Объектом исследования является российский рынок древесных плит (OSB, ДСП, ДВП, МДФ) и фанеры.
Целью исследования является комплексный анализ рынков древесных плит (OSB, ДСП, ДВП, МДФ) и фанеры.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
- ретроспектива — 2009–2017 гг.;
- прогноз — 2018–2021 гг.
Отчет об исследовании состоит из 10 глав.
Первые пять глав представляют собой краткий обзор российских рынков отдельных типов древесных плит и фанеры. В каждой главе приведена следующая информация: объемы производства и потребления, структура рынка в разрезе производителей и видов продукции, соотношение импорта и внутреннего производства, отраслевая структура потребления, цены, прогнозы развития и др.
В шестой главе приводится сравнительный анализ цен на древесные плиты и фанеру.
Седьмая глава посвящена сравнительному анализу конкурентоспособности древесных плит и фанеры.
Восьмая глава представляет собой резюме по рынку древесных плит и фанеры в целом.
Для справки в девятой и десятой главах отчета приведена информация о текущем состоянии и тенденциях развития смежных отраслей и отраслей-потребителей.
Содержание обзора рынка древесных плит и фанеры
Введение
1. Обзор российского рынка OSB
1.1. Описание продукции
1.2. Объем и динамика импорта
1.2.1. Динамика импорта
1.2.2. Структура импорта по странам происхождения и производителям
1.2.3. Структура импорта по видам продукции
1.3. Объем и динамика экспорта
1.4. Внутреннее производство
1.4.1. Объем и динамика внутреннего производства в 2009–2017 гг.
1.4.2. Структура производства в разрезе регионов
1.5. Объем, динамика и структура потребления, тенденции рынка
1.5.1. Объем и динамика рынка
1.5.2. Структура рынка
1.5.3. Специфика спроса
1.6. Ценовой анализ
1.7. Прогноз развития рынка
2. Обзор российского рынка фанеры
2.1. Описание продукции
2.2. Объем и динамика спроса и предложения
2.3. Структура рынка
2.3.1. Структура производства в разрезе регионов
2.3.2. Структура производства в разрезе производителей
2.3.3. Структура производства в разрезе типов фанеры
2.3.4. Соотношение импорта и внутреннего производства в структуре потребления
2.4. Отраслевая структура потребления
2.5. Ценовой анализ
2.6. Прогноз развития
3. Обзор российского рынка древесно-стружечных плит (ДСП)
3.1. Описание продукции
3.2. Объем и динамика спроса и предложения
3.3. Структура рынка
3.3.1. Структура производства в разрезе регионов
3.3.2. Структура производства в разрезе производителей
3.3.3. Структура производства в разрезе типов ДСП
3.3.4. Соотношение импорта и внутреннего производства в структуре потребления
3.4. Отраслевая структура потребления
3.5. Ценовой анализ
3.6. Прогноз развития
4. Обзор российского рынка ДВП
4.1. Описание продукции
4.2. Объем и динамика спроса и предложения
4.3. Структура рынка
4.3.1. Структура производства в разрезе регионов
4.3.2. Структура производства в разрезе производителей
4.3.3. Соотношение импорта и внутреннего производства в структуре потребления
4.4. Отраслевая структура потребления
4.5. Ценовой анализ
4.6. Прогноз развития
5. Обзор российского рынка МДФ
5.1. Описание продукции
5.2. Объем и динамика спроса и предложения
5.3. Структура рынка
5.3.1. Структура производства в разрезе регионов
5.3.2. Структура производства в разрезе производителей
5.3.3. Структура производства в разрезе типов МДФ
5.3.4. Соотношение импорта и внутреннего производства в структуре потребления
5.4. Отраслевая структура потребления
5.5. Ценовой анализ
5.6. Прогноз развития
6. Сравнительный анализ цен на древесные плиты и фанеру
7. Сравнительный анализ конкурентоспособности древесных плит и фанеры
8. Резюме
9. Анализ смежных отраслей
9.1. Деревообрабатывающая отрасль
9.2. Строительная отрасль
9.2.1 Обзор строительной отрасли: динамика развития в 2009–2017 гг. и прогноз до 2023 года
9.2.2. Жилищное строительство: динамика развития в 2009–2017 гг. и прогноз до 2023 года
9.2.3. Малоэтажное домостроение: динамика развития в 2009–2017 гг. и прогноз до 2023 года
10. Анализ отраслей-потребителей
10.1. Деревянное домостроение
10.1.1. Объем и динамика развития в 2009–2017 гг.
10.1.2. Соотношение технологий деревянного домостроения
10.1.3. Прогноз до 2023 года
10.2. Нестроительные отрасли-потребители
10.2.1. Мебельная промышленность
10.2.2. Производство деревянной тары
Приложение
1. Жилищное строительство в России в 2017 году в региональном разрезе
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Характеристика OSB
Таблица 2. Объемы импортных поставок OSB плит основными производителями в 2017 году
Таблица 3. Объемы импортных поставок OSB плит основными производителями в 2016 году
Таблица 4. Средние цены на OSB российских производителей в 2018 году
Таблица 5. Средние цены на OSB основных зарубежных производителей, представленных на российском рынке, в 2018 году
Таблица 6. Средние цены на OSB-4 основных производителей, представленных на российском рынке, в 2018 году
Таблица 7. Характеристика фанеры
Таблица 8. Области применения фанеры в зависимости от ее вида
Таблица 9. Динамика цен производителей на клееную фанеру по месяцам с 2012 по 2017 гг., тыс. руб./куб. м без НДС
Таблица 10. Средний диапазон розничных цен на различные виды клееной фанеры на 2018 год
Таблица 11. Средние цены на ламинированную фанеру на экспорт основных российских производителей на 2017 год
Таблица 12. Характеристика ДСП
Таблица 13. Динамика цен производителей на ДСП по месяцам с 2012 по 2017 гг., тыс. руб./куб. м без НДС
Таблица 14. Средние розничные цены на шлифованные ДСП в 2018 году, руб./куб. м с НДС
Таблица 15. Средние розничные цены на ЛДСП по производителям в 2018 году, тыс. руб./куб. м с НДС
Таблица 16. Средние розничные цены на ДСП класса Е0,5 в 2018 году, тыс. руб./куб. м с НДС
Таблица 17. Средние розничные цены на ЛДСП производства Egger в 2018 году, руб./куб. м с НДС
Таблица 18. Характеристика ТДВП
Таблица 19. Характеристика МДФ
Таблица 20. Сравнение физико-механических характеристик древесных плит
Таблица 21. Сравнение потребительских характеристик древесных плит
Таблица 22. Основные показатели российского рынка древесных плит и фанеры в 2011–2017 гг., млн куб. м
Таблица 23. Тарифные квоты в отношении ели обыкновенной или пихты белой европейской и сосны обыкновенной, вывозимых за пределы территории РФ и территории государств — участников соглашений о Таможенном союзе, тыс. куб. м
Таблица 24. Ввод в действие зданий на территории РФ в 2013–2017 гг.
Таблица 25. Индивидуальное строительство в России в 2009- 2017 гг.
Таблица 26. Ввод в действие индивидуальных деревянных домов на 1000 человек населения по федеральным округам в 2015 году
Таблица 27. Производство отдельных видов деревянной мебели в России в 2012–2016 гг.
Таблица П2–1. Жилищное строительство в России в 2017 году в региональном разрезе
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объемы потребления импортных OSB плит в России в 2009–2017 гг. в натуральном выражении
Рисунок 2. Региональная структура импорта OSB в Россию в 2016–2017 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 3. Структура импорта в разрезе производителей OSB в Россию в 2016–2017 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 4. Структура импорта OSB в Россию в 2016–2017 гг., по форматам плит, в % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 5. Объемы экспортных поставок OSB плит в России в 2014–2017 гг. в натуральном выражении
Рисунок 6. Региональная структура экспорта OSB из России в 2017 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 7. Структура экспорта в разрезе производителей OSB в 2017 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 8. Объем и динамика внутреннего производства OSB плит в России 2012–2017 гг.
Рисунок 9. Региональная структура производства OSB в России в 2017 году, %
Рисунок 10. Объем и динамика рынка OSB плит в 2011–2017 гг.
Рисунок 11. Соотношение импорта и внутреннего производства на рынке OSB в 2011–2017 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 12. Структура потребления OSB-плит в России в 2017 году, в % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 13. Структура потребления OSB-плит в России в 2017 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 14. Прогноз объема спроса на OSB плиты в России до 2021 года в натуральном выражении, тыс. куб. м
Рисунок 15. Отраслевая структура потребления OSB-плит в России в 2021 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 16. Прогноз объема внутреннего производства OSB плит в России до 2020 года в натуральном выражении, тыс. куб. м
Рисунок 17. Прогноз соотношения импорта и внутреннего производства на рынке OSB в 2017–2021 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 18. Объем и динамика российского рынка фанеры в 2009–2017 гг.
Рисунок 19. Объем и динамика российского производства фанеры в 2009- 2017 гг.
Рисунок 20. Региональная структура производства фанеры в России в 2016–2017 гг., %
Рисунок 21. Структура выпуска фанеры в России в разрезе производителей в 2017 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 22. Распределение внутреннего производства фанеры по типу пород древесины в 2010–2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 23. Распределение внутреннего производства фанеры по типу поверхности в 2011–2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 24. Соотношение внутреннего производства и импорта в структуре российского рынка фанеры в 2009–2017 гг.
Рисунок 25. Структура потребления фанеры по областям в 2017 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 26. Динамика среднегодовых цен производителей на клееную фанеру
Рисунок 27. Объемы производства и потребления фанеры в России в 2017 – 2021 гг., млн куб. м
Рисунок 28. Объемы производства и потребления ДСП в России в 2012–2017 гг., млн куб. м
Рисунок 29. Региональная структура производства ДСП в России в 2016–2017 гг., %
Рисунок 30. Структура производства ДСП в России в 2016 году в разрезе производителей в натуральном выражении, %
Рисунок 31. Структура производства ДСП в разрезе технологий в натуральном выражении в 2016 году, %
Рисунок 32. Соотношение импорта и внутреннего производства на рынке ДСП в 2012–2017 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 33. Динамика среднегодовых цен производителей на древесно-стружечные плиты в 2011–2017 гг.
Рисунок 34. Прогноз производства и потребления ДСП в России в 2018–2021 гг. , млн куб. м
Рисунок 35. Объемы производства и потребления ДВП в России в 2012–2017 гг., млн куб. м
Рисунок 36. Региональная структура производства ТДВП в России в 2015–2016 гг., %
Рисунок 37. Структура производства ДВП в России по производителям в 2017 году, %
Рисунок 38. Соотношение отечественной и импортной продукции на российском рынке ДВП в 2012–2017 гг., %
Рисунок 39. Отраслевая структура потребления ДВП в 2017 году, %
Рисунок 40. Динамика среднегодовых цен производителей на древесно-волокнистых плиты в 2011–2017 гг.
Рисунок 41. Прогноз объема спроса на ТДВП в России до 2021 года в натуральном выражении, тыс. куб. м
Рисунок 42. Объем и динамика российского рынка МДФ в 2011–2017 гг.
Рисунок 43. Динамика внутреннего производства МДФ в России в 2009–2017 гг. %
Рисунок 44. Региональная структура производства МДФ в России в 2017 году, %
Рисунок 45. Внутреннее производство МДФ в России в разрезе производителей в 2017 году, %
Рисунок 46. Соотношение объема отечественных и импортных плит МДФ на российском рынке в натуральном выражении в 2011–2017 гг, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 47. Отраслевая структура потребления МДФ в России в 2017 году, %
Рисунок 48. Средние российские потребительские цены на панели МДФ на май 2018 года, руб. за 1 кв. м с НДС
Рисунок 49. Прогноз объема и динамики российского рынка МДФ в 2017- 2021 гг.
Рисунок 50. Розничные цены на древесные плиты и фанеру в России на май 2018 года, руб./куб. м
Рисунок 51. Соотношение потребления OSB и фанеры в России в 2009–2017 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 52. Экспорт круглого леса и пиломатериалов из России в 2009–2017 гг., млн тонн
Рисунок 53. Средняя таможенная стоимость экспортируемого из России круглого леса и пиломатериалов в 2006–2017 гг., долл./тонну
Рисунок 54. Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты в период 2009–2017 гг.
Рисунок 55. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2009–2017 гг.
Рисунок 56. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2009–2017 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Рисунок 57. Сезонность работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2010–2017 гг., млрд руб.
Рисунок 58. Региональная структура объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в России, по итогам 2017 года, в % от общего объема в фактически действовавших ценах
Рисунок 59. Объем и динамика инвестиций в строительство в России в 2012?2017 гг., млрд руб.
Рисунок 60. Динамика и объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2017–2022 гг.
Рисунок 61. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2009–2017 гг.
Рисунок 62. Лидирующие регионы по объему жилищного строительства в 2017 году, тыс. кв. м
Рисунок 63. Регионы с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2017 году, тыс. кв. м
Рисунок 64. Регионы с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2017 году, % прироста к объему жилищного строительства в 2016 году
Рисунок 65. Соотношение многоэтажного и малоэтажного строительства России в составе жилищного строительства в период 2009–2017 гг., млн кв. м
Рисунок 66. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2017- 2023 гг.
Рисунок 67. Объем и доля малоэтажного домостроения в России в 2017–2023 гг.
Рисунок 68. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2008–2016 гг.
Рисунок 69. Российские регионы-лидеры по количеству построенных деревянных домов в 2015 году
Рисунок 70. Объем и динамика российского рынка деревянных домов в денежном выражении в 2009–2017 гг.
Рисунок 71. Соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2007–2017 (оценка) гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 72. Соотношение технологий строительства деревянных домов в России в 2009–2017 (оценка) гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 73. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2016–2023 гг.
Рисунок 74. Соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2016–2023 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 75. Соотношение технологий строительства деревянных домов в России в 2017 и 2023 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 76. Объем и динамика производства мебели в России в 2009–2017 гг.
Рисунок 77. Региональная структура производства мебели в 2017 году в денежном выражении
Рисунок 78. Объем и динамика производства деревянной тары в России в 2009–2017 гг.
Рисунок 79. Объем и динамика производства комплектов деталей деревянных ящиков в России в 2009–2017 гг.
Рисунок 80. Структура производства комплектов деталей деревянных ящиков по виду продукции в России в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 81. Объем и динамика производства плоских деревянных поддонов в России в 2009–2017 гг.
Рисунок 82. Региональная структура производства деревянных поддонов в 2017 году в натуральном выражении
Рисунок 83. Объем и динамика производства деревянной тары в России в 2017- 2021 гг.
