10. Характеристики Верхнетагильской ГРЭС
Таблица 11. Химический состав ЗШО Верхнетагильской ГРЭС
Таблица 12. Характеристики Омской ТЭЦ-4
Таблица 13. Химический состав ЗШО Омской ТЭЦ-4
Таблица 14. Характеристики Омской ТЭЦ-5
Таблица 15. Химический состав ЗШО Омской ТЭЦ-5
Таблица 16. Характеристики Красноярской ТЭЦ-1
Таблица 17. Химический состав ЗШО Красноярской ТЭЦ-1
Таблица 18. Характеристики Гусиноозерской ГРЭС
Таблица 19. Химический состав золы-уноса Гусиноозерской ГРЭС
Таблица 20. Химический состав ЗШО Гусиноозерской ГРЭС
Таблица 21. Характеристики Каширской ГРЭС
Таблица 22. Химический состав золы-уноса Каширской ГРЭС
Таблица 23. Химический состав ЗШО Каширской ГРЭС
Таблица 24. Характеристики Кумертауской ТЭЦ
Таблица 25. Химический состав золы-уноса Кумертауской ТЭЦ
Таблица 26. Химический состав ЗШО Кумертауской ТЭЦ
Таблица 27. Характеристики Южноуральской ГРЭС
Таблица 28. Химический состав ЗШО Южноуральской ГРЭС
Таблица 29. Характеристики Харанорской ГРЭС
Таблица 30. Химический состав ЗШО Харанорской ГРЭС
Таблица 31. Характеристики Новосибирской ТЭЦ-3
Таблица 32. Химический состав золы-уноса Новосибирской ТЭЦ-3
Таблица 33. Характеристики Новосибирской ТЭЦ-5
Таблица 34. Химический состав ЗШО Новосибирской ТЭЦ-5
Таблица 35. Характеристики Черепетской ГРЭС
Таблица 36. Химический состав ЗШО Черепетской ГРЭС
Таблица 37. Опыт использования золошлаковых отходов в России
Таблица 38. Технический эффект использования ЗШО в строительной отрасли
Таблица 39. Химический состав золошлаковых отходов, применяемых в производстве вяжущих
Таблица 40. Требования к золе-уноса применяемой для укрепления грунтов в качестве самостоятельного вяжущего или активного компонента
Таблица 41. Крупные угольные ТЭЦ и ГРЭС России
Таблица 42. Способы применения отдельных видов золошлаковых материалов
Таблица 43. Установленная мощность ТЭЦ в 2006 и 2020 гг
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Классификация зол в зависимости от места осаждения и отбора
Рисунок 2. Распределение энергопредприятий по федеральным округам РФ, образующих золошлаковые отходы
Рисунок 3. Структура производства (образования) ЗШО по федеральным округам РФ в 2015 году
Рисунок 4. Годовой объем образования золошлаковых отходов в РФ в натуральном выражении в 2008–2015 гг.
Рисунок 5. Сезонность образование золошлаковых отходов на угольных ТЭС
Рисунок 6. Годовой цикл спроса на золошлаковые отходы на угольных ТЭС
Рисунок 7. Объем размещения золошлаков на ЗШХ в 2008–2015 гг.
Рисунок 8. Структура рынка золошлаковых материалов в России
Рисунок 9. Лидеры рынка переработки и продажи ЗШО в России в 2015 году в натуральном выражении, % от общего объема в млн т.
Рисунок 10. Структура продаж лидеров рынка переработки ЗШО в России в 2015 году в натуральном выражении, млн т.
Рисунок 11. Объем рынка золошлаковых отходов в РФ (переработка, утилизация, продажа) в 2008–2015 гг., млн т.
Рисунок 12. Структура потребления ЗШО в России в 2015 году, натуральное выражение
Рисунок 13. Объем и динамика производства цемента в России в 2008–2015 гг. в натуральном выражении
Рисунок 14. Объемы производства цемента в России в натуральном выражении в 2013–2015 гг. по месяцам, млн т.
Рисунок 15. Структура внутреннего производства по видам цемента, % от объема производства в натуральном выражении в 2015 году
Рисунок 16. Региональная структура производства цемента в России в 2015 году
Рисунок 17. Объем и динамика производства кирпича в России в 2008–2015 гг.
Рисунок 18. Объемы производства кирпича в России в натуральном выражении в 2013–2015 гг. по месяцам, млн усл. кирп.
Рисунок 19. Региональная структура производства кирпича в России в 2015 году
Рисунок 20. Объем и динамика производства керамических блоков в России в 2010–2015 гг.
Рисунок 21. Объемы производства керамических блоков в России в натуральном выражении в 2013–2015 гг. по месяцам, млн усл. кирп.
Рисунок 22. Региональная структура производства керамических блоков в России в 2015 году, в % от общего объема производства
Рисунок 23. Протяженность автомобильных дорог в 2008–2014 гг.
Рисунок 24. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 2008–2014 гг.
Рисунок 25. Структура выработки электроэнергии в разрезе энергоресурсов в 2013–2035 гг., % от общего объема в млрд кВт/ч
Рисунок 26. Структура образования ЗШО в разрезе угольных бассейнов в 2006–2020 гг., млн тонн