Настоящий отчет является шестой версией готового исследования рынка алюмосиликатных микросфер. Мониторинг рынка ведется с октября 2008 года.

В новой, шестой версии, актуализирована информация по следующим разделам отчета:
- оценены объем и динамика образования ЗШО и алюмосиликатных микросфер в России за 2008–2015 гг., добавлен прогноз развития рынка на 2016–2020 гг.;
- рассмотрены производители, вышедшие на рынок в последние годы;
- добавлена статистика внешней торговли АСПМ за 2015 год;
- приведена структура импорта и экспорта АСПМ за 2015 год;
- актуализирован прогноз рынка на среднесрочную перспективу;
- рассмотрено состояние основных рынков потребления АСПМ в 2015 году.

Цель исследования – анализ российской отрасли и рынка алюмосиликатных микросфер (ценосфер).

Объект исследования – алюмосиликатные микросферы (ценосферы, легкая фракция золы уноса, ЛФЗУ, зольные микросферы, микросферы энергетических зол, АСПМ, alumosilicate microsphere, cenospheres, fly ash cenospheres, FAC) – полые стеклокристаллические микросферы размером от 20–50 мкм до 400–500 мкм (наиболее часто – от 100 до 250 мкм), образующиеся в топках тепловых электростанций, работающих на каменном угле. Содержание АСПМ в золошлаковых отходах (ЗШО) каменных углей составляет от десятых долей до 2–3%

Алюмосиликатные микросферы, которые представляют собой отходы производства, находят применение в качестве наполнителя в производстве тампонажных цементов и бетонов, сухих строительных смесей (теплая штукатурка, компаунды и проч.), керамических изделий, полимерных, теплоизоляционных и огнеупорных материалов, лакокрасочных материалов (световозвращающие свойства), в химической промышленности и проч. Нанесение на микросферы специальных металлических и неметаллических покрытий в еще большей степени расширяет возможные области применения. Одним из примеров использования является применение микросфер с серебряным покрытием в качестве барьера для электромагнитного излучения (аналог технологии Stealth).

Отчет состоит из четырех разделов.

В первом разделе приведены общие сведения об объекте исследования. В разделе представлены определения, классификация микросфер; описаны их основные свойства, области применения и товары-заменители.

Второй раздел содержит анализ мирового рынка алюмосиликатных микросфер. В разделе рассматриваются характеристики отрасли в 9 странах, которые являются крупнейшими потребителями угля в мире; проанализированы основные направления коммерческого использования; приводятся профили производителей, их ассортимент и цены.

В третьем разделе дан обзор российского рынка ценосфер. В разделе описано сырьевое обеспечение производства алюмосиликатных микросфер, приведены основные показатели российского рынка и характеристики внешней торговли. Особое внимание уделено описанию профилей производителей, их ассортименту, ценам, а также направлениям коммерческого использования ценосфер в России.

В четвертом разделе представлен анализ оборудования для производства алюмосиликатных микросфер: основные технологии и их поставщики.

В заключении отчета сформулированы выводы по исследованию.

К отчету приложена Онлайн база данных производителей алюмосиликатных микросфер.

Методы исследования и источники информации:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФСГС РФ, ФНС РФ, составление и анализ баз данных.

Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ, ФНС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.

2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков инновационных материалов и технологий.

Содержание отчета об исследовании рынка алюмосиликатных микросфер

Введение
1. Общие сведения
1.1. Определения
1.2. Классификация
1.3. Свойства
1.4. Области применения
1.4.1. Тампонажные цементы и бетоны
1.4.2. Сухие строительные смеси
1.4.3. Керамические изделия
1.4.4. Полимерные материалы
1.4.5. Теплоизоляционные и огнеупорные материалы
1.4.6. Лакокрасочные материалы
1.4.7. Химическая промышленность
1.4.8. Другие области применения
1.5. Товары-заменители
2. Мировой рынок алюмосиликатных микросфер
2.1. Основные показатели и тенденции развития
2.1.1. США
2.1.2. Канада
2.1.3. Европа
2.1.4. Китай
2.1.5. Индия
2.1.6. Япония
2.1.7. Австралия
2.1.8. Израиль
2.1.9. Турция
2.2. Коммерческое использование
2.3. Производители
2.4. Ассортимент
2.5. Цены
3. Российский рынок алюмосиликатных микросфер
3.1. Сырьевое обеспечение производства алюмосиликатных микросфер
3.1.1. Состояние переработки золошлаковых отходов в России
3.1.2. Сырьевой потенциал производства алюмосиликатных микросфер
3.1.2.1. Кузнецкий угольный бассейн
3.1.2.2. Канско-Ачинский бассейн
3.1.2.3. Экибастузский бассейн
3.1.2.4. Донецкий бассейн
3.1.2.5. Печорский бассейн
3.1.2.6. Иркутский бассейн
3.2. Основные показатели российского рынка алюмосиликатных микросфер
3.3. Внешняя торговля алюмосиликатными микросферами
3.3.1. Экспорт
3.3.2. Импорт
3.4. Коммерческое использование
3.5. Производители
3.6. Ассортимент
3.7. Цены
3.8. Состояние отраслей-потребителей
3.8.1. Нефтедобывающий комплекс
3.8.2. Газовый комплекс
3.8.3. Буровые растворы
4. Оборудование для производства алюмосиликатных микросфер
4.1. Технологии получения микросфер
4.2. Производители
Выводы

Приложения
1. Потребление угля по странам мира в 2004–2014 гг., млн тонн нефтяного эквивалента
2. Характеристики ценосфер мировых производителей
3. Прогноз энергопотребления до 2020 года
4. Экспортные поставки АСМП в 2011–2015 гг. в разрезе производителей и получателей
5. Дорожная карта по решению проблемы утилизации попутных продуктов сжигания угля в России

В Онлайн базе данных производителей алюмосиликатных микросфер содержится информация об 11 компаниях.

Компании в БД описаны набором реквизитов, среди которых:
- Название
- Бренд
- URL
- Федеральный округ
- Регион
- Адрес
- Телефон
- Е-mail
- О компании
- Информация о производстве
- Производственная мощность
- Физические характеристики ценосфер
- Химические характеристики ценосфер
- Ассортимент выпускаемой продукции
- Документы
- Экспортные операции
- Дополнительно

В БД предусмотрена выборка по региону.

Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Химический состав алюмосиликатных микросфер ведущих российских производителей, %
Таблица 2. Патенты на технологию производства тампонажных цементов с ценосферами
Таблица 3. Характеристики продукции Cenospheres LLC
Таблица 4. Установленная мощность ТЭЦ в 2006 и 2020 гг.
Таблица 5. Показатели потребления угля
Таблица 6. Структура экспортных поставок в период 2012–2015 гг. (Топ-5 экспортеров)
Таблица 7. Структура импортных поставок по производителям и получателям ценосфер в 2010 году
Таблица 8. Объекты, планируемые к реализации в технопарке Рефтинской ГРЭС
Таблица 9. Средние цены на АСПМ на внутреннем рынке

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Региональная структура потребления угля в 2014 году
Рисунок 2. Региональная структура производства золы-уноса в 2014 году, %
Рисунок 3. Процент использования и утилизации золошлаковых отходов
Рисунок 4. Условия для хранения и эксплуатации
Рисунок 5. Структура потребления золы-уноса в Китае по отраслям, %
Рисунок 6. Сферы применения неклассифицированных ЗШМ (в том числе ценосфер) в Европе в 2014 году, %
Рисунок 7. Оценка структуры потребления ценосфер в мире в 2015 году, %
Рисунок 8. Структура выработки электроэнергии в разрезе энергоресурсов в 2013–2035 гг., % от общего объема в млрд кВт/ч
Рисунок 9. Структура образования ЗШО в разрезе угольных бассейнов в 2006–2020 гг., млн тонн
Рисунок 10. География образования ценосфер на генерирующих станциях России
Рисунок 11. Потенциальные объемы производства ценосфер в региональном разрезе, тыс. тонн в год
Рисунок 12. Объем и динамика производства АСПМ в 2008–2015 гг.
Рисунок 13. Структура российского производства АСПМ в 2015 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 14. Структура российского рынка ценосфер
Рисунок 15. Российский рынок алюмосиликатных микросфер в 2008–2015 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
Рисунок 16. Баланс рынка: соотношение поставок на внутренний рынок и экспорта в натуральном выражении в 2008–2015 гг., %
Рисунок 17. Прогноз российского рынка АСПМ в период 2015–2020 гг., тыс. тонн
Рисунок 18. Объем и динамика экспорта алюмосиликатных микросфер из России в 2008–2013 гг.
Рисунок 19. Структура экспорта алюмосиликатных микросфер по производителям в период 2011–2015 гг., % в натуральном выражении
Рисунок 20. Структура экспортных поставок по странам в 2011 и 2015 гг.
Рисунок 21. Объем импорта алюмосиликатных микросфер в Россию в 2008–2015 гг., тонн
Рисунок 22. Оценка структуры потребления ценосфер в России
Рисунок 23. Схема взаимодействия компаний на рынке АСМП
Рисунок 24. Средние экспортные цены на АСМП в 2009–2015 гг. и их динамика
Рисунок 25. Схема образования отходов на ТЭС
Рисунок 26. Схема комплексной переработки золы-уноса ООО «НПФ Нанопорошковые технологии»
Рисунок 27. Схема комплексной переработки золы-уноса ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева
Рисунок 28. Cхема технологии RockTron
Рисунок 29. Схема измельчительно-классифицирующего комплекса, оснащенного каскадно-центробежным сепаратором