Услуги
Подписка на новости департамента маркетингового анализа «Текарт»
Анализ российского рынка директ-маркетинга в 2011 году
05.06.2012 — дата выхода отчета
Этот проект выполнен по заказу и на основе индивидуальной постановки задачи. По условиям Договора отчет об исследовании не продается. Информация о проекте представлена на официальном сайте департамента маркетингового анализа группы «Текарт» для демонстрации нашего опыта и возможностей.
Вы можете заказать аналогичное индивидуальное исследование, заполнив форму внизу этой страницы. Также вы можете заказать исследование по любой другой теме.
Данный отчет посвящен анализу рынка директ-маркетинга (далее — ДМ) в России с акцентом на сегмент услуг директ-мейла.
К рынку директ-маркетинга, в классическом понимании этого термина, относят:
- директ-мейл (direct mail);
- e-mail-рассылку;
- факс-рассылку;
- телемаркетинг (telemarketing).
Рынок директ-мейла включает в себя сегмент обязательных рассылок: счетов, уведомлений и т. п. от официальных органов. Одновременно, рынок директ-мейла не включает деловую переписку между компаниями и письменные ответы организаций на различные запросы без привлечения специализированных ДМ-фирм, поскольку данный вид коммуникации имеет смысл отнести к обычным частным отправлениям через Почту РФ и прочие курьерские и почтовые службы.
Также рынок ДМ и директ-мейла не включает безадресную рассылку, выполняемую без четкого определения целевой аудитории и привлечения директ-маркетинговых компаний (самостоятельное распространение листовок), а также все формы спама (SPAM).
В данном отчете обобщенно рассматривается рынок директ-маркетинговых услуг, в который включены описанные выше сегменты рынка (телемаркетинг, e-mail и факс рассылки и директ-мейл).
Основное внимание уделено рынку директ-мейла, включая сегменты адресной рассылки, безадресной рассылки в рамках ДМ-акции, осуществляемой специализированной ДМ-компанией, обязательных отправлений.
В качестве участников рынка рассматриваются только специализированные директ-маркетинговые агентства, в которых директ-маркетинговые услуги являются основным и ведущим направлением деятельности.
Отчет состоит из четырех глав.
В первой главе рассматривается современное место директ-маркетинга на рынке рекламно-маркетинговых услуг.
Вторая глава содержит конкурентный анализ. Описаны участники рынка и типы компаний. Приведены данные ассортиментного и ценового анализа. Заключительной частью второй главы является анализ конкурентной среды, определение лидеров рынка и возможностей выхода на рынок директ-маркетинга в России.
Третья глава посвящена основным категориям потребителей ДМ услуг.
В четвертой главе описаны основные экономические характеристики рынка ДМ в РФ: объем, динамика, структура, тенденции, прогнозы.
В заключении отчета сформулированы выводы.
При подготовке отчета был использован комплекс кабинетных методов исследования и экспертные опросы.
К рынку директ-маркетинга, в классическом понимании этого термина, относят:
- директ-мейл (direct mail);
- e-mail-рассылку;
- факс-рассылку;
- телемаркетинг (telemarketing).
Рынок директ-мейла включает в себя сегмент обязательных рассылок: счетов, уведомлений и т. п. от официальных органов. Одновременно, рынок директ-мейла не включает деловую переписку между компаниями и письменные ответы организаций на различные запросы без привлечения специализированных ДМ-фирм, поскольку данный вид коммуникации имеет смысл отнести к обычным частным отправлениям через Почту РФ и прочие курьерские и почтовые службы.
Также рынок ДМ и директ-мейла не включает безадресную рассылку, выполняемую без четкого определения целевой аудитории и привлечения директ-маркетинговых компаний (самостоятельное распространение листовок), а также все формы спама (SPAM).
В данном отчете обобщенно рассматривается рынок директ-маркетинговых услуг, в который включены описанные выше сегменты рынка (телемаркетинг, e-mail и факс рассылки и директ-мейл).
Основное внимание уделено рынку директ-мейла, включая сегменты адресной рассылки, безадресной рассылки в рамках ДМ-акции, осуществляемой специализированной ДМ-компанией, обязательных отправлений.
В качестве участников рынка рассматриваются только специализированные директ-маркетинговые агентства, в которых директ-маркетинговые услуги являются основным и ведущим направлением деятельности.
Отчет состоит из четырех глав.
В первой главе рассматривается современное место директ-маркетинга на рынке рекламно-маркетинговых услуг.
Вторая глава содержит конкурентный анализ. Описаны участники рынка и типы компаний. Приведены данные ассортиментного и ценового анализа. Заключительной частью второй главы является анализ конкурентной среды, определение лидеров рынка и возможностей выхода на рынок директ-маркетинга в России.
Третья глава посвящена основным категориям потребителей ДМ услуг.
В четвертой главе описаны основные экономические характеристики рынка ДМ в РФ: объем, динамика, структура, тенденции, прогнозы.
В заключении отчета сформулированы выводы.
При подготовке отчета был использован комплекс кабинетных методов исследования и экспертные опросы.
Содержание отчета об исследовании российского рынка директ-маркетинга
Введение
1. Директ-маркетинг как инструмент маркетинговых коммуникаций
1.1. Особенности директ-маркетинга в сравнении с другими рекламно-маркетинговыми инструментами
1.2. Место директ-маркетинга на рынке рекламно-маркетинговых услуг
2. Конкурентный анализ
2.1. Типы компаний
2.2. Участники рынка ДМ
2.2.1. География топ-50 специализированных ДМ фирм
2.2.2. Претенденты на лидерство
2.2.3. Иностранные игроки
2.3. Ассортиментный анализ
2.3.1. Традиционные для российского рынка виды услуг
2.3.2. Разработка программы ДМ-кампании
2.3.3. Базы данных
2.3.4. Полиграфия
2.3.5. Упаковка
2.3.6. Производство конвертов
2.3.7. Адресная почтовая рассылка
2.3.8. Безадресная рассылка
2.3.9. Директ-мейл
2.3.10. Курьерская доставка
2.3.11. Поддержка программ и акций ''Собери и выиграй''
2.3.12. Поддержка программ лояльности
2.3.13. Факс-рассылка
2.3.14. Телефонный маркетинг
2.3.15. SMS-рассылка
2.3.16. E-mail-рассылка
2.3.17. Прочие услуги
2.3.18. Представленность услуг
2.4. Новые формы ДМ за период 2006–2011 гг.
2.4.1. Мейлер
2.4.2. Технология изготовления мейлера
2.4.3. Селф-мейлер
2.4.4. Ролл-мейлер
2.4.5. Персонализация
2.4.6. Безопасная печать (Secure Printing)
2.4.7. Альтернативная доставка
2.4.8. Печать на обратной стороне квитанций и счетов
2.4.9. Стерео-послание
2.4.10. Fix-Max
2.4.11. Зет-карта
2.4.12. Ароматизированные письма
2.4.13. ''Говорящие'' послания и открытки
2.4.14. Интерактивное почтовое отправление (''Мультиконверт'')
2.5. Ценовой анализ директ-маркетинговых услуг
2.5.1. Цены на обработку и управление базами данных
2.5.2. Цены на подготовку материалов (полиграфия, конверты, мейлеры и т. п.)
2.5.3. Изготовление конвертов
2.5.4. Бесконвертные почтовые отправления
2.5.5. Персонализация
2.5.6. Печать на обратной стороне квитанций и счетов
2.5.7. Цены на рассылку и распространение
2.5.8. Безадресное распространение
2.5.9. Адресное распространение
2.5.10. Курьерские услуги и доставка
2.5.11. Цены на дополнительные услуги
2.5.12. Цены на факс-рассылку
2.5.13. Цены на услуги телемаркетинга
2.5.14. Цены на SMS-рассылку
2.5.15. Цены на E-mail рассылку
2.6. Уровень конкуренции на рынке директ-маркетинга
2.6.1. Конкурентные преимущества участников российского рынка директ-маркетинга
2.6.2. Производительные мощности игроков рынка директ-мейла
2.6.3. Направленность на смежные рынки
2.6.4. Базы данных
2.6.5. Прозрачность всех процессов директ-маркетинга
2.6.6. Креативность и развитие программ лояльности
2.6.7. Возможность работать с конфиденциальной информацией
2.6.8. Гибкость ценовой политики
2.7. Возможности выхода на российский рынок директ-маркетинговых услуг
2.8. Лидеры российского рынка директ-маркетинга
2.8.1. Профили лидеров рынка
3. Потребители директ-маркетинговых услуг
3.1. Основные заказчики ДМ-услуг
4. Российский рынок директ-маркетинга и директ-мейла
4.1. Объем и динамика российского рынка директ-маркетинга в 2008–2011 гг.
4.1.1. Структура рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2008–2011 гг.
4.1.2. Структура рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2008 году
4.1.3. Структура рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2010 году
4.1.4. Структура рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2011 году
4.1.5. Изменения структуры рынка директ-маркетинга в разрезе услуг за 2008–2011 годы
4.2. Рынок директ-мейла
4.3. Структура рынка директ-мейла
4.4. Типы отправлений
4.5. Структура российского рынка директ-маркетинга в разрезе типов потребителей в 2008–2011 гг.
4.5.1. Государственные учреждения и общественные организации
4.5.2. Финансовые и страховые компании, банки
4.5.3. Ритейл
4.5.4. Сфера услуг В2С
4.5.5. Сфера услуг В2В
4.5.6. Мировые бренды
4.5.7. Фитнес, развлечения, культура и отдых
4.5.8. Другие потребители
4.5.9. Изменения структуры российского рынка директ-маркетинга в разрезе типов потребителей за 2008–2011 гг.
4.6. Структура рынка в разрезе типов потребителей в регионах
4.7. Факторы, влияющие на рынок директ-маркетинга
4.7.1. Состояние отраслей-потребителей
4.7.2. Динамика цен на почтовые тарифы
4.7.3. Политическая обстановка и законодательство
4.7.4. Спрос со стороны госучреждений и госструктур
4.7.5. Развитие сети интернет, услуг связи, в том числе мобильной
4.8. Тенденции рынка директ-маркетинга
4.9. Возможности работы компаний на рынке
4.9.1. Ориентация на комплексные заказы
4.9.2. Построение долгосрочных отношений с клиентами
4.9.3. Диверсификация услуг
4.9.4. Работа на смежных рынках
4.9.5. Выход на зарубежный рынок (рынок стран СНГ)
4.10. Прогноз развития рынка директ-маркетинговых услуг
4.10.1. Краткосрочный прогноз
4.10.2. Среднесрочный прогноз
Выводы
Приложения
1. База данных участников рынка директ-маркетинга
К отчету прилагается база данных участников рынка директ-маркетинга. В БД содержится информация о деятельности 49 компаний.
Компании в БД описаны набором реквизитов:
- Название компании
- Регион
- Контактная информация
- URL
- О компании
- Позиционирование компании
- Услуги
- Подробнее об услугах
- Прочие услуги
- Инновационные услуги и решения
- Базы данных
- Цены на основные услуги
- Оборудование
- Мощность оборудования
- Особенности деятельности компании
- Основные потребители
- География работы
- Объемы продаж
- Примечания
В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- выборка по региону;
- сегментация компаний в соответствии с тем, как компания позиционирует себя на рынке: маркетинг полного цикла, директ-маркетинг, call-центр, рассылка, базы данных, реклама;
- сегментация компаний в соответствии с услугами, которые они оказывают клиентам: обработка и управление данными, рассылка, телемаркетинг, интернет-маркетинг, полиграфия, курьерская доставка.
БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.
Введение
1. Директ-маркетинг как инструмент маркетинговых коммуникаций
1.1. Особенности директ-маркетинга в сравнении с другими рекламно-маркетинговыми инструментами
1.2. Место директ-маркетинга на рынке рекламно-маркетинговых услуг
2. Конкурентный анализ
2.1. Типы компаний
2.2. Участники рынка ДМ
2.2.1. География топ-50 специализированных ДМ фирм
2.2.2. Претенденты на лидерство
2.2.3. Иностранные игроки
2.3. Ассортиментный анализ
2.3.1. Традиционные для российского рынка виды услуг
2.3.2. Разработка программы ДМ-кампании
2.3.3. Базы данных
2.3.4. Полиграфия
2.3.5. Упаковка
2.3.6. Производство конвертов
2.3.7. Адресная почтовая рассылка
2.3.8. Безадресная рассылка
2.3.9. Директ-мейл
2.3.10. Курьерская доставка
2.3.11. Поддержка программ и акций ''Собери и выиграй''
2.3.12. Поддержка программ лояльности
2.3.13. Факс-рассылка
2.3.14. Телефонный маркетинг
2.3.15. SMS-рассылка
2.3.16. E-mail-рассылка
2.3.17. Прочие услуги
2.3.18. Представленность услуг
2.4. Новые формы ДМ за период 2006–2011 гг.
2.4.1. Мейлер
2.4.2. Технология изготовления мейлера
2.4.3. Селф-мейлер
2.4.4. Ролл-мейлер
2.4.5. Персонализация
2.4.6. Безопасная печать (Secure Printing)
2.4.7. Альтернативная доставка
2.4.8. Печать на обратной стороне квитанций и счетов
2.4.9. Стерео-послание
2.4.10. Fix-Max
2.4.11. Зет-карта
2.4.12. Ароматизированные письма
2.4.13. ''Говорящие'' послания и открытки
2.4.14. Интерактивное почтовое отправление (''Мультиконверт'')
2.5. Ценовой анализ директ-маркетинговых услуг
2.5.1. Цены на обработку и управление базами данных
2.5.2. Цены на подготовку материалов (полиграфия, конверты, мейлеры и т. п.)
2.5.3. Изготовление конвертов
2.5.4. Бесконвертные почтовые отправления
2.5.5. Персонализация
2.5.6. Печать на обратной стороне квитанций и счетов
2.5.7. Цены на рассылку и распространение
2.5.8. Безадресное распространение
2.5.9. Адресное распространение
2.5.10. Курьерские услуги и доставка
2.5.11. Цены на дополнительные услуги
2.5.12. Цены на факс-рассылку
2.5.13. Цены на услуги телемаркетинга
2.5.14. Цены на SMS-рассылку
2.5.15. Цены на E-mail рассылку
2.6. Уровень конкуренции на рынке директ-маркетинга
2.6.1. Конкурентные преимущества участников российского рынка директ-маркетинга
2.6.2. Производительные мощности игроков рынка директ-мейла
2.6.3. Направленность на смежные рынки
2.6.4. Базы данных
2.6.5. Прозрачность всех процессов директ-маркетинга
2.6.6. Креативность и развитие программ лояльности
2.6.7. Возможность работать с конфиденциальной информацией
2.6.8. Гибкость ценовой политики
2.7. Возможности выхода на российский рынок директ-маркетинговых услуг
2.8. Лидеры российского рынка директ-маркетинга
2.8.1. Профили лидеров рынка
3. Потребители директ-маркетинговых услуг
3.1. Основные заказчики ДМ-услуг
4. Российский рынок директ-маркетинга и директ-мейла
4.1. Объем и динамика российского рынка директ-маркетинга в 2008–2011 гг.
4.1.1. Структура рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2008–2011 гг.
4.1.2. Структура рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2008 году
4.1.3. Структура рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2010 году
4.1.4. Структура рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2011 году
4.1.5. Изменения структуры рынка директ-маркетинга в разрезе услуг за 2008–2011 годы
4.2. Рынок директ-мейла
4.3. Структура рынка директ-мейла
4.4. Типы отправлений
4.5. Структура российского рынка директ-маркетинга в разрезе типов потребителей в 2008–2011 гг.
4.5.1. Государственные учреждения и общественные организации
4.5.2. Финансовые и страховые компании, банки
4.5.3. Ритейл
4.5.4. Сфера услуг В2С
4.5.5. Сфера услуг В2В
4.5.6. Мировые бренды
4.5.7. Фитнес, развлечения, культура и отдых
4.5.8. Другие потребители
4.5.9. Изменения структуры российского рынка директ-маркетинга в разрезе типов потребителей за 2008–2011 гг.
4.6. Структура рынка в разрезе типов потребителей в регионах
4.7. Факторы, влияющие на рынок директ-маркетинга
4.7.1. Состояние отраслей-потребителей
4.7.2. Динамика цен на почтовые тарифы
4.7.3. Политическая обстановка и законодательство
4.7.4. Спрос со стороны госучреждений и госструктур
4.7.5. Развитие сети интернет, услуг связи, в том числе мобильной
4.8. Тенденции рынка директ-маркетинга
4.9. Возможности работы компаний на рынке
4.9.1. Ориентация на комплексные заказы
4.9.2. Построение долгосрочных отношений с клиентами
4.9.3. Диверсификация услуг
4.9.4. Работа на смежных рынках
4.9.5. Выход на зарубежный рынок (рынок стран СНГ)
4.10. Прогноз развития рынка директ-маркетинговых услуг
4.10.1. Краткосрочный прогноз
4.10.2. Среднесрочный прогноз
Выводы
Приложения
1. База данных участников рынка директ-маркетинга
К отчету прилагается база данных участников рынка директ-маркетинга. В БД содержится информация о деятельности 49 компаний.
Компании в БД описаны набором реквизитов:
- Название компании
- Регион
- Контактная информация
- URL
- О компании
- Позиционирование компании
- Услуги
- Подробнее об услугах
- Прочие услуги
- Инновационные услуги и решения
- Базы данных
- Цены на основные услуги
- Оборудование
- Мощность оборудования
- Особенности деятельности компании
- Основные потребители
- География работы
- Объемы продаж
- Примечания
В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- выборка по региону;
- сегментация компаний в соответствии с тем, как компания позиционирует себя на рынке: маркетинг полного цикла, директ-маркетинг, call-центр, рассылка, базы данных, реклама;
- сегментация компаний в соответствии с услугами, которые они оказывают клиентам: обработка и управление данными, рассылка, телемаркетинг, интернет-маркетинг, полиграфия, курьерская доставка.
БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.
Основываясь на обобщенном опыте и индивидуальном уточнении задачи, мы готовы провести исследование, которое будет учитывать все Ваши пожелания. В зависимости от постановки задачи такая работа может занять от нескольких дней («бизнес-справка») до нескольких недель. Для расчета бюджета вашего исследования заполните форму заявки, в которой наиболее полно опишите стоящие перед вашей компанией задачи.
Оценка сложности Вашего проекта, проведение предпроектного анализа и подготовка коммерческого предложения займет у нас 1–2 рабочих дня.