Оформить заказ на актуальный обзор российского рынка кормовых аминокислот

Данный отчет посвящен рынку кормовых аминокислот в целом, а также его отдельным сегментам L-лизину, DL-метионину, L-треонину и L-триптофану.

Отчет акуализируется в пятый раз и содержит данные о развитии рынка кормовых аминокислот за 2007–2012 годы.

Аминокислоты (аминокарбоновые кислоты) — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы. Аминокислоты могут рассматриваться как производные карбоновых кислот, в которых один или несколько атомов водорода заменены на аминные группы.

Основными аминокислотами, применяемыми при изготовлении кормов для животных, являются лизин, метионин, треонин и триптофан, каждая из которых на сегодняшний момент представлена на российском рынке.

Лизин – незаменимая аминокислота, входящая в состав практически любых белков. Синтетический L-лизин (L-lysine feed grade) применяют для обогащения кормов и пищевых продуктов. Метионин — алифатическая аминокислота, входит в состав белков. DL-метионин (DL-methionine feed grade), являясь незаменимой аминокислотой, играет важную роль в обмене веществ. Треонин (L-треонин кормовой, L-threonine feed grade) участвует в образовании природных белков и является незаменимой аминокислотой. Триптофан (L-триптофан кормовой, L-tryptophan feed grade) и его производные принимают участие в регуляции эндокринного статуса, воспроизводительных функций синетезе гемоглобина и глазного пигмента.

Практически вся продукция на российском рынке синтетических кормовых аминокислот является импортной. Синтетический L-лизин поставляют компании Archer Daniels Midland / ADM, Ajinomoto Group, Cheil Jedang, Global Bio-chem, Golden Corn Lysine Factory, BBCA Biochemical, Paik Kwang Industrial и др. DL-метионин ввозят Evonik Industries, Adisseo Group, Sumitomo Chemical. L-треонин предлагают Ajinomoto Group, Evonik Industries, Cheil Jedang, Star Lake Bioscience, Archer Daniels Midland и др. Спрос в L-триптофане удовлетворяет, в основном, компания Ajinomoto.

В нашей стране выпускается только метионин на ОАО «Волжский Оргсинтез».

Маркетинговое исследование рынка кормовых аминокислот стало обобщением опыта работы Research.Techart на рынке кормовых добавок для животноводства. В отчете об исследовании содержатся данные о сельскохозяйственном рынке, о животноводческой отрасли, о мировом и российском рынках кормовых аминокислот.

География исследования: подробный обзор российского рынка кормовых аминокислот, краткий анализ конъюнктуры мирового рынка, в частности рынка Европы.

Хронология исследования:
- качественные показатели отрасли животноводства в России в 1991–2012 годах;
- количественные показатели отрасли животноводства в России в 2000–2012 годах;
- анализ мирового рынка кормовых добавок в 2012 году, прогноз развития рынка на период с 2012 по 2017 годы;
- оценка мирового рынка кормовых аминокислот в 2009–2012 годах;
- объем и динамика мирового рынка L-лизина кормового в 2006–2012 годах;
- объем мирового рынка метионина в 2012 году;
- объем мирового рынка треонина в 2009–2012 годах;
- структура потребления, конъюнктура рынка кормовых аминокислот в России в 2012 году, динамика потребления за период 2007–2012 годы;
- объем и динамика, структура рынка лизина в России в 2007–2012 годах;
- объем (производства, потребления, импорта, экспорта) и динамика, структура рынка метионина в России в 2007–2012 годах;
- объем и динамика, структура рынка треонина в России в 2007–2012 годах;
- объем и динамика рынка триптофана в России в 2007–2012 годах.

Основные сведения, представленные в отчете об исследовании российского рынка кормовых аминокислот:
- описание и характеристики кормовых аминокислот, в частности, лизина, метионина, треонина и триптофана;
- приведены качественные показатели отрасли животноводства, внешние и внутренние факторы развития животноводства в России;
- объем производства продукции животноводства (скота и птицы на убой, яиц, молока) хозяйствами всех категорий в 2000–2012 годах;
- структура производства мяса, молока, яиц в России в 2005–2012 годах в натуральном выражении;
- поголовье скота (крупный рогатый скот, в т. ч. коровы, свиньи, овцы и козы) в России в 2001–2012 годах, поголовье крупного рогатого скота и птицы с разбивкой по типам компаний-производителей в 2000–2012 годах;
- анализ рентабельности сельского хозяйства, наличия кормов;
- основные мероприятия Государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции на 2012–2016 годы;
- объем и лидеры мирового рынка кормовых добавок;
- анализ мирового рынка кормовых аминокислот (объем рынка, структура потребления важнейших кормовых аминокислот по странам мира), перечень крупнейших производителей;
- объем и динамика мирового рынка L-лизина кормового в 2006–2012 годах, структура производства, перечень мировых производителей;
- оценка текущих объемов мирового рынка метионина и треонина, структура производства, перечень мировых производителей;
- характеристика европейского рынка кормовых аминокислот: объем рынка, крупнейшие игроки на рынке;
- профили основных производителей кормовых аминокислот;
- структура и динамика потребления кормовых аминокислот на российском рынке в 2007–2012 году в натуральном выражении;
- анализ конъюнктуры рынка кормовых аминокислот РФ в 2012 году;
- объем и динамика рынка лизина в России в 2007–2012 годах в натуральном и денежном выражении, структура потребления лизина по видам продукции (в зависимости от чистоты) в натуральном и денежном выражении в 2012 году;
- объем и структура рынка лизина по странам-поставщикам в натуральном и денежном выражении;
- анализ производителей, продававших кормовой лизин на российском рынке в 2012 году (объем и доля рынка в натуральном и денежном выражении), структура рынка лизина по производителям;
- описание и характеристика российских проектов открытия производств кормового лизина;
- характеристика спроса и особенностей потребления лизина в России: получатели импортного лизина (объем закупок, доля в натуральном и денежном выражении), структура потребления по компаниям-получателям в 2012 году, сезонность потребления;
- объем и динамика, структура рынка, анализ внутреннего производства метионина в 2007–2012 годах;
- объем и динамика экспорта метионина за 2007–2012 годы, сезонность, структура экспорта по компаниям-получателям, странам-потребителям в 2010–2012 годах;
- объем и динамика, сезонность импорта метионина, товарная структура импорта и структура по странам-поставщикам, производителям, компаниям-получателям в 2007–2012 годах;
- доли компаний-производителей на российском рынке метионина в 2010–2012 годах;
- объем и динамика, структура рынка треонина по странам-поставщикам, производителям в России в 2007–2012 годах;
- характеристика спроса и потребления треонина в России в 2012 году: структура потребления по компаниям-получателям, объемы ввоза, сезонность поставок;
- объем и динамика рынка триптофана в России в 2007–2012 годах, характеристика импортных поставок.

Отчет об исследовании рынка кормовых аминокислот состоит из 8 глав.

В первой главе приведены общие сведения о кормовых аминокислотах.

Вторая глава посвящена анализу отрасли животноводства, которая является основным потребителем кормовых аминокислот. В отчете приведены сведения о тенденциях развития животноводства, динамике поголовья скота, количестве и сегментации животноводческих хозяйств, обеспеченности кормами и т. п.

Третья глава содержит сведения о мировом рынке кормовых аминокислот в целом, а также отдельно обзор рынка основных кормовых аминокислот: лизина, метионина и треонина. В каждом разделе приведены сведения об объеме и динамике мирового рынка, а также о расстановке сил на нем и основных производителях. Отдельно рассмотрены профили крупнейших мировых производителей кормовых аминокислот.

В четвертой главе представлены данные о российском рынке кормовых аминокислот: его динамике, структуре, основных участниках, особенностях.

В последующих четырех главах приводится подробный анализ рынков лизинами, метионина, треонина и триптофана соответственно. В каждой главе приведена динамика развития рынка, структура и сезонность потребления продукции, доли рынка производителей. Обзор рынка метионина содержит, помимо общерыночных данных, сведения о российском производстве аминокислоты, а также анализ импорта и экспорта продукции.

В заключении изложены основные выводы проведенного маркетингового исследования.

Отчет ориентирован на участников рынка и потребителей кормовых аминокислот.

Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка кормовых аминокислот

Введение
1. Кормовые аминокислоты
1.1. Общие сведения
1.2. Лизин
1.3. Метионин
1.4. Треонин
1.5. Триптофан
2. Животноводство в РФ
2.1. Качественные показатели отрасли животноводства
2.2. Развитие отрасли животноводства в 2000–2012 годах. Количественные показатели
3. Мировой рынок кормовых аминокислот
3.1. Мировой рынок кормовых добавок
3.2. Ситуация на мировом рынке кормовых аминокислот
3.3. Мировой рынок лизина
3.4. Мировой рынок метионина
3.5. Мировой рынок треонина
3.6. Обзор рынка триптофана
3.7. Европейский рынок кормовых аминокислот
3.8. Профили основных производителей кормовых аминокислот
3.8.1. Ajinomoto
3.8.2. Evonik
3.8.3. Degussa
3.8.4. ADM / Archer Daniels Midland Company
3.8.5. BASF
3.8.6. Adisseo
3.8.7. Cheil Jedang
4. Российский рынок кормовых аминокислот
5. Российский рынок лизина
5.1. Объем и динамика рынка
5.2. Соотношение потребления L-лизина с разным содержанием активного вещества
5.3. Структура рынка лизина в разрезе происхождения продукции
5.4. Конкурентная среда
5.5. Российские проекты открытия производств кормового лизина
5.5.1. Проект производства лизина в Белгородской области
5.5.2. «Биопарк» в Чувашии
5.5.3. Проект «Русского агропромышленного треста» в Ростовской области
5.5.4. Проект производства кормовых аминокислот в Омской области
5.5.5. Другие проекты
5.6. Спрос и особенности потребления
5.7. Сезонность рынка лизина
6. Российский рынок метионина
6.1. Объем и динамика рынка
6.2. Структура рынка метионина
6.3. Внутреннее производство
6.4. Экспорт
6.4.1. Объем и динамика экспорта
6.4.2. Потребители российского метионина
6.4.3. Сезонность экспорта метионина
6.5. Импорт
6.5.1. Объем и динамика импорта
6.5.2. Структура импорта метионина в разрезе происхождения продукции
6.5.3. Структура импорта по производителям
6.5.4. Потребители импорта метионина
6.5.5. Структура импорта продукции
6.5.6. Сезонность импорта метионина
6.6. Конкурентная среда
7. Российский рынок треонина
7.1. Объем и динамика рынка
7.2. Структура рынка треонина в разрезе происхождения продукции
7.3. Конкурентная среда
7.4. Спрос и особенности потребления
7.5. Сезонность рынка треонина
8. Российский рынок триптофана
Выводы

Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Основные мероприятия Государственной программы по развитию сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции на 2012–2016 годы
Таблица 2. Производство продукции животноводства хозяйствами всех категорий в 2000–2012 гг.
Таблица 3. Поголовье скота в 2001–2012 гг., обобщенные данные в млн голов
Таблица 4. Поголовье крупного рогатого скота и птицы с разбивкой по типам компаний-производителей в 2000–2012 гг., тыс. голов
Таблица 5. Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях в 2010–2012 годах
Таблица 6. Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях в 2010–2012 годах
Таблица 7. Конъюнктура рынка кормовых аминокислот РФ в 2012 году
Таблица 8. Конъюнктура рынка кормовых аминокислот РФ в 2011 году
Таблица 9. Динамика рынка лизина в 2007–2012 годах
Таблица 10. Структура потребления лизина в зависимости от чистоты в 2012 году
Таблица 11. Структура потребления лизина в зависимости от чистоты в 2011 году
Таблица 12. Структура импорта по странам происхождения в 2012 году
Таблица 13. Структура импорта по странам происхождения в 2011 году
Таблица 14. Производители, продававшие кормовой лизин на российском рынке в 2012 году
Таблица 15. Производители, продававшие кормовой лизин на российском рынке в 2011 году
Таблица 16. Объем продаж лизина в России по производителям в 2010 году
Таблица 17. Основные получатели импортного лизина в 2012 году
Таблица 18. Основные получатели импортного лизина в 2011 году
Таблица 19. Динамика рынка метионина в 2007–2012 годах
Таблица 20. Структура рынка метионина в 2007–2012 годах
Таблица 21. Структура экспорта метионина в 2012 году
Таблица 22. Структура экспорта метионина в 2011 году
Таблица 23. Структура импорта метионина по странам происхождения продукции в 2012 году
Таблица 24. Структура импорта метионина по странам происхождения продукции в 2011 году
Таблица 25. Структура импорта метионина по производителям в 2012 году
Таблица 26. Структура импорта метионина по производителям в 2011 году
Таблица 27. Структура потребления импортного метионина в 2012 году
Таблица 28. Структура потребления импортного метионина в 2011 году
Таблица 29. Российские компании-импортеры метионина в 2007 году
Таблица 30. Объем продаж метионина в России по производителям в 2007 году
Таблица 31. Динамика рынка треонина в 2007–2012 году
Таблица 32. Структура рынка треонина в разрезе происхождения продукции в 2012 году
Таблица 33. Структура рынка треонина в разрезе происхождения продукции в 2011 году
Таблица 34. Структура поставок треонина в Россию в 2012 году
Таблица 35. Структура поставок треонина в Россию в 2011 году
Таблица 36. Поставщики треонина в 2012 году
Таблица 37. Поставщики треонина в 2011 году

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Структура производства мяса в натуральном выражении в 2006–2012 гг., тыс. тонн
Рисунок 2. Структура производства молока в натуральном выражении в 2006–2012 гг., тыс. тонн
Рисунок 3. Структура производства яиц в натуральном выражении в 2006–2012 гг., млн шт.
Рисунок 4. Структура потребления важнейших кормовых аминокислот в мире в 2012 году, %
Рисунок 5. Структура потребления аминокислот по странам мира, %
Рисунок 6. Объем и динамика мирового рынка L-лизина кормового в 2006–2012 годах, тыс. тонн
Рисунок 7. Структура потребления кормовых аминокислот на российском рынке в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 8. Структура потребления кормовых аминокислот на российском рынке в 2011 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 9. Динамика потребления кормовых аминокислот в 2007–2012 годах в натуральном выражении
Рисунок 10. Структура потребления кормовых аминокислот в 2012 году в разрезе регионов РФ, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 11. Динамика рынка лизина в России в 2007–2012 годах в натуральном выражении, тыс. тонн
Рисунок 12. Структура потребления L-лизина по видам продукции в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 13. Структура потребления L-лизина по видам продукции в 2012 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 14. Структура потребления L-лизина по видам продукции в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 15. Структура потребления L-лизина по видам продукции в 2011 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 16. Структура рынка лизина по странам-поставщикам в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 17. Структура рынка лизина по странам-поставщикам в 2012 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 18. Структура рынка лизина по странам-поставщикам в 2011 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 19. Структура рынка лизина по странам-поставщикам в 2011 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 20. Структура рынка лизина по странам-поставщикам в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 21. Структура рынка лизина по странам-поставщикам в 2009 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 22. Структура рынка лизина по производителям в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 23. Структура рынка лизина по производителям в 2012 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 24. Структура рынка лизина по производителям в 2011 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 25. Структура рынка лизина по производителям в 2011 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 26. Структура рынка лизина по производителям в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 27. Структура рынка лизина по производителям в 2010 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 28. Структура рынка лизина по производителям в 2007 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 29. Структура потребления лизина в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 30. Структура потребления лизина в 2011 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 31. Структура потребления лизина в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 32. Сезонность потребления лизина в 2012 году, %
Рисунок 33. Сезонность потребления лизина в 2011 году, %
Рисунок 34. Сезонность импортных поставок лизина в Россию в 2007 году
Рисунок 35. Динамика рынка метионина в России в 2007–2012 годах в натуральном выражении
Рисунок 36. Динамика внутреннего производства метионина в натуральном выражении в 2007–2012 годах, тонн
Рисунок 37. Динамика экспорта метионина в натуральном выражении в 2007–2012 годах, тонн
Рисунок 38. Структура экспорта метионина по странам-потребителям в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 39. Структура экспорта метионина по странам-потребителям в 2012 году, % от общего объема в денежном выражении в 2012 году
Рисунок 40. Структура экспорта метионина по странам-потребителям в 2011 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 41. Структура экспорта метионина по странам-потребителям в 2011 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 42. Структура экспорта метионина по странам-потребителям в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 43. Структура экспорта метионина по странам-потребителям в 2010 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 44. Сезонность экспорта метионина в 2012 году, тыс. тонн
Рисунок 45. Сезонность экспорта метионина в 2011 году
Рисунок 46. Динамика импорта метионина в натуральном выражении в 2007–2012 годах, тонн
Рисунок 47. Структура импорта метионина по странам-поставщикам в Россию в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 48. Структура импорта метионина по странам-поставщикам в Россию в 2011 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 49. Структура импорта метионина по странам-поставщикам в Россию в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 50. Структура импорта метионина по странам-поставщикам в Россию в 2007 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 51. Структура импорта метионина по производителям в Россию в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 52. Структура импорта метионина по производителям в Россию в 2011 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 53. Структура импорта метионина по производителям в Россию в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 54. Структура импорта метионина по производителям в Россию в 2007 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 55. Структура импорта метионина по компаниям-получателям в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 56. Структура импорта метионина по компаниям-получателям в 2011 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 57. Структура импорта метионина по компаниям-получателям в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 58. Доли импортеров метионина на российском рынке в 2007 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 59. Товарная структура импорта метионина, %
Рисунок 60. Сезонность импорта метионина в Россию в 2012 году
Рисунок 61. Сезонность импорта метионина в Россию в 2011 году
Рисунок 62. Сезонность импортных поставок метионина в Россию в 2007 году
Рисунок 63. Доли компаний на российском рынке метионина в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 64. Доли компаний на российском рынке метионина в 2011 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 65. Доли компаний на российском рынке метионина в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 66. Доли производителей метионина на российском рынке в 2007 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 67. Динамика рынка треонина в России в 2007–2012 годах в натуральном выражении, тыс. тонн
Рисунок 68. Структура рынка треонина по странам-поставщикам в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 69. Структура рынка треонина по странам-поставщикам в 2012 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 70. Структура рынка треонина по странам-поставщикам в 2011 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 71. Структура рынка треонина по странам-поставщикам в 2011 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 72. Структура рынка треонина по странам-поставщикам в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 73. Структура рынка треонина по странам-поставщикам в 2007 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 74. Структура рынка треонина по основным производителям в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 75. Структура рынка треонина по основным производителям в 2012 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 76. Структура рынка треонина по основным производителям в 2011 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 77. Структура рынка треонина по основным производителям в 2011 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 78. Структура рынка треонина по производителям в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 79. Структура рынка треонина по производителям в 2010 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 80. Структура рынка треонина в России по производителям в 2007 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 81. Структура поставок треонина в Россию в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 82. Структура поставок треонина в Россию в 2011 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 83. Структура поставок треонина в Россию в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 84. Сезонность потребления треонина в 2012 году, %
Рисунок 85. Сезонность потребления треонина в 2011 году, %
Рисунок 86. Динамика рынка триптофана в России в 2007–2012 годах в натуральном выражении, тонн

Оформить заказ на актуальный обзор российского рынка кормовых аминокислот