Объект исследования — российский рынок установок электроцентробежных насосов (УЭЦН).

Цель исследования — получение детальной сложившейся и прогнозируемой картины рынков установок погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН) и сервисного обслуживания механизированного фонда скважин.

Хронология исследования охватывает ретроспективное и актуальное состояние рынка в 2006–2011 годах. Отчет содержит прогнозы развития рынка в период до 2017 года.

Основные рыночные показатели (объем и динамика производства/внешней торговли/продаж) приведены в разрезе продаж полнокомплектных насосных установок (УЭЦН), а также в отдельности насосов (ЭЦН), приводов (асинхронных и вентильных ПЭД) и станций управления электродвигателями. Особое внимание уделено рынку сервиса механизированного фонда добывающих скважин.

В соответствии с методологией Research.Techart в рамках данного исследования под объемом рынка УЭЦН понимался совокупный объем продаж в следующих сегментах:
- покупка УЭЦН с целью оснащения новых добывающих скважин (за счет бурения и вывода из бездействующего фонда);
- перевод скважин с фонтанного и газлифтного способов на механизированную добычу нефти;
- связанный с изменениями условий эксплуатации перевод скважин, оснащенных другими разновидностями насосного оборудования (в первую очередь ШГН), на УЭЦН;
- замена оборудования на высокопроизводительное в процессе интенсификации нефтедобычи;
- замена изношенного (или вышедшего из строя) эксплуатируемого оборудования на новое.

Актуальная и прогнозная структура рынка УЭЦН рассматривалась в разрезе наиболее значимых технологических параметров насосных установок: габаритов/ производительности/ напора/ условий эксплуатации.

Особое внимание уделено рассмотрению российского рынка сервиса механизированного фонда скважин.

На сегодняшний день Россия входит в число крупнейших мировых рынков УЭЦН. УЭЦН являются приоритетной технологией эксплуатации нефтяных скважин (ими оснащено 59,8% добывающих скважин по состоянию на август 2012 года) и основным способом нефтедобычи (извлекается более половины от всей добываемой нефти).

Причины, обусловливающие популярность УЭЦН, заключаются в наилучшей приспособленности к актуальным условиям добычи нефти, в возможности побора установок и выборе эффективной технологии добычи нефти в широком диапазоне осложняющих факторов пластово-скважинных характеристик.

Между тем, российский рынок УЭЦН характеризуется сегодня высоким уровнем насыщения и обладает ограниченными возможностями для роста. Косвенно об этом свидетельствуют достаточно сдержанные темпы роста рынка: средний ежегодный прирост продаж в период 2006–2011 гг. составил всего 1,7%.

На этом фоне позитивную динамику демонстрирует рынок сервисного обслуживания скважин, оборудованных УЭЦН. Несмотря на то, что соотношение сегментов «поставка оборудования» — «сервисное обслуживание» сегодня составляет примерно 60/40, данный разрыв стабильно сокращается. По оценке Research.Techart, средний ежегодный темп роста сегмента сервиса механизированного фонда (CAGR) в период 2006–2011 гг. составил порядка 25%.

Отчет об исследовании состоит из 9 частей.

Первая часть содержит общие сведения об эксплуатации нефтяных скважин, видах используемого насосного оборудования и особенностях их подбора к скважине. Особое внимание уделено рассмотрению технологий добычи нефти, являющихся конкурентными по отношению к УЭЦН: установки штанговых глубинных насосов (УШГН), а также другие технологии бесштанговых насосов (электровинтовые насосы, гидропоршневые насосы, диафрагменные электронасосы, струйные насосы). Описаны возможные условия их применения и ограничения по использованию различных нефтяных насосов, а также определены драйверы и барьеры, определяющие распространенность различных типов насосов для добычи нефти.

Здесь также приводится классификация УЭЦН по технологическим параметрам (габаритам, производительности, напору и условиям добычи), которая легла в основу рыночной сегментации объекта исследования.

Вторая часть посвящена выделению ключевых для формирования спроса на те или иные разновидности нефтедобывающего оборудования характеристик российских месторождений (дебит, глубина, обводненность скважин/условия нефтедобычи) и анализу региональной специфики нефтедобычи.

В третьей части определено соотношение между различными насосными технологиями (в первую очередь, ШГН и УЭЦН) с структуре эксплуатационного фонда скважин и нефтедобыче, а также приведены прогнозы их удельной значимости в кратко- и среднесрочной перспективах.

Четвертая часть содержит ключевые показатели российского рынка УЭЦН: объем и динамику продаж/производства/внешней торговли УЭЦН и их комплектующими в натуральном и денежном выражениях (2006–2012 (янв-авг) гг.), а также прогноз развития рынка до 2017 года.

В пятой части проанализирована структура продаж УЭЦН в разрезе технологических параметров насосных установок: габаритов/ производительности/ напорных характеристик/ условий эксплуатации; определена прогнозная картина формирования спроса на различные модели УЭЦН до 2017 года.

Шестая часть посвящена описанию российских и иностранных производителей УЭЦН. В части приведен конкурентный анализ с точки зрения ассортиментной, ценовой, маркетинговой и сбытовой политик. Охарактеризованы тенденции консолидации и интеграции, дан обзор основных сделок M&A.

В седьмой части определена структура продаж УЭЦН в разрезе ВИНК, описаны ключевые потребители насосного оборудования, определены факторы, определяющие потребительские предпочтения, и проанализированы особенности закупок нефтедобывающего оборудования.

В восьмой части рассмотрен сегмент внешнего сервисного обслуживания механизированного фонда скважин. Определены объем и динамика рынка, основные тенденции развития, доли основных участников рынка, сформулированы прогнозы развития сегмента.

Завершает исследование PEST-анализ (анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов) российского рынка УЭЦН.

В заключении приведены основные выводы по работе.

К отчету приложена база данных участников российского рынка нефтяных насосов (в базе данных рассмотрены производители и сервисные компании по обслуживанию нефтяных насосов).

Отчет дополняет приложения, содержащие структуру эксплуатационного фонда скважин ВИНК в разрезе технологий (фонтан/газлифт/УЭЦН/ШГН/прочие) и статистику ввода новых скважин за счет бурения.

Содержание отчета о маркетинговом исследовании российского рынка установок электроцентробежных насосов (УЭЦН)

Введение
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Термины и определения
2. Общие сведения об эксплуатации нефтяных скважин
2.1. Классификация способов эксплуатации нефтяных скважин
2.2. Методика подбора насосного оборудования к скважине
3. Виды насосного оборудования для добычи нефти
3.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
3.2. Классификация УЭЦН
3.2.1. Габарит
3.2.2. Производительность
3.2.3. Напор
3.2.4. Условия эксплуатации
3.3. Альтернативные виды насосов для добычи нефти
3.3.1. Штанговые насосные установки
3.3.2. Бесштанговые насосные установки (УЭВН, УДПН, УГПН, струйные насосы)
4. Области применения УЭЦН
5. Сравнительный анализ насосного оборудования для добычи нефти
6. Основные сведения о сервисном обслуживании механизированного фонда скважин
ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
7. Общие сведения о нефтедобывающих месторождениях
8. Характеристика нефтедобывающей отрасли в разрезе месторождений
8.1. Региональная структура добычи нефти
8.2. Западно-Сибирская провинция
8.3. Волго-Уральская провинция
8.4. Тимано-Печорская провинция
ЧАСТЬ 3. СООТНОШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ
9. Структура фонда нефтяных добывающих скважин
10. Структура ввода добывающих нефтяных скважин
10.1. Структура ввода новых скважин посредством бурения
10.2. Перевод скважин на механизированные способы добычи
11. Прогноз соотношения технологий нефтедобычи
ЧАСТЬ 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ (УЭЦН)
12. Объем и динамика российского рынка в 2007–2012 годах
12.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
12.2. Погружные центробежные насосы (ЭЦН)
12.3. Погружные электродвигатели (ПЭД)
12.4. Станции управления ПЭД
13. Внутреннее производство
13.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
13.2. Погружные центробежные насосы (ЭЦН)
13.3. Погружные электродвигатели (ПЭД)
13.4. Станции управления ПЭД
14. Внешняя торговля
14.1. Методология анализа внешней торговли
14.2. Импорт
14.2.1. Импорт комплектных УЭЦН
14.2.2. Импорт погружных центробежных насосов (ЭЦН)
14.2.3. Импорт погружных электродвигателей (ПЭД)
14.2.4. Импорт станций управления ПЭД
14.3. Экспорт
14.3.1. Экспорт комплектных УЭЦН
14.3.2. Экспорт погружных центробежных насосов (ЭЦН)
14.3.3. Экспорт погружных электродвигателей (ПЭД)
14.3.4. Экспорт станций управления ПЭД
14.4. Выводы по анализу внешней торговли
15. Ценовой анализ
16. Прогноз развития рынка до 2017 года
ЧАСТЬ 5. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ УЭЦН
17. Современная структура потребления УЭЦН в разрезе технологических параметров
17.1. Габариты
17.2. Производительность
17.3. Номинальный напор
17.4. Условия добычи
18. Прогноз структуры потребления до 2017 года
ЧАСТЬ 6. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
19. Структура рынка
20. Ключевые участники рынка
21. Система сбыта нефтяных насосов
22. Сделки M&A
ЧАСТЬ 7. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ
23. Общая характеристика потребителей насосов для добычи нефти
24. Структура механизированного фонда скважин в разрезе ВИНК
25. Структура потребления УЭЦН в разрезе ВИНК
26. Профили ключевых потребителей
27. Факторы, определяющие потребительские предпочтения
28. Особенности механизма закупок
ЧАСТЬ 8. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕРВИСА МЕХАНИЗИРОВАННОГО ФОНДА СКВАЖИН
29. Объем и динамика рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти в 2006–2011 годах
29.1. Количественные показатели
29.2. Структура рынка
30. Участники рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти
30.1. Структура рынка
30.2. Лидеры рынка сервиса механизированного фонда
30.3. Профили ключевых участников рынка
31. Особенности потребления сервисных услуг
32. Основные тенденции рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти
33. Прогноз развития рынка сервиса механизированного фонда скважин
ЧАСТЬ 9. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА (PEST–анализ)
34. Политические факторы
35. Экономические факторы
36. Социальные факторы
37. Технологические факторы
ВЫВОДЫ

Приложения
1. База данных производителей насосов для добычи нефти и сервисных компаний по обслуживанию механизированного фонда скважин
2. Статистические материалы

К отчету приложена база данных участников российского рынка нефтяных насосов (в базе данных рассмотрены производители и сервисные компании по обслуживанию нефтяных насосов). В БД содержится информация о деятельности 50 компаний.

Компании в БД описаны набором реквизитов, среди которых:
- Компания
- URL
- Страна/регион РФ
- Контактная информация
- О компании
- Направления деятельности
- Производственные направления
- Сделки M&A
- Финансовые показатели
- Тип компании
- Производственные направления
- Вид производимых насосных установок
- Вид производимого привода
- Виды производимых нефтяных насосов
- Производимые комплектующие
- Комплектность поставляемых установок
- Характеристики и ассортимент приводов насосов
- Характеристики и ассортимент нефтяных насосов
- Характеристики и ассортимент станций управления
- Производственные показатели
- Стоимость оборудования
- Тип сервисной компании
- География оказания сервисных услуг
- Структура компании
- Спектр предоставляемых сервисных услуг
- Фонд обслуживаемых скважин
- Основные заказчики
- Система сбыта
- Маркетинг
- Конкурентные преимущества
- Инновационные материалы/технологии
- Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- группировка по виду деятельности (производитель, дистрибутор, сервисная компания);
- группировка в зависимости от насосной технологии (штанговые/бесштанговые насосные установки);
- группировка по виду производимого привода (станки-качалки; электропривод; гидропривод; другое);
- группировка по виду производимых нефтяных насосов (штанговые глубинные насосы ШГН; электроцентробежные насосы ЭЦН; электровинтовые насосы ЭВН; гидропоршневые насосы; диафрагменные насосы; струйные насосы);
- выборка по типу сервисной компании (сервисное подразделение ВИНК; сервисное подразделение российского производителя оборудования; сервисное подразделение иностранного производителя оборудования; независимая сервисная компания).

БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.