- НовыйСухие строительные смеси
- НовыйКровельные материалы
- Гранит и мрамор
- Пеностекло
- Композитная арматура
- Мастики
- Конструктивная огнезащита
- Огнеупорные материалы
- Минеральный порошок
- Стеновые блочные материалы
- Бизнес-план стеклокомпозитные профили
- Сайдинг
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Анализ рынка сухих строительных смесей (вер.9)
26.05.2025 — дата последней редакции отчета
Аналитический отчет (pdf) — 83 стр.
История обновлений
- 26.05.2025Версия 9 - добавлены итоги развития рынка в 2020–2024 гг., сформированы прогнозы до 2029 года
- 26.10.2020Версия 8 - добавлены данные о развитии рынка в 2019–1 полугодии 2020 гг., скорректированы прогнозы до 2024 года
- 10.07.2019Версия 7 - по итогам 2018 года проведено обновление все рыночных показателей, скорректированы оптимистичный и базовый прогнозы развития рынка до 2022 года.
- 25.05.2018Версия 6 - актуализированы все рыночные показатели по состоянию на 2017 год; сформированы прогнозы развития до 2021 года включительно.
- 14.04.2017Версия 5 - добавлены данные о развитии рынка за 2015–2016 гг., скорректированы прогнозы на 2017–2020 гг.
- 16.11.2015Версия 4 - актуализированы данные по российскому рынку в период до I половины 2015 года, определены тенденции развития российского рынка, выделены лидеры по итогам 2014 года, скорректированы прогнозы
- 21.06.2013Версия 3 - добавлены итоги развития российского рынка сухих строительных смесей в 2012 году, скорректированы прогнозы
- 27.06.2011Версия 2 - полностью актуализирован и существенно расширен отчет, добавлены обзоры рынков строительных смесей Белоруссии, Казахстана и Украины, создана база данных производителей
- 02.07.2007Версия 1
- Описание
исследования - Оглавление
отчета - Таблицы
и диаграммы - Консультация
и заказ - Обновление
и расширение
Объектом исследования являются сухие строительные смеси (ССС), используемые для отделки помещений и внешней отделки зданий и сооружений. ССС состоят из трех основных компонентов: связующего (цемента, гипса, полимеров), наполнителя (песок) и модифицирующих добавок, которые определяют свойства и область применения смеси. Компоненты ССС смешиваются в производственных условиях и поставляются наиболее часто потребителю в бумажной упаковке (мешки от 1 до 50 кг).
ССС являются заменой строительным смесям, компоненты которых перемешиваются непосредственно на строительной площадке. ССС обладают точной дозировкой компонентов и равномерным содержанием модифицирующих добавок в объеме смеси.
Основные товарные группы ССС: клеевые смеси (для плитки, для монтажа теплоизоляции и проч.); штукатурки; шпатлевки; ровнители для пола; прочие ССС (затирки, гидроизоляция, универсальные смеси, кладочные растворы).
Целью исследования является комплексный анализ российского рынка сухих строительных смесей.
Задачи исследования:
1. Определение объема рынка.
2. Конкурентный анализ.
3. Ассортиментный анализ.
4. Ценовой анализ.
5. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
6. Построение прогнозов развития рынка.
География исследования: Россия, в том числе в разрезе федеральных округов (ФО).
Хронология исследования:
- ретроспектива: 2017–2024 гг.;
- прогноз — 2025–2029 гг.
Отчет об исследовании состоит из 7 глав.
В первой главе даны основные определения объекта исследования, приведена классификация сухих строительных смесей, а также информация о технологии изготовления.
Во второй главе содержатся основные показатели российского рынка ССС: объем рынка, его структура в разрезе производителей и товарных групп.
Подробному анализу товарных групп ССС посвящена третья глава.
В четвертой главе рассмотрены лидеры рынка, представлены профили крупнейших компаний.
Ценовой анализ отражен в пятой главе.
В шестой главе дан анализ внешних факторов развития рынка.
На основании макроэкономических показателей, динамики строительной отрасли, рынков сырья и прочих факторов, в седьмой главе построен прогноз развития рынка ССС на 2025–2029 гг.
В заключение сформулированы основные выводы по итогам исследования.
Методы исследования и источники данных:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, анализ официальной статистики, статистики поисковых запросов.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, данные поисковых запросов Yandex, Google, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и др.
2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков сухих строительных смесей (с 2007 г. ) и других строительных и отделочных материалов (с 2004 г. ).
Замечания о методологии
Приводимые в отчете количественные показатели рынка ССС носят оценочный характер. Такие данные необходимо рассматривать как оценку консалтинговой группы «Текарт», которая основывается на ряде прямых и косвенных данных, полученных из первичных и вторичных источников, в частности:
- данные по общему объему рынка ССС — комплексная оценка «Текарт» на основании официальной статистики (данные ФСГС РФ, ФТС РФ, ФНС РФ), а также данных Союза производителей сухих строительных смесей (СПССС);
- структуры рынка в разрезе товарных групп, регионов (ФО) и производителей — расчет «Текарт» на основании собственной, ежегодно корректируемой модели анализа спроса с использованием базовой статистики и digital инструментов (семантический анализ поисковых запросов).
Поскольку речь идет об оценочных показателях, для них характерна определенная степень округления и допущений. Вместе с тем комплексный подход к получению каждого оценочного показателя, а также опыт проведения маркетинговых исследований консалтинговой группой «Текарт», позволяют говорить о достаточной близости оценок «Текарт» реальным рыночным показателям.
ССС являются заменой строительным смесям, компоненты которых перемешиваются непосредственно на строительной площадке. ССС обладают точной дозировкой компонентов и равномерным содержанием модифицирующих добавок в объеме смеси.
Основные товарные группы ССС: клеевые смеси (для плитки, для монтажа теплоизоляции и проч.); штукатурки; шпатлевки; ровнители для пола; прочие ССС (затирки, гидроизоляция, универсальные смеси, кладочные растворы).
Целью исследования является комплексный анализ российского рынка сухих строительных смесей.
Задачи исследования:
1. Определение объема рынка.
2. Конкурентный анализ.
3. Ассортиментный анализ.
4. Ценовой анализ.
5. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
6. Построение прогнозов развития рынка.
География исследования: Россия, в том числе в разрезе федеральных округов (ФО).
Хронология исследования:
- ретроспектива: 2017–2024 гг.;
- прогноз — 2025–2029 гг.
Отчет об исследовании состоит из 7 глав.
В первой главе даны основные определения объекта исследования, приведена классификация сухих строительных смесей, а также информация о технологии изготовления.
Во второй главе содержатся основные показатели российского рынка ССС: объем рынка, его структура в разрезе производителей и товарных групп.
Подробному анализу товарных групп ССС посвящена третья глава.
В четвертой главе рассмотрены лидеры рынка, представлены профили крупнейших компаний.
Ценовой анализ отражен в пятой главе.
В шестой главе дан анализ внешних факторов развития рынка.
На основании макроэкономических показателей, динамики строительной отрасли, рынков сырья и прочих факторов, в седьмой главе построен прогноз развития рынка ССС на 2025–2029 гг.
В заключение сформулированы основные выводы по итогам исследования.
Методы исследования и источники данных:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, анализ официальной статистики, статистики поисковых запросов.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, данные поисковых запросов Yandex, Google, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и др.
2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков сухих строительных смесей (с 2007 г. ) и других строительных и отделочных материалов (с 2004 г. ).
Замечания о методологии
Приводимые в отчете количественные показатели рынка ССС носят оценочный характер. Такие данные необходимо рассматривать как оценку консалтинговой группы «Текарт», которая основывается на ряде прямых и косвенных данных, полученных из первичных и вторичных источников, в частности:
- данные по общему объему рынка ССС — комплексная оценка «Текарт» на основании официальной статистики (данные ФСГС РФ, ФТС РФ, ФНС РФ), а также данных Союза производителей сухих строительных смесей (СПССС);
- структуры рынка в разрезе товарных групп, регионов (ФО) и производителей — расчет «Текарт» на основании собственной, ежегодно корректируемой модели анализа спроса с использованием базовой статистики и digital инструментов (семантический анализ поисковых запросов).
Поскольку речь идет об оценочных показателях, для них характерна определенная степень округления и допущений. Вместе с тем комплексный подход к получению каждого оценочного показателя, а также опыт проведения маркетинговых исследований консалтинговой группой «Текарт», позволяют говорить о достаточной близости оценок «Текарт» реальным рыночным показателям.
Содержание отчета об исследовании российского рынка сухих строительных смесей
Введение
1. Определения
1.1. Общие сведения об объекте исследования
1.2. Классификация ССС
1.3. Технология производства ССС
2. Количественные показатели рынка ССС
2.1. Объем рынка
2.2. Баланс рынка
2.3. Структура рынка в разрезе товарных групп
2.4. Структура рынка в разрезе производителей
3. Подробная структура рынка в разрезе товарных групп
3.1. Товарная группа «штукатурка»
3.2. Товарная группа «клей для плитки»
3.3. Товарная группа «ровнители для пола»
3.4. Товарная группа «шпаклевка»
3.5. Товарная группа «кладочная смесь»
3.6. Товарная группа «затирка»
4. Лидеры рынка
5. Ценовой анализ
5.1. Ценовой анализ товарной группы «штукатурка»
5.2. Ценовой анализ товарной группы «клеи для плитки»
5.3. Ценовой анализ товарной группы «ровнители для пола»
5.4. Ценовой анализ товарной группы «шпаклевка»
5.5. Ценовой анализ товарной группы «кладочная смесь»
5.6. Ценовой анализ товарной группы «затирка»
6. Анализ внешних факторов рынка
6.1. Макроэкономические показатели РФ
6.2. Обзор строительной отрасли в РФ
6.2.1. Общие показатели
6.2.2. Нежилое строительство
6.2.3. Жилищное строительство
6.2.4. Незавершенное строительство
6.3. Обзор рынков сырья
6.3.1. Рынок цемента
6.3.2. Рынок строительного гипса
6.3.3. Рынок песка
7. Прогноз развития рынка ССС на 2025–2029 гг.
Выводы
Введение
1. Определения
1.1. Общие сведения об объекте исследования
1.2. Классификация ССС
1.3. Технология производства ССС
2. Количественные показатели рынка ССС
2.1. Объем рынка
2.2. Баланс рынка
2.3. Структура рынка в разрезе товарных групп
2.4. Структура рынка в разрезе производителей
3. Подробная структура рынка в разрезе товарных групп
3.1. Товарная группа «штукатурка»
3.2. Товарная группа «клей для плитки»
3.3. Товарная группа «ровнители для пола»
3.4. Товарная группа «шпаклевка»
3.5. Товарная группа «кладочная смесь»
3.6. Товарная группа «затирка»
4. Лидеры рынка
5. Ценовой анализ
5.1. Ценовой анализ товарной группы «штукатурка»
5.2. Ценовой анализ товарной группы «клеи для плитки»
5.3. Ценовой анализ товарной группы «ровнители для пола»
5.4. Ценовой анализ товарной группы «шпаклевка»
5.5. Ценовой анализ товарной группы «кладочная смесь»
5.6. Ценовой анализ товарной группы «затирка»
6. Анализ внешних факторов рынка
6.1. Макроэкономические показатели РФ
6.2. Обзор строительной отрасли в РФ
6.2.1. Общие показатели
6.2.2. Нежилое строительство
6.2.3. Жилищное строительство
6.2.4. Незавершенное строительство
6.3. Обзор рынков сырья
6.3.1. Рынок цемента
6.3.2. Рынок строительного гипса
6.3.3. Рынок песка
7. Прогноз развития рынка ССС на 2025–2029 гг.
Выводы
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Классификация ССС
Таблица 2. Виды модифицирующих добавок для производства ССС
Таблица 3. Баланс российского рынка ССС в 2017?2024 гг., тыс. тонн
Таблица 4. Потребление ССС в России в разрезе товарных групп в 2017?2024 гг., тыс. тонн
Таблица 5. Поквартальная динамика потребления штукатурки в России в 2017?2024 гг.
Таблица 6. Поквартальная динамика потребления клея для плитки в России в 2017?2024 гг.
Таблица 7. Поквартальная динамика потребления ровнителей для пола в России в 2017?2024 гг.
Таблица 8. Поквартальная динамика потребления шпаклевки в России в 2017?2024 гг.
Таблица 9. Поквартальная динамика потребления кладочных смесей в России в 2017?2024 гг.
Таблица 10. Поквартальная динамика потребления затирок в России в 2017?2024 гг.
Таблица 11. Сводная таблица основных показателей по фокусным производителям ССС
Таблица 12. Средние цены на штукатурку по типам в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Таблица 13. Средние цены на ровнители для пола по типам в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Таблица 14. Средние цены на шпаклевку по типам в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Таблица 15. Ключевые макроэкономические показатели России в 2017–2029 гг.
Таблица 16. Показатели строительства на территории РФ в 2017–2029 гг., млн кв. м
Таблица 17. Показатели нежилого строительства в 2017–2029 гг., млн кв. м
Таблица 18. Жилищное строительство в России в 2017–2029 гг.
Таблица 19. Показатели незавершенного строительства на конец года в период 2017–2029 гг.
Таблица 20. Баланс российского рынка цемента в период 2017–2029 гг., тыс. тонн
Таблица 21. Баланс российского рынка строительного гипса в период 2017–2029 гг., тыс. тонн
Таблица 22. Баланс российского рынка песка в период 2017–2029 гг., тыс. тонн
Таблица 23. Прогноз структуры рынка в 2025–2029 гг (в сравнении с 2024 годом) по основным товарным группам, тыс. тонн
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Потребление ССС в России в 2017?2024 гг.
Рисунок 2. Товарная структура потребления всех видов ССС в 2017–2024 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 3. Структура потребления всех видов ССС в разрезе производителей в 2017–2024 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 4. Потребление штукатурки в России в 2017?2024 гг.
Рисунок 5. Потребление клея для плитки в России в 2017?2024 гг.
Рисунок 6. Потребление ровнителей для пола в России в 2017?2024 гг.
Рисунок 7. Потребление шпаклевки в России в 2017?2024 гг.
Рисунок 8. Потребление кладочных смесей в России в 2017?2024 гг.
Рисунок 9. Потребление затирок в России в 2017?2024 гг.
Рисунок 10. Средние цены на ССС в разрезе товарных групп, руб./ кг
Рисунок 11. Средние цены на штукатурку в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 12. Средние цены на клей для плитки в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 13. Средние цены на ровнители для пола в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 14. Средние цены на шпаклевку в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 15. Средние цены на кладочную смесь в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 16. Средние цены на затирку в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 17. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2017–2029 гг.
Рисунок 18. Суммарный объем строительства в России в 2017–2029 гг., млн кв. м
Рисунок 19. Динамика ввода в эксплуатацию зданий нежилого назначения в России в 2017–2029 гг., млн кв. м
Рисунок 20. Структура строительства нежилых зданий по типам в 2024 и прогнозном 2029 гг., % от общей площади
Рисунок 21. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого назначения в России в 2017–2029 гг., млн кв. м
Рисунок 22. Лидирующие регионы по объему ввода в эксплуатацию жилых зданий в 2019 году, тыс. кв. м
Рисунок 23. Соотношение индивидуального и многоквартирного жилищного строительства России в 2024 и прогнозном 2029 гг., % от общей площади
Рисунок 24. Площадь зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве на конец года, в 2017–2029 гг., млн кв. м
Рисунок 25. Доля зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве на конец года, в суммарном объеме строительных работ в 2017–2029 гг., млн кв. м
Рисунок 26. Потребление цемента в России в 2017–2029 гг.
Рисунок 27. Региональная структура производства цемента в России в 2024 году, % от общего объема производства
Рисунок 28. Потребление строительного гипса в России в 2017–2029 гг.
Рисунок 29. Региональная структура производства строительного гипса в России в 2024 году, % от общего объема производства
Рисунок 30. Потребление песка в России в 2017–2029 гг.
Рисунок 31. Региональная структура производства строительного песка в России в 2024 году, % от общего объема производства
Рисунок 32. Прогноз российского рынка ССС в 2020–2024 гг., млн тонн, %
Рисунок 33. Прогноз изменения товарной структуры рынка ССС в России к 2029 году
Таблица 1. Классификация ССС
Таблица 2. Виды модифицирующих добавок для производства ССС
Таблица 3. Баланс российского рынка ССС в 2017?2024 гг., тыс. тонн
Таблица 4. Потребление ССС в России в разрезе товарных групп в 2017?2024 гг., тыс. тонн
Таблица 5. Поквартальная динамика потребления штукатурки в России в 2017?2024 гг.
Таблица 6. Поквартальная динамика потребления клея для плитки в России в 2017?2024 гг.
Таблица 7. Поквартальная динамика потребления ровнителей для пола в России в 2017?2024 гг.
Таблица 8. Поквартальная динамика потребления шпаклевки в России в 2017?2024 гг.
Таблица 9. Поквартальная динамика потребления кладочных смесей в России в 2017?2024 гг.
Таблица 10. Поквартальная динамика потребления затирок в России в 2017?2024 гг.
Таблица 11. Сводная таблица основных показателей по фокусным производителям ССС
Таблица 12. Средние цены на штукатурку по типам в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Таблица 13. Средние цены на ровнители для пола по типам в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Таблица 14. Средние цены на шпаклевку по типам в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Таблица 15. Ключевые макроэкономические показатели России в 2017–2029 гг.
Таблица 16. Показатели строительства на территории РФ в 2017–2029 гг., млн кв. м
Таблица 17. Показатели нежилого строительства в 2017–2029 гг., млн кв. м
Таблица 18. Жилищное строительство в России в 2017–2029 гг.
Таблица 19. Показатели незавершенного строительства на конец года в период 2017–2029 гг.
Таблица 20. Баланс российского рынка цемента в период 2017–2029 гг., тыс. тонн
Таблица 21. Баланс российского рынка строительного гипса в период 2017–2029 гг., тыс. тонн
Таблица 22. Баланс российского рынка песка в период 2017–2029 гг., тыс. тонн
Таблица 23. Прогноз структуры рынка в 2025–2029 гг (в сравнении с 2024 годом) по основным товарным группам, тыс. тонн
Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Потребление ССС в России в 2017?2024 гг.
Рисунок 2. Товарная структура потребления всех видов ССС в 2017–2024 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 3. Структура потребления всех видов ССС в разрезе производителей в 2017–2024 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 4. Потребление штукатурки в России в 2017?2024 гг.
Рисунок 5. Потребление клея для плитки в России в 2017?2024 гг.
Рисунок 6. Потребление ровнителей для пола в России в 2017?2024 гг.
Рисунок 7. Потребление шпаклевки в России в 2017?2024 гг.
Рисунок 8. Потребление кладочных смесей в России в 2017?2024 гг.
Рисунок 9. Потребление затирок в России в 2017?2024 гг.
Рисунок 10. Средние цены на ССС в разрезе товарных групп, руб./ кг
Рисунок 11. Средние цены на штукатурку в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 12. Средние цены на клей для плитки в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 13. Средние цены на ровнители для пола в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 14. Средние цены на шпаклевку в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 15. Средние цены на кладочную смесь в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 16. Средние цены на затирку в разрезе фокусных производителей, руб./ кг
Рисунок 17. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2017–2029 гг.
Рисунок 18. Суммарный объем строительства в России в 2017–2029 гг., млн кв. м
Рисунок 19. Динамика ввода в эксплуатацию зданий нежилого назначения в России в 2017–2029 гг., млн кв. м
Рисунок 20. Структура строительства нежилых зданий по типам в 2024 и прогнозном 2029 гг., % от общей площади
Рисунок 21. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого назначения в России в 2017–2029 гг., млн кв. м
Рисунок 22. Лидирующие регионы по объему ввода в эксплуатацию жилых зданий в 2019 году, тыс. кв. м
Рисунок 23. Соотношение индивидуального и многоквартирного жилищного строительства России в 2024 и прогнозном 2029 гг., % от общей площади
Рисунок 24. Площадь зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве на конец года, в 2017–2029 гг., млн кв. м
Рисунок 25. Доля зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве на конец года, в суммарном объеме строительных работ в 2017–2029 гг., млн кв. м
Рисунок 26. Потребление цемента в России в 2017–2029 гг.
Рисунок 27. Региональная структура производства цемента в России в 2024 году, % от общего объема производства
Рисунок 28. Потребление строительного гипса в России в 2017–2029 гг.
Рисунок 29. Региональная структура производства строительного гипса в России в 2024 году, % от общего объема производства
Рисунок 30. Потребление песка в России в 2017–2029 гг.
Рисунок 31. Региональная структура производства строительного песка в России в 2024 году, % от общего объема производства
Рисунок 32. Прогноз российского рынка ССС в 2020–2024 гг., млн тонн, %
Рисунок 33. Прогноз изменения товарной структуры рынка ССС в России к 2029 году