Объектом исследования являются сухие строительные смеси (ССС), используемые для отделки помещений и внешней отделки зданий и сооружений. ССС состоят из трех основных компонентов: связующего (цемента, гипса, полимеров), наполнителя (песок) и модифицирующих добавок, которые определяют свойства и область применения смеси. Компоненты ССС смешиваются в производственных условиях и поставляются наиболее часто потребителю в бумажной упаковке (мешки от 1 до 50 кг).

ССС являются заменой строительным смесям, компоненты которых перемешиваются непосредственно на строительной площадке. ССС обладают точной дозировкой компонентов и равномерным содержанием модифицирующих добавок в объеме смеси.

Основные товарные группы ССС: клеевые смеси (для плитки, для монтажа теплоизоляции и проч.); штукатурки; шпатлевки; ровнители для пола; прочие ССС (затирки, гидроизоляция, универсальные смеси, кладочные растворы).

Целью исследования является комплексный анализ российского рынка сухих строительных смесей.

Задачи исследования:
1. Определение объема рынка.
2. Конкурентный анализ.
3. Ассортиментный анализ.
4. Ценовой анализ.
5. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
6. Построение прогнозов развития рынка.

География исследования: Россия.

Хронология исследования:
- ретроспектива: общий объем рынка — 2012–1 пол. 2020 гг.,
структуры рынка — 2016–1 пол. 2020 гг.;
- прогноз — 2020–2024 гг.

Отчет об исследовании состоит из 8 глав.

В первой главе даны основные определения объекта исследования, приведена классификация сухих строительных смесей, описана технология изготовления.

Во второй главе содержатся основные показатели российского рынка ССС: объем рынка, его структура в разрезе производителей, регионов и групп товаров.

Подробному анализу товарных групп ССС посвящена третья глава.

Региональные рынки рассмотрены в четвертой главе.

В пятой главе рассмотрены лидеры рынка, представлены профили крупнейших компаний.

Ценовой анализ отражен в шестой главе.

В седьмой главе дан анализ внешних факторов развития рынка. Рассмотрев макроэкономические показатели, динамику строительной отрасли, рынки сырья и прочие факторы, в восьмой главе построен прогноз рынка на 2020–2024 гг.

По итогам исследования сформулированы основные выводы.


Методы исследования и источники данных:

1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, анализ официальной статистики, статистики поисковых запросов.

Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, данные поисковых запросов Yandex, Google, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и др.

2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков сухих строительных смесей (с 2007 г. ) и других строительных и отделочных материалов (с 2004 г. ).

Замечания о методологии

Приводимые в отчете количественные показатели рынка ССС носят оценочный характер. Такие данные необходимо рассматривать как оценку консалтинговой группы «Текарт», которая основывается на ряде прямых и косвенных данных, полученных из первичных и вторичных источников, в частности:
- данные по общему объему рынка ССС — комплексная оценка «Текарт» на основании официальной статистики (данные ФСГС РФ, ФТС РФ, ФНС РФ), а также данных Союза производителей сухих строительных смесей (СПССС);
- структуры рынка в разрезе товарных групп, регионов (ФО) и производителей — расчет «Текарт» на основании собственной, ежегодно корректируемой модели анализа спроса с использованием базовой статистики и digital инструментов (семантический анализ поисковых запросов).

Поскольку речь идет об оценочных показателях, для них характерна определенная степень округления и допущений. Вместе с тем комплексный подход к получению каждого оценочного показателя, а также опыт проведения маркетинговых исследований консалтинговой группой «Текарт», позволяют говорить о достаточной близости оценок «Текарт» реальным рыночным показателям.
Содержание отчета об исследовании российского рынка сухих строительных смесей

Введение
1. Определения
1.1. Общие сведения об объекте исследования
1.2. Классификация ССС
1.3. Технология производства ССС
2. Количественные показатели рынка ССС
2.1. Объем рынка
2.2. Баланс рынка
2.3. Структура рынка
3. Подробная структура рынка в разрезе товарных групп
3.1. Товарная группа «штукатурка»
3.2. Товарная группа «клей для плитки»
3.3. Товарная группа «ровнители для пола»
3.4. Товарная группа «шпаклевка»
3.5. Товарная группа «кладочная смесь»
3.6. Товарная группа «затирка»
4. Региональные рынки
4.1. Центральный федеральный округ
4.2. Приволжский федеральный округ
4.3. Северо-Западный федеральный округ
4.4. Южный федеральный округ
4.5. Уральский федеральный округ
4.6. Сибирский федеральный округ
4.7. Дальневосточный федеральный округ
4.8. Северо-Кавказский федеральный округ
5. Лидеры рынка
6. Ценовой анализ (текущий «срез»)
6.1. Ценовой анализ товарной группы «штукатурка»
6.2. Ценовой анализ товарной группы «клеи для плитки»
6.3. Ценовой анализ товарной группы «ровнители для пола»
6.4. Ценовой анализ товарной группы «шпаклевка»
6.5. Ценовой анализ товарной группы «кладочная смесь»
6.6. Ценовой анализ товарной группы «затирка»
7. Анализ внешних факторов рынка
7.1. Макроэкономические показатели РФ
7.2. Обзор строительной отрасли в РФ
7.2.1. Нежилое строительство
7.2.2. Жилищное строительство
7.2.3. Незавершенное строительство
7.3. Обзор рынков сырья
7.3.1. Рынок цемента
7.3.2. Рынок строительного гипса
7.3.3. Рынок песка
8. Прогноз развития рынка ССС на 2020–2024 гг.
Выводы