Данный отчет представляет собой третью версию исследования российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли и подробное изучение сегмента капитального и текущего ремонта скважин. Результатом обновления исследования 2012 года стала актуализация данных по всем разделам отчета: - определены ключевые качественные тенденции развития рынков нефтегазового сервиса и капитального и текущего ремонта скважин, в частности, в 2010-2011 годах; - проанализированы количественные характеристики рынка в 2010-2011 годах — российский фонд действующих и простаивающих нефтяных скважин, состяние фонда скважин по ведущим ВИНК; динамика и структура ремонтных операций на скважинах, динамика стоимости работ по капитальному ремонту скважин и пр.; - определены трансформации в конкурентной среде и структуре рынка по типам компаний (иностранные сервисные компании/структурные подразделений ВИНК/независмые сервисные компании); - рассмотрены тенденции рынка слияний и поглощений (M&A), освящены ключевые сделки 2010-2011 годов в отрасли нефтегазового сервиса; - составлены рейтинги участников рынка капитального и текущего ремонта скважин по показателям выручки, чистой прибыли и основным средствам в 2010 году; - скорректирован прогноз развития рынков нефтегазового сервиса и капитального и текущего ремонта скважин в период до 2016 года. Цель исследования – анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли и подробное изучение сегмента капитального и текущего ремонта скважин. Понятие сервиса в нефтегазовой отрасли объединяет несколько видов услуг и оборудования. В соответствии с классификацией компании "Текарт", на этом рынке можно выделить шесть основных сегментов: - сегмент услуг (геологоразведка, сейсморазведка, геофизические работы; бурение и сопровождение бурения; текущий и капитальный ремонт скважин; интегрированное управление проектами); - сегмент оборудования для строительства и ремонта скважин (оборудование для геологоразведки, сейсморазведки, геофизических работ; буровое оборудование и оборудование, используемое в сопровождении бурения; оборудование для эксплуатации скважин; оборудование для исследования и ремонта скважин; вспомогательное оборудование); производство, сдача в наем и сервис оборудования; - сегмент технологий (разработка и предоставление информационных и других технологий); - сегмент инфраструктуры (общестроительные работы, автодорожное строительство, энергетический сервис, другие работы); - сегмент технологического и общего транспорта; - другие услуги (исследование проб, экологические исследования и проч.). В рамках настоящего исследования под рынком сервиса в нефтегазовой отрасли следует понимать только сегмент услуг. Основным объектом исследования является группа текущего и капитального ремонта скважин. Сегмент текущего и капитального ремонта скважин обещал стать "тихой гаванью" сервисного рынка в период острой фазы финансово-экономического кризиса. В целом ожидания сервисных компаний оправдались, хотя падение в некоторых регионах, как и по рынку сервиса в целом, достигли 25-30%. Основной вклад в сокращение объема рынка внесло снижение цен на услуги в иностранной валюте при схожем уровне в рублевом выражении. Данное обстоятельство привело к уходу с рынка нескольких компаний, которые в 2007-2009 гг. создавались с нуля и надеялись с помощью кредитов быстро нарастить объемы деятельности. Тем не менее в свете стабилизации мировых цен на нефть инвестиционный интерес к рынку ремонта скважин остается высоким. Разработанная Правительством РФ Энергетическая стратегия развития страны до 2030 года предполагает инвестиции в нефтегазовую отрасль в объеме более 600 млрд долл. за ближайшие 20 лет и выход на уровень добычи в 530 млн тонн нефти и газового конденсата к 2030 году. Хотя количественные показатели стратегии вызывают много споров, они наглядно указывают вектор, по которому будут развиваться нефте- и газодобывающая отрасли, а следовательно, и сервисная отрасль в долгосрочной перспективе. Хронологические рамки исследования: 2004-2011 гг. (2011 год — предварительные результаты); прогноз – 2012-2016 гг. География исследования: Российская Федерация и страны Средней Азии (Казахстан, Азербайджан, Туркменистан). Отчет состоит из 4 частей и 13 разделов. В первой части приведены основные определения. В первом разделе предложена сегментация рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (в широком смысле). Во втором разделе приведено общее содержание услуги бурения в нефтегазовой отрасли. Вторая часть представляет собой описание отраслей-потребителей сервиса – нефтедобывающей и газодобывающей отраслей. В третьем разделе подробно описано состояние нефтедобывающей отрасли России: объем и динамика добычи нефти и конденсата по ведущим нефтяным компаниям и другим участникам отрасли, региональная структура добычи, прогноз развития нефтедобывающей отрасли. Четвертый раздел содержит аналогичные данные о газодобывающей отрасли России. В пятом разделе приведен анализ нефтегазовой отрасли республик Средней Азии: Казахстана, Азербайджана, Туркменистана. Для каждой из стран представлены данные о валовом объеме добычи углеводородов, крупнейших месторождениях и их операторах; дана характеристика местного сервисного рынка. Третья часть содержит анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (рассматривается только сегмент услуг). В шестом разделе представлен обзор рынка сервиса: объем и динамика в денежном выражении, региональная структура, структура по виду услуг. В седьмом разделе проведен конкурентный анализ сервисных компаний: предложена их сегментация, указаны доли рынка ведущих компаний, проанализированы сделки слияний и поглощений (M&A) и тенденции рынка с точки зрения его участников. В восьмом разделе приведены профили 6 ведущих ВИНК, которые являются основными заказчиками услуг в нефтяной отрасли. В девятом разделе рассмотрены факторы рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в форме PEST-анализа. В десятом разделе сделан прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли до 2015 года. В четвертой части представлен анализ российского рынка услуг текущего и капитального ремонта скважин. Одиннадцатый раздел содержит статистическую информацию о российском фонде скважин, действующем и простаивающем фонде, объеме выполняемых капитальных ремонтных работ, региональной структуре рынка, особенностях ценообразования в регионах в 2009 году, характеристики спроса на ремонтный сервис. В двенадцатом разделе проведен конкурентный анализ: представлены профили 10 крупнейших компаний, оказывающих ремонтные услуги; составлены рейтинги по финансовым показателям более чем 30 компаний (выручка, прибыль, основные средства, актуальность – 2009 год); приведена информация о региональном распределении мощностей. В тринадцатом разделе сформулирован прогноз развития рынка ремонтных до 2015 года. В заключении отчета сформулированы выводы. Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных компаний, осуществляющих текущий и капитальный ремонт скважин, а также операции повышения нефтеотдачи пластов, обновленной в 2015 году: - на 6 месяцев - БЕСПЛАТНО! - на год - со скидкой 50%