Представленная информация является обобщенным описанием проекта, выполненного по индивидуальному заказу.
Если вас интересует исследование по аналогичной тематике, мы можем предложить решение ваших задач в широком диапазоне вариантов - от бизнес-справки (от 50 000 руб.) до стратегического консультирования (от 1 500 000 руб.).
Объектом исследования является российский рынок SCADA-систем в нефтегазовой отрасли. Рассматриваются пять основных товарных групп, которые являются компонентами телемеханических систем:
- комплектные SCADA-системы и OEM-компоненты;
- контроллеры (программируемые логические контроллеры, ПЛК, PLC, RTU);
- компьютеры потока (flow computers);
- коммуникационное оборудование;
- ПО верхнего уровня SCADA-системы.
Цель исследования заключается в комплексном анализе российского рынка систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-систем) в нефтегазовой отрасли. Такие SCADA-системы в силу их особенностей (разнородность технологических процессов и географическое рассредоточение объектов управления) относятся к научной области телемеханики.
Рассматриваемые области применения систем телемеханики:
добыча нефти: кустовая телемеханика нефтяных месторождений — от подъема до сдачи в магистральный нефтепровод (добывающее оборудование, автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ), блочно-кустовые насосные станции (БКНС), пункты сдачи приема (ПСП), узлы учета и проч.;
транспорт нефти: линейная телемеханика нефтепроводного транспорта, автоматизация промежуточных перекачивающих станций (ППС), линейно-производственных диспетчерских станций (ЛПДС);
добыча газа: кустовая телемеханика газовых месторождений — от добычи до сдачи в магистральный газопровод;
транспорт газа: линейная телемеханика газопроводного транспорта; автоматизация газовых компрессорных станций (ГКС), газовых измерительных станций (ГИС), подземных хранилищ газа (ПХГ);
распределение газа в сетях среднего давления: газораспределительные станции (ГРС), газорегуляторные пункты (ГРП), телемеханика газопроводного транспорта.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2010–2015 гг.;
прогноз — 2016–2020 гг.
Исследуемые компании:
производители оборудования и разработчики программного обеспечения верхнего уровня;
дистрибьюторы оборудования и программного обеспечения;
интеграторы.
Содержание исследования
Отчет состоит из 4 частей и 14 разделов.
В первой части приведены общие сведение об объекте исследования.
В первом разделе представлены основные определения, соответствующие областям телемеханики, АСУ ТП и SCADA-систем.
Во втором разделе рассматриваются основные компоненты SCADA-систем, выступающие объектом исследования: контроллеры телемеханики, компьютеры потока, коммуникационное оборудование, программное обеспечение (SCADA) верхнего уровня.
В третьем разделе представлен анализ особенностей применения SCADA-систем в нефтегазовой отрасли: в сегментах добычи и транспорта нефти и газа, а также распределения газа. В разделе приводятся основные схемы и объекты автоматизации, объединяемые в SCADA-систему.
Вторая и третья части посвящены анализу соответственно нефтяной и газовой отраслей России. В каждом из разделов данных частей представлены количественные показатели, влияющие на развитие рынка автоматики: объемы добычи нефти и газа, протяженность магистральных нефте- и газопроводов, ввод в эксплуатацию объектов автоматизации и проч. Для каждой из отраслей представлен прогноз развития на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
В четвертой части представлен анализ российского рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли.
Девятый раздел содержит описание основных интеграторов российского рынка SCADA-систем. В разделе выделено 15 ведущих интеграторов, для которых даны показатели выручки и оценка выручки от услуг интеграции SCADA-систем в нефтегазовой отрасли.
В десятом разделе предложен ассортиментный анализ рынка: приведено описание крупнейших SCADA-систем в сегментах транспорта нефти и газа и распределения газа, рассмотрены рынки отдельных компонентов SCADA-систем (в том числе анализ внешней торговли для ПЛК, RTU и компьтеров потока), выявлена структура себестоимости типового проекта автоматизации объектов нефтегазовой отрасли.
В одиннадцатом разделе рассмотрены основные особенности сбыта SCADA-систем в России. В разделе содержится анализ основных принципов взаимодействия конечных заказчиков и поставщиков/интеграторов, а также приведены основные связи заказчиков (нефтяных и газовых компаний) с интеграторами и с поставщиками (предпочтения относительно используемых компонентов SCADA-систем).
В двенадцатом разделе дана количественная оценка рынка SCADA-систем в 2010–2015 гг. Анализ рынка приводится в разрезе компонентов системы, типов продуктов (оборудование/услуги), областей использования (добычи и транспорт нефти и газа, распределение газа), участников рынка.
В тринадцатом разделе дан обзор внешних факторов рынка SCADA в форме PEST-анализа — анализа политических, экономических, социальных и технологических факторов.
В четырнадцатом разделе предложен прогноз развития рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли до 2020 года: количественные характеристики по годам в разрезе областей применения и типов продуктов.
К отчету прилагаются два приложения: ассортимент существующих SCADA-систем и перечень выполненных проектов крупнейшими участниками рынка.