Цель настоящего исследования заключается в комплексном анализе российского рынка систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-систем) в нефтегазовой отрасли. Такие SCADA-системы в силу их особенностей (разнородность технологических процессов и географическое рассредоточение объектов управления) относятся к научной области телемеханики.

Объектом исследования является российский рынок SCADA-систем в нефтегазовой отрасли. Рассматриваются пять основных товарных групп, которые являются компонентами телемеханических систем:
- К0. Комплектные SCADA-системы и OEM-компоненты;
- К1. Контроллеры (программируемые логические контроллеры, ПЛК, PLC; RTU). Примеры: SCADA Pack (Control Microsystems), Moscad (Motorola), Modicon (Schneider Electric), ТМ-ЭЛСИ (Элеси) и др.;
- К2. Компьютеры потока (flow computers): OMNI 3000/6000 (OMNI Flow), Гиперфлоу (НПО Вымпел) и др.;
- К3. Коммуникационное оборудование: модули удаленного ввода/вывода,
- К4. ПО верхнего уровня SCADA-системы: ClearSCADA (Control Microsystems), Wonderware (Invensys), SCADA Infinity (Элеси) и др.

Рассматриваемые области применения систем телемеханики:
- О1. Добыча нефти: кустовая телемеханика нефтяных месторождений – от подъема до сдачи в магистральный нефтепровод (добывающее оборудование, автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ), блочно-кустовые насосные станции (БКНС), пункты сдачи приема (ПСП), узлы учета и проч.;
- О2. Транспорт нефти: линейная телемеханика нефтепроводного транспорта, автоматизация промежуточных перекачивающих станций (ППС), линейно-производственных диспетчерских станций (ЛПДС);
- О3. Добыча газа: кустовая телемеханика газовых месторождений – от добычи до сдачи в магистральный газопровод;
- О4. Транспорт газа: линейная телемеханика газопроводного транспорта; автоматизация газовых компрессорных станций (ГКС), газовых измерительных станций (ГИС), подземных хранилищ газа (ПХГ);
- О5. Распределение газа в сетях среднего давления: газораспределительные станции (ГРС), газорегуляторные пункты (ГРП), телемеханика газопроводного транспорта.

Исследуемые компании:
- производители оборудования и разработчики программного обеспечения верхнего уровня;
- дистрибьюторы оборудования и программного обеспечения;
- интеграторы.

Отчет состоит из 4 частей и 14 разделов.

В первой части приведены общие сведение об объекте исследования.

В первом разделе представлены основные определения, соответствующие областям телемеханики, АСУ ТП и SCADA-систем.

Во втором разделе рассматриваются основные компоненты SCADA-систем, выступающие объектом исследования: контроллеры телемеханики, компьютеры потока, коммуникационное оборудование, программное обеспечение (SCADA) верхнего уровня.

В третьем разделе представлен анализ особенностей применения SCADA-систем в нефтегазовой отрасли: в сегментах добычи и транспорта нефти и газа, а также распределения газа. В разделе приводятся основные схемы и объекты автоматизации, объединяемые в SCADA-систему.

Вторая и третья части посвящены анализу соответственно нефтяной и газовой отраслей России. В каждом из разделов данных частей представлены количественные показатели, влияющие на развитие рынка автоматики: объемы добычи нефти и газа, протяженность магистральных нефте- и газопроводов, ввод в эксплуатацию объектов автоматизации и проч. Для каждой из отраслей представлен прогноз развития на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

В четвертой части представлен анализ российского рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли.

Девятый раздел содержит описание основных интеграторов российского рынка SCADA-систем. В разделе выделено 15 ведущих интеграторов, для которых даны показатели выручки (в 2009 году) и оценка выручки от услуг интеграции SCADA-систем в нефтегазовой отрасли.

В десятом разделе предложен ассортиментный анализ рынка: приведено описание крупнейших SCADA-систем в сегментах транспорта нефти и газа и распределения газа, рассмотрены рынки отдельных компонентов SCADA-систем (в том числе анализ внешней торговли для ПЛК, RTU и компьтеров потока), выявлена структура себестоимости типового проекта автоматизации объектов нефтегазовой отрасли.

В одиннадцатом разделе рассмотрены основные особенности сбыта SCADA-систем в России. В разделе содержится анализ основных принципов взаимодействия конечных заказчиков и поставщиков/интеграторов, а также приведены основные связи заказчиков (нефтяных и газовых компаний) с интеграторами и с поставщиками (предпочтения относительно используемых компонентов SCADA-систем).

В двенадцатом разделе дана количественная оценка рынка SCADA-систем в 2006–2010 гг. Анализ рынка приводится в разрезе компонентов системы, типов продуктов (оборудование/услуги), областей использования (добычи и транспорт нефти и газа, распределение газа), участников рынка.

В тринадцатом разделе дан обзор внешних факторов рынка SCADA в форме PEST-анализа – анализа политических, экономических, социальных и технологических факторов.

В четырнадцатом разделе предложен прогноз развития рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли до 2015 года: количественные характеристики по годам в разрезе областей применения и типов продуктов.

К отчету прилагается база данных участников рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли, обновленная в 2015 году: российских и иностранных производителей компонентов, разработчиков ПО верхнего уровня и интеграторов.

Целевая аудитория исследования
– производители компонентов SCADA-систем;
– разработчики программного обеспечения верхнего и нижнего уровня;
– торговые представители производителей компонентов SCADA-систем и разработчиков ПО;
– проектные компании;
– инжиниринговые компании;
– интеграторы SCADA-систем;
– потребители SCADA-систем.

Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных участников рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли, обновленной в 2015 году:
- на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
- на год — со скидкой 50%
Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-систем) в нефтегазовой отрасли

Список сокращений
Введение
Замечания по методологии
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Телемеханика, АСУ ТП, SCADA
2. Компоненты SCADA-систем
2.1. Контроллеры телемеханики (RTU, PLC)
2.2. Компьютеры потока (Flow computers)
2.3. Коммуникационное оборудование
2.4. Программное обеспечение ВУ
3. Системы телемеханики в нефтегазовой отрасли
3.1. Общий подход к построению систем управления в нефтегазовой отрасли
3.2. Добыча нефти
3.3. Транспортировка нефти
3.4. Добыча газа
3.5. Транспортировка газа
3.6. Распределение газа
ЧАСТЬ 2. НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
4. Добыча нефти
4.1. Статистика добычи нефти
4.2. Региональная структура добычи нефти
4.3. Ведущие нефтедобывающие компании
4.4. Профили ведущих нефтедобывающих компаний
4.4.1. Роснефть
4.4.2. Лукойл
4.4.3. ТНК-BP Холдинг
4.4.4. Сургутнефтегаз
4.4.5. Газпром нефть
4.4.6. Татнефть
4.4.7. Славнефть
4.4.8. Русснефть
4.4.9. Башнефть
4.5. Утилизация ПНГ
4.6. Прогноз развития нефтяной отрасли. Параметры Энергетической стратегии 2030
5. Транспорт нефти
5.1. Обзор нефтетранспортной системы России
5.2. Принципы использования систем телемеханики
5.3. Прогноз развития отрасли
ЧАСТЬ 3. ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
6. Добыча газа
6.1. Статистика добычи газа
6.2. Региональная структура добычи
6.3. Прогноз развития газовой отрасли. Параметры Энергетической стратегии 2030
7. Транспорт газа
7.1. Обзор газотранспортной системы России
7.2. Хранение газа
7.3. Прогноз развития отрасли
8. Распределение газа
8.1. Обзор отрасли распределения газа
8.2. Прогноз развития отрасли распределения газа
ЧАСТЬ 4. РЫНОК SCADA-СИСТЕМ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
9. Компании, предлагающие SCADA-системы на российском рынке
9.1. Обзор участников рынка
9.2. Финансовые показатели лидеров рынка
10. Ассортиментный анализ
10.1. Описание SCADA-систем, представленных на российском рынке. Примеры инсталляций систем
10.2. Компоненты SCADA-систем, их производители
10.2.1. Контроллеры телемеханики
10.2.2. Компьютеры потока
10.2.3. Коммуникационное оборудование
10.2.4. Программное обеспечение ВУ
10.3. Ценовой анализ, вклад компонентов в общую себестоимость системы
11. Сбыт SCADA-систем
11.1. Принцип взаимодействия конечных заказчиков и поставщиков SCADA-систем на российском рынке
11.2. Сотрудничество системных интеграторов и основных потребителей
11.2.1. Основные связи
11.2.2. Предпочтения заказчиков в области компонентов телемеханики
11.3. Требования потребителей к SCADA-системам
12. Количественные характеристики рынка SCADA-систем
12.1. Общая оценка рынка SCADA-систем в 2006–2010 годах
12.2. Рынок SCADA-систем для добычи нефти
12.3. Рынок SCADA-систем для транспортировки нефти
12.4. Рынок SCADA-систем для добычи газа
12.5. Рынок SCADA-систем для транспортировки газа
12.6. Рынок SCADA-систем для распределения газа
12.7. Структура рынка SCADA-систем в разрезе компаний-участников рынка
13. Внешние факторы рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли
14. Прогноз развития рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли до 2015 года
Выводы

Приложение
Сравнение SCADA-систем


К отчету прилагается Онлайн база участников российского рынка SCADA-систем, обновленная в 2015 году. БД содержит информацию о 65 российских и иностранных компаниях.

Компании описаны набором реквизитов, среди которых:

- Название компании
- Регион/страна
- Контакты
- URL

- Тип компании
- Производимые компоненты телемеханики (К0-К4)
- Области работы (О1-О5)
- Год основания / начала работы на рынке
- О компании
- Основные направления деятельности
- Производимая продукция
- Организационная структура

- Финансовые показатели
- Структура акционеров
- Показатели работы на рынке телемеханики (выручка)

- К0. Системы SCADA и OEM-компоненты
- К1. RTU и ПЛК
- К2. Компьютеры потока
- К3. Коммуникационное оборудование
- К4. ПО верхнего уровня
- Поставщик ПО верхнего уровня
- Поставщик RTU, PLC, Flow Computer
- Партнеры. Подробно
- Сервис/Интеграция

- Маркетинговая политика
- Основные потребители и реализованные проекты
- Сильные и слабые стороны
- Комментарии

В базе данных предусмотрены выборки и группировки по следующим полям:

- регион/страна;
- тип компании: производитель, интегратор, производитель и интегратор;
- производимые компоненты телемеханики: К0-К4;
- области работы: О1-О5;
- финансовые показатели: выборка компаний, для которых доступны финансовые показатели;
- показатели работы на рынке телемеханики (выручка): группировка компаний в зависимости от оценки объема выручки (до 20 млн руб., до 100 млн руб., до 500 млн руб., свыше 500 млн руб.);
- поставщик ПО верхнего уровня: группировка компаний в зависимости от используемого ПО ВУ;
- поставщик RTU, PLC, Flow Computer: группировка компаний в зависимости от используемых контролеров;
- основные потребители и реализованные проекты: выборка интеграторов, для которых доступен список выполненных проектов.