Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Бизнес-план открытия завода горячего цинкования (вер.3)
14.11.2018 — дата последней редакции отчета
Аналитический отчет (pdf) — 103 страницы + финансовая модель (XLS)
История обновлений
- 14.11.2018Версия 3 - бизнес-план актуализирован с учетом изменений рынка
- 27.04.2012Версия 2 – бизнес-план актуализирован с учетом изменений рынка
- 07.06.2011Версия 1
- Описание
исследования - Оглавление
отчета - Таблицы
и диаграммы - Консультация
и заказ - Обновление
и расширение
После падения в 2014–2015 гг. и стагнации в 2016 году по итогам 2017 года рынок горячего цинкования продемонстрировал положительную динамику — 1,7% к уровню предыдущего периода.
Несмотря на уплотнение конкурентной среды, отрасль еще не достигла полного насыщения. Подтверждением этого служат высокая загрузка производственных мощностей заводов и скачкообразный рост объемов оцинкованных металлоконструкций (МК) при открытии новых цехов. По оценке «Текарт», насыщенность рынка составляет 84,6%.
Ключевыми отраслями-потребителями горячецинковых металлоконструкций являются электроэнергетика и дорожное хозяйство: ежегодно в данном направлении реализуется свыше 2/3 общего объема оцинкованных конструкций.
Цель Проекта — разработка бизнес-плана создания завода горячего цинкования металлоконструкций. Фокусная продукция — крупногабаритные изделия (дорожные ограждения, опоры и вышки). Основным рынком сбыта для создаваемого предприятия будет являться Центральный федеральный округ, на который приходится основной объем потребления услуг горячего цинкования.
В качестве оснащения цеха в бизнес-плане используется оборудование итальянской фирмы G. M. Gruppo Maccabeo производительностью 30 000 тонн оцинкованных МК в год.
Ключевые допущения при разработке бизнес-плана:
- период расчета: январь 2019 г. — декабрь 2028 г. ;
- финансирование на 100% осуществляется за счет кредитных средств;
- работа на предприятии организована в 3 смены; выход на полную мощность запланирован на 2 кв. 2020 года.
В конце Проекта приведен анализ чувствительности, что позволяет оценить степень влияния основных параметров (ставка дисконтирования, цена сбыта, объем сбыта, величина издержек) на интегральные показатели эффективности.
К данному бизнес-плану, разработанному «Текарт», прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel. Для того чтобы произвести перерасчеты под Ваш собственный проект, достаточно изменить исходные данные в финансовой модели.
Несмотря на уплотнение конкурентной среды, отрасль еще не достигла полного насыщения. Подтверждением этого служат высокая загрузка производственных мощностей заводов и скачкообразный рост объемов оцинкованных металлоконструкций (МК) при открытии новых цехов. По оценке «Текарт», насыщенность рынка составляет 84,6%.
Ключевыми отраслями-потребителями горячецинковых металлоконструкций являются электроэнергетика и дорожное хозяйство: ежегодно в данном направлении реализуется свыше 2/3 общего объема оцинкованных конструкций.
Цель Проекта — разработка бизнес-плана создания завода горячего цинкования металлоконструкций. Фокусная продукция — крупногабаритные изделия (дорожные ограждения, опоры и вышки). Основным рынком сбыта для создаваемого предприятия будет являться Центральный федеральный округ, на который приходится основной объем потребления услуг горячего цинкования.
В качестве оснащения цеха в бизнес-плане используется оборудование итальянской фирмы G. M. Gruppo Maccabeo производительностью 30 000 тонн оцинкованных МК в год.
Ключевые допущения при разработке бизнес-плана:
- период расчета: январь 2019 г. — декабрь 2028 г. ;
- финансирование на 100% осуществляется за счет кредитных средств;
- работа на предприятии организована в 3 смены; выход на полную мощность запланирован на 2 кв. 2020 года.
В конце Проекта приведен анализ чувствительности, что позволяет оценить степень влияния основных параметров (ставка дисконтирования, цена сбыта, объем сбыта, величина издержек) на интегральные показатели эффективности.
К данному бизнес-плану, разработанному «Текарт», прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel. Для того чтобы произвести перерасчеты под Ваш собственный проект, достаточно изменить исходные данные в финансовой модели.
Структура типового бизнес-плана завода горячего цинкования
1. Резюме
2. Описание предприятия и отрасли
2.1 Информация о предприятии
2.2. Информация об отрасли
2.2.1. Текущее состояние и динамика развития российского рынка горячего цинкования
2.2.2. Конкурентный анализ российского рынка горячего цинкования
Участники рынка. Уровень конкуренции
Географическое распределение
Производственные мощности и технологические возможности
Новые проекты заводов/цехов горячего цинкования с планируемыми характеристиками
2.2.3. Региональная и отраслевая структура потребления горячеоцинкованных МК
2.2.4. Состояние основных отраслей-потребителей услуг горячего цинкования
Производство стальных металлоконструкций
Производство стальных труб
Электроэнергетика
Дорожное хозяйство
Строительная отрасль
Анализ федеральных целевых программ и крупных инфраструктурных проектов
2.2.5. Тенденции и прогноз развития российского рынка горячего цинкования
3. Описание услуги
3.1 Общие сведения о горячем цинковании
3.2 Область применения горячего цинкования
3.3 Особенности и преимущества горячего цинкования
3.4 Сравнительный анализ методов антикоррозионной защиты
4. План маркетинга
4.1 Описание рынка сбыта. Характеристика спроса
4.2 Принцип ценообразования
4.3 Стратегия сбыта
5. Производственный план
5.1 Месторасположение
5.2 План производства. Объем инвестиций. Амортизация
5.3 Календарный план
5.4. График выхода на проектную мощность
5.5. План по персоналу
5.6. Затраты на сырье и прочие издержки
5.7. Отходы производства. Экологическая часть проекта
5.8. Оценка себестоимости
6. Управление и организационный план
7. Финансовый план
7.1. Система учета, налоговое окружение, допущения
7.2. Финансирование проекта
7.3. Финансовые показатели
7.4. Интегральные показатели эффективности инвестиций
7.5. Анализ чувствительности
8. Анализ рисков
1. Резюме
2. Описание предприятия и отрасли
2.1 Информация о предприятии
2.2. Информация об отрасли
2.2.1. Текущее состояние и динамика развития российского рынка горячего цинкования
2.2.2. Конкурентный анализ российского рынка горячего цинкования
Участники рынка. Уровень конкуренции
Географическое распределение
Производственные мощности и технологические возможности
Новые проекты заводов/цехов горячего цинкования с планируемыми характеристиками
2.2.3. Региональная и отраслевая структура потребления горячеоцинкованных МК
2.2.4. Состояние основных отраслей-потребителей услуг горячего цинкования
Производство стальных металлоконструкций
Производство стальных труб
Электроэнергетика
Дорожное хозяйство
Строительная отрасль
Анализ федеральных целевых программ и крупных инфраструктурных проектов
2.2.5. Тенденции и прогноз развития российского рынка горячего цинкования
3. Описание услуги
3.1 Общие сведения о горячем цинковании
3.2 Область применения горячего цинкования
3.3 Особенности и преимущества горячего цинкования
3.4 Сравнительный анализ методов антикоррозионной защиты
4. План маркетинга
4.1 Описание рынка сбыта. Характеристика спроса
4.2 Принцип ценообразования
4.3 Стратегия сбыта
5. Производственный план
5.1 Месторасположение
5.2 План производства. Объем инвестиций. Амортизация
5.3 Календарный план
5.4. График выхода на проектную мощность
5.5. План по персоналу
5.6. Затраты на сырье и прочие издержки
5.7. Отходы производства. Экологическая часть проекта
5.8. Оценка себестоимости
6. Управление и организационный план
7. Финансовый план
7.1. Система учета, налоговое окружение, допущения
7.2. Финансирование проекта
7.3. Финансовые показатели
7.4. Интегральные показатели эффективности инвестиций
7.5. Анализ чувствительности
8. Анализ рисков
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Динамика открытия в России крупных цехов горячего цинкования
Таблица 2. География размещения заводов горячего цинкования и их производственных мощностей в 1998–2018 (оценка) гг., тыс. тонн
Таблица 3. Производственные мощности и технологические возможности крупных российских заводов горячего цинкования
Таблица 4. Новые участники рынка горячего цинкования
Таблица 5. Региональное распределение произведенной электрической энергии в 2015–2016 гг., млн кВт*ч
Таблица 6. Параметры сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» (в разрезе ДЗО)
Таблица 7. Сведения о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием в России в 2011–2016 гг.
Таблица 8. Динамика ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования в разрезе федеральных округов РФ в 2011–2016 гг., тыс. км
Таблица 9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования в РФ по типам в 2011–2016 гг., км
Таблица 10. Крупные проекты строительства и реконструкции а/д в РФ до 2021 года
Таблица 11. Протяженность построенных и реконструируемых а/д в рамках крупных проектов в РФ в 2017–2021 гг.
Таблица 12. Действующие проекты строительства крупнейших линий электропередач и подстанций в России
Таблица 13. Зависимость толщины цинкового покрытия от толщины и вида металла согласно EN ISO 1461
Таблица 14. Сравнительный анализ методов цинкования
Таблица 15. Сравнение горячего цинкования с двумя системами покраски
Таблица 16. Описание линии горячего цинкования G. M. Gruppo Maccabeo
Таблица 17. Объем инвестиций
Таблица 18. Амортизация
Таблица 19. План по персоналу
Таблица 20. Издержки производства
Таблица 21. Денежные поступления от реализации отходов производства
Таблица 22. Оценка себестоимости услуги горячего цинкования
Таблица 23. Учитываемые налоги и взносы
Таблица 24. Ставки НДС по доходам и расходам завода горячего цинкования
Таблица 25. Расчетные коэффициенты
Таблица 26. Прибыли и убытки, млн руб.
Таблица 27. Денежный поток (Cash Flow), млн руб.
Таблица 28. Интегральные показатели эффективности инвестиций
Таблица 29. Анализ чувствительности
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объем и динамика рынка горячего цинкования в России в 2008–2017 (оценка) гг.
Рисунок 2. Распределение заводов по федеральным округам по состоянию на апрель 2018 года, ед.
Рисунок 3. Распределение производственных мощностей заводов по федеральным округам по состоянию на апрель 2018 года, млн тонн в год
Рисунок 4. Динамика соотношения производственных мощностей в двух сегментах: независимые заводы ГЦ и цеха в составе заводов в 1998–2018 (оценка) гг.
Рисунок 5. Вес реализованных оцинкованных МК, приходящийся на душу населения и на 1 кв. км площади региона в различных ФО в 2017 году, кг/чел., кг/кв. км
Рисунок 6. Региональная структура потребления услуг горячего цинкования в России в 2017 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 7. Отраслевая структура потребления горячеоцинкованных металлоконструкций в России в 2013–2017 гг., % от общего объема
Рисунок 8. Производство стальных металлоконструкций ОКПД2: (25.11.23.110) в России в 2008–2017 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 9. Выручка от продажи строительных МК, изделий и их частей, ОКВЭД 2: (25.11) в России без НДС и прочих сборов в 2008–2017 гг., млрд руб., %
Рисунок 10. Региональная структура внутреннего производства стальных металлоконструкций в России в 2012–2017 гг.
Рисунок 11. Производство стальных труб в России в 2010–2017 гг.
Рисунок 12. Региональная структура внутреннего производства стальных труб в России в 2012–2017 гг.
Рисунок 13. Объемы ввода электросетевых мощностей и объемы их финансирования в 2014–2017 гг.
Рисунок 14. Структура инвестиций ПАО «Россети» в 2017 году, %
Рисунок 15. Общая протяженность новых автодорог, построенных в России в 2011–2016 гг., км и %
Рисунок 16. Структура ввода в эксплуатацию автодорог общего пользования с твердым покрытием в РФ по значению в 2011–2016 гг., %
Рисунок 17. Структура строительства автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования в 2011–2016 гг. в разрезе федеральных округов РФ, %
Рисунок 18. Структура строительства автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования в РФ в 2011–2016 гг. по типам, %
Рисунок 19. Объем и динамика строительства объектов коммерческой недвижимости в России в 2008–2017 гг., млн кв. м
Рисунок 20. Структура строительства недвижимости коммерческого назначения по регионам в России в 2016 году, %
Рисунок 21. Объем и динамика ввода в эксплуатацию зданий промышленного назначения в России в 2008–2017 гг., млн кв. м, %
Рисунок 22. Объем и динамика ввода в эксплуатацию зданий сельскохозяйственного назначения в России в 2008–2017 гг., млн кв. м, %
Рисунок 23. Региональная структура ввода промышленных зданий в России в 20161 году, % от общей площади
Рисунок 24. Региональная структура ввода сельскохозяйственных зданий в России в 2016 году, % от общей площади
Рисунок 25. Ввод в эксплуатацию спортивных объектов в России в 2008–2017 гг.
Рисунок 26. Ввод в эксплуатацию гостиничных комплексов в России в 2009–2017 гг., шт., %
Рисунок 27. Региональная структуру строительства гостиниц в 20161 году, % от общего количества гостиничных мест
Рисунок 28. Объем и динамика ввода в эксплуатацию мостов в России в 2008–2017 гг.
Рисунок 29. Региональная структура строительства мостов в России в 2016 году, % от общей протяженности
Рисунок 30. Прогноз рынка горячего цинкования в России в 2018–2025 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 31. Прогноз структуры потребления горячецинковых МК в России в 2025 году в сравнении с 2017 годом, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 32. Прогноз структуры потребления горячеоцинкованных МК по видам до 2025 года в России , % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 33. Ценовые предложения* услуг ГЦ некоторых участников рынка по состоянию на 2018 год, тыс. руб./тонн с НДС
Рисунок 34. Технологический процесс горячего цинкования
Таблица 1. Динамика открытия в России крупных цехов горячего цинкования
Таблица 2. География размещения заводов горячего цинкования и их производственных мощностей в 1998–2018 (оценка) гг., тыс. тонн
Таблица 3. Производственные мощности и технологические возможности крупных российских заводов горячего цинкования
Таблица 4. Новые участники рынка горячего цинкования
Таблица 5. Региональное распределение произведенной электрической энергии в 2015–2016 гг., млн кВт*ч
Таблица 6. Параметры сводной инвестиционной программы ПАО «Россети» (в разрезе ДЗО)
Таблица 7. Сведения о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием в России в 2011–2016 гг.
Таблица 8. Динамика ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования в разрезе федеральных округов РФ в 2011–2016 гг., тыс. км
Таблица 9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования в РФ по типам в 2011–2016 гг., км
Таблица 10. Крупные проекты строительства и реконструкции а/д в РФ до 2021 года
Таблица 11. Протяженность построенных и реконструируемых а/д в рамках крупных проектов в РФ в 2017–2021 гг.
Таблица 12. Действующие проекты строительства крупнейших линий электропередач и подстанций в России
Таблица 13. Зависимость толщины цинкового покрытия от толщины и вида металла согласно EN ISO 1461
Таблица 14. Сравнительный анализ методов цинкования
Таблица 15. Сравнение горячего цинкования с двумя системами покраски
Таблица 16. Описание линии горячего цинкования G. M. Gruppo Maccabeo
Таблица 17. Объем инвестиций
Таблица 18. Амортизация
Таблица 19. План по персоналу
Таблица 20. Издержки производства
Таблица 21. Денежные поступления от реализации отходов производства
Таблица 22. Оценка себестоимости услуги горячего цинкования
Таблица 23. Учитываемые налоги и взносы
Таблица 24. Ставки НДС по доходам и расходам завода горячего цинкования
Таблица 25. Расчетные коэффициенты
Таблица 26. Прибыли и убытки, млн руб.
Таблица 27. Денежный поток (Cash Flow), млн руб.
Таблица 28. Интегральные показатели эффективности инвестиций
Таблица 29. Анализ чувствительности
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объем и динамика рынка горячего цинкования в России в 2008–2017 (оценка) гг.
Рисунок 2. Распределение заводов по федеральным округам по состоянию на апрель 2018 года, ед.
Рисунок 3. Распределение производственных мощностей заводов по федеральным округам по состоянию на апрель 2018 года, млн тонн в год
Рисунок 4. Динамика соотношения производственных мощностей в двух сегментах: независимые заводы ГЦ и цеха в составе заводов в 1998–2018 (оценка) гг.
Рисунок 5. Вес реализованных оцинкованных МК, приходящийся на душу населения и на 1 кв. км площади региона в различных ФО в 2017 году, кг/чел., кг/кв. км
Рисунок 6. Региональная структура потребления услуг горячего цинкования в России в 2017 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 7. Отраслевая структура потребления горячеоцинкованных металлоконструкций в России в 2013–2017 гг., % от общего объема
Рисунок 8. Производство стальных металлоконструкций ОКПД2: (25.11.23.110) в России в 2008–2017 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 9. Выручка от продажи строительных МК, изделий и их частей, ОКВЭД 2: (25.11) в России без НДС и прочих сборов в 2008–2017 гг., млрд руб., %
Рисунок 10. Региональная структура внутреннего производства стальных металлоконструкций в России в 2012–2017 гг.
Рисунок 11. Производство стальных труб в России в 2010–2017 гг.
Рисунок 12. Региональная структура внутреннего производства стальных труб в России в 2012–2017 гг.
Рисунок 13. Объемы ввода электросетевых мощностей и объемы их финансирования в 2014–2017 гг.
Рисунок 14. Структура инвестиций ПАО «Россети» в 2017 году, %
Рисунок 15. Общая протяженность новых автодорог, построенных в России в 2011–2016 гг., км и %
Рисунок 16. Структура ввода в эксплуатацию автодорог общего пользования с твердым покрытием в РФ по значению в 2011–2016 гг., %
Рисунок 17. Структура строительства автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования в 2011–2016 гг. в разрезе федеральных округов РФ, %
Рисунок 18. Структура строительства автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования в РФ в 2011–2016 гг. по типам, %
Рисунок 19. Объем и динамика строительства объектов коммерческой недвижимости в России в 2008–2017 гг., млн кв. м
Рисунок 20. Структура строительства недвижимости коммерческого назначения по регионам в России в 2016 году, %
Рисунок 21. Объем и динамика ввода в эксплуатацию зданий промышленного назначения в России в 2008–2017 гг., млн кв. м, %
Рисунок 22. Объем и динамика ввода в эксплуатацию зданий сельскохозяйственного назначения в России в 2008–2017 гг., млн кв. м, %
Рисунок 23. Региональная структура ввода промышленных зданий в России в 20161 году, % от общей площади
Рисунок 24. Региональная структура ввода сельскохозяйственных зданий в России в 2016 году, % от общей площади
Рисунок 25. Ввод в эксплуатацию спортивных объектов в России в 2008–2017 гг.
Рисунок 26. Ввод в эксплуатацию гостиничных комплексов в России в 2009–2017 гг., шт., %
Рисунок 27. Региональная структуру строительства гостиниц в 20161 году, % от общего количества гостиничных мест
Рисунок 28. Объем и динамика ввода в эксплуатацию мостов в России в 2008–2017 гг.
Рисунок 29. Региональная структура строительства мостов в России в 2016 году, % от общей протяженности
Рисунок 30. Прогноз рынка горячего цинкования в России в 2018–2025 гг., тыс. тонн, %
Рисунок 31. Прогноз структуры потребления горячецинковых МК в России в 2025 году в сравнении с 2017 годом, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 32. Прогноз структуры потребления горячеоцинкованных МК по видам до 2025 года в России , % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 33. Ценовые предложения* услуг ГЦ некоторых участников рынка по состоянию на 2018 год, тыс. руб./тонн с НДС
Рисунок 34. Технологический процесс горячего цинкования