- НовыйБуровые установки
- Оборудование для поддержания пластового давления
- УЭЦН
- Буровые услуги
- УШГН
- АСУ ТП
- Технологии интенсификации добычи нефти
- SCADA
- Нефтяные насосы
- Морские буровые установки
- Внутрискважинные работы
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Анализ рынка сервиса в нефтегазовой отрасли. Буровые услуги (вер.7)
24.11.2020 — дата последней редакции отчета
Аналитический отчет (pdf) – 75 страниц
История обновлений
- 24.11.2020Версия 7 - переработан отчет, в т. ч. добавлены количественные показатели рынка буровых услуг в 2018–2019 гг., приведены данные за неполный 2020 год (по наличию); актуализирован конкурентный анализ отрасли бурения, добавлены финансовые показатели деятельности ключевых компаний за 2017–2019 гг.; скорректирован прогноз развития рынка буровых услуг до 2023 года.
- 25.04.2018Версия 6 - добавлены данные о развитии рынка в 2017 году, скорректированы прогнозы на 2018–2021 гг.
- 26.04.2017Версия 5 - добавлены данные о развитии рынка в 2016 году, скорректированы прогнозы на 2017–2020 гг.
- 25.01.2016Версия 4 - полная актуализация отчета и базы данных за 5 лет, скорректирован прогноз развития рынков нефтегазового сервиса и буровых услуг до 2020 года.
- 11.01.2012Версия 3 - актуализирован отчет и база данных, скорректирован прогноз развития рынков нефтегазового сервиса и буровых услуг в период до 2016 года.
- 18.06.2010Версия 2 - отчет об исследовании рынка буровых услуг и услуг капитального ремонта скважин разделен на два отчета, актуализирована информация в отчете, создана база данных
- 31.07.2009Версия 1
- Описание
исследования - Оглавление
отчета - Таблицы
и диаграммы - Консультация
и заказ - Обновление
и расширение
Сервис в нефтегазовой отрасли — комплекс услуг по разведке, разработке, эксплуатации и ремонту нефтедобывающих, газодобывающих и прочих скважин, а также по созданию инфраструктуры в материковых или шельфовых геолого-промысловых условиях.
Услуги бурения объединяют работы по бурению скважин (разрушение горных пород специальной техникой) и ряд сопроводительных работ.
По данным «Текарт», эксплуатационное и разведочное бурение занимает не менее 34% рынка сервиса в нефтегазовой отрасли.
Объектом настоящего исследования выступает рынок буровых услуг.
Задачи исследования:
1. Определение объема рынка сервиса в нефтегазовой отрасли.
2. Определение объема рынка буровых услуг.
3. Конкурентный анализ буровой отрасли.
4. Построение прогнозов развития рынка бурения.
География исследования: Россия.
Хронологические рамки исследования:
- ретроспектива: 2013–2019 гг.; 2020 год (неполный, по наличию данных);
- прогноз: 2020–2023 гг.
Отчет об исследовании состоит из четырех глав.
В первой главе предложена сегментация рынка сервиса в нефтегазовой отрасли, приведено общее содержание услуги бурения.
Вторая глава представляет собой характеристику отраслей-потребителей сервиса — нефтедобывающей и газодобывающей отраслей. В разделе подробно описано состояние данных отраслей: объем, динамика и структура добычи по ведущим участникам, региональная структура добычи, прогноз развития нефтегазового комплекса.
Третья глава содержит анализ рынка сервиса: объем и динамику в денежном выражении, структуру по виду услуг. В разделе проведен конкурентный анализ сервисных компаний, представлен прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли до 2023 года.
Основные количественные характеристики российского рынка буровых услуг приведены в четвертой главе: показатели проходки в бурении, информацию об общем парке и действующем флоте буровых установок, сведения об объеме ввода новых скважин, о структуре бурения по заказчикам, о региональной структуре рынка бурения и характеристиках спроса на этом рынке. Представлен конкурентный анализ крупнейших буровых компаний.
В конце главы представлен прогноз развития рынка бурения до 2023 года.
В заключительной, главе отчета сформулированы выводы.
Методы исследования и источники данных:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях нефтегазовых рынков.
Услуги бурения объединяют работы по бурению скважин (разрушение горных пород специальной техникой) и ряд сопроводительных работ.
По данным «Текарт», эксплуатационное и разведочное бурение занимает не менее 34% рынка сервиса в нефтегазовой отрасли.
Объектом настоящего исследования выступает рынок буровых услуг.
Задачи исследования:
1. Определение объема рынка сервиса в нефтегазовой отрасли.
2. Определение объема рынка буровых услуг.
3. Конкурентный анализ буровой отрасли.
4. Построение прогнозов развития рынка бурения.
География исследования: Россия.
Хронологические рамки исследования:
- ретроспектива: 2013–2019 гг.; 2020 год (неполный, по наличию данных);
- прогноз: 2020–2023 гг.
Отчет об исследовании состоит из четырех глав.
В первой главе предложена сегментация рынка сервиса в нефтегазовой отрасли, приведено общее содержание услуги бурения.
Вторая глава представляет собой характеристику отраслей-потребителей сервиса — нефтедобывающей и газодобывающей отраслей. В разделе подробно описано состояние данных отраслей: объем, динамика и структура добычи по ведущим участникам, региональная структура добычи, прогноз развития нефтегазового комплекса.
Третья глава содержит анализ рынка сервиса: объем и динамику в денежном выражении, структуру по виду услуг. В разделе проведен конкурентный анализ сервисных компаний, представлен прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли до 2023 года.
Основные количественные характеристики российского рынка буровых услуг приведены в четвертой главе: показатели проходки в бурении, информацию об общем парке и действующем флоте буровых установок, сведения об объеме ввода новых скважин, о структуре бурения по заказчикам, о региональной структуре рынка бурения и характеристиках спроса на этом рынке. Представлен конкурентный анализ крупнейших буровых компаний.
В конце главы представлен прогноз развития рынка бурения до 2023 года.
В заключительной, главе отчета сформулированы выводы.
Методы исследования и источники данных:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях нефтегазовых рынков.
Содержание отчета об исследовании рынка сервиса в нефтегазовой отрасли. Буровые услуги
Введение
1. Определения
1.1. Сервис в нефтегазовой отрасли
1.2. Буровые услуги
2. Нефтегазовая отрасль России
2.1. Нефтяная отрасль
Статистика добычи нефти
Цены на нефть марки Urals
Ведущие нефтедобывающие компании
Региональная структура добычи нефти
Прогноз развития нефтяной отрасли. Параметры ЭС-2035
2.2. Газовая отрасль
Статистика добычи газа
Региональная структура добычи газа
Прогноз развития газовой отрасли. Параметры ЭС-2035
3. Обзор рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
3.1. Объем и структура рынка по виду услуг
3.2. Конкурентная среда
Типы компаний
Обзор сделок M&A
3.3. Прогноз рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
4. Рынок буровых услуг
4.1. Количественные показатели рынка буровых услуг
Объем и динамика бурения на нефть и газ в России
Парк и действующий флот буровых установок
Объем и динамика ввода скважин
Структура бурения по заказчикам
Инвестиции в добычу и разведку
Региональная структура рынка бурения
Характеристики спроса на рынке буровых услуг
4.2. Конкурентный анализ
Рейтинги буровых компаний
Профили лидеров рынка
Региональное распределение мощностей лидеров рынка бурения
4.3. Прогноз развития рынка бурения в 2020–2023 гг.
Выводы
Введение
1. Определения
1.1. Сервис в нефтегазовой отрасли
1.2. Буровые услуги
2. Нефтегазовая отрасль России
2.1. Нефтяная отрасль
Статистика добычи нефти
Цены на нефть марки Urals
Ведущие нефтедобывающие компании
Региональная структура добычи нефти
Прогноз развития нефтяной отрасли. Параметры ЭС-2035
2.2. Газовая отрасль
Статистика добычи газа
Региональная структура добычи газа
Прогноз развития газовой отрасли. Параметры ЭС-2035
3. Обзор рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
3.1. Объем и структура рынка по виду услуг
3.2. Конкурентная среда
Типы компаний
Обзор сделок M&A
3.3. Прогноз рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
4. Рынок буровых услуг
4.1. Количественные показатели рынка буровых услуг
Объем и динамика бурения на нефть и газ в России
Парк и действующий флот буровых установок
Объем и динамика ввода скважин
Структура бурения по заказчикам
Инвестиции в добычу и разведку
Региональная структура рынка бурения
Характеристики спроса на рынке буровых услуг
4.2. Конкурентный анализ
Рейтинги буровых компаний
Профили лидеров рынка
Региональное распределение мощностей лидеров рынка бурения
4.3. Прогноз развития рынка бурения в 2020–2023 гг.
Выводы
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России по месяцам в 2013–2020 (январь-сентябрь) гг.
Таблица 2. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе ВИНК в 2013–2020 (январь-сентябрь) гг.
Таблица 3. Региональная структура добычи нефти и газового конденсата в России в 2013–2020 (январь-сентябрь) гг.
Таблица 4. Ожидаемые результаты реализации задачи ЭС-2035 в рамках нефтяной отрасли
Таблица 5. Прогноз среднегодовых цен на нефть марки Urals в 2020–2023 гг.
Таблица 6. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России по месяцам в 2013–2020 (январь-сентябрь) гг.
Таблица 7. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в разрезе газодобывающих компаний в 2013–2020 (январь-август) гг.
Таблица 8. Региональная структура добычи природного газа и ПНГ в России в 2013–2020 (январь-сентябрь) гг.
Таблица 9. Ожидаемые результаты реализации задачи ЭС-2035 в рамках газовой отрасли
Таблица 10. Ввод новых скважин ВИНК в 2013–2019 гг.
Таблица 11. Показатели проходки в бурении в разрезе ВИНК в 2013–2020 (январь-июль) гг., тыс. м
Таблица 12. Крупнейшие буровые компании по объему выручки в 2017–2019 гг.
Таблица 13. Крупнейшие буровые компании по объему чистой прибыли в 2017–2019 гг.
Таблица 14. Крупнейшие буровые компании по объему основных средств в 2017–2019 гг.
Таблица 15. Соотношение объемов выручки и основных средств у ведущих буровых компаний в 2019 году
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2013–2020 (январь-сентябрь) гг., млн тонн
Рисунок 2. Цена на нефть марки Urals в 2008–2020 (январь-сентябрь) гг., долл./барр.
Рисунок 3. Структура добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе ВИНК в 2019–2020 (январь-сентябрь) гг.
Рисунок 4. Региональная структура добычи нефти и газового конденсата в России в 2019–2020 (январь-сентябрь) гг.
Рисунок 5. Прогноз добычи нефти в России в 2020–2023 гг., млн тонн
Рисунок 6. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в 2013–2020 (январь-сентябрь) гг., млрд куб. м
Рисунок 7. Прогноз добычи природного газа и ПНГ в России в 2020–2023 гг., млрд куб. м
Рисунок 8. Объем и динамика российского рынка нефтесервиса в 2016–2019 гг., трлн руб.
Рисунок 9. Структура российского рынка нефтесервиса по видам услуг в 2019 году, млрд руб.
Рисунок 10. Структура российского рынка нефтесервиса в разрезе типов игроков в 2019 году, млрд руб.
Рисунок 11. Валовая выручка лидеров мирового рынка нефтесервиса в 2016–2020 (январь-сентябрь) гг., млрд долл.
Рисунок 12. Прогноз российского рынка нефтесервиса в 2020–2023 гг., трлн руб.
Рисунок 13. Проходка в эксплуатационном бурении в России в 2013–2020 (январь-июль) гг., млн м
Рисунок 14. Проходка в поисково-разведочном бурении в России в 2013–2020 (январь-июль) гг., тыс. м
Рисунок 15. Проходка в горизонтальном бурении в России в 2013–2019 гг., млн м
Рисунок 16. Возрастная структура российского парка БУ в 2016 и 2019 гг., ед.
Рисунок 17. Структура российского парка БУ по допускаемой нагрузке на крюке в 2016 и 2019 гг., ед.
Рисунок 18. Ввод новых нефтяных скважин в России в 2013–2019 гг., ед.
Рисунок 19. Структура ввода новых скважин в разрезе нефтедобывающих компаний в 2019 году
Рисунок 20. Структура эксплуатационного и разведочного бурения в разрезе ВИНК в 2019 году, тыс. м
Рисунок 21. Динамика инвестиций ВИНК в сегмент Upstream в 2017–2019 гг., млрд руб.
Рисунок 22. Структура инвестиций в сегмент Upstream в разрезе ВИНК в 2017–2019 гг., млрд руб.
Рисунок 23. Региональная структура эксплуатационного и разведочного бурения в 2018?2019 гг.
Рисунок 24. Средняя глубина законченных эксплуатационном бурением скважин в 2013–2019 гг., м
Рисунок 25. Структура рынка буровых услуг по показателям проходки в бурении в 2018–2019 гг.
Рисунок 26. Выручка от продаж по виду деятельности «Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата» в 2013–2020 (январь-июнь) гг., млрд руб.
Рисунок 27. Региональное распределение сфер деятельности сервисных буровых компаний в 2019 году, ед.
Рисунок 28. Прогноз проходки в бурении (эксплуатационной и разведочной) в России в 2020–2023 гг., млн м
Таблица 1. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России по месяцам в 2013–2020 (январь-сентябрь) гг.
Таблица 2. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе ВИНК в 2013–2020 (январь-сентябрь) гг.
Таблица 3. Региональная структура добычи нефти и газового конденсата в России в 2013–2020 (январь-сентябрь) гг.
Таблица 4. Ожидаемые результаты реализации задачи ЭС-2035 в рамках нефтяной отрасли
Таблица 5. Прогноз среднегодовых цен на нефть марки Urals в 2020–2023 гг.
Таблица 6. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России по месяцам в 2013–2020 (январь-сентябрь) гг.
Таблица 7. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в разрезе газодобывающих компаний в 2013–2020 (январь-август) гг.
Таблица 8. Региональная структура добычи природного газа и ПНГ в России в 2013–2020 (январь-сентябрь) гг.
Таблица 9. Ожидаемые результаты реализации задачи ЭС-2035 в рамках газовой отрасли
Таблица 10. Ввод новых скважин ВИНК в 2013–2019 гг.
Таблица 11. Показатели проходки в бурении в разрезе ВИНК в 2013–2020 (январь-июль) гг., тыс. м
Таблица 12. Крупнейшие буровые компании по объему выручки в 2017–2019 гг.
Таблица 13. Крупнейшие буровые компании по объему чистой прибыли в 2017–2019 гг.
Таблица 14. Крупнейшие буровые компании по объему основных средств в 2017–2019 гг.
Таблица 15. Соотношение объемов выручки и основных средств у ведущих буровых компаний в 2019 году
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2013–2020 (январь-сентябрь) гг., млн тонн
Рисунок 2. Цена на нефть марки Urals в 2008–2020 (январь-сентябрь) гг., долл./барр.
Рисунок 3. Структура добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе ВИНК в 2019–2020 (январь-сентябрь) гг.
Рисунок 4. Региональная структура добычи нефти и газового конденсата в России в 2019–2020 (январь-сентябрь) гг.
Рисунок 5. Прогноз добычи нефти в России в 2020–2023 гг., млн тонн
Рисунок 6. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в 2013–2020 (январь-сентябрь) гг., млрд куб. м
Рисунок 7. Прогноз добычи природного газа и ПНГ в России в 2020–2023 гг., млрд куб. м
Рисунок 8. Объем и динамика российского рынка нефтесервиса в 2016–2019 гг., трлн руб.
Рисунок 9. Структура российского рынка нефтесервиса по видам услуг в 2019 году, млрд руб.
Рисунок 10. Структура российского рынка нефтесервиса в разрезе типов игроков в 2019 году, млрд руб.
Рисунок 11. Валовая выручка лидеров мирового рынка нефтесервиса в 2016–2020 (январь-сентябрь) гг., млрд долл.
Рисунок 12. Прогноз российского рынка нефтесервиса в 2020–2023 гг., трлн руб.
Рисунок 13. Проходка в эксплуатационном бурении в России в 2013–2020 (январь-июль) гг., млн м
Рисунок 14. Проходка в поисково-разведочном бурении в России в 2013–2020 (январь-июль) гг., тыс. м
Рисунок 15. Проходка в горизонтальном бурении в России в 2013–2019 гг., млн м
Рисунок 16. Возрастная структура российского парка БУ в 2016 и 2019 гг., ед.
Рисунок 17. Структура российского парка БУ по допускаемой нагрузке на крюке в 2016 и 2019 гг., ед.
Рисунок 18. Ввод новых нефтяных скважин в России в 2013–2019 гг., ед.
Рисунок 19. Структура ввода новых скважин в разрезе нефтедобывающих компаний в 2019 году
Рисунок 20. Структура эксплуатационного и разведочного бурения в разрезе ВИНК в 2019 году, тыс. м
Рисунок 21. Динамика инвестиций ВИНК в сегмент Upstream в 2017–2019 гг., млрд руб.
Рисунок 22. Структура инвестиций в сегмент Upstream в разрезе ВИНК в 2017–2019 гг., млрд руб.
Рисунок 23. Региональная структура эксплуатационного и разведочного бурения в 2018?2019 гг.
Рисунок 24. Средняя глубина законченных эксплуатационном бурением скважин в 2013–2019 гг., м
Рисунок 25. Структура рынка буровых услуг по показателям проходки в бурении в 2018–2019 гг.
Рисунок 26. Выручка от продаж по виду деятельности «Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата» в 2013–2020 (январь-июнь) гг., млрд руб.
Рисунок 27. Региональное распределение сфер деятельности сервисных буровых компаний в 2019 году, ед.
Рисунок 28. Прогноз проходки в бурении (эксплуатационной и разведочной) в России в 2020–2023 гг., млн м