Объектом данного исследования Research.Techart является рынок установок скважинных штанговых насосов (УШГН).

Цель исследования комплексное рассмотрение российского рынка штангового насосного оборудования для добычи нефти, а также определение его тенденций и прогнозов развития.

Хронология исследования:
- 2006–2014 годы;
- прогноз развития до 2019 года.

Основные рыночные показатели (объем и динамика производства/внешней торговли/продаж) приведены в разрезе штанговых глубинных насосов и их приводов – станков-качалок. В соответствии с методологией Research.Techart в рамках данного исследования объем рынка УШГН формировался за счет следующих сегментов:
- покупка ШГН с целью оснащения новых добывающих скважин (за счет бурения и вывода из бездействующего фонда);
- перевод скважин с фонтанного и газлифтного способов на механизированную добычу нефти;
- замена изношенного (или вышедшего из строя) эксплуатируемого оборудования на новое.

Российская нефтяная отрасль характеризуется различными условиями добычи, которые определяют структуру использования оборудования для подъема нефти. При этом очевидной является тенденция роста удельного веса добычи механизированными способами, прежде всего, с использованием насосного оборудования.

Штанговые насосы установлены на каждой третьей российской скважине. Однако, поскольку они традиционно эксплуатируются на низкодебитных скважинах, суммарная доля добытой с помощью ШГН нефти составляет всего 16%.

В России УШГН используются в основном в нефтедобывающих компаниях, реализующих свою деятельность на территории Татарстана и Башкортостана. Месторождения, которые эксплуатируются данными компаниями, находятся на более поздней стадии разработки (с преобладанием низкодебитных скважин), нефть залегает в трудноизвлекаемых слоях и отличается высокой вязкостью.

Отчет об исследовании состоит из 7 частей.

Первая часть содержит общие сведения об эксплуатации нефтяных скважин: виды используемого насосного оборудования и особенности их подбора к скважине. Особое внимание уделено рассмотрению отличных от ШГН технологий добычи нефти: установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), а также других технологий бесштанговых насосов (электровинтовых, гидропоршневых, диафрагменных, струйных насосов). Описаны возможные условия применения и ограничения по использованию различных нефтяных насосов, а также определены драйверы и барьеры, определяющие распространенность различных типов насосов для добычи нефти.

Вторая часть посвящена выделению ключевых для формирования спроса на те или иные разновидности оборудования характеристик российских месторождений (дебит, глубина, обводненность скважин/условия нефтедобычи) и анализу региональной специфики нефтедобычи.

В третьей части определено соотношение между различными насосными технологиями (в первую очередь, ШГН и УЭЦН) в структуре эксплуатационного фонда скважин и нефтедобыче, а также приведены прогнозы их удельной значимости в кратко- и среднесрочной перспективах.

Четвертая часть содержит ключевые показатели российского рынка УШГН: объем и динамику продаж/производства/внешней торговли штанговыми глубинными насосами и станками-качалками в натуральном и денежном выражениях (2006–2014 гг.), а также прогноз развития рынка в перспективе до 2019 года.

Пятая часть представляет собой конкурентный анализ ведущих производителей штанговых глубинных насосов и станков-качалок. Здесь рассматриваются ключевые участники рынка, описаны их профили и бизнес-стратегии.

Шестая часть посвящена описанию структуры потребления ШГН в разрезе ВИНК. В части описаны ключевые потребители насосного оборудования, рассмотрены факторы, определяющие потребительские предпочтения, и проанализированы особенности закупок нефтедобывающего оборудования.

Завершает исследование PEST-анализ (анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов) российского рынка ШГН.

В заключении приведены основные выводы по работе.

Отчет дополняют приложения, содержащие подробную характеристику внешней торговли ШГН и их комплектующими, а также структуру эксплуатационного фонда скважин ВИНК в разрезе технологий (фонтан/газлифт/УЭЦН/ШГН/прочие) и статистику ввода новых скважин за счет бурения.

К отчету приложена база данных участников российского рынка нефтяных насосов (в базе данных рассмотрены производители насосного оборудования и сервисные компании по обслуживанию мехфонда).

Содержание отчета о маркетинговом исследовании российского рынка установок штанговых глубинных насосов (УШГН)

ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Термины и определения
2. Общие сведения об эксплуатации нефтяных скважин
2.1. Классификация способов эксплуатации нефтяных скважин
2.2. Методика подбора насосного оборудования к скважине
3. Виды насосного оборудования для добычи нефти
3.1. Установки штанговых глубинных насосов (УШГН)
3.2. Бесштанговые насосные установки
3.2.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
3.2.2. Установки электровинтовых насосов (УЭВН)
3.2.3. Установки диафрагменных насосов (УДПН)
3.2.4. Установки гидропоршневых насосов (УГПН)
3.2.5. Установки струйных насосов
4. Области применения нефтяных насосов
5. Сравнительный анализ насосного оборудования для добычи нефти
ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
6. Общие сведения о нефтедобывающих месторождениях
7. Характеристика нефтедобывающей отрасли в разрезе месторождений
7.1. Региональная структура добычи нефти
7.2. Западно–Сибирская провинция
7.3. Волго–Уральская провинция
7.4. Тимано–Печорская провинция
ЧАСТЬ 3. СООТНОШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ
8. Структура фонда нефтяных добывающих скважин
9. Структура ввода добывающих нефтяных скважин
9.1. Структура ввода новых скважин посредством бурения
9.2. Перевод скважин на механизированные способы добычи
10. Прогнозы соотношения технологий нефтедобычи
ЧАСТЬ 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК УСТАНОВОК ШТАНГОВЫХ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ (УШГН)
11. Объем и динамика российского рынка в 2006–2014 годах
11.1. Штанговые глубинные насосы (ШГН)
11.2. Станки-качалки
12. Внутреннее производство
12.1. Штанговые глубинные насосы (ШГН)
12.2. Станки–качалки
13. Внешняя торговля
13.1. Методология анализа
13.2. Импорт
13.2.1. УШГН
13.2.2. Станки–качалки
13.2.3. Штанговые глубинные насосы (ШГН)
13.3. Экспорт
13.3.1. УШГН
13.3.2. Станки–качалки
13.3.3. Штанговые глубинные насосы (ШГН)
14. Ценовой анализ
15. Прогноз развития рынка до 2019 года
ЧАСТЬ 5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
16. Структура рынка
17. Ключевые участники рынка
17.1. Штанговые глубинные насосы (ШГН)
17.2. Станки-качалки
ЧАСТЬ 6. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ
18. Общая характеристика потребителей насосов для добычи нефти
19. Структура механизированного фонда скважин в разрезе ВИНК
20. Структура потребления УШГН в разрезе ВИНК
21. Профили ключевых потребителей
22. Факторы, определяющие потребительские предпочтения
23. Особенности механизма закупок
ЧАСТЬ 7. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА (PEST–анализ)
24. Политические факторы
25. Экономические факторы
26. Социальные факторы
27. Технологические факторы
ВЫВОДЫ

Приложения
1. База данных производителей насосов для добычи нефти и сервисных компаний по обслуживанию механизированного фонда скважин
2. Статистические материалы
3. Внешняя торговля УШГН и их комплектующими

К отчету приложена база данных участников российского рынка нефтяных насосов (в базе данных рассмотрены производители и сервисные компании по обслуживанию нефтяных насосов). В БД содержится информация о деятельности 50 компаний.

Компании в БД описаны набором реквизитов, среди которых:
- Компания
- URL
- Страна/регион РФ
- Контактная информация
- О компании
- Направления деятельности
- Производственные направления
- Сделки M&A
- Финансовые показатели
- Тип компании
- Производственные направления
- Вид производимых насосных установок
- Вид производимого привода
- Виды производимых нефтяных насосов
- Производимые комплектующие
- Комплектность поставляемых установок
- Характеристики и ассортимент приводов насосов
- Характеристики и ассортимент нефтяных насосов
- Характеристики и ассортимент станций управления
- Производственные показатели
- Стоимость оборудования
- Тип сервисной компании
- География оказания сервисных услуг
- Структура компании
- Спектр предоставляемых сервисных услуг
- Фонд обслуживаемых скважин
- Основные заказчики
- Система сбыта
- Маркетинг
- Конкурентные преимущества
- Инновационные материалы/технологии
- Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- группировка по виду деятельности (производитель, дистрибутор, сервисная компания);
- группировка в зависимости от насосной технологии (штанговые/бесштанговые насосные установки);
- группировка по виду производимого привода (станки-качалки; электропривод; гидропривод; другое);
- группировка по виду производимых нефтяных насосов (штанговые глубинные насосы ШГН; электроцентробежные насосы ЭЦН; электровинтовые насосы ЭВН; гидропоршневые насосы; диафрагменные насосы; струйные насосы);
- выборка по типу сервисной компании (сервисное подразделение ВИНК; сервисное подразделение российского производителя оборудования; сервисное подразделение иностранного производителя оборудования; независимая сервисная компания).

БД выполнена в формате *chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными. В ближайшее время база данных будет доступна также он-лайн на собственном отраслевом проекте marketvision.ru