Цель исследования – анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли и подробное изучение сегмента геологоразведочных и геофизических услуг. Понятие сервиса в нефтегазовой отрасли объединяет несколько видов услуг и оборудования. В соответствии с классификацией Research.Techart, на этом рынке можно выделить шесть основных сегментов: - сегмент услуг (геологоразведка, геофизические работы; бурение и сопровождение бурения; текущий и капитальный ремонт скважин; интегрированное управление проектами); - сегмент оборудования для строительства и ремонта скважин (оборудование для геологоразведки, геофизических работ; буровое оборудование и оборудование, используемое в сопровождении бурения; оборудование для эксплуатации скважин; оборудование для исследования и ремонта скважин; вспомогательное оборудование); производство, сдача в наем и сервис оборудования; - сегмент технологий (разработка и предоставление информационных и других технологий); - сегмент инфраструктуры (общестроительные работы, автодорожное строительство, энергетический сервис, другие работы); - сегмент технологического и общего транспорта; - другие услуги (исследование проб, экологические исследования и проч.). В рамках настоящего исследования под рынком сервиса в нефтегазовой отрасли следует понимать только сегмент услуг. Основным объектом исследования является российский рынок геологоразведочных и геофизических услуг. Акцент в работе сделан на рассмотрении ключевых видов услуг: сейсморазведке 2D и 3D, а также геофизических исследованиях скважин (каротажных исследованиях) и сегмента интерпретации/расшифровки полученных результатов. Геологоразведка, геофизические исследования скважин – комплекс работ по выявлению и подготовке перспективных нефтегазоносных геологических структур под дальнейшее поисковое бурение, а также геофизические исследования бурящихся, действующих или восстанавливаемых скважин. Расцвет геологразведочных работ пришелся на советское время, когда была введена большая часть эксплуатируемых в настоящий момент месторождений. В 90-е годы в условиях низких мировых цен на углеводороды, нефтедобывающие компании не были заинтересованы в инвестировании средств в поисковые работы, в результате запасы нефти за 1994-2002 годы сократились на 800 млн тонн. При благоприятной ценовой конъюнктуре мирового нефтяного рынка в 2000 годах на рынке наблюдался существенный рост спроса на геофизические услуги – примерно на 15% в год. Однако несмотря на возросшую в разы стоимость природных ресурсов, доля геологоразведки по прежнему оставалась несущественной, а большая часть нефтесервисного рынка приходилась на эксплуатационный сервис (бурение, повышение нефтеотдачи пластов, текущий и капитальный ремонт скважин). Во второй половине 2008 года кризисные явления в мировой экономике внесли значимые корректировки в развитие российского нефтесервиса. При этом, основной удар пришелся на нацеленные на перспективное развитие проекты (к которым относится и геологоразведка), тогда как инвестирование текущих добывающих проектов фактически осталось на прежнем уровне. Несколько сгладилось влияние кризиса в сегменте геофизической разведки тем, что нефтедобывающие компании вынуждены были вести сейсморазведочные работы в рамках инвестиционных обязательств по выданным ранее лицензиям. При этом, важно отметить, что сокращение финансовых затрат на геологоразведку сопровождалось одновременным падением стоимости выполняемых подрядчиками услуг, в результате на физических параметрах рынка (объемах выполненных работ в натуральном выражении) оно практически не отразилось. Сегмент геофизических исследований скважин ( каротажных услуг) при этом оказался относительно устойчивым перед влиянием финансово-экономического кризиса, так как нацелен на повышение эффективности бурения и нефтедобычи. При условии реализации заявленных государственных программ по стимулированию геологоразведовательной отрасли (в том числе инвестиционных) можно ожидать, что в перспективе рынок стабилизируется и будет претерпевать устойчивый рост. Согласно Программе ВМСБ, необходимо обеспечить ежегодный прирост запасов нефти и газового конденсата в размере 780 млн тонн ежегодно до 2020 года. Согласно прогнозам Research.Techart, вложения нефтедобывающих компаний в геологоразведку будут планомерно возрастать даже при текущем объеме выполняемых работ в связи с ухудшением ресурсной базы и ростом издержек на выполнение операций (смещением основных объемов работ в новые регионы со слабо развитой инфраструктурой и сложными климатическими условиями – Восточную Сибирь, шельфовые проекты ). Хронологические рамки исследования: 2006-2009 годы, предварительные результаты 2010 года; прогноз – 2011-2015 годы, качественный – до 2020 года. География исследования: Российская Федерация. Отчет состоит из 4 частей и 13 разделов. В первой части приведены основные определения. В первом разделе предложена сегментация рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (в широком смысле). Во втором разделе приведены общие сведения о геофизических и геологоразведочных услугах и приведена классификация используемых методов и технологий. Вторая часть представляет собой описание отраслей-потребителей сервиса – нефтедобывающей и газодобывающей отраслей. В третьем разделе подробно описано состояние нефтедобывающей отрасли России: объем и динамика добычи нефти и конденсата по ведущим нефтяным компаниям и другим участникам отрасли, региональная структура добычи, прогноз развития нефтедобывающей отрасли. Четвертый раздел содержит аналогичные данные о газодобывающей отрасли России. В пятом разделе приведен анализ нефтегазовой отрасли республик Средней Азии: Казахстана, Азербайджана, Туркменистана. Для каждой из стран представлены данные о валовом объеме добычи углеводородов, крупнейших месторождениях и их операторах; дана характеристика местного сервисного рынка. Третья часть содержит анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (рассматривается только сегмент услуг). В шестом разделе представлен обзор рынка сервиса: объем и динамика в денежном выражении, региональная структура, структура по виду услуг. В седьмом разделе проведен конкурентный анализ сервисных компаний: предложена их сегментация, указаны доли рынка ведущих компаний, проанализированы сделки слияний и поглощений (M&A) и тенденции рынка с точки зрения его участников. В восьмом разделе приведены профили 6 ведущих ВИНК, которые являются основными заказчиками услуг в нефтяной отрасли. В девятом разделе рассмотрены факторы рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в форме PEST-анализа. В десятом разделе сделан прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли до 2015 года. В четвертой части представлен анализ российского рынка геологоразведочных и геофизических услуг. В одиннадцатом разделе приведены основные количественные характеристики российского рынка услуг: объем и динамика рынка в денежном выражении, прироста углеводородных ресурсов, а также ввода новых месторождений и скважин в эксплуатацию. Отдельно рассмотрен инвестиционный фон отрасли (направления и структура инвестиций в геологоразведку) и ценовая конъюнктура развития рынка. Определены ключевые заказчики геологоразведочных услуг (государственные и корпоративные). Представлена региональная структура геологоразведочных и геофизических услуг. Проанализирована структура российского рынка по видам работ (сейсморазведка/ геофизические исследования в скважинах/ интерпретация полученных результатов). В двенадцатом разделе проведен конкурентный анализ: определены лидеры рынка; представлены профили крупнейших компаний, оказывающих геофизические услуги; составлены рейтинги по финансовым показателям более чем 50 компаний (выручка, прибыль, основные средства); приведена информация о региональном распределении мощностей. В тринадцатом разделе сформулирован прогноз развития рынка геофизических услуг до 2015 года по ключевым составляющим развития отрасли. В заключении отчета сформулированы выводы.