Цель исследования – анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли и подробное изучение сегмента услуг по интенсификации добычи нефти и повышению нефтеотдачи пластов.

В рамках настоящего исследования под рынком сервиса в нефтегазовой отрасли следует понимать только сегмент услуг.

Основным объектом исследования является группа технологий интенсификации добычи нефти и услуги по повышению нефтеотдачи пластов. Среди них: 1. Тепловые методы (паротепловое воздействие на пласт; внутрипластовое горение; вытеснение нефти горячей водой; пароциклические обработки скважин). 2. Газовые методы (закачка воздуха в пласт; воздействие на пласт углеводородным газом; воздействие на пласт двуокисью углерода; воздействие на пласт азотом, дымовыми газами и др). 3. Химические методы (вытеснение нефти водными растворами ПАВ; вытеснение нефти растворами полимеров; вытеснение нефти щелочными растворами; вытеснение нефти кислотами; вытеснение нефти композициями химических реагентов; микробиологическое воздействие). 4. Гидродинамические методы (интегрированные технологии; вовлечение в разработку недренируемых запасов; барьерное заводнение на газонефтяных залежах; нестационарное заводнение; форсированный отбор жидкости; ступенчато-термальное заводнение). 5. Физические методы (гидроразрыв пласта; горизонтальные скважины; электромагнитное воздействие; волновое воздействие на пласт; другие аналогичные методы).

Хронологические рамки исследования: 2007-2012 гг. (2012 год — предварительные результаты); прогноз – 2012-2017 гг.

География исследования: Российская Федерация и страны Средней Азии (Казахстан, Азербайджан, Туркменистан).

В последние годы растет заинтересованность нефтедобывающих компаний в применении технологий ПНП и интенсификации нефтедобычи, так как они не только позволяют существенно увеличить добычу нефти, но и вовлечь в промышленную разработку запасы высоковязкой нефти, запасы в низкопроницаемых коллекторах и трудноизвлекаемые запасы на поздней стадии разработки месторождений. Так, если в 1986 году добыча нефти за счет указанных методов составляла в мире около 77 млн тонн, то в настоящее время превзошла отметку в 100 млн тонн.

Особую актуальность данные услуги приобретают в связи с сокращением темпов роста нефтедобычи в России (которая сократилась в 11% в 2003 году до 1.2% в 2011) и высокой степени выработки запасов. Снижение темпов роста добычи происходит на фоне роста доли запасов, относящихся к категории трудноизвлекаемых (таких как нефть в низкопроницаемых коллекторах, битумная и вязкая нефть).

Отчет состоит из 4 частей и 13 разделов.

В первой части приведены основные определения. В первом разделе предложена сегментация рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (в широком смысле), приведено общее содержание и классификация услуг в области повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти.

Вторая часть представляет собой описание отраслей-потребителей сервиса – нефтедобывающей отрасли.

В третьем разделе подробно описано состояние нефтедобывающей отрасли России: объем и динамика добычи нефти и конденсата по ведущим нефтяным компаниям и другим участникам отрасли, региональная структура добычи, прогноз развития нефтедобывающей отрасли.

В четвертом разделе приведен анализ нефтегазовой отрасли республик Средней Азии: Казахстана, Азербайджана, Туркменистана. Для каждой из стран представлены данные о валовом объеме добычи углеводородов, крупнейших месторождениях и их операторах; дана характеристика местного сервисного рынка.

Третья часть содержит анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (рассматривается только сегмент услуг).

В пятом разделе представлен обзор рынка сервиса: объем и динамика в денежном выражении, региональная структура, структура по виду услуг.

В шестом разделе проведен конкурентный анализ сервисных компаний: предложена их сегментация, указаны доли рынка ведущих компаний, проанализированы сделки слияний и поглощений (M&A) и тенденции рынка с точки зрения его участников.

В седьмом разделе приведены профили 6 ведущих ВИНК, которые являются основными заказчиками услуг в нефтяной отрасли.

В восьмом разделе рассмотрены факторы рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в форме PEST-анализа.

В девятом разделе сделан прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли до 2016 года.

В четвертой части представлен анализ российского рынка услуг по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации нефтедобычи.

В одиннадцатом разделе приведены основные количественные характеристики российского рынка услуг по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации нефтедобычи: показатели прироста нефтедобычи; характеристика российского нефтедобывающего фонда; средний дебит российских нефтяных скважин; показатели нефтеотдачи/КИН; объем услуг по повышению нефтедобычи; дополнительная добыча за счет применения технологий ПНП; характеристики спроса на рынке услуг ПНП, структура рынка по типам технологий.

В двенадцатом разделе предложен конкурентный анализ крупнейших компаний, представленных на рынке услуг по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации нефтедобычи.

В тринадцатом разделе сформулирован прогноз развития рынка услуг по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации нефтедобычи.

В заключении отчета сформулированы выводы.

К отчету прилагается база данных российских и иностранных сервисных подрядчиков, работающих в России на рынке услуг по повышению нефтеотдачи пластов и интенсификации нефтедобычи.