Объектом исследования является российский рынок установок электроцентробежных насосов (УЭЦН).

УЭЦН являются приоритетной технологией эксплуатации нефтяных скважин. Причины, обусловливающие популярность УЭЦН, заключаются в наилучшей приспособленности к актуальным условиям добычи нефти, в возможности подбора установок и выборе эффективной технологии добычи нефти в широком диапазоне осложняющих факторов пластово-скважинных характеристик.

Основные рыночные показатели (объем и динамика производства/внешней торговли/продаж) приведены в разрезе продаж полнокомплектных насосных установок (УЭЦН), а также в отдельности насосов (ЭЦН), погружныхэлектродвигателей (ПЭД) и станций управления электродвигателями.

В соответствии с методологией исследовательской компании «Текарт» в рамках данного исследования под объемом рынка УЭЦН понимался совокупный объем продаж в следующих сегментах:
- замена изношенного (или вышедшего из строя) эксплуатируемого оборудования на новое;
- покупка УЭЦН с целью оснащения новых добывающих скважин (за счет бурения и вывода из бездействующего фонда);
- перевод скважин с фонтанного и газлифтного способов на механизированную добычу нефти;
- связанный с изменениями условий эксплуатации перевод скважин, оснащенных другими разновидностями насосного оборудования (в первую очередь ШГН), на УЭЦН;
- замена оборудования на высокопроизводительное в процессе интенсификации нефтедобычи.

Особое внимание уделено рассмотрению российского рынка сервиса механизированного фонда скважин.

Целью исследования является комплексный анализ российских рынков установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) и сервисного обслуживания механизированного фонда скважин, определение их тенденций и прогнозов развития.

Задачи исследования:
1. Определение объема, динамики и структуры рынка.
2. Конкурентный анализ российских производителей.
3. Анализ потребителей и определение структуры потребления.
4. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
5. Построение прогнозов развития рынка.

География исследования: Россия.

Хронология исследования:
- ретроспектива — 2006–2016 гг.;
- прогноз — 2017–2021 гг.

Отчет об исследовании состоит из 9 частей.

Первая часть содержит общие сведения об эксплуатации нефтяных скважин, видах используемого насосного оборудования и особенностях их подбора к скважине. Особое внимание уделено рассмотрению технологий добычи нефти, являющихся конкурентными по отношению к УЭЦН: УШГН, УШВН, а также другие технологии бесштанговых насосов (электровинтовые насосы, гидропоршневые насосы, диафрагменные электронасосы, струйные насосы). Описаны возможные условия их применения и ограничения по использованию различных нефтяных насосов, а также определены драйверы и барьеры, определяющие распространенность различных типов насосов для добычи нефти.

Вторая часть посвящена выделению ключевых для формирования спроса на те или иные разновидности нефтедобывающего оборудования характеристик российских месторождений (дебит, глубина, обводненность скважин/условия нефтедобычи) и анализу региональной специфики нефтедобычи.

В третьей части определено соотношение между различными насосными технологиями (в первую очередь, ШГН и УЭЦН) в структуре эксплуатационного фонда скважин и нефтедобыче, а также приведены прогнозы их удельной значимости в кратко- и среднесрочной перспективах.

Четвертая часть содержит ключевые показатели российского рынка УЭЦН: объем и динамику продаж/производства/внешней торговли УЭЦН и их комплектующими в натуральном и стоимостном выражениях (2010–2016 гг.), а также прогноз развития рынка до 2021 года.

В пятой части проанализирована структура продаж УЭЦН в разрезе технологических параметров насосных установок: габаритов/ производительности/ напорных характеристик/ условий эксплуатации; определена прогнозная картина формирования спроса на различные модели УЭЦН до 2021 года.

Шестая часть посвящена описанию российских и иностранных производителей УЭЦН. В части приведен конкурентный анализ с точки зрения ассортиментной политики участников рынка. Охарактеризованы тенденции консолидации и интеграции, дан обзор основных сделок M&A.

В седьмой части определена структура продаж УЭЦН в разрезе ВИНК, описаны ключевые потребители насосного оборудования, определены факторы, определяющие потребительские предпочтения, и проанализированы особенности закупок нефтедобывающего оборудования.

В восьмой части рассмотрен сегмент внешнего сервисного обслуживания механизированного фонда скважин. Определены объем и динамика рынка, основные тенденции развития, доли основных участников рынка, сформулированы прогнозы развития сегмента.

Завершает исследование PEST-анализ (анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов) российского рынка УЭЦН — девятая часть.

В заключении приведены основные выводы по работе.

Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных российских производителей нефтяных насосов и сервисных компаний по обслуживанию нефтяных насосов:
- на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
- на год — со скидкой 50%
Содержание отчета о маркетинговом исследовании российского рынка установок электроцентробежных насосов (УЭЦН)

Введение
1. Общие сведения об объекте исследования
1.1. Термины и определения
1.2. Общие сведения об эксплуатации скважин
1.2.1. Классификация способов эксплуатации нефтяных скважин
1.2.2. Методика подбора насосного оборудования к скважине
1.3. Виды насосного оборудования для добычи нефти
1.3.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
1.3.2. Классификация УЭЦН
1.3.3. Установки штанговых глубинных насосов (УШГН)
1.3.4. Установки штанговых винтовых насосов (УШВН)
1.3.5. Бесштанговые насосные установки
1.4. Области применения нефтяных насосов
1.5. Сравнительный анализ насосного оборудования
1.6. Основные сведения о сервисном обслуживании механизированного фонда скважин
2. Общая характеристика российских нефтедобывающих месторождений
2.1. Общие сведения о нефтедобывающих месторождениях
2.2. Характеристика нефтедобывающей отрасли в разрезе месторождений
2.2.1. Региональная структура запасов нефти
2.2.2. Региональная структура добычи нефти
2.2.3. Региональная структура рынка бурения
2.2.4. Разработка новых месторождений
2.2.5. Характеристика основных нефтегазодобывающих провинций
3. Соотношение технологий добычи нефти
3.1. Структура фонда нефтяных добывающих скважин
3.2. Структура ввода новых нефтяных добывающих скважин
3.3. Прогноз соотношения технологий нефтедобычи
4. Российский рынок установок электроцентробежных насосов (УЭЦН)
4.1. Объем и динамика российского рынка
4.1.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
4.1.2. Комплектующие к УЭЦН 65
4.2. Внутреннее производство 68
4.2.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
4.2.2. Погружные центробежные насосы (ЭЦН)
4.2.3. Погружные электродвигатели (ПЭД)
4.2.4. Станции управления ПЭД
4.3. Внешняя торговля
4.3.1. Методология анализа внешней торговли
4.3.2. Импорт
4.3.3. Экспорт
4.4. Ценовой анализ
4.5. Прогноз развития рынка до 2021 года
5. Структура потребления УЭЦН
5.1. Структура потребления УЭЦН в разрезе технологических параметров
5.1.1. Габариты
5.1.2. Производительность
5.1.3. Номинальный напор
5.1.4. Условия добычи
5.2. Прогноз структуры потребления до 2021 года
6. Конкурентный анализ
6.1. Структура рынка
6.2. Ключевые участники рынка
6.3. Система сбыта нефтяных насосов
6.4. Сделки M&A
7. Анализ потребления
7.1. Общая характеристика потребителей насосов для добычи нефти
7.2. Структура механизированного фонда скважин в разрезе ВИНК
7.3. Профили ключевых потребителей
7.4. Факторы, определяющие потребительские предпочтения
7.5. Особенности механизма закупок
8. Обзор российского рынка сервиса механизированного фонда скважин
8.1. Объем и динамика рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти
8.2. Участники рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти
8.2.1. Структура рынка
8.2.2. Лидеры рынка сервиса механизированного фонда
8.2.3. Профили ключевых участников рынка
8.3. Основные тенденции рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти
8.4. Прогноз развития рынка сервиса механизированного фонда скважин
9. Факторы развития рынка (PEST-анализ)
9.1. Политические факторы
9.1.1. Уменьшение экспортной пошлины на нефть
9.1.2. Рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
9.2. Экономические факторы
9.2.1. Цены на нефть
9.2.2. Конъюнктура нефтедобывающей отрасли
9.2.3. Структура капитальных вложений по ВИНК
9.2.4. Влияние финансово-экономического кризиса
9.3. Социальные факторы
9.4. Технологические факторы
9.4.1. Повышение эффективности нефтедобычи
9.4.2. Повышение энергоэффективности УЭЦН
Выводы

В Онлайн базе данных российских производителей нефтяных насосов и сервисных компаний по обслуживанию нефтяных насосов содержится информация о 44 компаниях.

Компании в базе данных (БД) описаны следующим набором реквизитов:

- Компания
- URL
- Страна/регион рф
- Контактная информация
- О компании
- Направления деятельности
- Производственные направления
- Сделки m&a
- Финансовые показатели
- Тип компании
- Производственные направления
- Вид производимых насосных установок
- Вид производимого привода
- Виды производимых нефтяных насосов
- Производимые комплектующие
- Комплектность поставляемых установок
- Характеристики и ассортимент приводов насосов
- Характеристики и ассортимент нефтяных насосов
- Характеристики и ассортимент станций управления
- Производственные показатели
- Стоимость оборудования
- Тип сервисной компании
- География оказания сервисных услуг
- Структура компании
- Спектр предоставляемых сервисных услуг
- Фонд обслуживаемых скважин
- Основные заказчики
- Система сбыта
- Маркетинг
- Конкурентные преимущества
- Инновационные материалы/технологии
- Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- по географическому признаку;
- по направлению деятельности;
- по типу компании;
- по производственному направлению;
- по виду производимых нефтяных установок;
- по виду производимого привода;
- по виду производимого нефтяного насоса.