- НовыйКровельные материалы
- Гранит и мрамор
- Сухие строительные смеси
- Пеностекло
- Композитная арматура
- Мастики
- Конструктивная огнезащита
- Огнеупорные материалы
- Минеральный порошок
- Стеновые блочные материалы
- Бизнес-план стеклокомпозитные профили
- Сайдинг
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Анализ российского рынка кровельных материалов (вер.8)
11.03.2025 — дата последней редакции отчета
Аналитический отчет (pdf) — 69 стр.
История обновлений
- 11.03.2025Версия 8 - добавлены итоги развития рынка в 2021–2023 гг., 2024 (оценка), скорректированы прогнозы до 2027 года
- 20.05.2021Версия 7 - переработан отчет: добавлены итоги развития рынка 2017–2020 гг., сформированы прогнозы до 2025 года
- 09.10.2017Версия 6 - добавлены итоги развития рынка в 2014–2016 гг., скорректированы прогнозы до 2021 года
- 06.05.2014Версия 5 - добавлены итоги развития российского рынка кровельных материалов в 2013 году, скорректированы прогнозы
- 04.03.2013Версия 4 - добавлены итоги развития рынка кровельных материалов в 2012 году, скорректированы прогнозы
- 08.06.2012Версия 3 - отчет дополнен данными о рынке по итогам 2011 года, скорректированы прогнозы
- 01.02.2011Версия 2 - актуализированы отчет и база данных
- 15.06.2010Версия 1
- Описание
исследования - Оглавление
отчета - Таблицы
и диаграммы - Консультация
и заказ - Обновление
и расширение
Объектом исследования является российский рынок кровельных материалов для скатных крыш. В рамках проведенного анализа были рассмотрены его следующие сегменты:
1. Натуральная черепица:
- керамическая;
- цементно-песчаная.
2. Шифер (асбестоцементные листы волнистые).
3. Гибкая черепица.
4. Еврошифер (битумный волнистый лист).
5. Металлическая кровля:
- фальцевая кровля;
- металлочерепица;
- профнастил;
- композитная черепица.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
- ретроспектива — 2020–2023 гг., 2024 год (оценка, по наличию данных);
- прогноз — 2024–2027 гг.
Отчет об исследовании состоит исследовательский отчет состоит из 10 глав.
В первой главе дана общая аналитика по строительной отрасли России. Основное внимание уделено малоэтажному строительству, так как преимущественно в нем применяются кровельные материалы для скатных крыш.
Вторая глава посвящена анализу рынка кровельных материалов для скатных крыш, в ней рассчитаны объем и динамика рынка, показана его структура. Также дана сравнительная характеристика используемых материалов для скатных крыш.
С третьей по седьмую главу детально рассматриваются отдельные сегменты рынка кровельных материалов (черепица, шифер, гибкая черепица, еврошифер и металлическая кровля).
По каждому виду кровельного покрытия рассчитаны объем и динамика рынка, величина внутреннего производства, показатели внешней торговли. Кроме того, проведены конкурентный и ценовой анализы сегментов.
В восьмой главе содержатся сведения о потребителях кровельных материалов для скатных крыш: их сегментация и предпочтения.
Девятая глава посвящена STEP-анализу рынка кровельных материалов для скатных крыш. Рассмотрены политико-правовые, экономические, технологические и социальные факторы, влияющие на рынок.
В последней главе рассмотрены тенденции развития рынка кровельных материалов для скатных крыш; даны прогнозные значения по объему и динамике рынка до 2027 года.
В заключении приводятся основные выводы по исследованию.
Методы исследования и источники данных:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
2. Экспертные опросы, в т. ч. легендированные интервью.
3. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков строительных материалов.
1. Натуральная черепица:
- керамическая;
- цементно-песчаная.
2. Шифер (асбестоцементные листы волнистые).
3. Гибкая черепица.
4. Еврошифер (битумный волнистый лист).
5. Металлическая кровля:
- фальцевая кровля;
- металлочерепица;
- профнастил;
- композитная черепица.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
- ретроспектива — 2020–2023 гг., 2024 год (оценка, по наличию данных);
- прогноз — 2024–2027 гг.
Отчет об исследовании состоит исследовательский отчет состоит из 10 глав.
В первой главе дана общая аналитика по строительной отрасли России. Основное внимание уделено малоэтажному строительству, так как преимущественно в нем применяются кровельные материалы для скатных крыш.
Вторая глава посвящена анализу рынка кровельных материалов для скатных крыш, в ней рассчитаны объем и динамика рынка, показана его структура. Также дана сравнительная характеристика используемых материалов для скатных крыш.
С третьей по седьмую главу детально рассматриваются отдельные сегменты рынка кровельных материалов (черепица, шифер, гибкая черепица, еврошифер и металлическая кровля).
По каждому виду кровельного покрытия рассчитаны объем и динамика рынка, величина внутреннего производства, показатели внешней торговли. Кроме того, проведены конкурентный и ценовой анализы сегментов.
В восьмой главе содержатся сведения о потребителях кровельных материалов для скатных крыш: их сегментация и предпочтения.
Девятая глава посвящена STEP-анализу рынка кровельных материалов для скатных крыш. Рассмотрены политико-правовые, экономические, технологические и социальные факторы, влияющие на рынок.
В последней главе рассмотрены тенденции развития рынка кровельных материалов для скатных крыш; даны прогнозные значения по объему и динамике рынка до 2027 года.
В заключении приводятся основные выводы по исследованию.
Методы исследования и источники данных:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
2. Экспертные опросы, в т. ч. легендированные интервью.
3. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков строительных материалов.
Содержание отчета об исследовании российского рынка кровельных материалов для скатных крыш
Введение
1. Развитие строительной отрасли России
1.1. Общие сведения
1.2. Малоэтажное жилищное строительство
1.3. Прогноз развития строительной отрасли России
2. Рынок кровельных материалов для скатных крыш
2.1. Сравнительная характеристика кровельных материалов для скатных крыш
2.2. Объем и динамика рынка кровельных материалов
2.3. Типовая структура рынка кровельных материалов для скатных крыш
3. Рынок кровельных материалов из металла
3.1. Производство кровли из металла
3.2. Внешняя торговля
3.2.1. Импорт
3.2.2. Экспорт
3.3. Объем рынка металлической кровли
3.4. Ценовой анализ
3.5. Конкурентный анализ
4. Рынок шифера
4.1. Внутреннее производство
4.2. Внешняя торговля
4.2.1. Импорт
4.2.2. Экспорт
4.3. Объем рынка шифера
4.4. Ценовой анализ
4.5. Конкурентный анализ
5. Рынок гибкой черепицы
5.1. Внутреннее производcтво
5.2. Внешняя торговля
5.2.1. Импорт
5.2.2. Экспорт
5.3. Объем рынка гибкой черепицы
5.4. Ценовой анализ
5.5. Конкурентный анализ
6. Рынок еврошифера
6.1. Общая характеристика рынка еврошифера: производство, внешняя торговля
6.2. Ценовой анализ
7. Рынок натуральной черепицы
7.1. Внутреннее производство
7.2. Внешняя торговля
7.2.1. Импорт
7.2.2. Экспорт
7.3. Объем рынка натуральной черепицы
7.4. Ценовой анализ
8. Анализ потребителей кровельных материалов для скатных крыш
8.1. Сегментация потребителей кровельных материалов
8.2. Потребительские предпочтения на рынке кровельных материалов
8.3. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке кровельных материалов
9. Оценка факторов, влияющих на рынок кровельных материалов для скатных крыш
10. Прогноз и тенденции рынка кровельных материалов для скатных крыш
Executive Summary
Введение
1. Развитие строительной отрасли России
1.1. Общие сведения
1.2. Малоэтажное жилищное строительство
1.3. Прогноз развития строительной отрасли России
2. Рынок кровельных материалов для скатных крыш
2.1. Сравнительная характеристика кровельных материалов для скатных крыш
2.2. Объем и динамика рынка кровельных материалов
2.3. Типовая структура рынка кровельных материалов для скатных крыш
3. Рынок кровельных материалов из металла
3.1. Производство кровли из металла
3.2. Внешняя торговля
3.2.1. Импорт
3.2.2. Экспорт
3.3. Объем рынка металлической кровли
3.4. Ценовой анализ
3.5. Конкурентный анализ
4. Рынок шифера
4.1. Внутреннее производство
4.2. Внешняя торговля
4.2.1. Импорт
4.2.2. Экспорт
4.3. Объем рынка шифера
4.4. Ценовой анализ
4.5. Конкурентный анализ
5. Рынок гибкой черепицы
5.1. Внутреннее производcтво
5.2. Внешняя торговля
5.2.1. Импорт
5.2.2. Экспорт
5.3. Объем рынка гибкой черепицы
5.4. Ценовой анализ
5.5. Конкурентный анализ
6. Рынок еврошифера
6.1. Общая характеристика рынка еврошифера: производство, внешняя торговля
6.2. Ценовой анализ
7. Рынок натуральной черепицы
7.1. Внутреннее производство
7.2. Внешняя торговля
7.2.1. Импорт
7.2.2. Экспорт
7.3. Объем рынка натуральной черепицы
7.4. Ценовой анализ
8. Анализ потребителей кровельных материалов для скатных крыш
8.1. Сегментация потребителей кровельных материалов
8.2. Потребительские предпочтения на рынке кровельных материалов
8.3. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке кровельных материалов
9. Оценка факторов, влияющих на рынок кровельных материалов для скатных крыш
10. Прогноз и тенденции рынка кровельных материалов для скатных крыш
Executive Summary
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Объем ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в 2020–2024 гг.
Таблица 2. Жилищное строительство в России в 2020–2024 гг.
Таблица 3. Вес 1 кв. м полезной площади гибкой черепицы, кг
Таблица 4. Вес 1 кв. м полезной площади прочих кровельных материалов, кг
Таблица 5. Сравнительные характеристики кровельных материалов
Таблица 6. Масс-баланс российского рынка кровельных материалов в 2024 г. в натуральном выражении (млн кв. м)
Таблица 7. Коды ТН ВЭД, отражающие поставки кровельных материалов из металла
Таблица 8. Масс-баланс российского рынка кровельных материалов из металла в 2020–2024 гг. в натуральном выражении (млн кв. м)
Таблица 9. Коды ТН ВЭД, отражающие поставки шифера
Таблица 10. Масс-баланс российского рынка шифера (без учета плоского шифера) в 2020–2024 гг. в натуральном выражении (тыс. кв. м)
Таблица 11. Коды ТН ВЭД, отражающие поставки гибкой черепицы
Таблица 12. Масс-баланс российского рынка гибкой черепицы в 2020–2024 гг. в натуральном выражении (млн кв. м)
Таблица 13. Средние цены на битумную черепицу по производителям по состоянию на февраль 2025 года
Таблица 14. Масс-баланс российского рынка еврошифера в 2020–2024 гг. в натуральном выражении (тыс. кв. м)
Таблица 15. Средние цены на еврошифер по состоянию на январь 2025 года
Таблица 16. Коды ТН ВЭД, отражающие поставки натуральной черепицы
Таблица 17. Масс-баланс российского рынка натуральной черепицы в 2020–2024 гг. в натуральном выражении (тыс. кв. м)
Таблица 18. Средние цены на черепицу по производителям по состоянию на январь 2025 г.
Таблица 19. PEST-анализ рынка кровельных материалов для скатных крыш в РФ
Таблица 20. Тенденции рынка кровельных материалов в разрезе сегментов
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2020–2024 гг., млрд руб.
Рисунок 2. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2020–2024 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Рисунок 3. Региональная структура объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в России по итогам 2020 и 2024 гг., в % от общего объема
Рисунок 4. Объем и динамика инвестиций в строительство в России в 2020–2023 гг., млрд руб.
Рисунок 5. Объем и динамика малоэтажного индивидуального домостроения в России в 2023–2024 гг. и прогноз в 2025–2027 гг., млн кв. м
Рисунок 6. Прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2024–2027 гг., млрд руб.
Рисунок 7. Объем и динамика российского рынка кровельных материалов для скатных крыш в 2020–2024 гг. в натуральном выражении (млн кв. м)
Рисунок 8. Структура потребления металлических кровельных материалов в разрезе типов в 2024 г. , % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 9. Структура потребления кровельных материалов в разрезе типов в 2024 г. , % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 10. Структура потребления кровельных материалов в разрезе типов в 2020–2024 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 11. Объем и динамика производства металлической кровли для скатных крыш в России в 2020–2024 гг.
Рисунок 12. Структура производства металлической кровли для скатных крыш в России в 2020–2024 гг. в разрезе типов, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 13. Объем и динамика импорта металлической кровли для скатных крыш в Россию в 2020–2024 гг.
Рисунок 14. Структура импорта металлической кровли для скатных крыш в Россию в 2024 г. в разрезе типов, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 15. Объем и динамика экспорта металлической кровли для скатных крыш из России в 2020–2024 гг.
Рисунок 16. Структура экспорта металлической кровли для скатных крыш из России в 2024 г. в разрезе типов, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 17. Динамика средних потребительских цен на металлочерепицу в 2020–2024 гг., руб./кв. м
Рисунок 18. Объем и динамика производства шифера (без учета плоского шифера) в России в 2020–2024 гг.
Рисунок 19. Региональная структура производства шифера в России в 2024 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 20. Объем и динамика импорта шифера (без учета плоского шифера) в Россию в 2020–2024 гг.
Рисунок 21. Объем и динамика экспорта шифера (без учета плоского шифера) из России в 2020–2024 гг.
Рисунок 22. Динамика средних цен производителей на волнистые хризотилцементные листы (шифер) в 2020–2024 гг., руб./тыс. усл. плит
Рисунок 23. Средняя цена производителей на асбест и цемент в 2020–2024 гг., тыс. руб./тонна
Рисунок 24. Структура производства шифера в 2024 году по производителям, % от совокупного объема выпуска в натуральном выражении
Рисунок 25. Объем и динамика производства гибкой черепицы в России в 2020–2024 гг.
Рисунок 26. Объем и динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2020–2024 гг.
Рисунок 27. Структура импортных поставок гибкой черепицы в Россию в 2023 году в разрезе производителей, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 28. Объем и динамика экспорта гибкой черепицы из России в 2020–2024 гг.
Рисунок 29. Структура экспортных поставок гибкой черепицы из России в 2023 году в разрезе брендов, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 30. Региональная структура экспортных поставок гибкой черепицы из России в 2023 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 31. Структура российского производства гибкой черепицы в 2024 году в разрезе брендов, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 32. Объем и динамика производства цементно-песчаной черепицы в России в 2020–2024 гг.
Рисунок 33. Объем и динамика импорта натуральной черепицы в Россию в 2020–2024 гг.
Рисунок 34. Видовая структура импорта натуральной черепицы в России в 2020–2024 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 35. Объем и динамика экспорта натуральной черепицы из России в 2020–2024 гг.
Рисунок 36. Структура российского рынка натуральной черепицы в 2024 году в разрезе типов, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 37. Сегментация кровельных материалов по предпочтениям потребителей в 2020 и 2024 гг., %
Рисунок 38. Прогноз объема и динамики рынка кровельных материалов для скатных крыш в 2025–2027 гг.
Таблица 1. Объем ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в 2020–2024 гг.
Таблица 2. Жилищное строительство в России в 2020–2024 гг.
Таблица 3. Вес 1 кв. м полезной площади гибкой черепицы, кг
Таблица 4. Вес 1 кв. м полезной площади прочих кровельных материалов, кг
Таблица 5. Сравнительные характеристики кровельных материалов
Таблица 6. Масс-баланс российского рынка кровельных материалов в 2024 г. в натуральном выражении (млн кв. м)
Таблица 7. Коды ТН ВЭД, отражающие поставки кровельных материалов из металла
Таблица 8. Масс-баланс российского рынка кровельных материалов из металла в 2020–2024 гг. в натуральном выражении (млн кв. м)
Таблица 9. Коды ТН ВЭД, отражающие поставки шифера
Таблица 10. Масс-баланс российского рынка шифера (без учета плоского шифера) в 2020–2024 гг. в натуральном выражении (тыс. кв. м)
Таблица 11. Коды ТН ВЭД, отражающие поставки гибкой черепицы
Таблица 12. Масс-баланс российского рынка гибкой черепицы в 2020–2024 гг. в натуральном выражении (млн кв. м)
Таблица 13. Средние цены на битумную черепицу по производителям по состоянию на февраль 2025 года
Таблица 14. Масс-баланс российского рынка еврошифера в 2020–2024 гг. в натуральном выражении (тыс. кв. м)
Таблица 15. Средние цены на еврошифер по состоянию на январь 2025 года
Таблица 16. Коды ТН ВЭД, отражающие поставки натуральной черепицы
Таблица 17. Масс-баланс российского рынка натуральной черепицы в 2020–2024 гг. в натуральном выражении (тыс. кв. м)
Таблица 18. Средние цены на черепицу по производителям по состоянию на январь 2025 г.
Таблица 19. PEST-анализ рынка кровельных материалов для скатных крыш в РФ
Таблица 20. Тенденции рынка кровельных материалов в разрезе сегментов
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2020–2024 гг., млрд руб.
Рисунок 2. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2020–2024 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Рисунок 3. Региональная структура объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в России по итогам 2020 и 2024 гг., в % от общего объема
Рисунок 4. Объем и динамика инвестиций в строительство в России в 2020–2023 гг., млрд руб.
Рисунок 5. Объем и динамика малоэтажного индивидуального домостроения в России в 2023–2024 гг. и прогноз в 2025–2027 гг., млн кв. м
Рисунок 6. Прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2024–2027 гг., млрд руб.
Рисунок 7. Объем и динамика российского рынка кровельных материалов для скатных крыш в 2020–2024 гг. в натуральном выражении (млн кв. м)
Рисунок 8. Структура потребления металлических кровельных материалов в разрезе типов в 2024 г. , % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 9. Структура потребления кровельных материалов в разрезе типов в 2024 г. , % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 10. Структура потребления кровельных материалов в разрезе типов в 2020–2024 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 11. Объем и динамика производства металлической кровли для скатных крыш в России в 2020–2024 гг.
Рисунок 12. Структура производства металлической кровли для скатных крыш в России в 2020–2024 гг. в разрезе типов, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 13. Объем и динамика импорта металлической кровли для скатных крыш в Россию в 2020–2024 гг.
Рисунок 14. Структура импорта металлической кровли для скатных крыш в Россию в 2024 г. в разрезе типов, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 15. Объем и динамика экспорта металлической кровли для скатных крыш из России в 2020–2024 гг.
Рисунок 16. Структура экспорта металлической кровли для скатных крыш из России в 2024 г. в разрезе типов, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 17. Динамика средних потребительских цен на металлочерепицу в 2020–2024 гг., руб./кв. м
Рисунок 18. Объем и динамика производства шифера (без учета плоского шифера) в России в 2020–2024 гг.
Рисунок 19. Региональная структура производства шифера в России в 2024 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 20. Объем и динамика импорта шифера (без учета плоского шифера) в Россию в 2020–2024 гг.
Рисунок 21. Объем и динамика экспорта шифера (без учета плоского шифера) из России в 2020–2024 гг.
Рисунок 22. Динамика средних цен производителей на волнистые хризотилцементные листы (шифер) в 2020–2024 гг., руб./тыс. усл. плит
Рисунок 23. Средняя цена производителей на асбест и цемент в 2020–2024 гг., тыс. руб./тонна
Рисунок 24. Структура производства шифера в 2024 году по производителям, % от совокупного объема выпуска в натуральном выражении
Рисунок 25. Объем и динамика производства гибкой черепицы в России в 2020–2024 гг.
Рисунок 26. Объем и динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2020–2024 гг.
Рисунок 27. Структура импортных поставок гибкой черепицы в Россию в 2023 году в разрезе производителей, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 28. Объем и динамика экспорта гибкой черепицы из России в 2020–2024 гг.
Рисунок 29. Структура экспортных поставок гибкой черепицы из России в 2023 году в разрезе брендов, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 30. Региональная структура экспортных поставок гибкой черепицы из России в 2023 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 31. Структура российского производства гибкой черепицы в 2024 году в разрезе брендов, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 32. Объем и динамика производства цементно-песчаной черепицы в России в 2020–2024 гг.
Рисунок 33. Объем и динамика импорта натуральной черепицы в Россию в 2020–2024 гг.
Рисунок 34. Видовая структура импорта натуральной черепицы в России в 2020–2024 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 35. Объем и динамика экспорта натуральной черепицы из России в 2020–2024 гг.
Рисунок 36. Структура российского рынка натуральной черепицы в 2024 году в разрезе типов, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 37. Сегментация кровельных материалов по предпочтениям потребителей в 2020 и 2024 гг., %
Рисунок 38. Прогноз объема и динамики рынка кровельных материалов для скатных крыш в 2025–2027 гг.