Наше мнение
Новые отчеты
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
15.05.2018
Оценка российского рынка пеллет
Объемы производства твердого биотоплива (топливных гранул) в РФ за последние годы показывают непрерывный рост: с 0,9 млн тонн в 2014 году до 1,34 млн тонн в 2017 году.
CAGR 2014–2017 составил 13,7%. Лидирующие позиции по выпуску пеллет занимает СЗФО (доля в общем объеме производства в отрасли в 2017 году составила 52%), далее следует СФО (доля 22%) и ЦФО (11%). Менее значимый вклад в общий объем производства в РФ вносят предприятия ДФО (9%), ПФО (4%) и УФО (1%).
Наиболее интенсивный рост производства топливных гранул за период 2014–2017 гг. наблюдался в ДФО (CAGR составил 42,2%), СФО (CAGR 34,7%), ЦФО (CAGR 26,0%). Сокращение объемов производства твердого биотоплива в виде гранул наблюдалось в УФО и ПФО.
Объем производства пеллет в СЗФО в 2017 году составил 695,4 тыс. тонн. При этом, стоит отметить, что падение производства в 2015–2016 гг. ((-3,2%) и (-8,1%) соответственно) сменилось бурным ростом (37,2%) в 2017 году.
На отечественном пеллетном рынке присутствует более 200 игроков, суммарная емкость их производственных мощностей составляет около 3,5 млн тонн в год, при этом только 15–20 компаний являются крупными игроками рынка (производство от ~ 50 тыс. тонн в год). Высока доля мелких предприятий, выпускающих топливные гранулы, объем производства которых не превышает 10–15 тыс. тонн в год.
Крупнейшими экпортерами пеллет в 2016 году, по оценке «Текарт», являются следующие предприятия: ЗАО «Лесозавод 25» и ОАО «ЛДК-3» (третий участок ЗАО «Лесозавод 25» (Архангельская обл.) входят в ГК «Титан» — 162,0 тыс. тонн, ООО «ЛАН» совместно с ООО «СП Аркаим» (Хабаровский край) — 125,3 тыс. тонн, ОАО «ДОК-Енисей» (Красноярский край) — 74,3 тыс. тонн, ООО «ДОЦ-Плюс» (Брянская обл.) — 49,8 тыс. тонн, ЗАО «Новоенисейский ЛХК» (Красноярский край) — 46,2 тыс. тонн.
Экспортерами пеллет из СЗФО в 2016 году являлись ООО «ВЛК», ООО «ИКЕА Индастри Тихвин», ООО «Мир гранул», ООО «Русский лесной альянс», ООО «Вера», ООО «Владимир», ООО «СТОД», ООО «Биотек», ООО «Сетлес», ООО «Леспромсевер», ООО «Северо-западный холдинг» и др.
В РФ практически весь производимый объем твердых биотопливных гранул отправляется на экспорт. За период 2014–2017 гг. доля продукции, отправленной за рубеж, составляла 95–97%. В 2017 году на европейские и азиатские рынки было отправлено практически 1,3 млн тонн гранул.
Повышенный спрос на пеллеты за рубежом форсируется еще и расширением программ перехода к зеленой энергетике, ростом цен на традиционные виды энергоресурсов, падением объемов переработки древесины.
Внутреннее потребление пеллет в РФ, по-прежнему, остается на низком уровне. Основными потребителями на сегодняшний день выступают деревообрабатывающие предприятия, использующие гранулы для выработки тепловой энергии для собственных нужд.
Повышение внутреннего спроса на биотопливо, в том числе на пеллеты, требует принятия ряда комплексных мер. По оценке «Текарт», создание такой ситуации на рынке, при которой в стране выгодно применять пеллеты в качестве альтернативного вида топлива не достаточно. Требуется создание условий, при которых затраты на приобретение оборудования для сжигания пеллет, затраты на их доставку до конечного потребителя и затраты на организацию системы хранения гранул будут соразмерны той выгоде, которую потребитель сможет получить при использовании данного вида топлива.
Создание выгодных условий и стимулирование перехода от потребления других видов топлива к потреблению пеллет будут способствовать следующие шаги: субсидирование/ льготы при покупке котлов для сжигания пеллет для частных потребителей, корректировка тарифов на внутренние перевозки (ж/д и авто, как основные способы доставки товара до потребителя), помощь в организации мест для хранения запасов гранулированного топлива в частных и коммерческих условиях, субсидирование приобретения оборудования для сжигания пеллет на промышленных предприятиях и пр.
CAGR 2014–2017 составил 13,7%. Лидирующие позиции по выпуску пеллет занимает СЗФО (доля в общем объеме производства в отрасли в 2017 году составила 52%), далее следует СФО (доля 22%) и ЦФО (11%). Менее значимый вклад в общий объем производства в РФ вносят предприятия ДФО (9%), ПФО (4%) и УФО (1%).
Наиболее интенсивный рост производства топливных гранул за период 2014–2017 гг. наблюдался в ДФО (CAGR составил 42,2%), СФО (CAGR 34,7%), ЦФО (CAGR 26,0%). Сокращение объемов производства твердого биотоплива в виде гранул наблюдалось в УФО и ПФО.
Объем производства пеллет в СЗФО в 2017 году составил 695,4 тыс. тонн. При этом, стоит отметить, что падение производства в 2015–2016 гг. ((-3,2%) и (-8,1%) соответственно) сменилось бурным ростом (37,2%) в 2017 году.
На отечественном пеллетном рынке присутствует более 200 игроков, суммарная емкость их производственных мощностей составляет около 3,5 млн тонн в год, при этом только 15–20 компаний являются крупными игроками рынка (производство от ~ 50 тыс. тонн в год). Высока доля мелких предприятий, выпускающих топливные гранулы, объем производства которых не превышает 10–15 тыс. тонн в год.
Крупнейшими экпортерами пеллет в 2016 году, по оценке «Текарт», являются следующие предприятия: ЗАО «Лесозавод 25» и ОАО «ЛДК-3» (третий участок ЗАО «Лесозавод 25» (Архангельская обл.) входят в ГК «Титан» — 162,0 тыс. тонн, ООО «ЛАН» совместно с ООО «СП Аркаим» (Хабаровский край) — 125,3 тыс. тонн, ОАО «ДОК-Енисей» (Красноярский край) — 74,3 тыс. тонн, ООО «ДОЦ-Плюс» (Брянская обл.) — 49,8 тыс. тонн, ЗАО «Новоенисейский ЛХК» (Красноярский край) — 46,2 тыс. тонн.
Экспортерами пеллет из СЗФО в 2016 году являлись ООО «ВЛК», ООО «ИКЕА Индастри Тихвин», ООО «Мир гранул», ООО «Русский лесной альянс», ООО «Вера», ООО «Владимир», ООО «СТОД», ООО «Биотек», ООО «Сетлес», ООО «Леспромсевер», ООО «Северо-западный холдинг» и др.
В РФ практически весь производимый объем твердых биотопливных гранул отправляется на экспорт. За период 2014–2017 гг. доля продукции, отправленной за рубеж, составляла 95–97%. В 2017 году на европейские и азиатские рынки было отправлено практически 1,3 млн тонн гранул.
Повышенный спрос на пеллеты за рубежом форсируется еще и расширением программ перехода к зеленой энергетике, ростом цен на традиционные виды энергоресурсов, падением объемов переработки древесины.
Внутреннее потребление пеллет в РФ, по-прежнему, остается на низком уровне. Основными потребителями на сегодняшний день выступают деревообрабатывающие предприятия, использующие гранулы для выработки тепловой энергии для собственных нужд.
Повышение внутреннего спроса на биотопливо, в том числе на пеллеты, требует принятия ряда комплексных мер. По оценке «Текарт», создание такой ситуации на рынке, при которой в стране выгодно применять пеллеты в качестве альтернативного вида топлива не достаточно. Требуется создание условий, при которых затраты на приобретение оборудования для сжигания пеллет, затраты на их доставку до конечного потребителя и затраты на организацию системы хранения гранул будут соразмерны той выгоде, которую потребитель сможет получить при использовании данного вида топлива.
Создание выгодных условий и стимулирование перехода от потребления других видов топлива к потреблению пеллет будут способствовать следующие шаги: субсидирование/ льготы при покупке котлов для сжигания пеллет для частных потребителей, корректировка тарифов на внутренние перевозки (ж/д и авто, как основные способы доставки товара до потребителя), помощь в организации мест для хранения запасов гранулированного топлива в частных и коммерческих условиях, субсидирование приобретения оборудования для сжигания пеллет на промышленных предприятиях и пр.