Цель исследования – анализ мирового и российского рынков поликристаллического (поликремния, polysilicon) и монокристаллического кремния (монокремния, monosilicon), а также цепочек их передела в отрасли солнечной энергетики и электронной промышленности.

Объектами исследования являются мировой и российский  рынки высокочистого кремния (поликремния и монокремния).

Поликремний представляет собой высокочистый кремний с содержанием примесей менее 0.01%, состоящий из большого числа небольших кристаллических зерен, ориентированных друг относительно друга хаотически. Поликремний является сырьем для производства более совершенного вида кремния – монокремния, а также может использоваться в форме мультикремния в некоторых сферах применения (например, в производстве солнечных модулей).

Монокремний отличается от поликристаллической модификации тем, что в нем кристаллическая структура ориентирована в определенной кристаллографической плоскости.

Существуют две  основные области применения высокочистого кремния: солнечная энергетика (кремний менее высокой чистоты, SoG, от 4N) и электронная промышленность (кремний более высокой чистоты, EG, от 9N). Бурное развитие отрасли солнечной энергетики и последовавший дефицит поликремния привели к массовым инвестициям в открытие новых поликремниевых производств в 2006–2008 гг. Как следствие, в 2009 году возможности производств превысили спрос на материал. Сегодня мировая отрасль вошла в новый этап развития, который характеризуется  жесткой конкуренцией поставщиков поликремния в борьбе за потребителей.

В России в настоящее время озвучен ряд проектов строительства заводов поликремния, однако  выпуск по состоянию на начало 2013 года практически отсутствует. Часть проектов были пересмотрены в связи с финансово-экономическим кризисом, часть – отложены на определенный или неопределенный срок. Это приводит к тому, что монокристаллический кремний на российских предприятиях по-прежнему  выращивается из импортного сырья или  производится по толлинговой схеме (с последующим возвратом продукции иностранному поставщику сырья).

Задачи исследования:
1. Определение объема рынка.
2. Анализ потребления.
3. Конкурентный анализ.
4. Ценовой анализ.
5. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
6. Построение прогнозов развития рынка.

Хронологические рамки исследования: 2007–2014 гг.; прогноз – 2015–2019 гг.

География исследования: Российская Федерация – комплексный анализ рынка; мир – общие сведения о динамике и характеристиках рынка и отраслей-потребителей.

Отчет состоит из  3 частей и 16 разделов.

Первая часть содержит общие сведения о технологии производства и переработки высокочистого кристаллического кремния.

В первых двух разделах приведены основные определения и рассмотрены области применения кристаллического кремния.

В третьем разделе подробно описана технология производства поликремния. Рассматриваются как традиционные химические методы получения, так и физические методы (высокочистый металлургический кремний UMG-Si), а также перспективные технологии.

В четвертом разделе рассмотрен процесс получения из поликремния слитков и пластин монокремния.

Пятый раздел содержит описание технологических цепочек передела кремния в солнечной энергетике (производство фотоэлектрических преобразователей/ФЭП, модулей, батарей) и электронной промышленности (технология выращивания эпитаксиальных структур на кремниевой подложке).

Вторая часть посвящена анализу мирового рынка высокочистого кремния. Поскольку основным продуктом в товарной группе высокочистого кремния является поликремний, информация приведена, в основном, о рынке поликремния.

В шестом разделе приведен обзор мирового рынка поликремния: указаны данные относительно мирового потребления поликремния, динамики этого показателя на протяжении рассматриваемого временного периода, текущих и ретроспективных цен на сырье.

В седьмом разделе представлена информация об основных производителях поликремния. В разделе указаны объемы поставок и производственные мощности текущих лидеров рынка.

Восьмой раздел представляет собой анализ текущего состояния отраслей-потребителей высокочистого кремния: солнечной энергетики и электронной промышленности. Для каждой из отраслей приведена оценка текущего объема производства, характерные особенности и тенденции, прогноз развития до 2019 года и потребностей в поликремнии соответствующей чистоты.

В девятом разделе агрегированы представленные в предыдущем разделе прогнозы относительно развития мирового рынка поликремния до 2019 года, а также приведен прогноз развития производственных мощностей.

В  третьей части проведен анализ российского рынка высокочистого кремния.

Десятый раздел посвящен анализу российского рынка поликремния. Основу данного раздела составляет информация о планах строительства новых поликремниевых заводов на территории России, актуальная на конец 2015 года. Мониторинг отрасли исследовательская компания «Текарт» осуществляет с 2009 года, в отчете представлены данные о 12 актуальных и архивных проектах.

В одиннадцатом разделе приведена информация о российском рынке монокремния, описаны профили основных участников рынка, указаны их финансовые показатели.

В двенадцатом разделе произведен подробный анализ внешней торговли высокочистым кремнием за 2008–2014 гг. В анализе рассматриваются как являющаяся в основном предметом импорта сырьевая группа (поликремний, скрап и отходы), так и группа конечной продукции, обычно поставляемая на экспорт, – монокремний в слитках и пластинах, мультикремний.

На основании данных внешнеэкономической деятельности в тринадцатом разделе представлены характерные цены на высокочистый кремний.

В четырнадцатом разделе приводится анализ отраслей-потребителей кристаллического кремния в России. Для отрасли солнечной энергетики и электронной промышленности представлены сведения об основных потребителях: производителях ФЭП, модулей, батарей, электронных плат. Проведен анализ новых проектов организации производств по переработке высокочистого кремния.

В пятнадцатом разделе приведен прогноз развития российского рынка поликремния до 2019 года.

В шестнадцатом разделе содержится инвестиционный анализ организации переработки поликремния. Для каждой из стадий (получение монокремния, пластин, ФЭП, модулей) приведены цены на оборудование и информация об основных поставщиках технологий, а также указана оценка объема инвестиций в производство.

В заключении отчета представлены  выводы по проведенному исследованию.

Методы исследования и источники информации:
1. Сбор и анализ вторичной информации, в т. ч. контент-анализ, обработка статистики ФТС РФ, ФСГС РФ, ФНС РФ, составление и анализ баз данных.

Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ, ФНС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.

2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков инновационных материалов и технологий.