Оформить заказ на актуальный обзор рынка кормов для домашних животных (готовые корма для собак и кошек)

На мировом рынке кормов для домашних животных 94% рынка приходится на корма для собак и кошек. Сегмент кормов для собак оценивается как не только самый большой, но и самый быстрорастущий.

Российский рынок товаров для животных прирастает на 20–30% в год, в 2 раза быстрее, чем за рубежом. В нашей стране, по разным оценкам, насчитывается 25–30 млн. домашних кошек и ~ 20 млн. собак. Подавляющая часть всех средств, которые владелец затрачивает на своего питомца в течение его жизни, приходится на долю кормов.

Промышленными (готовыми) кормами своих домашних животных кормят около 30% владельцев. По Москве этот показатель достигает 60%. При этом чаще готовые корма покупают владельцы кошек (около 65–75% от общего объема продаж).

Преимущественную часть потребления обеспечивают заводы иностранных компаний на территории РФ и российские производители. Импорт с каждым годом уменьшается и в последние годы не превышает 10–15%.

Наибольший спрос на готовые рационы наблюдается в столице и крупных городах, что обусловлено изменением стиля жизни людей, а также повышением доверия к «покупным» кормам.

Хронология исследования:
- структура мирового рынка кормов для домашних животных (по назначению, по регионам) в 2010–2011 гг.;
- объем и динамика мирового рынка кормов для домашних животных в 2004–2011 гг.;
- прогноз стран-лидеров по объемам потребления и по темпам роста потребления кормов в 2015 году;
- объемы производства, импорта, экспорта и потребления готовых кормов для домашних животных в натуральном выражении в России в 2007–2012 гг.;
- объемы продаж кормов для собак и кошек в денежном выражении в России в 2007–2012 гг.;
- структура и сезонность импорта готовых кормов для собак и кошек в Россию в 2012 году;
- структура и сезонность экспорта кормов для домашних животных из России в 2012 году;
- прогноз развития рынка кормов (объемы продаж в натуральном и денежном выражении) в России в 2013–2017 гг.
- структура рынка готовых кормов для собак и кошек по производителям в России в 2012 году;
- структура рынка готовых кормов для собак и кошек по торговым маркам в России в 2012 году;
- цены на готовые корма для собак и кошек по типам и ценовым группам в России в 2012 году;
- динамика цен на корма для собак и кошек в России в 2007–2012 гг.

Аналитический отчет состоит из 8 глав.

В первой главе представлена информация о состоянии мирового рынка кормов для домашних животных.

Во второй главе представлена общая информация о владении домашними животными в России и в мире.

Третья глава отчета содержит информацию о российском рынке кормов для домашних животных. Здесь приведены подробные данные о текущем состоянии российского рынка промышленных кормов, его динамике и структуре, тенденциях и перспективах, факторах, влияющих на развитие рынка. Также представлен анализ внешней торговли готовыми кормами в 2012 году, а также соотношение объемов производства, импорта и экспорта в 2007–2012 годах.

В четвертой главе отчета представлены результаты конкурентного анализа участников рынка. Приведена информация о российских заводах, выпускающих сухие и консервированные корма для животных: их расположении, мощности, производимой продукции, системе работы (собственные предприятия владельцев торговых марок либо OEM-производство), планах. Кроме того, рассмотрена структура рынка по производителям и торговым маркам кормов.

В пятой главе проанализирована система сбыта кормов – сети зоомагазинов, продуктовая розница, специализированные несетевые точки продаж, распространение в ветеринарных клиниках и питомниках собак и кошек.

Шестая глава содержит информацию об элементах маркетинговой политики, применяемых на рынке кормов для домашних животных.

В седьмой главе представлен подробный анализ существующего предложения на российском рынке кормов для собак и кошек: торговые марки, виды упаковки, цены и т. д.

Восьмая глава отчета посвящена спросу на промышленные рационы. Здесь приводится информация о предпочтениях «рядовых» потребителей, особенностях совершения покупок и т. д. , а также рекомендации профессиональных заводчиков.

В заключении отчета сформулированы выводы.

К отчету прилагаются 2 базы данных: база данных российских производителей и база данных зарубежных производителей.

Целевая аудитория исследования:
Исследование ориентировано на производителей и поставщиков готовых кормов для кошек и собак, а также инвесторов, и призвано решать три основные группы задач:
- анализ текущего состояния и перспектив рынка;
- анализ деятельности конкурентов и сбытовой сети;
- анализ предпочтений потребителей и корректировка ассортиментной, ценовой и маркетинговой политики.

Содержание отчета о маркетинговом исследовании российского рынка кормов для домашних животных (собак и кошек)

Введение
1. Мировой рынок кормов для домашних животных
2. Владение домашними животными в России
3. Общие сведения о российском рынке кормов для домашних животных (собак и кошек)
3.1. Текущее состояние и динамика развития
3.2. Соотношение объемов производства, импорта и экспорта в 2007–2012 годах
3.3. Внешняя торговля
3.3.1. Импорт
3.3.2. Экспорт
3.4. Факторы, влияющие на развитие рынка
3.5. Прогноз развития рынка. Тенденции
4. Конкурентный анализ
4.1. Зарубежные производители
4.2. Соотношение российских и зарубежных производств на территории России
4.3. Дистрибьюторы зарубежных производителей
4.4. Типы российских компаний-производителей
4.4.1. Производители
4.4.2. Private Label
4.4.3. OEM-производство
4.4.4. Мясокомбинаты
4.5. География производителей
4.6. Производственные мощности
4.7. Структура рынка по производителям
4.8. Ассортиментная политика
4.8.1. Виды готовых кормов, представленные на рынке
4.8.2. Торговые марки кормов зарубежного производства
4.8.3. Торговые марки кормов российского производства
4.8.4. Структура рынка по торговым маркам
4.9. География продаж
4.10. Каналы сбыта для российских производителей
4.11. Дистрибьюторская политика
4.12. Реклама кормов различных классов
4.13. Выход на рынок
5. Организация сбыта
5.1. Схема реализации
5.2. Дистрибьюторы, импортеры и представители зарубежных компаний
5.3. Розничная торговля
5.3.1. Типы розничных торговых точек
5.3.2. Места приобретения кормов
5.3.3. Розничная интернет-торговля
5.3.4. Ассортимент торговых точек
5.3.5. Положение на рынке
5.3.6. Маркетинг
5.3.7. Московские сети зоомагазинов
5.3.8. Региональные сети
6. Маркетинг
6.1. Традиционный маркетинг
6.1.1. СМИ
6.1.2. Участие в специализированных выставках
6.2. Работа с потребителями
6.2.1. Работа с клубами, заводчиками, питомниками
6.2.2. Работа с ветеринарными пунктами
6.2.3. Организация и спонсирование выставок собак/кошек и рингов
6.2.4. Работа с конечными потребителями
6.3. Нетрадиционная реклама
7. Предложение
7.1. Классификация ассортимента кормов
7.1.1. По назначению корма
7.1.2. По содержанию влаги
7.1.3. По виду упаковки
7.1.4. По стоимости продукции
7.2. Ассортимент
7.3. Упаковка и фасовка продукции
7.3.1. Сухой корм для собак
7.3.2. Сухой корм для кошек
7.3.3. Консервированный корм для собак и кошек
7.4. Ценовой анализ по состоянию на 2012 год
7.4.1. Сухой корм для собак
7.4.2. Сухой корм для кошек
7.4.3. Консервированный корм для собак
7.4.4. Консервированный корм для кошек
7.5. Динамика цен в 2007–2012 годах
8. Спрос
8.1. Предпочтения владельцев собак и кошек относительно готовых кормов
8.1.1. Особенности потребителей и критерии выбора кормов
8.1.2. Структура спроса
8.1.3. Потребление промышленных рационов для кормления собак и кошек
8.1.4. Места покупки готовых кормов для животных
8.1.5. Особенности потребления готовых кормов для кошек
8.1.6. Особенности потребления готовых кормов для собак
8.1.7. Отношение к маркам готовых кормов
8.1.8. Покупка некоторых торговых марок готового корма для кошек
8.1.9. Покупка некоторых торговых марок готового корма для собак
8.1.10. Источники информации о готовых кормах для животных
8.2. Рекомендации профессионалов
Выводы

Приложения
1. База данных российских производителей готовых кормов для домашних животных (собак и кошек)
2. База данных зарубежных производителей готовых кормов для домашних животных (собак и кошек)
3. Торговые марки готовых кормов для домашних питомцев, представленные на российском рынке
4. Специализированные сети зоомагазинов

Приложением 1 к отчету является база данных (chm), содержащая подробные сведения о 21 российском производителе кормов для домашних животных (собак и кошек), расположенном на территории России.

Компании в базе данных описаны набором реквизитов, среди которых:
- Название компании
- URL
- Регион
- Контактная информация
- О компании
- Тип производства
- Количество и местоположение производств
- Крупные клиенты (private label)
- Типы производимых кормов
- Собственные ТМ кормов для собак
- Ассортимент кормов для собак
- Собственные ТМ кормов для кошек
- Ассортимент кормов для кошек
- Корма для других животных
- Лакомства, кормовые добавки
- Каналы сбыта
- Дилеры
- География продаж
- Маркетинг
- Финансовые показатели
- Объемы производства
- Прочие сведения

В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- по региону;
- по типу производства: собственное производство, OEM-производство, мясокомбинат;
- по типу производимых кормов: сухой, консервы, хлопья, быстрые каши, лакомства, добавки к пище;
- по виду животных: корм для собак, корм для кошек, корм для других животных.

По каждой выборке указывается количество найденных компаний.

Приложением 2 к отчету является база данных (chm), содержащая основные сведения о 43 зарубежных производителях кормов для домашних животных (собак и кошек), не имеющих производственных мощностей на территории России.

Компании в базе данных описаны набором реквизитов, среди которых:
- Название компании
- URL
- Страна
- Контактная информация
- Типы производимых кормов
- Бренды кормов для собак
- Бренды кормов для кошек
- Корма для других животных
- Лакомства, кормовые добавки
- О компании
- Факты о компании
- Количество и местоположение производств
- OEM-производство
- Каналы сбыта
- Дилеры
- География продаж
- Маркетинг
- Прочие сведения

В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- по стране;
- по типу производимых кормов: сухой, консервы, хлопья, быстрые каши, лакомства, добавки к пище;
- по виду животных: корм для собак, корм для кошек, корм для других животных;
- по наличию OEM-производства.
По каждой выборке указывается количество найденных компаний.

БД выполнены в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.

Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Прогнозируемые страны-лидеры по объемам потребления кормов в 2015 году (ТОП 10)
Таблица 2. Прогнозируемые страны-лидеры по темпам роста потребления кормов в 2015 году (ТОП 10)
Таблица 3. Объемы производства, импорта, экспорта и потребления кормов для собак и кошек в России в 2007–2012 годах, тыс. тонн
Таблица 4. Объемы импорта кормов для собак и кошек некоторых зарубежных производителей в Россию в 2012 году
Таблица 5. Объемы экспорта кормов для собак и кошек ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» из России в 2012 году
Таблица 6. Private Label
Таблица 7. Производственные мощности заводов по выпуску кормов для собак и кошек, расположенных на территории России
Таблица 8. Позиционирование торговых марок кормов для собак и кошек российского производства
Таблица 9. Каналы сбыта продукции российских производителей кормов для собак и кошек
Таблица 10. Дистрибьюторы импортных и отечественных кормов для кошек и собак
Таблица 11. Каналы продаж трейдеров кормов для собак и кошек
Таблица 12. Количество торговых марок в различных группах кормов для собак и кошек
Таблица 13. Торговые марки импортных кормов для собак и кошек
Таблица 14. Торговые марки отечественных кормов для собак и кошек
Таблица 15. Стоимость сухих кормов различных классов для собак, руб./кг для упаковки по 2–3 кг
Таблица 16. Стоимость сухих кормов различных классов для кошек, руб./кг для упаковки по 2–3 кг
Таблица 17. Стоимость консервированных кормов различных классов для собак, руб./400 г
Таблица 18. Стоимость консервированных кормов различных классов для кошек, руб./400 г
Таблица 19. Среднедушевые денежные доходы населения по России распределение населения по их величине в 2005–2012 годах
Таблица 20. Московские специализированные сети зоомагазинов, включающие не менее трех магазинов

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Структура мирового рынка кормов для домашних животных в 2010 году, млн долл. и %
Рисунок 2. Структура мирового рынка кормов для домашних животных в 2011 году, млн долл. и %
Рисунок 3. Динамика мирового рынка кормов для собак и кошек в 2004–2011 гг., млрд долл
Рисунок 4. Структура потребления кормов по регионам мира в 2010 году, %
Рисунок 5. Структура потребления кормов по регионам мира в 2011 году, %
Рисунок 6. Владение домашними животными в России в 2011 году по федеральным округам, %
Рисунок 7. Владение домашними животными в России в 2011 году по возрастным группам, %
Рисунок 8. Владение домашними животными в России в 2011 году по типам населенных пунктов, %
Рисунок 9. Объем и динамика рынка кормов для собак и кошек в России в 2007–2012 годах, млрд долл.
Рисунок 10. Соотношение отечественной и импортной продукции на российском рынке кормов для собак и кошек в 2007–2012 годах, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 11. Соотношение продаж на внутреннем рынке и экспорта кормов для собак и кошек российского производства в 2007–2012 годах, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 12. Объем импорта кормов для собак и кошек в Россию в 2007–2012 годах, тыс. тонн и млн долл.
Рисунок 13. Структура импорта кормов для собак и кошек в Россию по типам в 2012 году, тыс. тонн и млн долл.
Рисунок 14. Сезонность импорта кормов для собак и кошек в Россию в 2012 году, тыс. тонн
Рисунок 15. Региональная структура импорта кормов для собак и кошек в Россию в 2011 и 2012 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 16. Региональная структура импорта кормов для собак и кошек в Россию в 2011 и 2012 гг., % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 17. Структура импорта кормов для собак и кошек в Россию в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 18. Структура импорта кормов для собак и кошек в Россию в 2012 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 19. Объем экспорта кормов для собак и кошек из России в 2007–2012 годах, тыс. тонн и млн долл.
Рисунок 20. Структура экспорта кормов для собак и кошек в Россию по типам в 2012 году, тыс. тонн и млн долл.
Рисунок 21. Сезонность экспорта кормов для собак и кошек из России в 2012 году, тыс. тонн
Рисунок 22. Региональная структура экспорта кормов для собак и кошек из России в 2011 и 2012 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 23. Региональная структура экспорта кормов для собак и кошек из России в 2011 и 2012 гг., % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 24. Объем рынка кормов для собак и кошек в России в 2013–2017 годах, млн тонн и млрд долл.
Рисунок 25. Структура российского рынка кормов для собак и кошек по производителям в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 26. Структура российского рынка кормов для собак и кошек по производителям в 2012 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 27. Структура российского рынка кормов для собак и кошек по видам кормов, %
Рисунок 28. Структура российского рынка кормов для собак и кошек по ценовым сегментам, %
Рисунок 29. Структура российского рынка кормов для собак и кошек по торговым маркам в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 30. Структура российского рынка кормов для собак и кошек по торговым маркам в 2012 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 31. Ориентировочная структура продаж зоомагазинов по виду товаров, %
Рисунок 32. Размер и динамика розничных цен на корма для собак и кошек в России в 2007–2012 годах
Рисунок 33. Структура продаж кормов для собак и кошек по видам в целом по России, % от общего объема
Рисунок 34. Структура продаж кормов для собак и кошек по видам в Москве, % от общего объема
Рисунок 35. Структура продаж кормов для кошек в зависимости от возраста питомцев, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 36. Структура продаж кормов для собак в зависимости от возраста питомцев, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 37. Структура продаж кормов для собак в зависимости от породы питомцев, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 38. Причины использования готовых кормов при кормлении собак и кошек, % от общего количества опрошенных
Рисунок 39. Причины отказа от использования готовых кормов при кормлении собак и кошек, % от общего количества опрошенных
Рисунок 40. Применение готовых кормов для щенков и котят, % от общего количества опрошенных
Рисунок 41. Факторы выбора готовых кормов для собак и кошек при покупке, % от общего количества опрошенных
Рисунок 42. Места покупки готовых кормов для собак и кошек, % от общего количества опрошенных
Рисунок 43. Факторы, влияющие на выбор места приобретения кормов для собак и кошек, % от общего количества опрошенных
Рисунок 44. Формирование рациона кошек с использованием готовых кормов, % от общего количества опрошенных
Рисунок 45. Частота применения готового корма для кошек владельцами, использующими его в части кормлений, % от общего количества опрошенных
Рисунок 46. Виды готовых кормов, используемых владельцами кошек1, % от общего количества опрошенных
Рисунок 47. Частота покупок сухого корма владельцами кошек, % от общего количества опрошенных
Рисунок 48. Объем одной покупки сухого корма для кошек, % от общего количества опрошенных
Рисунок 49. Наиболее удобная фасовка сухого корма для кошек, % от общего количества опрошенных
Рисунок 50. Предпочитаемая рецептура сухого корма для кошек, % от общего количества опрошенных
Рисунок 51. Частота покупок консервированного корма владельцами кошек, % от общего количества опрошенных
Рисунок 52. Объем одной покупки консервироанного корма для кошек, % от общего количества опрошенных
Рисунок 53. Наиболее удобная фасовка консервированного корма для кошек, % от общего количества опрошенных
Рисунок 54. Предпочитаемая рецептура консервированного корма для кошек, % от общего количества опрошенных
Рисунок 55. Формирование рациона собак с использованием готовых кормов, % от общего количества опрошенных
Рисунок 56. Частота применения готового корма для собак владельцами, использующими его в части кормлений, % от общего количества опрошенных
Рисунок 57. Виды готовых кормов, используемых владельцами собак, % от общего количества опрошенных
Рисунок 58. Частота покупок сухого корма владельцами собак, % от общего количества опрошенных
Рисунок 59. Объем одной покупки сухого корма для собак, % от общего количества опрошенных
Рисунок 60. Наиболее удобная фасовка сухого корма для собак, % от общего количества опрошенных
Рисунок 61. Предпочитаемая рецептура сухого корма для собак, % от общего количества опрошенных
Рисунок 62. Частота покупок консервированного корма владельцами собак, % от общего количества опрошенных
Рисунок 63. Объем одной покупки сухого корма для собак, % от общего количества опрошенных
Рисунок 64. Наиболее удобная фасовка консервированного корма для собак, % от общего количества опрошенных
Рисунок 65. Предпочитаемая рецептура сухого корма для кошек, % от общего количества опрошенных
Рисунок 66. Покупка некоторых торговых марок готового корма для кошек, % от общего количества опрошенных
Рисунок 67. Покупка некоторых торговых марок готового корма для собак, % от общего количества опрошенных
Рисунок 68. Наиболее доверительные источники информации о готовых кормах для собак и кошек, % от общего количества опрошенных

Оформить заказ на актуальный обзор рынка кормов для домашних животных (готовые корма для собак и кошек)