- Модульные здания
- Промышленные инвестиционные проекты в ЦФО
- Сэндвич-панели Казахстана
- Сэндвич-панели
- БВЗ (быстровозводимые здания)
- Сэндвич-панели (Украина)
- Строительные металлоконструкции
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Анализ российского рынка модульных зданий (вер.12)
26.08.2022 — дата последней редакции отчета
Аналитический отчет (pdf) — 75 страниц
История обновлений
- 26.08.2022Версия 12 - добавлены итоги развития рынка в 2020–2021 гг. и скорректированы прогнозы до 2025 года
- 29.06.2020Версия 11 - добавлены итоги развития российского рынка модульных зданий в 2019 году, скорректирован прогноз до 2024 года
- 15.05.2019Версия 10 - добавлены итоги российского рынка в 2018 году, скорректирован и расширен прогноз до 2023 года
- 05.07.2018Версия 9 - добавлены итоги развития российского рынка в 2017 году, скорректированы прогнозы до 2022 года, обновлена база данных
- 01.06.2017Версия 8 - добавлены данные о развитии рынка в 2016 году, скорректированы прогнозы на 2017–2021 гг., актуализирована и расширена база данных
- 24.06.2016Версия 7 - актуализирована информация о состоянии рынка до 2015 года, скорректированы прогнозы, обновлена и расширена база данных
- 04.03.2013Версия 6 - добавлены итоги развития рынка модульных зданий за 2012 год, скорректированы прогнозы
- 05.05.2012Версия 5 - добавлены итоги развития рынка модульных зданий за 2011 год, скорректированы прогнозы, расширена база данных
- 09.02.2011Версия 4 - в обчет добавлены данные о развитии рынка в 2009 и 2010 годах, актуализирована и дополнена база данных
- 03.12.2009Версия 3 - обновлена и расширена информация о рынке, актуализирована база данных
- 22.08.2008Версия 2 - актуализированы данные, расширена информация о рынке модульных зданий (отчет — 62 стр., БД 84 компании)
- 01.10.2007Версия 1 (отчет 54 стр. + БД 85 компаний)
- Описание
исследования - Оглавление
отчета - Таблицы
и диаграммы - Консультация
и заказ - Обновление
и расширение
Настоящий отчет является двенадцатой версией инициативного исследования российского рынка модульных зданий. Мониторинг рынка ведется с октября 2007 года.
Целью исследования является комплексный анализ российского рынка модульных зданий.
Объект исследования – российский рынок модульных зданий.
Модульные здания относятся к категории быстровозводимых зданий, в основе которых находится блок-модуль (в обиходе также встречаются названия: контейнер, блок-контейнер, вагончик, бытовка, блок-бокс, мобильные модульные здания и пр. ). Каркас представляет собой высокопрочную раму, сваренную из металлических профилей (иногда холодногнутых термопрофилей) или клеено-деревянного каркаса в случае деревянных модулей. Ограждающие конструкции или стены блок-модулей могут быть сделаны из сборных конструкций, выполняющихся прямо на готовом каркасе, или из изготовленных на заводе сэндвич-панелей.
География исследования: Россия, мир (обзор).
Хронологоия исследования:
- ретроспектива — 2016–2021 гг.;
- прогноз — 2022–2025 гг.
Отчет состоит из четырех глав.
В первой главе приведены общие сведения о модульных зданиях: основные понятия и терминология, особенности технологии, преимущества и недостатки в сравнении с традиционными строительными конструкциями, сферы применения.
Во второй главе представлен анализ мирового рынка модульных зданий.
Третья глава содержит анализ внешней среды развития российского рынка блок-модулей: особое внимание уделено тенденциям развития основных отраслей-потребителей — строительного и нефтегазового комплекса.
В четвертой главе подробное рассматривается российский рынок модульных зданий: количественные оценки и основные тенденции, перспективы дальнейшего развития рынка. Проведена сегментация российских производителей по профилю деятельности, объемам производства и региону расположения. Bзучены особенности построения ассортиментной, сбытовой и ценовой политики компаний. Представлены данные об объеме и динамике импорта/экспорта.
В финальной главе сформулированы выводы по отчету.
Методы исследования и источники данных:
1. Кабинетное исследование: сбор и анализ вторичной информации, в том числе работа с открытыми данными СМИ, отраслевых и деловых изданий, государственных программ, с новостными лентами, нормативными документами и т. д. , анализ корпоративной информации (каталоги, прайс-листы, отчетность и т. д. ) компаний-участников рынка, работа с официальными таможенными данными ФТС РФ, данными государственной статистики (ФСГС РФ), налоговой (ФНС РФ) и т. п.
2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков быстровозводимых зданий, деревянного домостроения, деревянно-каркасного домостроения.
Замечания о методологии:
Расчетной единицей измерения в отчете приняты квадратные метры. Приводимые в отчете количественные показатели рынков, если нет прямого указания на источник информации, носят оценочный характер. Такие данные необходимо рассматривать как оценку исследовательской компании «Текарт», которая основывается на ряде прямых и косвенных данных, полученных из первичных и вторичных источников.
Поскольку речь идет об оценочных показателях, для них характерна определенная степень округления и допущений. Вместе с тем комплексный подход к получению каждого оценочного показателя, а также опыт проведения маркетинговых исследований компанией «Текарт», позволяют говорить о достаточной близости оценок исследовательской компании «Текарт» реальным рыночным показателям.
В тексте исследования даются пояснения по методологии получения оценок.
Если нет особых оговорок, стоимостные показатели в отчете представлены с учетом НДС.
Целью исследования является комплексный анализ российского рынка модульных зданий.
Объект исследования – российский рынок модульных зданий.
Модульные здания относятся к категории быстровозводимых зданий, в основе которых находится блок-модуль (в обиходе также встречаются названия: контейнер, блок-контейнер, вагончик, бытовка, блок-бокс, мобильные модульные здания и пр. ). Каркас представляет собой высокопрочную раму, сваренную из металлических профилей (иногда холодногнутых термопрофилей) или клеено-деревянного каркаса в случае деревянных модулей. Ограждающие конструкции или стены блок-модулей могут быть сделаны из сборных конструкций, выполняющихся прямо на готовом каркасе, или из изготовленных на заводе сэндвич-панелей.
География исследования: Россия, мир (обзор).
Хронологоия исследования:
- ретроспектива — 2016–2021 гг.;
- прогноз — 2022–2025 гг.
Отчет состоит из четырех глав.
В первой главе приведены общие сведения о модульных зданиях: основные понятия и терминология, особенности технологии, преимущества и недостатки в сравнении с традиционными строительными конструкциями, сферы применения.
Во второй главе представлен анализ мирового рынка модульных зданий.
Третья глава содержит анализ внешней среды развития российского рынка блок-модулей: особое внимание уделено тенденциям развития основных отраслей-потребителей — строительного и нефтегазового комплекса.
В четвертой главе подробное рассматривается российский рынок модульных зданий: количественные оценки и основные тенденции, перспективы дальнейшего развития рынка. Проведена сегментация российских производителей по профилю деятельности, объемам производства и региону расположения. Bзучены особенности построения ассортиментной, сбытовой и ценовой политики компаний. Представлены данные об объеме и динамике импорта/экспорта.
В финальной главе сформулированы выводы по отчету.
Методы исследования и источники данных:
1. Кабинетное исследование: сбор и анализ вторичной информации, в том числе работа с открытыми данными СМИ, отраслевых и деловых изданий, государственных программ, с новостными лентами, нормативными документами и т. д. , анализ корпоративной информации (каталоги, прайс-листы, отчетность и т. д. ) компаний-участников рынка, работа с официальными таможенными данными ФТС РФ, данными государственной статистики (ФСГС РФ), налоговой (ФНС РФ) и т. п.
2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков быстровозводимых зданий, деревянного домостроения, деревянно-каркасного домостроения.
Замечания о методологии:
Расчетной единицей измерения в отчете приняты квадратные метры. Приводимые в отчете количественные показатели рынков, если нет прямого указания на источник информации, носят оценочный характер. Такие данные необходимо рассматривать как оценку исследовательской компании «Текарт», которая основывается на ряде прямых и косвенных данных, полученных из первичных и вторичных источников.
Поскольку речь идет об оценочных показателях, для них характерна определенная степень округления и допущений. Вместе с тем комплексный подход к получению каждого оценочного показателя, а также опыт проведения маркетинговых исследований компанией «Текарт», позволяют говорить о достаточной близости оценок исследовательской компании «Текарт» реальным рыночным показателям.
В тексте исследования даются пояснения по методологии получения оценок.
Если нет особых оговорок, стоимостные показатели в отчете представлены с учетом НДС.
Содержание отчета об исследовании рынка модульных зданий
Введение
1. Общие сведения об объекте исследования
1.1. Технологии строительства быстровозводимых зданий (БВЗ)
1.2. Основные характеристики модульных зданий
1.3. Классификация модульных зданий
1.4. Преимущества и недостатки модульного строительства
1.5. Сферы применения модульных зданий
2. Краткий обзор мирового рынка модульных зданий
3. Анализ внешней среды развития рынка модульных зданий
3.1. Макроэкономические показатели РФ
3.1.1. Валовой внутренний продукт
3.1.2. Доходы населения
3.1.3. Безработица
3.2. Строительная отрасль России
3.2.1. Нежилое строительство
3.2.2. Жилищное строительство
3.3. Текущее состояние и перспективы нефтегазового комплекса
3.3.1. Статистика добычи нефти
3.3.2. Статистика добычи газа
4. Российский рынок модульных зданий
4.1. Внутреннее производство
4.2. Внешняя торговля на рынке модульных зданий
4.2.1. Методология расчета
4.2.2. Импорт модульных зданий
4.2.3. Экспорт модульных зданий
4.2.4. Иностранные поставщики модульных зданий
4.3. Объем, динамика и баланс рынка
4.4. Структура продаж модульных зданий по производителям
4.5. Ассортиментная политика
4.6. Сбытовая политика
4.7. Ценовая политика
4.8. Структура спроса
4.9. Прогноз развития рынка модульных зданий до 2025 года
Выводы
Введение
1. Общие сведения об объекте исследования
1.1. Технологии строительства быстровозводимых зданий (БВЗ)
1.2. Основные характеристики модульных зданий
1.3. Классификация модульных зданий
1.4. Преимущества и недостатки модульного строительства
1.5. Сферы применения модульных зданий
2. Краткий обзор мирового рынка модульных зданий
3. Анализ внешней среды развития рынка модульных зданий
3.1. Макроэкономические показатели РФ
3.1.1. Валовой внутренний продукт
3.1.2. Доходы населения
3.1.3. Безработица
3.2. Строительная отрасль России
3.2.1. Нежилое строительство
3.2.2. Жилищное строительство
3.3. Текущее состояние и перспективы нефтегазового комплекса
3.3.1. Статистика добычи нефти
3.3.2. Статистика добычи газа
4. Российский рынок модульных зданий
4.1. Внутреннее производство
4.2. Внешняя торговля на рынке модульных зданий
4.2.1. Методология расчета
4.2.2. Импорт модульных зданий
4.2.3. Экспорт модульных зданий
4.2.4. Иностранные поставщики модульных зданий
4.3. Объем, динамика и баланс рынка
4.4. Структура продаж модульных зданий по производителям
4.5. Ассортиментная политика
4.6. Сбытовая политика
4.7. Ценовая политика
4.8. Структура спроса
4.9. Прогноз развития рынка модульных зданий до 2025 года
Выводы
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Объем номинального ВВП и его основные показатели в 2016–2021 гг.
Таблица 2. Прогноз роста экономики РФ в 2022–2025 гг.
Таблица 3. Прогноз роста экономики РФ в 2022–2025 гг.
Таблица 4. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения
Таблица 5. Денежные доходы и заработная плата в разрезе федеральных округов РФ
Таблица 6. Прогноз развития показателей реальных располагаемых доходов населения и реальной заработной платы в РФ в 2022–2025 гг.
Таблица 7. Прогноз развития уровня берзработицы в РФ в 2022–2025 гг.
Таблица 8. Ввод в действие зданий
Таблица 9. Индивидуальное строительство в России
Таблица 10. Прогноз жилищного строительства РФ в 2024–2035 гг.
Таблица 11. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2016–2021 гг. по месяцам
Таблица 12. Развитие нефтяного комплекса в 2022–2025 гг.
Таблица 13. Ожидаемые результаты реализации задачи ЭС-2035 в рамках нефтяной отрасли
Таблица 14. Добыча природного газа и ПНГ в России в 2016–2021 гг. по месяцам
Таблица 15. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в разрезе компаний в 2016–2021 гг.
Таблица 16. Развитие газового комплекса в 2022–2025 гг.
Таблица 17. Баланс российского рынка модульных зданий, тыс. кв. м и млрд руб.
Таблица 18. Структура предложения альтернативных программ финансирования покупки блок-контейнеров
Таблица 19. Стоимость блок-контейнеров специального назначения (указана цена для 6 м контейнера), руб.
Таблица 20. Стоимость элементов дополнительной комплектации модульных зданий (указана цена для 6 м контейнера), руб.
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Отраслевая структура спроса на модульные здания в 2020 году, % от общего объема в долл.
Рисунок 2. Рынок мануфактурных домов в США, тыс. ед.
Рисунок 3. Объем и динамика реального ВВП в России в 2016–2021 гг., млрд руб.
Рисунок 4. Объем и динамика реального ВВП поквартально в 2016–2022 (I кв.) гг.
Рисунок 5. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ по кварталам, % к соответствующему периоду прошлого года
Рисунок 6. Динамика индекса потребительской уверенности в РФ поквартально
Рисунок 7. Динамика уровня безработицы, % от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше
Рисунок 8. Помесячная динамика уровня безработицы, % от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше
Рисунок 9. Уровень безработицы по федеральным округам, % от общей численности населения
Рисунок 10. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
Рисунок 11. Сезонность работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млрд руб.
Рисунок 12. Региональная структура объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по итогам 2021 года, %
Рисунок 13. Строительство нежилых зданий
Рисунок 14. Структура строительства нежилых зданий по типам, % от общей площади
Рисунок 15. Региональная структура строительства нежилых зданий в 2021 году, % от общей площади
Рисунок 16. Жилищное строительство
Рисунок 17. Топ-10 регионов по объему жилищного строительства в 2021 году, тыс. кв. м
Рисунок 18. Топ-10 регионов с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2021 году, тыс. кв. м
Рисунок 19. Соотношение многоквартирного и индивидуального строительства, млн кв. м
Рисунок 20. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2016–2021 гг., млн тонн
Рисунок 21. Цена на нефть марки Urals в 2008–2022 (январь-июль) гг., долл./барр.
Рисунок 22. Объем добычи природного газа и ПНГ и доля ПАО «Газпром» в 2016–2021 гг.
Рисунок 23. Внутреннее производство модульных зданий в 2016–2021 гг., тыс. кв м
Рисунок 24. Импорт модульных зданий в Россию в 2016–2021 гг., тыс. кв. м и млрд руб.
Рисунок 25. Региональная структура импорта модульных зданий в Россию в 2021 году, % (кв.м)
Рисунок 26. Экспорт модульных зданий из России в 2016–2021 гг., тыс. кв. м и млрд руб.
Рисунок 27. Региональная структура экспорта модульных зданий из России в 2021 году, % (кв.м)
Рисунок 28. Рынок модульных зданий в 2016–2021 гг., тыс. кв. м и млрд руб.
Рисунок 29. Структура продаж модульных зданий по производителям, % от общего объема в сегменте крупных и средних производителей (тыс. кв. м)
Рисунок 30. География распределения российских производителей модульных зданий, % от общего количества участников рынка
Рисунок 31. Распределение ассортимента среди российских производителей модульных зданий, %
Рисунок 32. Структура спроса на блок-модули в зависимости от материала изготовления, %
Рисунок 33. Прогноз развития российского рынка модульных зданий в 2022–2025 гг., тыс. кв. м
Таблица 1. Объем номинального ВВП и его основные показатели в 2016–2021 гг.
Таблица 2. Прогноз роста экономики РФ в 2022–2025 гг.
Таблица 3. Прогноз роста экономики РФ в 2022–2025 гг.
Таблица 4. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения
Таблица 5. Денежные доходы и заработная плата в разрезе федеральных округов РФ
Таблица 6. Прогноз развития показателей реальных располагаемых доходов населения и реальной заработной платы в РФ в 2022–2025 гг.
Таблица 7. Прогноз развития уровня берзработицы в РФ в 2022–2025 гг.
Таблица 8. Ввод в действие зданий
Таблица 9. Индивидуальное строительство в России
Таблица 10. Прогноз жилищного строительства РФ в 2024–2035 гг.
Таблица 11. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2016–2021 гг. по месяцам
Таблица 12. Развитие нефтяного комплекса в 2022–2025 гг.
Таблица 13. Ожидаемые результаты реализации задачи ЭС-2035 в рамках нефтяной отрасли
Таблица 14. Добыча природного газа и ПНГ в России в 2016–2021 гг. по месяцам
Таблица 15. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России в разрезе компаний в 2016–2021 гг.
Таблица 16. Развитие газового комплекса в 2022–2025 гг.
Таблица 17. Баланс российского рынка модульных зданий, тыс. кв. м и млрд руб.
Таблица 18. Структура предложения альтернативных программ финансирования покупки блок-контейнеров
Таблица 19. Стоимость блок-контейнеров специального назначения (указана цена для 6 м контейнера), руб.
Таблица 20. Стоимость элементов дополнительной комплектации модульных зданий (указана цена для 6 м контейнера), руб.
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Отраслевая структура спроса на модульные здания в 2020 году, % от общего объема в долл.
Рисунок 2. Рынок мануфактурных домов в США, тыс. ед.
Рисунок 3. Объем и динамика реального ВВП в России в 2016–2021 гг., млрд руб.
Рисунок 4. Объем и динамика реального ВВП поквартально в 2016–2022 (I кв.) гг.
Рисунок 5. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения РФ по кварталам, % к соответствующему периоду прошлого года
Рисунок 6. Динамика индекса потребительской уверенности в РФ поквартально
Рисунок 7. Динамика уровня безработицы, % от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше
Рисунок 8. Помесячная динамика уровня безработицы, % от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше
Рисунок 9. Уровень безработицы по федеральным округам, % от общей численности населения
Рисунок 10. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
Рисунок 11. Сезонность работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млрд руб.
Рисунок 12. Региональная структура объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по итогам 2021 года, %
Рисунок 13. Строительство нежилых зданий
Рисунок 14. Структура строительства нежилых зданий по типам, % от общей площади
Рисунок 15. Региональная структура строительства нежилых зданий в 2021 году, % от общей площади
Рисунок 16. Жилищное строительство
Рисунок 17. Топ-10 регионов по объему жилищного строительства в 2021 году, тыс. кв. м
Рисунок 18. Топ-10 регионов с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2021 году, тыс. кв. м
Рисунок 19. Соотношение многоквартирного и индивидуального строительства, млн кв. м
Рисунок 20. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2016–2021 гг., млн тонн
Рисунок 21. Цена на нефть марки Urals в 2008–2022 (январь-июль) гг., долл./барр.
Рисунок 22. Объем добычи природного газа и ПНГ и доля ПАО «Газпром» в 2016–2021 гг.
Рисунок 23. Внутреннее производство модульных зданий в 2016–2021 гг., тыс. кв м
Рисунок 24. Импорт модульных зданий в Россию в 2016–2021 гг., тыс. кв. м и млрд руб.
Рисунок 25. Региональная структура импорта модульных зданий в Россию в 2021 году, % (кв.м)
Рисунок 26. Экспорт модульных зданий из России в 2016–2021 гг., тыс. кв. м и млрд руб.
Рисунок 27. Региональная структура экспорта модульных зданий из России в 2021 году, % (кв.м)
Рисунок 28. Рынок модульных зданий в 2016–2021 гг., тыс. кв. м и млрд руб.
Рисунок 29. Структура продаж модульных зданий по производителям, % от общего объема в сегменте крупных и средних производителей (тыс. кв. м)
Рисунок 30. География распределения российских производителей модульных зданий, % от общего количества участников рынка
Рисунок 31. Распределение ассортимента среди российских производителей модульных зданий, %
Рисунок 32. Структура спроса на блок-модули в зависимости от материала изготовления, %
Рисунок 33. Прогноз развития российского рынка модульных зданий в 2022–2025 гг., тыс. кв. м