Нефтегазовое оборудование и сервис |
- Буровые услуги
- Буровые установки
- Оборудование для поддержания пластового давления
- УЭЦН
- УШГН
- АСУ ТП
- Технологии интенсификации добычи нефти
- SCADA
- Нефтяные насосы
- Морские буровые установки
- Внутрискважинные работы
Новые отчеты
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Маркетинговое исследование рынка сервиса в нефтегазовой отрасли. Буровые услуги
18.06.2010 — дата последней редакции отчета
Аналитический отчет (pdf) – 127 стр., база данных буровых компаний (chm) – 44 компании/группы компаний
Проект: Готовые (тиражные) отчеты о маркетинговых исследованиях
Клиент: Текарт
История обновлений
- 18.06.2010Версия 2 - отчет об исследовании рынка буровых услуг и услуг капитального ремонта скважин разделен на два отчета, актуализирована информация в отчете, создана база данных
- 31.07.2009Версия 1
Купить актуальное готовое маркетинговое исследование рынка сервиса в нефтегазовой отрасли. Буровые услуги
Цель исследования – анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли и подробное изучение сегмента бурения скважин.
Понятие сервиса в нефтегазовой отрасли объединяет несколько видов услуг и оборудования. В соответствии с классификацией Research.Techart, на этом рынке можно выделить шесть основных сегментов:
- сегмент услуг (геологоразведка, сейсморазведка, геофизические работы; бурение и сопровождение бурения; текущий и капитальный ремонт скважин; интегрированное управление проектами);
- сегмент оборудования для строительства и ремонта скважин (оборудование для геологоразведки, сейсморазведки, геофизических работ; буровое оборудование и оборудование, используемое в сопровождении бурения; оборудование для эксплуатации скважин; оборудование для исследования и ремонта скважин; вспомогательное оборудование); производство, сдача в наем и сервис оборудования;
- сегмент технологий (разработка и предоставление информационных и других технологий);
- сегмент инфраструктуры (общестроительные работы, автодорожное строительство, энергетический сервис, другие работы);
- сегмент технологического и общего транспорта;
- другие услуги (исследование проб, экологические исследования и проч.).
В рамках настоящего исследования под рынком сервиса в нефтегазовой отрасли следует понимать только сегмент услуг. Основным объектом исследования является группа бурения и сопровождения бурения.
Рынок сервиса в нефтегазовой отрасли тесно связан с нефтедобывающей и газодобывающей отраслями, поскольку основными заказчиками сервиса являются крупнейшие нефтяные компании.
Несмотря на развитие финансово-экономического кризиса, в 2009 году добыча нефти и конденсата в России, по данным Росстата, увеличилась на 1.2% по сравнению с предыдущим годом. Не в последнюю очередь прирост и стабильность отрасли были достигнуты за счет сервисных компаний, на которых переложили часть рисков как заказчики, так и поставщики продукции. Даже при стабильно высоких ценах на нефть сегодня, заказчики работ не спешат соглашаться с увеличением цен на услуги.
Несмотря на эти негативные факторы, российский рынок сервиса в нефтегазовой отрасли сегодня отличается высоким уровнем интереса со стороны инвесторов. Этот интерес подогревает, возможно, последний раунд распродаж сервисных активов ВИНК, который начался в 2009 году с покупкой остававшихся в распоряжении ТНК-ВР подразделений компанией Weatherford. В течение 2010 года могут быть реализованы активы «Славнефти», «Газпром нефти» («Газпромнефть-Нефтесервис»), а также «Газпрома» («Газпром Бурение», бывший «Бургаз»).
Рынок бурения является одной из основ сегмента услуг на рынке сервиса в нефтегазовой отрасли. Показатели разведочного и эксплуатационного бурения во многом определяют текущий и перспективный объемы добычи углеводородов.
Объем проходки в бурении на нефть и газ постоянно увеличивался в период 2004–2008 гг. В конце 2008 года высказывались опасения о возможности сокращения буровых работ в 2009 году на 20% и более в натуральном выражении. Прогноз в полной мере оправдался для разведочного бурения (почти двукратное падение объема работ), в то время как в эксплуатационном бурении снижение составило всего 3.5%.
Рынок бурения во многом повторяет тенденции рынка сервиса в целом. Одна из основных тенденций – консолидация активов во власти лидеров. Так, если 11 буровых групп в 2007 году обеспечили 88.0% проходки по стране, то по итогам 2009 года Research.Techart оценивает их суммарную долю в 90.5%.
При условии стабильных цен на углеводороды на мировом рынке российская сервисная отрасль будет постепенно реализовывать свой потенциал. Причем рост возможен как за счет традиционных (Западная Сибирь, Волго-Урал) и новых (Восточная Сибирь, Тимано-Печора, шельф) российских нефтегазодобывающих регионов, так и за счет экспансии на рынки стран Средней Азии: Казахстана, Азербайджана, Туркменистана. В этом регионе рост добычи углеводородов не прекратился даже в кризис (за исключением обвала показателей газовой отрасли Туркменистана в 2009 году), а суммарная добыча нефти и конденсата к 2030 году может составить до 5 млн барр./сут., что эквивалентно половине текущего объема добычи в России.
Хронологические рамки исследования: 2004–2009 гг.; прогноз – 2010–2015 гг.
География исследования: Российская Федерация и страны Средней Азии (Казахстан, Азербайджан, Туркменистан).
Отчет состоит из 4 частей и 13 разделов.
В первой части приведены основные определения
В первом разделе предложена сегментация рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (в широком смысле).
Во втором разделе приведено общее содержание услуги бурения в нефтегазовой отрасли.
Вторая часть представляет собой описание отраслей-потребителей сервиса – нефтедобывающей и газодобывающей отраслей.
В третьем разделе подробно описано состояние нефтедобывающей отрасли России: объем и динамика добычи нефти и конденсата по ведущим нефтяным компаниям и другим участникам отрасли, региональная структура добычи, прогноз развития нефтедобывающей отрасли.
Четвертый раздел содержит аналогичные данные о газодобывающей отрасли России.
В пятом разделе приведен анализ нефтегазовой отрасли республик Средней Азии: Казахстана, Азербайджана, Туркменистана. Для каждой из стран представлены данные о валовом объеме добычи углеводородов, крупнейших месторождениях и их операторах; дана характеристика местного сервисного рынка.
Третья часть содержит анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (рассматривается только сегмент услуг).
В шестом разделе представлен обзор рынка сервиса: объем и динамика в денежном выражении, региональная структура, структура по виду услуг.
В седьмом разделе проведен конкурентный анализ сервисных компаний: предложена их сегментация, указаны доли рынка ведущих компаний, проанализированы сделки слияний и поглощений (M&A) и тенденции рынка с точки зрения его участников.
В восьмом разделе приведены профили 6 ведущих ВИНК, которые являются основными заказчиками услуг в нефтяной отрасли.
В девятом разделе рассмотрены факторы рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в форме PEST-анализа.
В десятом разделе сделан прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли до 2015 года.
В четвертой части представлен анализ российского рынка буровых услуг.
В одиннадцатом разделе приведены основные количественные характеристики российского рынка буровых услуг: показатели проходки в бурении, информация об общем парке и действующем флоте буровых установок, сведения об объеме ввода новых скважин и месторождений, о структуре бурения по заказчикам, о средней стоимости проходки по заказчикам, о региональной структуре рынка бурения и характеристиках спроса на этом рынке.
В двенадцатом разделе предложен конкурентный анализ 11 крупнейших буровых компаний и групп компаний. В разделе представлены рейтинги по производственным показателям (проходка в бурении), финансовым показателям (выручка, прибыль, основные средства, актуальность – 2008 год), приведены профили компаний и информация о региональном распределении мощностей.
В тринадцатом разделе сформулирован прогноз развития рынка бурения до 2015 года.
В заключении отчета сформулированы выводы.
К отчету прилагается база данных российских и иностранных сервисных подрядчиков, работающих в России на рынке бурения (обладают или управляют буровыми установками для вертикального и наклонно-направленного бурения на нефть и газ).
Целевая аудитория исследования:
– потенциальные инвесторы;
– участники рынка сервиса;
– заказчики сервиса в нефтегазовой отрасли;
– поставщики оборудования для рынка сервиса.
Цель исследования – анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли и подробное изучение сегмента бурения скважин.
Понятие сервиса в нефтегазовой отрасли объединяет несколько видов услуг и оборудования. В соответствии с классификацией Research.Techart, на этом рынке можно выделить шесть основных сегментов:
- сегмент услуг (геологоразведка, сейсморазведка, геофизические работы; бурение и сопровождение бурения; текущий и капитальный ремонт скважин; интегрированное управление проектами);
- сегмент оборудования для строительства и ремонта скважин (оборудование для геологоразведки, сейсморазведки, геофизических работ; буровое оборудование и оборудование, используемое в сопровождении бурения; оборудование для эксплуатации скважин; оборудование для исследования и ремонта скважин; вспомогательное оборудование); производство, сдача в наем и сервис оборудования;
- сегмент технологий (разработка и предоставление информационных и других технологий);
- сегмент инфраструктуры (общестроительные работы, автодорожное строительство, энергетический сервис, другие работы);
- сегмент технологического и общего транспорта;
- другие услуги (исследование проб, экологические исследования и проч.).
В рамках настоящего исследования под рынком сервиса в нефтегазовой отрасли следует понимать только сегмент услуг. Основным объектом исследования является группа бурения и сопровождения бурения.
Рынок сервиса в нефтегазовой отрасли тесно связан с нефтедобывающей и газодобывающей отраслями, поскольку основными заказчиками сервиса являются крупнейшие нефтяные компании.
Несмотря на развитие финансово-экономического кризиса, в 2009 году добыча нефти и конденсата в России, по данным Росстата, увеличилась на 1.2% по сравнению с предыдущим годом. Не в последнюю очередь прирост и стабильность отрасли были достигнуты за счет сервисных компаний, на которых переложили часть рисков как заказчики, так и поставщики продукции. Даже при стабильно высоких ценах на нефть сегодня, заказчики работ не спешат соглашаться с увеличением цен на услуги.
Несмотря на эти негативные факторы, российский рынок сервиса в нефтегазовой отрасли сегодня отличается высоким уровнем интереса со стороны инвесторов. Этот интерес подогревает, возможно, последний раунд распродаж сервисных активов ВИНК, который начался в 2009 году с покупкой остававшихся в распоряжении ТНК-ВР подразделений компанией Weatherford. В течение 2010 года могут быть реализованы активы «Славнефти», «Газпром нефти» («Газпромнефть-Нефтесервис»), а также «Газпрома» («Газпром Бурение», бывший «Бургаз»).
Рынок бурения является одной из основ сегмента услуг на рынке сервиса в нефтегазовой отрасли. Показатели разведочного и эксплуатационного бурения во многом определяют текущий и перспективный объемы добычи углеводородов.
Объем проходки в бурении на нефть и газ постоянно увеличивался в период 2004–2008 гг. В конце 2008 года высказывались опасения о возможности сокращения буровых работ в 2009 году на 20% и более в натуральном выражении. Прогноз в полной мере оправдался для разведочного бурения (почти двукратное падение объема работ), в то время как в эксплуатационном бурении снижение составило всего 3.5%.
Рынок бурения во многом повторяет тенденции рынка сервиса в целом. Одна из основных тенденций – консолидация активов во власти лидеров. Так, если 11 буровых групп в 2007 году обеспечили 88.0% проходки по стране, то по итогам 2009 года Research.Techart оценивает их суммарную долю в 90.5%.
При условии стабильных цен на углеводороды на мировом рынке российская сервисная отрасль будет постепенно реализовывать свой потенциал. Причем рост возможен как за счет традиционных (Западная Сибирь, Волго-Урал) и новых (Восточная Сибирь, Тимано-Печора, шельф) российских нефтегазодобывающих регионов, так и за счет экспансии на рынки стран Средней Азии: Казахстана, Азербайджана, Туркменистана. В этом регионе рост добычи углеводородов не прекратился даже в кризис (за исключением обвала показателей газовой отрасли Туркменистана в 2009 году), а суммарная добыча нефти и конденсата к 2030 году может составить до 5 млн барр./сут., что эквивалентно половине текущего объема добычи в России.
Хронологические рамки исследования: 2004–2009 гг.; прогноз – 2010–2015 гг.
География исследования: Российская Федерация и страны Средней Азии (Казахстан, Азербайджан, Туркменистан).
Отчет состоит из 4 частей и 13 разделов.
В первой части приведены основные определения
В первом разделе предложена сегментация рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (в широком смысле).
Во втором разделе приведено общее содержание услуги бурения в нефтегазовой отрасли.
Вторая часть представляет собой описание отраслей-потребителей сервиса – нефтедобывающей и газодобывающей отраслей.
В третьем разделе подробно описано состояние нефтедобывающей отрасли России: объем и динамика добычи нефти и конденсата по ведущим нефтяным компаниям и другим участникам отрасли, региональная структура добычи, прогноз развития нефтедобывающей отрасли.
Четвертый раздел содержит аналогичные данные о газодобывающей отрасли России.
В пятом разделе приведен анализ нефтегазовой отрасли республик Средней Азии: Казахстана, Азербайджана, Туркменистана. Для каждой из стран представлены данные о валовом объеме добычи углеводородов, крупнейших месторождениях и их операторах; дана характеристика местного сервисного рынка.
Третья часть содержит анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (рассматривается только сегмент услуг).
В шестом разделе представлен обзор рынка сервиса: объем и динамика в денежном выражении, региональная структура, структура по виду услуг.
В седьмом разделе проведен конкурентный анализ сервисных компаний: предложена их сегментация, указаны доли рынка ведущих компаний, проанализированы сделки слияний и поглощений (M&A) и тенденции рынка с точки зрения его участников.
В восьмом разделе приведены профили 6 ведущих ВИНК, которые являются основными заказчиками услуг в нефтяной отрасли.
В девятом разделе рассмотрены факторы рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в форме PEST-анализа.
В десятом разделе сделан прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли до 2015 года.
В четвертой части представлен анализ российского рынка буровых услуг.
В одиннадцатом разделе приведены основные количественные характеристики российского рынка буровых услуг: показатели проходки в бурении, информация об общем парке и действующем флоте буровых установок, сведения об объеме ввода новых скважин и месторождений, о структуре бурения по заказчикам, о средней стоимости проходки по заказчикам, о региональной структуре рынка бурения и характеристиках спроса на этом рынке.
В двенадцатом разделе предложен конкурентный анализ 11 крупнейших буровых компаний и групп компаний. В разделе представлены рейтинги по производственным показателям (проходка в бурении), финансовым показателям (выручка, прибыль, основные средства, актуальность – 2008 год), приведены профили компаний и информация о региональном распределении мощностей.
В тринадцатом разделе сформулирован прогноз развития рынка бурения до 2015 года.
В заключении отчета сформулированы выводы.
К отчету прилагается база данных российских и иностранных сервисных подрядчиков, работающих в России на рынке бурения (обладают или управляют буровыми установками для вертикального и наклонно-направленного бурения на нефть и газ).
Целевая аудитория исследования:
– потенциальные инвесторы;
– участники рынка сервиса;
– заказчики сервиса в нефтегазовой отрасли;
– поставщики оборудования для рынка сервиса.