Цель исследования – анализ мирового и российского рынка топливных гранул (пеллет), оборудования для производства гранул и оборудования для сжигания гранул.

Объектами исследования являются топливные гранулы из различных материалов: древесины, сельскохозяйственных отходов, торфа. Пеллеты используются преимущественно в энергетике для генерации электрической и тепловой энергии, когенерации на крупных электростанциях, в районных котельных, а также в пеллетных котлах и каминах в частном секторе. Возможно применение пеллет в ряде вспомогательных отраслей (производство пара в промышленности, абсорбенты и др.).

Пеллеты являются экологичным энергоносителем и производятся из отходов лесопильных, деревообрабатывающих, сельскохозяйственных, пищевых производств. Этот вид топлива получил широкое распространение в европейских странах благодаря различным формам поддержки производителей и потребителей. Среди таких мер – квоты на выработку ТЭЦ на твердом топливе "зеленого" электричества (электричества на основе биомассы), налоги на использование ископаемых энергоресурсов, субсидии на установку пеллетных котлов. Как следствие, в Европе потребление пеллет в период 2004-2009 гг. выросло в 4.5 раза и будет продолжать расти. Аналогичные тенденции наблюдаются и в Северной Америке, где Канада и в особенности США перестают быть чистыми экспортерами пеллет в Европу и развивают собственные внутренние рынки.

Хотя спрос на пеллеты в России остается на низком уровне (порядка 10% от объемов производства в 2010 году), российское производство топливных гранул на сегодняшний день представляет собой самостоятельную отрасль с ежегодным оборотом 70-80 млн евро и более чем 100 заводами. Несмотря на финансово-экономический кризис, прогнозы роста потребления пеллет в Европе обусловливают высокий инвестиционный интерес к организации производств на территории России. Особенностью современного этапа развития становится строительство крупных заводов с ежегодным объемом выпуска от 50 тыс. до 1 млн тонн пеллет в год, а также сетей заводов в Костромской, Нижегородской, Вологодской областях.

В 2010 году было сообщено о проекте "Бионет" ГК "Ростехнологии", который предполагает строительство крупного пеллетного производства в Архангельской области. Выход государственной компании на рынок может означать скорую поддержку внутреннего спроса со стороны федерального Правительства и региональных властей. Таким образом, в ближайшей перспективе российские производители смогут ориентироваться не только на экспортные рынки сбыта, но и на внутренний рынок, что особенно важно для компаний из Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которые обладают огромными запасами отходов, но в силу своей удаленности и величины транспортного плеча не могут поставлять гранулы на европейские рынки.

География исследования:
- Российская Федерация – анализ рынка пеллет, оборудования для производства пеллет, оборудования для сжигания пеллет;
- Европа (в том числе СНГ, Прибалтика), Северная Америка, Азиатско-тихоокеанский регион – подробный анализ рынка пеллет и профили ведущих стран-потребителей.

Хронологические рамки исследования:
- Россия – 2007-2010 гг.;
- страны ЕС и Северной Америки – 2007-2009 гг.;
- прогноз – 2011-2015 гг.

Отчет состоит из 6 частей и 21 раздела.

Первая часть содержит общие сведения о топливных гранулах из древесины, сельскохозяйственных отходов и торфа.

В первом разделе представлена общая информация о пеллетах, их характеристиках и стандартах.

Во втором разделе рассматриваются основные области применения гранул: энергетика (электрическая генерация, районная и локальная тепловая генерация) и вспомогательные отрасли.

В третьем разделе приведено сравнение топливных гранул с основными товарами и технологиями-заменителями при районной и локальной тепловой генерации (другие виды энергоносителей, а также системы централизованного снабжения теплом, газом, электричеством).

Вторая часть посвящена анализу мирового рынка древесных пеллет в рассматриваемых хронологических рамках.

В четвертом разделе приведены основные количественные показатели развития мирового рынка пеллет за последние шесть лет в региональном разрезе.

Пятый, шестой и седьмой разделы содержат информацию о рынке топливных гранул соответственно в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для каждого из мировых регионов представлена динамика производства и потребления пеллет, рассмотрены профили ведущих стран-участников рынка, проанализированы особенности формирования отрасли, особенности спроса со стороны различных групп потребителей, приведены актуальные и ретроспективные цены на пеллеты при различной форме доставки (навалом, потребительская упаковка 15-25 кг на паллете).

В третьей части приведен анализ российского рынка топливных гранул.

В восьмом разделе приводятся количественных характеристики российского рынка пеллет (производство, потребление, экспорт) в период 2003-2010 гг.

В девятом разделе представлена информация об отрасли производства пеллет в России: истории ее формирования, распределении производителей в региональном разрезе, лидерах рынка по объему производства в 2010 году.

Десятый раздел содержит подробный анализ экспорта древесных топливных гранул. В разделе представлены сведения об объеме экспорта в 2007-2010 гг., сезонности поставок (объем и средняя цена) в 2008-2010 гг., структуре поставок по направлениям, подробный анализ поставок по производителям и торгующим организациям (2010 год в сравнении с 2009 и 2008 гг.), а также экспортному региону. В заключении раздела приведена информация об основных бизнес-моделях, которые используют российские экспортеры при поставке гранул на европейские рынки.

В одиннадцатом разделе рассматриваются особенности потребления древесных пеллет в России в районной и тепловой генерации.

В двенадцатом и тринадцатом разделах представлены обзоры российских отраслей производства соответственно сельскохозяйственных и торфяных пеллет.

Четвертая часть посвящена анализу оборудования для выпуска топливных гранул.

В четырнадцатом разделе представлено описание технологического процесса получения топливных гранул, используемого оборудования.

Пятнадцатый раздел содержит информацию об участниках российского рынка оборудования для производства пеллет: производителях оборудования и инжиниринговых компаниях.

В шестнадцатом разделе приведена информация о требуемом объеме инвестиций для организации производства пеллет, а также оценка рентабельности производства на основании актуальных ценовых предложений российских заводов.

В пятой части рассмотрен российский рынок оборудования для сжигания пеллет.

Семнадцатый раздел содержит общее описании технологии сжигания пеллет в специальных котлах.

В восемнадцатом разделе представлена информация о производителях пеллетных котлов, представленных на российском рынке и ценах на их продукцию.

В девятнадцатом разделе приводится обзор импорта пеллетных котлов в Россию в 2007-2009 гг.

В шестой части сформулированы факторы развития российского рынка пеллет и на основании текущего состояния и приведенных факторов сделан прогноз развития отрасли.

В двадцатом разделе анализ факторов представлен в форме PEST-анализа (анализа политических, экономических, социальных и технологических факторов). Кроме того, в разделе рассмотрено влияние товаров и технологий-заменителей с учетом актуальных цен на энергоресурсы и коммунальные услуги.

В заключительном, двадцать первом разделе, представлены пессимистический и оптимистический прогнозы развития экспортных поставок, внутреннего потребления и производства пеллет в России до 2015 года.

К отчету прилагаются три базы данных.

Первая база данных содержит профили более чем 100 российских производителей пеллет из древесины, сельскохозяйственных отходов и торфа. Актуальность информации – 2010 год. Для всех компаний, участвовавших во внешнеэкономической деятельности в 2009-2010 году, приведены данные об объеме экспорта в натуральном и денежном выражениях, а также средняя цена поставок.

Во второй базе данных представлены профили участников рынка оборудования для выпуска пеллет (производители и инжиниринговые компании).

Третья база данных содержит информацию о производителях оборудования для сжигания пеллет (пеллетных котлов).