Настоящий отчет представляет собой пятнадцатую редакцию маркетингового исследования российского рынка ориентированно-стружечных плит (OSB). 

OSB (Oriented standard board) или ОСП (ориентированно-стружечная плита) – это композитный материал на основе древесины. Его легко отличить от других видов древесных плит благодаря сравнительно большой и длинной стружке, из которой он изготавливается. Отличительной чертой OSB является то, что стружка в слоях плиты имеет определенную ориентацию. Такая структура предопределяет высокие физико-механические характеристики плиты, которая считается универсальным строительным материалом. Кроме строительной индустрии, OSB может использоваться в мебельной промышленности, в производстве ответственной тары и упаковки, в автомобилестроении, а также в других отраслях в качестве товара-субститута другим древесным плитам: ДСП, HDF, MDF, фанере.

В строительстве плиты OSB благодаря своей универсальности применяются для возведения деревянных домов, которые относятся к низкому и среднему ценовым сегментам. Перспективы деревянных домов в обеих рыночных нишах считаются обнадеживающими: в низком ценовом сегменте главным двигателем рынка становится государственное регулирование и приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», в среднем — развитие организованной загородной застройки вокруг мегаполисов (загородных поселков).

В Северной Америке плита OSB занимает более 30% рынка древесных плит, в Европе — 7%, в России – пока 5–6%. Однако представители отраслей-потребителей начинают осознавать преимущества этого вида плит, и с каждым годом спрос на него растет. 

Впервые плиты OSB небольшими партиями начали поставляться из Европы в Россию еще в начале 90-х годов прошлого века. В 2000 году в Россию было импортировано порядка 2 тыс. куб. м OSB. В 2004–2005 годах многие компании, специализирующиеся на строительстве деревянных домов, обратили свое внимание на инновационный материал, в основном, по причине более низкой цены по сравнению с фанерой. Этот факт способствовал дальнейшему росту рынка. В 2006 году был зафиксирован максимальный прирост потребления – объем импорта увеличился более, чем в 7 раз, что стало результатом высокой динамики жилищного строительства в этом году. Однако в 2007 году темпы роста также стремительно упали и составили только 12%.

По итогам 2009 года было отмечено дальнейшее сокращения объема мирового производства и потребления ориентированно-стружечных плит, начавшееся в 2008 году в результате влияния мирового экономического кризиса. Однако по итогам 2010 года ситуация изменилась: спрос на OSB вновь начал расти и превысил докризисные показатели. В 2011–2016 гг. наблюдался дальнейший рост рынка.

Хронология исследования:
- ретроспектива — 2011–2016 гг.;
- прогноз — 2017- 2020 гг.

Целевая аудитория исследования:
- участники рынка OSB: зарубежные производители, их дилеры;
- потенциальные инвесторы, инициаторы строительства заводов OSB;
- участники смежных рынков (производители и поставщики древесных плит), инвесторы и инициаторы создания новых производств древесных плит;
- представители отраслей-потребителей OSB (строительные и производственно-строительные организации, представители мебельной промышленности, отрасли производства тары и упаковки).

Исследование состоит из 11 глав.

В первой главе приводятся общие сведения о плитах OSB: описание, свойства, области применения, классификация.

Вторая глава посвящена товарам-заменителям OSB (ДСП, ДВП, МДФ и фанере). Здесь представлена оценка конкурентоспособности OSB по отношению к товарам-заменителям, приведен сравнительный анализ цен на древесные плиты и фанеру, а также информация о рынках товаров-заменителей.

В третьей главе описаны состояние и основные тенденции на мировом рынке; подробно рассматривается регионы ЕЭК ООН.

В четвертой главе приведены общие сведения о российском рынке OSB плит: положение России на мировом рынке OSB, факторы развития рынка, его объем и динамика развития в 2011–2016 гг.

Пятая глава посвящена внутреннему производству OSB плит в России. Приведена динамика и структура выпуска данной продукции в 2012–2016 гг.

В шестой главе представлена информация о внешней торговли России плит OSB. Основной акцент при этом сделан на импорте (приведена его подробная структура в 2008–2016 гг.).

В седьмой главе приведены результаты конкурентного анализа российского рынка плит OSB. Оценен уровень конкуренции и основные тенденции, выделены лидеры производства, даны профили крупнейших производителей.

В восьмой главе рассмотрены средние внутренние цены на OSB плиты российского производства.

Девятая и десятая главы посвящены анализу смежных отраслей (деревообрабатывающей и строительной) и отраслей-потребителей OSB плит (деревянное домостроение, мебельная промышленность, производство деревянной тары) соответственно.

В последней одиннадцатой главе представлен прогноз развития российского рынка OSB плит до 2020 года.

В заключении отчета сформулированы основные выводы по исследованию.
Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка ориентированно-стружечных плит OSB

Введение
1. Общие сведения об OSB
1.1. Описание. Свойства. Области применения
1.2. Стандарты плит OSB
1.3. Классификация OSB
1.4. Характеристики OSB
2. Товары-заменители OSB
2.1. Оценка конкурентоспособности OSB по отношению к товарам-заменителям
2.2. Сравнительный анализ цен на древесные плиты и фанеру
2.3. Рынки товаров-заменителей
2.3.1. Рынок фанеры
2.3.2. Рынок ДСП
2.3.3. Рынок ДВП
2.3.4. Рынок МДФ (ДВП средней плотности)
3. Обзор мирового рынка OSB
3.1. Внутреннее потребление
3.2. Производство
3.3. Внешняя торговля
4. Российский рынок OSB
4.1. Факторы развития рынка
4.2. Объем и динамика развития российского рынка OSB
4.3. Структура рынка
4.4. Специфика спроса
5. Внутреннее производство OSB в России
5.1. Объем и динамика внутреннего производства в 2012–2016 гг.
5.2. Структура производства в разрезе регионов
6. Внешняя торговля России OSB
6.1. Методология анализа внешней торговли
6.2. Импорт
6.2.1. Объем и динамика импорта в 2008–2016 гг.
6.2.2. Структура импорта по странам происхождения и производителям
6.2.3. Структура импорта по видам продукции
6.3. Экспорт
7. Конкурентный анализ российского рынка OSB
7.1. Уровень конкуренции и основные производители
7.2. Профили крупнейших производителей
7.3. Реализуемые и перспективные инвестиционные проекты
8. Ценовой анализ (в т. ч. отдельно на OSB-4)
9. Анализ смежных отраслей
9.1. Деревообрабатывающая отрасль
9.2. Строительная отрасль
9.2.1. Обзор строительной отрасли: динамика развития в 2008–2016 гг.
9.2.2. Жилищное строительство: динамика развития в 2008–2016 гг. и прогноз до 2022 года
9.2.3. Малоэтажное домостроение: динамика развития в 2008–2016 гг. и прогноз до 2022 года
9.3. Сдерживающие факторы
10. Анализ отраслей-потребителей
10.1. Деревянное домостроение
10.1.1. Объем и динамика развития в 2008–2016 гг.
10.1.2. Соотношение технологий деревянного домостроения
10.1.3. Прогноз до 2022 года
10.2. Нестроительные отрасли-потребители
10.2.1. Мебельная промышленность
10.2.2. Производство деревянной тары
11. Прогноз развития российского рынка OSB
Выводы

Приложения
1. Статистические показатели ЕЭК ООН
2. Жилищное строительство в России в 2016 году в региональном разрезе