- НовыйБуровые установки
- Оборудование для поддержания пластового давления
- УЭЦН
- Буровые услуги
- УШГН
- АСУ ТП
- Технологии интенсификации добычи нефти
- SCADA
- Нефтяные насосы
- Морские буровые установки
- Внутрискважинные работы
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Маркетинговое исследование рынка систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-систем) в нефтегазовой отрасли (вер.2)
23.09.2016 — дата последней редакции отчета
Аналитический отчет (pdf) — 178 стр., база данных (MarketVision) — 69 компаний
История обновлений
- 23.09.2016Версия 2 - расширен и доработан отчет, обновлена база данных
- 27.06.2011Версия 1
- Описание
исследования - Оглавление
отчета - Таблицы
и диаграммы - Консультация
и заказ - Обновление
и расширение
Объектом исследования является российский рынок SCADA-систем в нефтегазовой отрасли. Рассматриваются пять основных товарных групп, которые являются компонентами телемеханических систем:
- комплектные SCADA-системы и OEM-компоненты;
- контроллеры (программируемые логические контроллеры, ПЛК, PLC, RTU);
- компьютеры потока (flow computers);
- коммуникационное оборудование;
- ПО верхнего уровня SCADA-системы.
Цель исследования заключается в комплексном анализе российского рынка систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-систем) в нефтегазовой отрасли. Такие SCADA-системы в силу их особенностей (разнородность технологических процессов и географическое рассредоточение объектов управления) относятся к научной области телемеханики.
Рассматриваемые области применения систем телемеханики:
добыча нефти: кустовая телемеханика нефтяных месторождений — от подъема до сдачи в магистральный нефтепровод (добывающее оборудование, автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ), блочно-кустовые насосные станции (БКНС), пункты сдачи приема (ПСП), узлы учета и проч.;
транспорт нефти: линейная телемеханика нефтепроводного транспорта, автоматизация промежуточных перекачивающих станций (ППС), линейно-производственных диспетчерских станций (ЛПДС);
добыча газа: кустовая телемеханика газовых месторождений — от добычи до сдачи в магистральный газопровод;
транспорт газа: линейная телемеханика газопроводного транспорта; автоматизация газовых компрессорных станций (ГКС), газовых измерительных станций (ГИС), подземных хранилищ газа (ПХГ);
распределение газа в сетях среднего давления: газораспределительные станции (ГРС), газорегуляторные пункты (ГРП), телемеханика газопроводного транспорта.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2010–2015 гг.;
прогноз — 2016–2020 гг.
Исследуемые компании:
производители оборудования и разработчики программного обеспечения верхнего уровня;
дистрибьюторы оборудования и программного обеспечения;
интеграторы.
Содержание исследования
Отчет состоит из 4 частей и 14 разделов.
В первой части приведены общие сведение об объекте исследования.
В первом разделе представлены основные определения, соответствующие областям телемеханики, АСУ ТП и SCADA-систем.
Во втором разделе рассматриваются основные компоненты SCADA-систем, выступающие объектом исследования: контроллеры телемеханики, компьютеры потока, коммуникационное оборудование, программное обеспечение (SCADA) верхнего уровня.
В третьем разделе представлен анализ особенностей применения SCADA-систем в нефтегазовой отрасли: в сегментах добычи и транспорта нефти и газа, а также распределения газа. В разделе приводятся основные схемы и объекты автоматизации, объединяемые в SCADA-систему.
Вторая и третья части посвящены анализу соответственно нефтяной и газовой отраслей России. В каждом из разделов данных частей представлены количественные показатели, влияющие на развитие рынка автоматики: объемы добычи нефти и газа, протяженность магистральных нефте- и газопроводов, ввод в эксплуатацию объектов автоматизации и проч. Для каждой из отраслей представлен прогноз развития на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
В четвертой части представлен анализ российского рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли.
Девятый раздел содержит описание основных интеграторов российского рынка SCADA-систем. В разделе выделено 15 ведущих интеграторов, для которых даны показатели выручки и оценка выручки от услуг интеграции SCADA-систем в нефтегазовой отрасли.
В десятом разделе предложен ассортиментный анализ рынка: приведено описание крупнейших SCADA-систем в сегментах транспорта нефти и газа и распределения газа, рассмотрены рынки отдельных компонентов SCADA-систем (в том числе анализ внешней торговли для ПЛК, RTU и компьтеров потока), выявлена структура себестоимости типового проекта автоматизации объектов нефтегазовой отрасли.
В одиннадцатом разделе рассмотрены основные особенности сбыта SCADA-систем в России. В разделе содержится анализ основных принципов взаимодействия конечных заказчиков и поставщиков/интеграторов, а также приведены основные связи заказчиков (нефтяных и газовых компаний) с интеграторами и с поставщиками (предпочтения относительно используемых компонентов SCADA-систем).
В двенадцатом разделе дана количественная оценка рынка SCADA-систем в 2010–2015 гг. Анализ рынка приводится в разрезе компонентов системы, типов продуктов (оборудование/услуги), областей использования (добычи и транспорт нефти и газа, распределение газа), участников рынка.
В тринадцатом разделе дан обзор внешних факторов рынка SCADA в форме PEST-анализа — анализа политических, экономических, социальных и технологических факторов.
В четырнадцатом разделе предложен прогноз развития рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли до 2020 года: количественные характеристики по годам в разрезе областей применения и типов продуктов.
К отчету прилагаются два приложения: ассортимент существующих SCADA-систем и перечень выполненных проектов крупнейшими участниками рынка.
Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных участников рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли: российских и иностранных производителей компонентов, разработчиков ПО верхнего уровня и интеграторов
- на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
- на год — со скидкой 50%
- комплектные SCADA-системы и OEM-компоненты;
- контроллеры (программируемые логические контроллеры, ПЛК, PLC, RTU);
- компьютеры потока (flow computers);
- коммуникационное оборудование;
- ПО верхнего уровня SCADA-системы.
Цель исследования заключается в комплексном анализе российского рынка систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-систем) в нефтегазовой отрасли. Такие SCADA-системы в силу их особенностей (разнородность технологических процессов и географическое рассредоточение объектов управления) относятся к научной области телемеханики.
Рассматриваемые области применения систем телемеханики:
добыча нефти: кустовая телемеханика нефтяных месторождений — от подъема до сдачи в магистральный нефтепровод (добывающее оборудование, автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ), блочно-кустовые насосные станции (БКНС), пункты сдачи приема (ПСП), узлы учета и проч.;
транспорт нефти: линейная телемеханика нефтепроводного транспорта, автоматизация промежуточных перекачивающих станций (ППС), линейно-производственных диспетчерских станций (ЛПДС);
добыча газа: кустовая телемеханика газовых месторождений — от добычи до сдачи в магистральный газопровод;
транспорт газа: линейная телемеханика газопроводного транспорта; автоматизация газовых компрессорных станций (ГКС), газовых измерительных станций (ГИС), подземных хранилищ газа (ПХГ);
распределение газа в сетях среднего давления: газораспределительные станции (ГРС), газорегуляторные пункты (ГРП), телемеханика газопроводного транспорта.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2010–2015 гг.;
прогноз — 2016–2020 гг.
Исследуемые компании:
производители оборудования и разработчики программного обеспечения верхнего уровня;
дистрибьюторы оборудования и программного обеспечения;
интеграторы.
Содержание исследования
Отчет состоит из 4 частей и 14 разделов.
В первой части приведены общие сведение об объекте исследования.
В первом разделе представлены основные определения, соответствующие областям телемеханики, АСУ ТП и SCADA-систем.
Во втором разделе рассматриваются основные компоненты SCADA-систем, выступающие объектом исследования: контроллеры телемеханики, компьютеры потока, коммуникационное оборудование, программное обеспечение (SCADA) верхнего уровня.
В третьем разделе представлен анализ особенностей применения SCADA-систем в нефтегазовой отрасли: в сегментах добычи и транспорта нефти и газа, а также распределения газа. В разделе приводятся основные схемы и объекты автоматизации, объединяемые в SCADA-систему.
Вторая и третья части посвящены анализу соответственно нефтяной и газовой отраслей России. В каждом из разделов данных частей представлены количественные показатели, влияющие на развитие рынка автоматики: объемы добычи нефти и газа, протяженность магистральных нефте- и газопроводов, ввод в эксплуатацию объектов автоматизации и проч. Для каждой из отраслей представлен прогноз развития на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
В четвертой части представлен анализ российского рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли.
Девятый раздел содержит описание основных интеграторов российского рынка SCADA-систем. В разделе выделено 15 ведущих интеграторов, для которых даны показатели выручки и оценка выручки от услуг интеграции SCADA-систем в нефтегазовой отрасли.
В десятом разделе предложен ассортиментный анализ рынка: приведено описание крупнейших SCADA-систем в сегментах транспорта нефти и газа и распределения газа, рассмотрены рынки отдельных компонентов SCADA-систем (в том числе анализ внешней торговли для ПЛК, RTU и компьтеров потока), выявлена структура себестоимости типового проекта автоматизации объектов нефтегазовой отрасли.
В одиннадцатом разделе рассмотрены основные особенности сбыта SCADA-систем в России. В разделе содержится анализ основных принципов взаимодействия конечных заказчиков и поставщиков/интеграторов, а также приведены основные связи заказчиков (нефтяных и газовых компаний) с интеграторами и с поставщиками (предпочтения относительно используемых компонентов SCADA-систем).
В двенадцатом разделе дана количественная оценка рынка SCADA-систем в 2010–2015 гг. Анализ рынка приводится в разрезе компонентов системы, типов продуктов (оборудование/услуги), областей использования (добычи и транспорт нефти и газа, распределение газа), участников рынка.
В тринадцатом разделе дан обзор внешних факторов рынка SCADA в форме PEST-анализа — анализа политических, экономических, социальных и технологических факторов.
В четырнадцатом разделе предложен прогноз развития рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли до 2020 года: количественные характеристики по годам в разрезе областей применения и типов продуктов.
К отчету прилагаются два приложения: ассортимент существующих SCADA-систем и перечень выполненных проектов крупнейшими участниками рынка.
Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных участников рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли: российских и иностранных производителей компонентов, разработчиков ПО верхнего уровня и интеграторов
- на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
- на год — со скидкой 50%
Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-систем) в нефтегазовой отрасли
Список сокращений
Введение
Замечания по методологии
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Телемеханика, АСУ ТП, SCADA
2. Компоненты SCADA-систем
2.1. Контроллеры телемеханики (RTU, PLC)
2.2. Компьютеры потока (Flow computers)
2.3. Коммуникационное оборудование
2.4. Программное обеспечение ВУ
3. Системы телемеханики в нефтегазовой отрасли
3.1. Общий подход к построению систем управления в нефтегазовой отрасли
3.2. Добыча нефти
3.3. Транспортировка нефти
3.4. Добыча газа
3.5. Транспортировка газа
3.6. Распределение газа
ЧАСТЬ 2. НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
4. Добыча нефти
4.1. Статистика добычи нефти
4.2. Региональная структура добычи нефти
4.3. Ведущие нефтедобывающие компании
4.4. Профили ведущих нефтедобывающих компаний
4.4.1. ПАО «НК «Роснефть»
4.4.2. ПАО «Лукойл»
4.4.3. ПАО «Газпром нефть»
4.4.4. ОАО «Сургутнефтегаз»
4.4.5. ПАО «Татнефть»
4.4.6. ОАО «АНК «Башнефть»
4.4.7. АО «ННК-Актив»
4.4.8. ОАО НГК «Славнефть»
4.4.9. АО НК «Русснефть»
4.5. Утилизация ПНГ
4.6. Прогноз развития нефтяной отрасли. Параметры Энергетической стратегии 2030
5. Транспорт нефти
5.1. Обзор нефтетранспортной системы России
5.2. Принципы использования систем телемеханики
5.3. Прогноз развития отрасли
ЧАСТЬ 3. ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
6. Добыча газа
6.1. Статистика добычи газа
6.2. Региональная структура добычи
6.3. Прогноз развития газовой отрасли. Параметры Энергетической стратегии 2035
7. Транспорт газа
7.1. Обзор газотранспортной системы России
7.2. Хранение газа
7.3. Прогноз развития отрасли
8. Распределение газа
8.1. Обзор отрасли распределения газа
8.2. Прогноз развития отрасли распределения газа
ЧАСТЬ 4. РЫНОК SCADA-СИСТЕМ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
9. Компании, предлагающие SCADA-системы на российском рынке
9.1. Обзор участников рынка
9.2. Финансовые показатели лидеров рынка
10. Ассортиментный анализ
10.1. Описание SCADA-систем, представленных на российском рынке. Примеры инсталляций систем
10.1.1. Семейство систем телемеханики транспортировки газа «Магистраль»
10.1.2. Система диспетческого контроля и управления технологическим процессом (СКДУ ТП) транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов «Транснефть»
10.1.3. Программа построения «Автоматизированной системы коммерческого учета газа» (АСКУГ) на объектах ООО «Газпром Межрегионгаз»
10.2. Компоненты SCADA-систем, их производители
10.2.1. Контроллеры телемеханики
10.2.2. Компьютеры потока
10.2.3. Коммуникационное оборудование
10.2.4. Программное обеспечение ВУ
10.3. Ценовой анализ, вклад компонентов в общую себестоимость системы
11. Сбыт SCADA-систем
11.1. Принцип взаимодействия конечных заказчиков и поставщиков SCADA-систем на российском рынке
11.2. Сотрудничество системных интеграторов и основных потребителей
11.2.1. Основные связи
11.2.2. Предпочтения заказчиков в области компонентов телемеханики
11.3. Требования потребителей к SCADA-системам
12. Количественные характеристики рынка SCADA-систем
12.1. Общая оценка рынка SCADA-систем в 2010–2015 годах
12.2. Рынок SCADA-систем для добычи нефти
12.3. Рынок SCADA-систем для транспортировки нефти
12.4. Рынок SCADA-систем для добычи газа
12.5. Рынок SCADA-систем для транспортировки газа
12.6. Рынок SCADA-систем для распределения газа
12.7. Структура рынка SCADA-систем в разрезе компаний-участников рынка
13. Внешние факторы рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли
14. Прогноз развития рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли до 2020 года
Выводы
Приложение
1. База данных участников рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли
2. Сравнение SCADA-систем
3. Активность ведущих участников рынка
К отчету прилагается Онлайн база участников рынка SCADA-систем. БД содержит информацию о 69 российских и иностранных компаниях.
Компании описаны набором реквизитов, среди которых:
- Название компании
- Регион/страна
- Контакты
- URL
- E-mail
- Тип компании
- Производимые компоненты телемеханики (К0-К4)
- Области работы (О1-О5)
- Год основания / начала работы на рынке
- О компании
- Основные направления деятельности
- Производимая продукция
- Организационная структура
- Финансовые показатели
- Структура акционеров
- Показатели работы на рынке телемеханики (выручка)
- К0. Системы SCADA и OEM-компоненты
- К1. RTU и ПЛК
- К2. Компьютеры потока
- К3. Коммуникационное оборудование
- К4. ПО верхнего уровня
- Поставщик ПО верхнего уровня
- Поставщик RTU, PLC, Flow Computer
- Партнеры. Подробно
- Сервис/Интеграция
- Маркетинговая политика
- Основные потребители и реализованные проекты
- Сильные и слабые стороны
- Комментарии
В базе данных предусмотрены выборки и группировки по следующим полям:
- Регион/страна
- Тип компании
- Производимые компоненты телемеханики (К0-К5)
- Финансовые показатели
- Показатели работы на рынке телемеханики (выручка)
- Поставщик ПО верхнего уровня
- Поставщик RTU, PLC, Flow Computer
- Основные потребители и реализованные проекты
Список сокращений
Введение
Замечания по методологии
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Телемеханика, АСУ ТП, SCADA
2. Компоненты SCADA-систем
2.1. Контроллеры телемеханики (RTU, PLC)
2.2. Компьютеры потока (Flow computers)
2.3. Коммуникационное оборудование
2.4. Программное обеспечение ВУ
3. Системы телемеханики в нефтегазовой отрасли
3.1. Общий подход к построению систем управления в нефтегазовой отрасли
3.2. Добыча нефти
3.3. Транспортировка нефти
3.4. Добыча газа
3.5. Транспортировка газа
3.6. Распределение газа
ЧАСТЬ 2. НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
4. Добыча нефти
4.1. Статистика добычи нефти
4.2. Региональная структура добычи нефти
4.3. Ведущие нефтедобывающие компании
4.4. Профили ведущих нефтедобывающих компаний
4.4.1. ПАО «НК «Роснефть»
4.4.2. ПАО «Лукойл»
4.4.3. ПАО «Газпром нефть»
4.4.4. ОАО «Сургутнефтегаз»
4.4.5. ПАО «Татнефть»
4.4.6. ОАО «АНК «Башнефть»
4.4.7. АО «ННК-Актив»
4.4.8. ОАО НГК «Славнефть»
4.4.9. АО НК «Русснефть»
4.5. Утилизация ПНГ
4.6. Прогноз развития нефтяной отрасли. Параметры Энергетической стратегии 2030
5. Транспорт нефти
5.1. Обзор нефтетранспортной системы России
5.2. Принципы использования систем телемеханики
5.3. Прогноз развития отрасли
ЧАСТЬ 3. ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
6. Добыча газа
6.1. Статистика добычи газа
6.2. Региональная структура добычи
6.3. Прогноз развития газовой отрасли. Параметры Энергетической стратегии 2035
7. Транспорт газа
7.1. Обзор газотранспортной системы России
7.2. Хранение газа
7.3. Прогноз развития отрасли
8. Распределение газа
8.1. Обзор отрасли распределения газа
8.2. Прогноз развития отрасли распределения газа
ЧАСТЬ 4. РЫНОК SCADA-СИСТЕМ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
9. Компании, предлагающие SCADA-системы на российском рынке
9.1. Обзор участников рынка
9.2. Финансовые показатели лидеров рынка
10. Ассортиментный анализ
10.1. Описание SCADA-систем, представленных на российском рынке. Примеры инсталляций систем
10.1.1. Семейство систем телемеханики транспортировки газа «Магистраль»
10.1.2. Система диспетческого контроля и управления технологическим процессом (СКДУ ТП) транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов «Транснефть»
10.1.3. Программа построения «Автоматизированной системы коммерческого учета газа» (АСКУГ) на объектах ООО «Газпром Межрегионгаз»
10.2. Компоненты SCADA-систем, их производители
10.2.1. Контроллеры телемеханики
10.2.2. Компьютеры потока
10.2.3. Коммуникационное оборудование
10.2.4. Программное обеспечение ВУ
10.3. Ценовой анализ, вклад компонентов в общую себестоимость системы
11. Сбыт SCADA-систем
11.1. Принцип взаимодействия конечных заказчиков и поставщиков SCADA-систем на российском рынке
11.2. Сотрудничество системных интеграторов и основных потребителей
11.2.1. Основные связи
11.2.2. Предпочтения заказчиков в области компонентов телемеханики
11.3. Требования потребителей к SCADA-системам
12. Количественные характеристики рынка SCADA-систем
12.1. Общая оценка рынка SCADA-систем в 2010–2015 годах
12.2. Рынок SCADA-систем для добычи нефти
12.3. Рынок SCADA-систем для транспортировки нефти
12.4. Рынок SCADA-систем для добычи газа
12.5. Рынок SCADA-систем для транспортировки газа
12.6. Рынок SCADA-систем для распределения газа
12.7. Структура рынка SCADA-систем в разрезе компаний-участников рынка
13. Внешние факторы рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли
14. Прогноз развития рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли до 2020 года
Выводы
Приложение
1. База данных участников рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли
2. Сравнение SCADA-систем
3. Активность ведущих участников рынка
К отчету прилагается Онлайн база участников рынка SCADA-систем. БД содержит информацию о 69 российских и иностранных компаниях.
Компании описаны набором реквизитов, среди которых:
- Название компании
- Регион/страна
- Контакты
- URL
- Тип компании
- Производимые компоненты телемеханики (К0-К4)
- Области работы (О1-О5)
- Год основания / начала работы на рынке
- О компании
- Основные направления деятельности
- Производимая продукция
- Организационная структура
- Финансовые показатели
- Структура акционеров
- Показатели работы на рынке телемеханики (выручка)
- К0. Системы SCADA и OEM-компоненты
- К1. RTU и ПЛК
- К2. Компьютеры потока
- К3. Коммуникационное оборудование
- К4. ПО верхнего уровня
- Поставщик ПО верхнего уровня
- Поставщик RTU, PLC, Flow Computer
- Партнеры. Подробно
- Сервис/Интеграция
- Маркетинговая политика
- Основные потребители и реализованные проекты
- Сильные и слабые стороны
- Комментарии
В базе данных предусмотрены выборки и группировки по следующим полям:
- Регион/страна
- Тип компании
- Производимые компоненты телемеханики (К0-К5)
- Финансовые показатели
- Показатели работы на рынке телемеханики (выручка)
- Поставщик ПО верхнего уровня
- Поставщик RTU, PLC, Flow Computer
- Основные потребители и реализованные проекты
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Объекты автоматизации на нефтяном месторождении
Таблица 2. Объекты автоматизации при транспортировке нефти
Таблица 3. Объекты автоматизации при добыче газа
Таблица 4. Объекты автоматизации при транспортировке газа
Таблица 5. Объекты автоматизации при транспортировке газа
Таблица 6. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России по месяцам в 2011–2015 гг.
Таблица 7. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе регионов в 2011–2015 гг.
Таблица 8. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе нефтяных компаний в 2011- 2015 гг.
Таблица 9. Сценарий развития нефтедобычи в 2014–2030 гг., млн тонн
Таблица 10. Альтернативный сценарий развития нефтедобычи в 2015–2030 гг., млн тонн
Таблица 11. Крупнейшие действующие нефтепроводы в России
Таблица 12. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России по месяцам в 2011–2015 гг.
Таблица 13. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в разрезе нефтяных компаний в 2011–2015 гг.
Таблица 14. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в разрезе регионов в 2011–2015 гг.
Таблица 15. Сценарий развития газодобычи в 2009–2035 гг.
Таблица 16. Фонд объектов автоматизации на магистральных газопроводах ОАО «Газпром»
Таблица 17. Прогноз прироста нефтепроводного фонда в 2009–2030 гг.
Таблица 18. Прогноз потребности в капитальных вложениях газотранспорта и газораспределения в 2009–2030 гг.
Таблица 19. Поступление и распределение газа, транспортированного ГТС ПАО «Газпром» в России, млрд куб. м
Таблица 20. Рейтинг интеграторов в нефтегазовой отрасли в 2015 году
Таблица 21. Импорт контроллеров телемеханики в 2015 году
Таблица 22. Главные связи в области систем SCADA в нефтегазовой отрасли
Таблица 23. Сравнение SCADA-систем
Таблица 24. Сравнение SCADA-систем. Продолжение
Таблица 25. Активность ведущих интеграторов в области автоматизации нефтегазовых объектов
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Информационно-управляющая структура производственного предприятия
Рисунок 2. Структура SCADA-системы в нефтегазовой отрасли
Рисунок 3. Схема сбора и подготовки продукции нефтяных скважин
Рисунок 4. Схема транспорта нефти по магистральным нефтепроводам
Рисунок 5. Схема транспорта газа по магистральным газопроводам
Рисунок 6. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2008–2015 гг.
Рисунок 7. Цена на нефть марки Urals в 2008–2015 гг., долл./бар.
Рисунок 8. Структура добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе регионов в 2015 году
Рисунок 9. Структура добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе ВИНК в 2015 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 10. Протяженность нефтепроводов в 2010–2015 гг., тыс км.
Рисунок 11. География магистральных нефтепроводов в России
Рисунок 12. Прогноз прироста нефтепроводного фонда (%) и плановые инвестиции в нефтетранспортную систему России (млрд долл.) до 2035 года
Рисунок 13. Объем добычи природного газа и ПНГ в 2008–2015 гг. и доля ПАО «Газпром»
Рисунок 14. Схема магистральных газопроводов России по состоянию на май 2016 года
Рисунок 15. Объем транспортировки газа с учетом оказания услуг сторонним компаниям, млрд куб. м
Рисунок 16. Протяженность участков ГТС, на которых выполнен капитальный ремонт, км
Рисунок 17. Объем и динамика потенциальной максимальной суточной производительности на начало сезона отбора, млн куб. м
Рисунок 18. Система ПХГ на территории России
Рисунок 19. Протяженность распределительных газопроводов, обслуживаемых дочерними и зависимыми ГРО ПАО «Газпром» в 2005–2015 гг., тыс. км
Рисунок 20. Соотношение объема инвестирования программ газификации в 2005–2015 гг. и уровня газификации в России, млрд руб., %
Рисунок 21. Структура участников рынка SCADA-систем по типу компании в 2016 году, ед., %
Рисунок 22. Региональная структура участников рынка SCADA-систем, шт., %
Рисунок 23. Структура участников рынка SCADA-систем по типу компании в 2016 году, ед., %
Рисунок 24. Структура участников рынка SCADA-систем в разрезе сегментов рынка в 2016 году
Рисунок 25. Структура участников рынка SCADA-систем в разрезе количества сегментов рынка в 2016 году, ед.
Рисунок 26. Суммарная выручка интеграторов в 2007–2015 гг.
Рисунок 27. Динамика выручки ведущих интеграторов в 2009–2015 гг.
Рисунок 28. Структурная схема системы телемеханики «Магистраль-2»
Рисунок 29. Блок информационно-измерительного комплекса «Магистраль-2» (слева), КП заводской готовности
Рисунок 30. Структурная схема системы АСКУГ
Рисунок 31. Предпочтения интеграторов относительно используемых контроллеров телемеханики
Рисунок 32. Структура импорта контроллеров по производителям в 2015 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Рисунок 33. Предпочтения интеграторов относительно используемого ПО ВУ
Рисунок 34. Оценка структуры на типовой проект построения SCADA-системы в 2015 году
Рисунок 35. Структура сбыта SCADA-систем
Рисунок 36. Объем рынка SCADA-систем в 2006–2015 гг., млрд руб.
Рисунок 37. Видовая структуры российского рынка SCADA-систем в 2015 году
Рисунок 38. Динамика изменения отраслевой структуры российского рынка SCADA-систем в 2010–2015 гг.
Рисунок 39. Объем рынка SCADA-систем для добычи нефти в 2010–2015 гг., млрд руб.
Рисунок 40. Объем рынка SCADA-систем для транспорта нефти в 2010–2015 гг., млрд руб.
Рисунок 41. Объем рынка SCADA-систем для добычи газа в 2010–2015 гг., млрд руб.
Рисунок 42. Объем рынка SCADA-систем для транспорта газа в 2010–2015 гг., млрд руб.
Рисунок 43. Объем рынка SCADA-систем для распределения газа в 2010–2015 гг., млрд руб.
Рисунок 44. Оценка структуры рынка SCADA-систем в разрезе интеграторов в 2015 году, % млрд руб.
Рисунок 45. Экспертная оценка степени влияния основных факторов развития рынка SCADA-систем по 10-бальной шкале по состоянию на 2016 год
Рисунок 46. Прогноз объема и динамики рынка SCADA-систем в 2016–2020 гг.
Рисунок 47. Прогноз отраслевой структуры рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли в 2020 году по сравнению с 2015 годом, % от общего объема рынка
Таблица 1. Объекты автоматизации на нефтяном месторождении
Таблица 2. Объекты автоматизации при транспортировке нефти
Таблица 3. Объекты автоматизации при добыче газа
Таблица 4. Объекты автоматизации при транспортировке газа
Таблица 5. Объекты автоматизации при транспортировке газа
Таблица 6. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России по месяцам в 2011–2015 гг.
Таблица 7. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе регионов в 2011–2015 гг.
Таблица 8. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе нефтяных компаний в 2011- 2015 гг.
Таблица 9. Сценарий развития нефтедобычи в 2014–2030 гг., млн тонн
Таблица 10. Альтернативный сценарий развития нефтедобычи в 2015–2030 гг., млн тонн
Таблица 11. Крупнейшие действующие нефтепроводы в России
Таблица 12. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России по месяцам в 2011–2015 гг.
Таблица 13. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в разрезе нефтяных компаний в 2011–2015 гг.
Таблица 14. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в разрезе регионов в 2011–2015 гг.
Таблица 15. Сценарий развития газодобычи в 2009–2035 гг.
Таблица 16. Фонд объектов автоматизации на магистральных газопроводах ОАО «Газпром»
Таблица 17. Прогноз прироста нефтепроводного фонда в 2009–2030 гг.
Таблица 18. Прогноз потребности в капитальных вложениях газотранспорта и газораспределения в 2009–2030 гг.
Таблица 19. Поступление и распределение газа, транспортированного ГТС ПАО «Газпром» в России, млрд куб. м
Таблица 20. Рейтинг интеграторов в нефтегазовой отрасли в 2015 году
Таблица 21. Импорт контроллеров телемеханики в 2015 году
Таблица 22. Главные связи в области систем SCADA в нефтегазовой отрасли
Таблица 23. Сравнение SCADA-систем
Таблица 24. Сравнение SCADA-систем. Продолжение
Таблица 25. Активность ведущих интеграторов в области автоматизации нефтегазовых объектов
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Информационно-управляющая структура производственного предприятия
Рисунок 2. Структура SCADA-системы в нефтегазовой отрасли
Рисунок 3. Схема сбора и подготовки продукции нефтяных скважин
Рисунок 4. Схема транспорта нефти по магистральным нефтепроводам
Рисунок 5. Схема транспорта газа по магистральным газопроводам
Рисунок 6. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2008–2015 гг.
Рисунок 7. Цена на нефть марки Urals в 2008–2015 гг., долл./бар.
Рисунок 8. Структура добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе регионов в 2015 году
Рисунок 9. Структура добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе ВИНК в 2015 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 10. Протяженность нефтепроводов в 2010–2015 гг., тыс км.
Рисунок 11. География магистральных нефтепроводов в России
Рисунок 12. Прогноз прироста нефтепроводного фонда (%) и плановые инвестиции в нефтетранспортную систему России (млрд долл.) до 2035 года
Рисунок 13. Объем добычи природного газа и ПНГ в 2008–2015 гг. и доля ПАО «Газпром»
Рисунок 14. Схема магистральных газопроводов России по состоянию на май 2016 года
Рисунок 15. Объем транспортировки газа с учетом оказания услуг сторонним компаниям, млрд куб. м
Рисунок 16. Протяженность участков ГТС, на которых выполнен капитальный ремонт, км
Рисунок 17. Объем и динамика потенциальной максимальной суточной производительности на начало сезона отбора, млн куб. м
Рисунок 18. Система ПХГ на территории России
Рисунок 19. Протяженность распределительных газопроводов, обслуживаемых дочерними и зависимыми ГРО ПАО «Газпром» в 2005–2015 гг., тыс. км
Рисунок 20. Соотношение объема инвестирования программ газификации в 2005–2015 гг. и уровня газификации в России, млрд руб., %
Рисунок 21. Структура участников рынка SCADA-систем по типу компании в 2016 году, ед., %
Рисунок 22. Региональная структура участников рынка SCADA-систем, шт., %
Рисунок 23. Структура участников рынка SCADA-систем по типу компании в 2016 году, ед., %
Рисунок 24. Структура участников рынка SCADA-систем в разрезе сегментов рынка в 2016 году
Рисунок 25. Структура участников рынка SCADA-систем в разрезе количества сегментов рынка в 2016 году, ед.
Рисунок 26. Суммарная выручка интеграторов в 2007–2015 гг.
Рисунок 27. Динамика выручки ведущих интеграторов в 2009–2015 гг.
Рисунок 28. Структурная схема системы телемеханики «Магистраль-2»
Рисунок 29. Блок информационно-измерительного комплекса «Магистраль-2» (слева), КП заводской готовности
Рисунок 30. Структурная схема системы АСКУГ
Рисунок 31. Предпочтения интеграторов относительно используемых контроллеров телемеханики
Рисунок 32. Структура импорта контроллеров по производителям в 2015 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Рисунок 33. Предпочтения интеграторов относительно используемого ПО ВУ
Рисунок 34. Оценка структуры на типовой проект построения SCADA-системы в 2015 году
Рисунок 35. Структура сбыта SCADA-систем
Рисунок 36. Объем рынка SCADA-систем в 2006–2015 гг., млрд руб.
Рисунок 37. Видовая структуры российского рынка SCADA-систем в 2015 году
Рисунок 38. Динамика изменения отраслевой структуры российского рынка SCADA-систем в 2010–2015 гг.
Рисунок 39. Объем рынка SCADA-систем для добычи нефти в 2010–2015 гг., млрд руб.
Рисунок 40. Объем рынка SCADA-систем для транспорта нефти в 2010–2015 гг., млрд руб.
Рисунок 41. Объем рынка SCADA-систем для добычи газа в 2010–2015 гг., млрд руб.
Рисунок 42. Объем рынка SCADA-систем для транспорта газа в 2010–2015 гг., млрд руб.
Рисунок 43. Объем рынка SCADA-систем для распределения газа в 2010–2015 гг., млрд руб.
Рисунок 44. Оценка структуры рынка SCADA-систем в разрезе интеграторов в 2015 году, % млрд руб.
Рисунок 45. Экспертная оценка степени влияния основных факторов развития рынка SCADA-систем по 10-бальной шкале по состоянию на 2016 год
Рисунок 46. Прогноз объема и динамики рынка SCADA-систем в 2016–2020 гг.
Рисунок 47. Прогноз отраслевой структуры рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли в 2020 году по сравнению с 2015 годом, % от общего объема рынка