Оформить заказ на актуальный обзор рынка сухих строительных смесей

Цель исследования – анализ рынка сухих строительных смесей (ССС) России, Украины, Казахстана и Беларуси.

Объектами исследования являются ССС, используемые для отделки помещений и внешней отделки зданий и сооружений. ССС состоят из трех основных компонентов: связующего (цемента, гипса, полимеров), наполнителя (песок) и модифицирующих добавок, которые определяют свойства и область применения смеси. Компоненты ССС смешиваются в производственных условиях и поставляются наиболее часто потребителю в бумажной упаковке (мешки от 1 до 50 кг).

ССС являются заменой строительным смесям, компоненты которых перемешиваются непосредственно на строительной площадке. ССС обладают точной дозировкой компонентов и равномерным содержанием модифицирующих добавок в объеме смеси.

Основные товарные группы ССС: клеевые смеси (для плитки, для монтажа теплоизоляции и проч.); штукатурки; шпатлевки; ровнители для пола; прочие ССС (затирки, гидроизоляция, универсальные смеси, кладочные растворы).

В начале века рынок ССС был одним из самых динамичных рынков строительных материалов в России. Ежегодные темпы роста в тот период превышали 40%. Кризисные явления в экономике 2008–2010 гг. привели к сокращению потребления, однако на протяжении всех трех лет потребление смесей было выше по сравнению с 2007 годом. Данное обстоятельство, а также ежегодное открытие 4–5 новых, относящихся к крупным, заводов в стране, свидетельствует о высоком потенциале рынка в ближайшей перспективе.

Основные результаты текущего обновления:
- актуализированы основные количественные и качественные характеристики российского рынка в период до 2013 года (объем и динамика рынка, внешней торговли и производства);
- определены тенденции развития российского рынка в 2007–2012 годах;
- детализирована статистика внешней торговли сухими строительными смесями в 2012 году;
- выделены лидеры российского рынка по итогам 2012 года;
- скорректирован прогноз развития рынка до 2015 года с учетом изменений во внешней конъюнктуре.

Отчет состоит из 3 частей и 19 разделов.

В первой части приведены общие сведения об объектах исследования, перечислены основные термины и даны главные определения. В данной части приводится классификация ССС, а также описывается технология их производства.

Во второй части приведен анализ российского рынка ССС. В части представлены количественные характеристики рынка; параметры внутреннего производства и внешней торговли; доли лидеров рынка и их профили; конкурентные стратегии в области ценообразования, построения сбытовых сетей, ассортиментной и маркетинговых политик; оценки возможностей выхода на рынок; данные об особенностях потребления и внешних факторах рынка. В заключении главы предложен прогноз развития рынка до 2015 года. В заключении части сформулированы выводы.

В третьей части содержится описание рынков ССС Украины, Казахстана и Беларуси. Для каждой из стран приведено описание текущей ситуации на рынке; объема и динамики рынка; внешнеторгового баланса; ведущих производителей; особенностей потребления. В заключении каждого из подразделов сформулированы выводы.

К отчету прилагается база данных ведущих производителей ССС (40 компаний), работающих на российском рынке, а также таблица крупнейших заводов ССС (более 100 заводов).

Целевая аудитория исследования
– производители сухих строительных смесей;
– производители и поставщики компонентов смесей (цемент, гипс, песок, модифицирующие добавки);
– потребители сухих строительных смесей;
– потенциальные инвесторы.

Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка сухих строительных смесей в России, Украине, Беларуси и Казахстане

Введение
ЧАСТЬ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Общие сведения об объекте исследования
2. Классификация сухих строительных смесей
3. Технология производства сухих строительных смесей
ЧАСТЬ 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
4. Структура рынка
5. Количественные показатели рынка сухих строительных смесей
5.1. История развития рынка сухих строительных смесей
5.2. Лидеры рынка сухих строительных смесей
5.3. Товарная структура рынка. Лидеры товарных групп
5.3.1. Обзор товарной структуры рынка сухих строительных смесей
5.3.2. Клеи для плитки
5.3.3. Гипсовые штукатурки
6. Внутреннее производство сухих строительных смесей
7. Внешняя торговля сухими строительными смесями
7.1. Обзор и динамика внешней торговли сухими строительными смесями
7.2. Методология анализа внешней торговли сухими строительными смесями
7.3. Импорт сухих строительных смесей
7.3.1. Обзор структуры импорта сухих строительных смесей
7.3.2. Анализ импорта по кодам ТН ВЭД 2520100000, 2520200000
7.3.3. Анализ импорта по коду ТН ВЭД 3214109000
7.3.4. Анализ импорта по коду ТН ВЭД 3214900009
7.3.5. Анализ импорта по коду ТН ВЭД 3824509000
7.4. Экспорт сухих строительных смесей
8. Региональные рынки сухих строительных смесей
9. Профили лидеров рынка сухих строительных смесей
10. Конкурентный анализ
10.1. Ассортиментная политика
10.2. Сбытовая политика
10.3. Маркетинговая политика
11. Ценовой анализ
11.1. Ценовые группы на рынке сухих строительных смесей. Ценообразование. Сводные диаграммы
11.2. Ценовой анализ товарной группы «клей для плитки»
11.3. Ценовой анализ товарной группы «гипсовые штукатурки»
11.4. Ценовой анализ товарной группы «цементные штукатурки»
11.5. Ценовой анализ товарной группы «шпатлевки»
11.6. Ценовой анализ товарной группы «ровнителя для пола»
12. Возможности выхода на рынок сухих строительных смесей
13. Особенности потребления сухих строительных смесей
14. Анализ внешних факторов рынка сухих строительных смесей
14.1. Обзор строительного рынка и рынка строительных материалов
14.1.1. Обзор строительного рынка
14.1.2. Обзор жилищного строительства
14.1.3. Обзор нежилого строительства
14.1.4. Обзор рынков сырья
14.2. PEST-анализ
15. Прогноз развития рынка сухих строительных смесей в 2013–2015 гг.
16. Выводы
ЧАСТЬ 3. РЫНКИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ УКРАИНЫ, КАЗАХСТАНА, БЕЛОРУССИИ
17. Украина
17.1. Описание текущей ситуации на рынке сухих строительных смесей
17.2. Объем и динамика рынка сухих строительных смесей
17.3. Баланс внутреннего производства, импорта и экспорта сухих строительных смесей
17.4. Основные производители сухих строительных смесей
17.5. Лидеры рынка сухих строительных смесей
17.6. Обзор особенностей потребления сухих строительных смесей
17.7. Выводы
18. Казахстан
18.1. Описание текущей ситуации на рынке сухих строительных смесей
18.2. Объем и динамика рынка сухих строительных смесей
18.3. Баланс внутреннего производства, импорта и экспорта сухих строительных смесей
18.4. Основные производители сухих строительных смесей
18.5. Лидеры рынка сухих строительных смесей
18.6. Обзор особенностей потребления сухих строительных смесей
18.7. Выводы
19. Белоруссия
19.1. Описание текущей ситуации на рынке сухих строительных смесей
19.2. Объем и динамика рынка сухих строительных смесей
19.3. Баланс внутреннего производства, импорта и экспорта сухих строительных смесей
19.4. Основные производители сухих строительных смесей
19.5. Лидеры рынка сухих строительных смесей
19.6. Обзор особенностей потребления сухих строительных смесей
19.7. Выводы

Приложения
1. База данных производителей сухих строительных смесей
2. Список российских заводов, производящих сухих строительных смесей
3. Таблица аналогов сухих строительных смесей

К отчету приложена база данных (БД) производителей сухих строительных смесей. В БД содержится информация о деятельности 40 компаний. Компании в БД описаны набором реквизитов:
- Название компании
- Регион/страна
- Контакты
- URL
-------------------------------------------
- Год основания
- О компании
- Собственники
- Дочерние компании и филиалы
- Финансовые показатели
- Группировка по объему выручки
-------------------------------------------
- Производимые сухие строительные смеси
- Клеи для плитки
- Штукатурки
- Шпатлевки
- Ровнители для пола
- Другие виды сухих строительных смесей
-------------------------------------------
- Цены
- Организация сбыта продукции
- Маркетинг

В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- по полю «регион/страна»;
- по финансовым показателям: группировка компаний в зависимости от объема выручки в 2009 году – до 20 млн руб., до 100 млн руб., до 500 млн руб., до 1000 млн руб., свыше 1000 млн руб.;
- по виду производимых сухих строительных смесей: клеи для плитки, штукатурки, шпатлевки, ровнители пола;
- цены – выборка компаний, для которых указаны цены на продукцию.

БД выполнена в формате *.chm и позволяет работать со всеми представленными данными. Доступен глобальный поиск по всему содержимому БД.

Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Классификация ССС по основному назначению
Таблица 2. Виды модифицирующих добавок для производства ССС
Таблица 3. Доли лидеров рынка ССС в натуральном выражении в 2007, 2010 и 2012 гг.
Таблица 4. Выпуск гипсовых штукатурок в России в 2006–2009 гг. в разрезе производителей, тонн
Таблица 5. Мощности крупнейших производителей ССС в России
Таблица 6. Заводы ССС, запущенные в эксплуатацию в 2009–2012 гг.
Таблица 7. Перспективные заводы ССС
Таблица 8. Коды ТН ВЭД, соответствующие поставкам ССС
Таблица 9. Структура импорта ССС в разрезе кодов ТН ВЭД в 2012 году
Таблица 10. Основные страны-импортеры ССС в Россию в 2012 году
Таблица 11. Основные импортеры ССС в Россию в 2012 году и характеристики их поставок
Таблица 12. Лидеры по объему импорта ССС по кодам ТН ВЭД 2520100000, 2520200000 в Россию в 2012 году
Таблица 13. Лидеры по объему импорта ССС по коду ТН ВЭД 3214109000 в Россию в 2012 году
Таблица 14. Лидеры по объему импорта ССС по коду ТН ВЭД 3214900009 в Россию в 2012 году
Таблица 15. Лидеры по объему импорта ССС по коду ТН ВЭД 3824509000 в Россию в 2012 году
Таблица 16. Лидеры по объему экспорта ССС в 2012 году
Таблица 17. Сравнительный анализ цен на аналоги в сегменте клеев для плитки в 2011 году, руб./кг
Таблица 18. Сравнительный анализ цен на аналоги в сегменте гипсовых штукатурок в 2011 году
Таблица 19. Сравнительный анализ цен на аналоги в сегменте цементных штукатурок в 2011 году
Таблица 20. Сравнительный анализ цен на аналоги в сегменте шпатлевок в 2011 году
Таблица 21. Сравнительный анализ цен на аналоги в сегменте ровнителей для пола в 2011 году
Таблица 22. 15 регионов-лидеров по объему работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2010 и 2012 гг.
Таблица 23. 15 регионов-лидеров по объему ввода в эксплуатацию жилых домов в 2010 и 2012 гг.
Таблица 24. Строительство зданий нежилого назначения в России в 2010–2012 гг., млн. кв. м
Таблица 25. 15 регионов-лидеров по объему ввода в эксплуатацию нежилых зданий в 2008 и 2010 гг.
Таблица 26. Объем украинского рынка ССС в 2008–2010 гг. в разрезе типа связующего
Таблица 27. Крупнейшие производители ССС на Украине и их производственные мощности
Таблица 28. Основные производственные мощности по выпуску ССС в Казахстане
Таблица 29. Крупнейшие производители ССС в Беларуси и их производственные мощности
Таблица П2–1. Российские заводы, производящие ССС
Таблица П3–1. Таблица аналогов ССС

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Потребление ССС в России и динамика этого показателя в 2003–2013 гг.
Рисунок 2. Структура российского рынка ССС в I полугодии 2010 года в разрезе видов продукции, % в натуральном выражении
Рисунок 3. Выпуск гипсовых штукатурок в России в 2006–2009 гг. в разрезе производителей, тыс. тонн
Рисунок 4. Внутреннее производство ССС в России и динамика этого показателя в 2003 -2012 гг.
Рисунок 5. Распределение заводов крупнейших производителей ССС по федеральным округам, ед.
Рисунок 6. Структура производства ССС по федеральным округам в 2012 году, % в натуральном выражении
Рисунок 7. Региональное распределение заводов крупнейших производителей ССС, ед.
Рисунок 8. Импорт ССС в Россию и динамика этого показателя в 2003 -2012 гг.
Рисунок 9. Страновая структура импорта ССС в Россию в 2012 году, тыс. тонн и %
Рисунок 10. Страновая структура импорта ССС по коду ТН ВЭД 2520201000 в Россию в 2012 году, тыс. тонн и %
Рисунок 11. Страновая структура импорта ССС по коду ТН ВЭД 3214109000 в Россию в 2012 году тыс. тонн и %
Рисунок 12. Страновая структура импорта ССС по коду ТН ВЭД 3214900009 в Россию в 2012 году в тыс. тонн и %
Рисунок 13. Страновая структура импорта ССС по коду ТН ВЭД 3824509000 в Россию в 2012 году в тыс. тонн и %
Рисунок 14. Страновая структура экспорта ССС из России в 2012 году, тыс. тонн и %
Рисунок 15. Представленность различных типов сухих смесей в ассортименте ведущих производителей, число компаний из выборки в 40 производителей
Рисунок 16. Структура предложения на рынке сухих смесей в зависимости от цены, руб./кг
Рисунок 17. Структура предложения ССС по ведущим производителям в разрезе типа и ценового сегмента
Рисунок 18. Распределение клеев для плитки в зависимости от стоимости 1 кг, руб., 2011 год
Рисунок 19. Распределение гипсовых штукатурок в зависимости от стоимости 1 кг, руб., 2011 год
Рисунок 20. Распределение цементных штукатурок в зависимости от стоимости 1 кг, руб., 2011 год
Рисунок 21. Распределение гипсовых шпатлевок в зависимости от стоимости 1 кг, руб., 2011 год
Рисунок 22. Распределение цементных шпатлевок в зависимости от стоимости 1 кг, руб., 2011 год
Рисунок 23. Распределение полимерных шпатлевок в зависимости от стоимости 1 кг, руб., 2011 год
Рисунок 24. Распределение ровнителей для пола на цементной основе в зависимости от стоимости 1 кг, руб., 2011 год
Рисунок 25. Распределение ровнителей для пола на гипсовой основе в зависимости от стоимости 1 кг, руб., 2011 год
Рисунок 26. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2006–2012 гг., млрд руб. и %
Рисунок 27. Доли федеральных округов по объему работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2011 и 2012 гг.
Рисунок 28. Ввод в эксплуатацию жилых помещений в России в 2006–2012 гг, млн кв. м
Рисунок 29. Доли федеральных округов по объему ввода в эксплуатацию жилых домов в 2010 и 2012 гг.
Рисунок 30. Соотношение долей многоэтажного и индивидуального жилищного строительства в России в 2006–2012 гг. и динамика этого показателя
Рисунок 31. Ввод в эксплуатацию нежилых зданий в разрезе федеральных округов и типов зданий в России в 2010 году, тыс. кв. м
Рисунок 32. Производство цемента в России и динамика этого показателя в 2006–3 квартал 2012 гг., а также прогноз на 2012 год
Рисунок 33. Производство и потребление цемента в России в разрезе федеральных округов за первые 9 месяцев 2012 года, млн тонн
Рисунок 34. Помесячная динамика средних цен производителей на цемент в 2011–2012 гг., руб./т
Рисунок 35. План годового объема ввода жилья согласно государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 2013–2020 гг., млн кв. м и динамика этого показателя, %
Рисунок 36. Производство гипса в России и динамика этого показателя в 2009–1 кв. 2012 гг., а также прогноз на 2012–2013 гг.
Рисунок 36. Добыча природных песков в России в 2006–2010 гг., млн куб. м
Рисунок 37. Доли наиболее крупных предприятий в выпуске гипсового вяжущего в России, 2011 год, в натуральном выражении, %
Рисунок 38. Средние цены производителей на гипс в 2007–2011 гг., руб./тонна
Рисунок 39. Добыча природных песков в России в 2006–2011 гг.
Рисунок 40. Средняя цена производителей на природные пески в России в 2007–2011 гг., руб./куб. м
Рисунок 41. Индекс реальных располагаемых денежных доходов населения в 2011–2013 гг., % по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, с коррекцией на индекс потребительских цен
Рисунок 42. Индекс потребительской уверенности в России в 2007–2013 гг.
Рисунок 43. Индекс оценки текущих условий для крупных покупок и сбережений в России в 2003–2013 гг.
Рисунок 44. Актуальное состояние и прогноз российского рынка ССС в 2008–2012 гг.
Рисунок 45. Индекс объема выполненных строительных работ на Украине в 2006–2010 гг.
Рисунок 46. Ввод в эксплуатацию жилых помещений на Украине в 2006–2010 гг.
Рисунок 47. Объем украинского рынка ССС в 2008–2010 гг.
Рисунок 48. Товарная структура рынка ССС Украины в 2010 году
Рисунок 49. Структура украинского рынка ССС в разрезе производителей в 20 10 году, млн тонн и %
Рисунок 50. Индекс физического объема строительных работ в Казахстане в 2006–2010 гг., % к предыдущему году
Рисунок 51. Ввод в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане в 2006–2010 гг.
Рисунок 52. Объем и динамика рынка ССС Казахстана в 2006–2010 гг.
Рисунок 53. Структура рынка ССС Казахстана по типу связующего в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 54. Структура рынка ССС Казахстана по видам смесей в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 55. Баланс внутреннего производства, импорта и экспорта на рынке ССС Казахстана в 2008–2010 гг., тыс. тонн
Рисунок 56. Региональная структура производства ССС в Казахстане в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 57. Ввод в эксплуатацию жилых домов в Беларуси в 2006–2010 гг.
Рисунок 58. Инвестиции в подрядные работы в строительстве в Беларуси в 2006–2010 гг.
Рисунок 59. Объем белорусского рынка ССС в 2008–2010 гг.

Оформить заказ на актуальный обзор рынка сухих строительных смесей