(495) 790-7591
#145
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Анализ рынка сухих строительных смесей (вер.8)

26.10.2020 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) — 146 стр.

50 000 руб.
История обновлений
  • 26.10.2020
    Версия 8 - добавлены данные о развитии рынка в 2019–1 полугодии 2020 гг., скорректированы прогнозы до 2024 года
  • 10.07.2019
    Версия 7 - по итогам 2018 года проведено обновление все рыночных показателей, скорректированы оптимистичный и базовый прогнозы развития рынка до 2022 года.
  • 25.05.2018
    Версия 6 - актуализированы все рыночные показатели по состоянию на 2017 год; сформированы прогнозы развития до 2021 года включительно.
  • 14.04.2017
    Версия 5 - добавлены данные о развитии рынка за 2015–2016 гг., скорректированы прогнозы на 2017–2020 гг.
  • 16.11.2015
    Версия 4 - актуализированы данные по российскому рынку в период до I половины 2015 года, определены тенденции развития российского рынка, выделены лидеры по итогам 2014 года, скорректированы прогнозы
  • 21.06.2013
    Версия 3 - добавлены итоги развития российского рынка сухих строительных смесей в 2012 году, скорректированы прогнозы
  • 27.06.2011
    Версия 2 - полностью актуализирован и существенно расширен отчет, добавлены обзоры рынков строительных смесей Белоруссии, Казахстана и Украины, создана база данных производителей
  • 02.07.2007
    Версия 1

Объектом исследования являются сухие строительные смеси (ССС), используемые для отделки помещений и внешней отделки зданий и сооружений. ССС состоят из трех основных компонентов: связующего (цемента, гипса, полимеров), наполнителя (песок) и модифицирующих добавок, которые определяют свойства и область применения смеси. Компоненты ССС смешиваются в производственных условиях и поставляются наиболее часто потребителю в бумажной упаковке (мешки от 1 до 50 кг).

ССС являются заменой строительным смесям, компоненты которых перемешиваются непосредственно на строительной площадке. ССС обладают точной дозировкой компонентов и равномерным содержанием модифицирующих добавок в объеме смеси.

Основные товарные группы ССС: клеевые смеси (для плитки, для монтажа теплоизоляции и проч.); штукатурки; шпатлевки; ровнители для пола; прочие ССС (затирки, гидроизоляция, универсальные смеси, кладочные растворы).

Целью исследования является комплексный анализ российского рынка сухих строительных смесей.

Задачи исследования:
1. Определение объема рынка.
2. Конкурентный анализ.
3. Ассортиментный анализ.
4. Ценовой анализ.
5. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
6. Построение прогнозов развития рынка.

География исследования: Россия.

Хронология исследования:
- ретроспектива: общий объем рынка — 2012–1 пол. 2020 гг.,
структуры рынка — 2016–1 пол. 2020 гг.;
- прогноз — 2020–2024 гг.

Отчет об исследовании состоит из 8 глав.

В первой главе даны основные определения объекта исследования, приведена классификация сухих строительных смесей, описана технология изготовления.

Во второй главе содержатся основные показатели российского рынка ССС: объем рынка, его структура в разрезе производителей, регионов и групп товаров.

Подробному анализу товарных групп ССС посвящена третья глава.

Региональные рынки рассмотрены в четвертой главе.

В пятой главе рассмотрены лидеры рынка, представлены профили крупнейших компаний.

Ценовой анализ отражен в шестой главе.

В седьмой главе дан анализ внешних факторов развития рынка. Рассмотрев макроэкономические показатели, динамику строительной отрасли, рынки сырья и прочие факторы, в восьмой главе построен прогноз рынка на 2020–2024 гг.

По итогам исследования сформулированы основные выводы.


Методы исследования и источники данных:

1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, анализ официальной статистики, статистики поисковых запросов.

Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, данные поисковых запросов Yandex, Google, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и др.

2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков сухих строительных смесей (с 2007 г. ) и других строительных и отделочных материалов (с 2004 г. ).

Замечания о методологии

Приводимые в отчете количественные показатели рынка ССС носят оценочный характер. Такие данные необходимо рассматривать как оценку консалтинговой группы «Текарт», которая основывается на ряде прямых и косвенных данных, полученных из первичных и вторичных источников, в частности:
- данные по общему объему рынка ССС — комплексная оценка «Текарт» на основании официальной статистики (данные ФСГС РФ, ФТС РФ, ФНС РФ), а также данных Союза производителей сухих строительных смесей (СПССС);
- структуры рынка в разрезе товарных групп, регионов (ФО) и производителей — расчет «Текарт» на основании собственной, ежегодно корректируемой модели анализа спроса с использованием базовой статистики и digital инструментов (семантический анализ поисковых запросов).

Поскольку речь идет об оценочных показателях, для них характерна определенная степень округления и допущений. Вместе с тем комплексный подход к получению каждого оценочного показателя, а также опыт проведения маркетинговых исследований консалтинговой группой «Текарт», позволяют говорить о достаточной близости оценок «Текарт» реальным рыночным показателям.
Содержание отчета об исследовании российского рынка сухих строительных смесей

Введение
1. Определения

1.1. Общие сведения об объекте исследования
1.2. Классификация ССС
1.3. Технология производства ССС
2. Количественные показатели рынка ССС
2.1. Объем рынка
2.2. Баланс рынка
2.3. Структура рынка
3. Подробная структура рынка в разрезе товарных групп
3.1. Товарная группа «штукатурка»
3.2. Товарная группа «клей для плитки»
3.3. Товарная группа «ровнители для пола»
3.4. Товарная группа «шпаклевка»
3.5. Товарная группа «кладочная смесь»
3.6. Товарная группа «затирка»
4. Региональные рынки
4.1. Центральный федеральный округ
4.2. Приволжский федеральный округ
4.3. Северо-Западный федеральный округ
4.4. Южный федеральный округ
4.5. Уральский федеральный округ
4.6. Сибирский федеральный округ
4.7. Дальневосточный федеральный округ
4.8. Северо-Кавказский федеральный округ
5. Лидеры рынка
6. Ценовой анализ (текущий «срез»)

6.1. Ценовой анализ товарной группы «штукатурка»
6.2. Ценовой анализ товарной группы «клеи для плитки»
6.3. Ценовой анализ товарной группы «ровнители для пола»
6.4. Ценовой анализ товарной группы «шпаклевка»
6.5. Ценовой анализ товарной группы «кладочная смесь»
6.6. Ценовой анализ товарной группы «затирка»
7. Анализ внешних факторов рынка
7.1. Макроэкономические показатели РФ
7.2. Обзор строительной отрасли в РФ
7.2.1. Нежилое строительство
7.2.2. Жилищное строительство
7.2.3. Незавершенное строительство
7.3. Обзор рынков сырья
7.3.1. Рынок цемента
7.3.2. Рынок строительного гипса
7.3.3. Рынок песка
8. Прогноз развития рынка ССС на 2020–2024 гг.
Выводы
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Классификация ССС
Таблица 2. Виды модифицирующих добавок для производства ССС
Таблица 3. Баланс российского рынка ССС в 2012?1 пол. 2020 гг., тыс. тонн
Таблица 4. Потребление ССС в России в разрезе товарных групп в 2016?1 пол. 2020 гг., тыс. тонн
Таблица 5. Поквартальная динамика потребления штукатурки в России в 2016?1 пол. 2020 гг.
Таблица 6. Поквартальная динамика потребления клея для плитки в России в 2016?1 пол. 2020 гг.
Таблица 7. Поквартальная динамика потребления ровнителей для пола в России в 2016?1 пол. 2020 гг.
Таблица 8. Поквартальная динамика потребления шпаклевки в России в 2016?1 пол. 2020 гг.
Таблица 9. Поквартальная динамика потребления кладочных смесей в России в 2016?1 пол. 2020 гг.
Таблица 10. Поквартальная динамика потребления затирок в России в 2016?1  пол. 2020 гг.
Таблица 11. Потребление всех видов ССС по федеральным округам в 2016?1 пол. 2020 гг., тыс. тонн
Таблица 12. Поквартальная динамика потребления ССС в ЦФО в 2016?1 пол. 2020 гг.
Таблица 13. Поквартальная динамика потребления ССС в ПФО в 2016?1 пол. 2020 гг.
Таблица 14. Поквартальная динамика потребления ССС в СЗФО в 2016?1 пол.2020 гг.
Таблица 15. Поквартальная динамика потребления ССС в ЮФО в 2016?2019 гг., 1 и 2 квартале 2020 года
Таблица 16. Поквартальная динамика потребления ССС в УФО в 2016?2019 гг., 1 и 2 квартале 2020 года
Таблица 17. Поквартальная динамика потребления ССС в СФО в 2016?2019 гг., 1 и 2 квартале 2020 года
Таблица 18. Поквартальная динамика потребления ССС в ДФО в 2016?2019 гг., 1 и 2 квартале 2020 года
Таблица 19. Поквартальная динамика потребления ССС в СКФО в 2016?2019 гг., 1-м квартале 2020 года
Таблица 20. Сводная таблица основных показателей по фокусным производителям ССС
Таблица 21. Средние цены на штукатурку по типам в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Таблица 22. Средние цены на ровнители для пола по типам в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Таблица 23. Средние цены на шпаклевку по типам в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Таблица 24. Ключевые макроэкономические показатели России в 2012–2024 гг.
Таблица 25. Показатели строительства на территории РФ в 2012–2024 гг., млн кв. м
Таблица 26. Показатели нежилого строительства в 2012–2024 гг., млн кв. м
Таблица 27. Жилищное строительство в России в 2012–2024 гг.
Таблица 28. Показатели незавершенного строительства на конец года в период 2012–2024 гг.
Таблица 29. Баланс российского рынка цемента в период 2012–2024 гг., тыс. тонн
Таблица 30. Баланс российского рынка строительного гипса в период 2012–2024 гг., тыс. тонн
Таблица 31. Баланс российского рынка песка в период 2012–2024 гг., тыс. тонн
Таблица 32. Прогноз структуры рынка в 2020–2024 гг (в сравнении с 2019 годом) по основным товарным группам, тыс. тонн

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Потребление ССС в России в 2012?1 пол. 2020 гг. с оценкой показателей в 2020 году
Рисунок 2. Региональная структура потребления всех видов ССС в 2016–1 пол. 2020 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 3. Товарная структура потребления всех видов ССС в 2016–1 пол. 2020 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 4. Структура потребления всех видов ССС в разрезе производителей в 2016–1 пол. 2020 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 5. Потребление штукатурки в России в 2016?1 пол. 2020 гг.
Рисунок 6. Сравнение региональной структуры потребления штукатурки в России в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 7. Сравнение структуры потребления штукатурки в России в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 8. Потребление клея для плитки в России в 2016?1 пол. 2020 гг.
Рисунок 9. Сравнение региональной структуры потребления клея для плитки в России в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 10. Сравнение структуры потребления клея для плитки в России в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 11. Потребление ровнителей для пола в России в 2016?1 пол. 2020 гг.
Рисунок 12. Сравнение региональной структуры потребления ровнителей для пола в России в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 13. Сравнение структуры потребления ровнителей для пола в России в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 14. Потребление шпаклевки в России в 2016?1 пол. 2020 гг.
Рисунок 15. Сравнение региональной структуры потребления шпаклевки в России в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 16. Сравнение структуры потребления шпаклевки в России в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 17. Потребление кладочных смесей в России в 2016?1 пол. 2020 гг.
Рисунок 18. Сравнение региональной структуры потребления кладочных смесей в России в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 19. Сравнение структуры потребления кладочных смесей в России в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 20. Потребление затирок в России в 2016?1  пол. 2020 гг.
Рисунок 21. Сравнение региональной структуры потребления затирок в России в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 22. Сравнение структуры потребления затирок в России в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 23. Потребление всех видов ССС в ЦФО в 2016?1 пол. 2020 гг.
Рисунок 24. Сравнение товарной структуры потребления ССС в ЦФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 25. Сравнение структуры потребления ССС в ЦФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 26. Потребление всех видов ССС в ПФО в 2016?1 пол. 2020 гг.
Рисунок 27. Сравнение товарной структуры потребления ССС в ПФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 28. Сравнение структуры потребления ССС в ПФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 29. Потребление всех видов ССС в СЗФО в 2016?1 пол.2020 гг.
Рисунок 30. Сравнение товарной структуры потребления ССС в СЗФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 31. Сравнение структуры потребления ССС в СЗФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 32. Потребление всех видов ССС в ЮФО в 2016?1 пол. 2020 гг.
Рисунок 33. Сравнение товарной структуры потребления ССС в ЮФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 34. Сравнение структуры потребления ССС в ЮФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 35. Потребление всех видов ССС в УФО в 2016?1 пол. 2020 гг.
Рисунок 36. Сравнение товарной структуры потребления ССС в УФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 37. Сравнение структуры потребления ССС в УФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 38. Потребление всех видов ССС в СФО в 2016?1 пол. 2020 гг.
Рисунок 39. Сравнение товарной структуры потребления ССС в СФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 40. Сравнение структуры потребления ССС в СФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 41. Потребление всех видов ССС в ДФО в 2016?1 пол. 2020 гг.
Рисунок 42. Сравнение товарной структуры потребления ССС в ДФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 43. Сравнение структуры потребления ССС в ДФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 44. Потребление всех видов ССС в СКФО в 2016?1 пол. 2020 гг.
Рисунок 45. Сравнение товарной структуры потребления ССС в СКФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 46. Сравнение структуры потребления ССС в СКФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 47. Средние цены на ССС в разбивке на товарные группы, руб./ кг
Рисунок 48. Средние цены на штукатурку в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 49. Средние цены на клей для плитки в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 50. Средние цены на ровнители для пола в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 51. Средние цены на шпаклевку в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 52. Средние цены на кладочную смесь в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 53. Средние цены на затирку в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 54. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2012–2024
Рисунок 55. Суммарный объем строительства в России в 2012–2024 гг., млн кв. м
Рисунок 56. Динамика ввода в эксплуатацию зданий нежилого назначения в России в 2012–2024 гг., млн кв. м
Рисунок 57. Структура строительства нежилых зданий по типам в 2019 и прогнозном 2024 гг., % от общей площади
Рисунок 58. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого назначения в России в 2012–2024 гг., млн кв. м
Рисунок 59. Лидирующие регионы по объему ввода в эксплуатацию жилых зданий в 2019 году, тыс. кв. м
Рисунок 60. Соотношение многоэтажного и малоэтажного строительства России в составе жилищного строительства в 2019 и прогнозном 2024 гг., % от общей площади
Рисунок 61. Площадь зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве на конец года, в 2012–2024 гг., млн кв. м
Рисунок 62. Доля зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве на конец года, в суммарном объеме строительных работ в 2012–2024 гг., млн кв. м
Рисунок 63. Потребление цемента в России в 2012–2024 гг.
Рисунок 64. Потребление строительного гипса в России в 2012–2024 гг.
Рисунок 65. Потребление песка в России в 2012–2024 гг.
Рисунок 66. Региональная структура производства строительного песка в России в 2019 году, % от общего объема производства
Рисунок 67. Прогноз российского рынка ССС в 2020–2024 гг., млн тонн, %
Рисунок 68. Прогноз изменения видовой структуры рынка ССС в России к 2024 году

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 #145 с 8.30 до 17.30.

Анализ рынка сухих строительных смесей (вер.8)
В настоящее время мы принимаем оплату только от юридических лиц и не работаем с частными лицами.
Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»