Обзор российского рынка складской недвижимости и складской логистики

Цель исследования – анализ российского рынка  складской недвижимости и складской логистики.

Объектами исследования являются складская недвижимость и услуги складской логистики, под которыми принято понимать ответственное хранение и ряд вспомогательных операций: погрузка, разгрузка, перемещение грузов в пределах склада, сортировка, переупаковка, маркировка, комплектация партии и др. Услуги складской логистики оказывают логистические операторы (провайдеры).

Влияние  финансово-экономического кризиса на рынок складской недвижимости в региональном разрезе было неоднородным. Московский регион в 2009 году отличался высоким уровнем стабильности, а объем рынка аренды складов стал одним из самых значительных в европейских странах. Благодаря тому, что ожидаемая рентабельность складских проектов практически не изменилась по сравнению с докризисным уровнем, удачно размещенный на сегодняшний день склад имеет меньший срок окупаемости по сравнению с объектами офисной и торговой недвижимости.

Санкт-Петербург и регионы в значительной мере отстают от показателей московского рынка качественной складской недвижимости. Превышение предложения над спросом в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске привело к большому объему вакантных площадей, а другие города федеральные девелоперы осваивают пока с крайней осторожностью из-за непредсказуемости спроса.

По данным Правительства РФ, российский рынок транспортно-логистических услуг в 2009 году оценивался в  48.5 млрд долл. при потенциале роста до  151 млрд долл. к 2015 году. Стимулом к развитию рынка в последние годы стал активный рост оборота розничной торговли, который увеличился за последние три года в полтора раза. Складской сегмент логистического рынка играет важную роль в организации цепочек поставок. Сокращение платежеспособного спроса в кризисный период стало серьезным барьером для развития складских операторов, которые практически не проявляли активности на рынке аренды новых помещений. Более того, некоторые операторы сократили арендуемые площади и перешли к консервативной политике их заполнения. Тем не менее рост числа логистических провайдеров наравне с активностью M&A и большим потенциалом роста рынка свидетельствуют о высоком уровне инвестиционного интереса к рынку.

Хронологические рамки исследования:  2007–2009 гг.

География исследования: Российская Федерация.

Отчет состоит из  4 частей и 11 разделов.

Первая часть содержит общие сведения об элементах складской логистики.

В первом разделе представлено понятие складской логистики, виды оказываемых услуг, группы участников рынках.

Во втором разделе приводится классификация объектов складской недвижимости.

В третьем разделе описаны виды логистических провайдеров и оказываемые ими услуги.

Вторая часть посвящена анализу российского рынка складской недвижимости.

В четвертом разделе приведен обзор российского рынка складской недвижимости и его основных тенденций.

В пятом разделе описано влияние финансово-экономического кризиса на девелоперов и арендаторов.

В шестом разделе приведены профили шести крупнейших девелоперов складских проектов в России.

В седьмом разделе представлен анализ рынков складской недвижимости в региональном разрезе. Подробно описаны рынки складов 11 городов-миллионников, для каждого из которых приведены списки складов логистических операторов (арендуемых или собственных), а также списки спекулятивных складов (построенных для последующей сдачи в аренду).

В третьей части описан российский рынок складской логистики.

В восьмом разделе приведен обзор рынка и предложены оценки количественных характеристик.

Девятый раздел содержит информацию о складских логистических провайдерах. В разделе предложена их классификация, рейтинг в зависимости от занимаемых площадей, рассмотрен рынок M&A в докризисный и кризисный периоды, описаны оказываемые складскими операторами услуги, указана динамика цен на услуги.

В четвертой части предложена оценка инвестиционной привлекательности рынка складской недвижимости.

В десятом разделе описана актуальность строительства складской недвижимости.

В одиннадцатом разделе предложено описание статей затрат на строительство и оснащение складского комплекса, в том числе обзор средств управления складом (WMS).

В заключении отчета сформулированы выводы.

К отчету прилагается база данных складских логистических провайдеров, в которой, в частности, приведена информация о региональной деятельности компаний (всего 34 компании, 101 склад).