Объектом исследования является российский рынок установок штанговых глубинных насосов.

Российская нефтяная отрасль характеризуется различными условиями добычи, которые определяют структуру использования оборудования для подъема нефти. При этом очевидной является тенденция роста удельного веса добычи механизированными способами, прежде всего, с использованием насосного оборудования.

Штанговые насосы установлены на каждой третьей российской скважине. Однако, поскольку они традиционно эксплуатируются на низкодебитных скважинах, суммарная доля добытой с помощью ШГН нефти составляет не более 10%.

В России УШГН используются в основном в нефтедобывающих компаниях, реализующих свою деятельность на территории Татарстана и Башкортостана. Месторождения, которые эксплуатируются данными компаниями, находятся на более поздней стадии разработки.

Основные рыночные показатели (объем и динамика производства/внешней торговли/продаж) приведены в разрезе штанговых глубинных насосов и их приводов.

Целью исследования является комплексный анализ российского рынка штангового насосного оборудования для добычи нефти, определение его тенденций и прогнозов развития.

Задачи исследования:
1. Определение объема, динамики и структуры рынка.
2. Конкурентный анализ российских производителей.
3. Анализ потребителей.
4. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
5. Построение прогнозов развития рынка.

География исследования: Россия.

Хронология исследования:
- ретроспектива — 2010–2016 гг.;
- прогноз — 2017–2021 гг.

Отчет об исследовании состоит из 7 частей.

Первая часть содержит общие сведения об эксплуатации нефтяных скважин, видах используемого насосного оборудования и особенностях их подбора к скважине. Особое внимание уделено рассмотрению технологий добычи нефти, являющихся конкурентными по отношению к УШГН: установки электроцетробежных насосов (УЭЦН), штанговых винтовых насосов (УШВН), а также другие технологии бесштанговых насосов (электровинтовые насосы, гидропоршневые насосы, диафрагменные электронасосы, струйные насосы). Описаны возможные условия их применения и ограничения по использованию различных нефтяных насосов, а также определены драйверы и барьеры, определяющие распространенность различных типов насосов для добычи нефти.

Вторая часть посвящена выделению ключевых для формирования спроса на те или иные разновидности оборудования характеристик российских месторождений (дебит, глубина, обводненность скважин/условия нефтедобычи) и анализу региональной специфики нефтедобычи.

В третьей части определено соотношение между различными насосными технологиями (в первую очередь, ШГН и УЭЦН) в структуре эксплуатационного фонда скважин и нефтедобыче, а также приведены прогнозы их удельной значимости в кратко- и среднесрочной перспективах.

Четвертая часть содержит ключевые показатели российского рынка УШГН: объем и динамику продаж/производства/внешней торговли штанговыми глубинными насосами и приводами для них в натуральном и денежном выражениях (2010–2016 гг.), а также прогноз развития рынка в перспективе до 2021 года.

Пятая часть представляет собой конкурентный анализ ведущих производителей штанговых глубинных насосов, станков-качалок и прочих приводов. Здесь рассматриваются ключевые участники рынка, описаны их профили.

Шестая часть посвящена описанию структуры потребления ШГН в разрезе ВИНК. В части описаны ключевые потребители насосного оборудования, рассмотрены факторы, определяющие потребительские предпочтения, и проанализированы особенности закупок нефтедобывающего оборудования.

Завершает исследование PEST-анализ (анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов) российского рынка УШГН — седьмая часть.

В заключении приведены основные выводы по работе.

Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных российских производителей нефтяных насосов и сервисных компаний по обслуживанию нефтяных насосов:
- на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
- на год — со скидкой 50%
Содержание отчета о маркетинговом исследовании российского рынка установок штанговых глубинных насосов (УШГН)

Введение
1. Общие сведения об объекте исследования
1.1. Термины и определения
1.2. Общие сведения об эксплуатации скважин
1.2.1. Классификация способов эксплуатации нефтяных скважин
1.2.2. Методика подбора насосного оборудования к скважине
1.3. Виды насосного оборудования для добычи нефти
1.3.1. Установки штанговых глубинных насосов (УШГН)
1.3.2. Установки штанговых винтовых насосов (УШВН)
1.3.3. Бесштанговые насосные установки
1.4. Области применения нефтяных насосов
1.5. Сравнительный анализ насосного оборудования
2. Общая характеристика Российских нефтедобывающих месторождений
2.1. Общие сведения о нефтедобывающих месторождениях
2.2. Характеристика нефтедобывающей отрасли в разрезе месторождений
2.2.1. Региональная структура запасов нефти
2.2.2. Региональная структура добычи нефти
2.2.3. Региональная структура рынка бурения
2.2.4. Разработка новых месторождений
2.2.5. Характеристика основных нефтегазодобывающих провинций
3. Соотношение технологий добычи нефти
3.1. Структура фонда нефтяных добывающих скважин
3.2. Структура ввода новых нефтяных добывающих скважин
3.3. Прогноз соотношения технологий нефтедобычи
4. Российский рынок установок штанговых глубинных насосов (УШГН)
4.1. Объем и динамика российского рынка
4.1.1. Штанговые глубинные насосы
4.1.2. Станки-качалки и приводы для ШГН
4.2. Внутреннее производство
4.2.1. Штанговые глубинные насосы
4.2.2. Станки-качалки и приводы для ШГН
4.3. Внешняя торговля
4.3.1. Методология анализа
4.3.2. Импорт
4.3.3. Экспорт
4.4. Прогноз развития рынка до 2021 года
5. Конкурентный анализ
5.1. Структура рынка
5.2. Ключевые участники рынка
5.2.1. Штанговые глубинные насосы (ШГН)
5.2.2. Станки-качалки и приводы для ШГН
6. Анализ потребления
6.1. Общая характеристика потребителей насосов для добычи нефти
6.2. Структура механизированного фонда скважин в разрезе ВИНК
6.3. Профили ключевых потребителей
6.4. Факторы, определяющие потребительские предпочтения
6.5. Особенности механизма закупок
7. Факторы развития рынка (PEST-анализ)
7.1. Политические факторы
7.1.1. Уменьшение экспортной пошлины на нефть
7.1.2. Рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
7.2. Экономические факторы
7.2.1. Цены на нефть
7.2.2. Конъюнктура нефтедобывающей отрасли
7.2.3. Структура капитальных вложений по ВИНК
7.2.4. Влияние финансово-экономического кризиса
7.3. Социальные факторы
7.4. Технологические факторы
7.4.1. Повышение эффективности нефтедобычи (УШГН)
7.4.2. Автоматизация процесса подбора оборудования и энергоэффективность УШГН
Выводы

В Онлайн базе данных российских производителей нефтяных насосов и сервисных компаний по обслуживанию нефтяных насосов содержится информация о 44 компаниях.

Компании в базе данных (БД) описаны следующим набором реквизитов:

-Компания
-URL
-Страна/регион рф
-Контактная информация
-О компании
-Направления деятельности
-Производственные направления
-Сделки m&a
-Финансовые показатели
-Тип компании
-Производственные направления
-Вид производимых насосных установок
-Вид производимого привода
-Виды производимых нефтяных насосов
-Производимые комплектующие
-Комплектность поставляемых установок
-Характеристики и ассортимент приводов насосов
-Характеристики и ассортимент нефтяных насосов
-Характеристики и ассортимент станций управления
-Производственные показатели
-Стоимость оборудования
-Тип сервисной компании
-География оказания сервисных услуг
-Структура компании
-Спектр предоставляемых сервисных услуг
-Фонд обслуживаемых скважин
-Основные заказчики
-Система сбыта
-Маркетинг
-Конкурентные преимущества
-Инновационные материалы/технологии
-Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
-по географическому признаку;
-по направлению деятельности;
-по типу компании;
-по производственному направлению;
-по виду производимых нефтяных установок;
-по виду производимого привода;
-по виду производимого нефтяного насоса.