Цель исследования – анализ российского рынка бурового оборудования для глубокого бурения разведочных и эксплуатационных скважин в нефтегазовой отрасли.

Основным объектом исследования являются полнокомплектные мобильные и стационарные буровые установки грузоподъемностью более 100 тс (по ГОСТ 16293-89).

Рынок бурового оборудования для нефтегазовой отрасли получил активное развитие в докризисный период при заоблачных ценах нефти на мировом рынке. Благоприятная конъюнктура рынка совпала с волной модернизации парка буровых установок, которая в современной истории России являлась второй по счету. Наложение этих факторов привело к рекордному объему рынка, который в 2008 году превысил отметку в 1 млрд долл. (речь идет только о полнокомплектных буровых установках). Более половины указанного объема "забрали" китайские производители. Непосредственно с 2008 года китайские компании являются главными поставщиками буровых установок на российский рынок, опережая, в том числе, и отечественных производителей.

Мировой финансово-экономический кризис, сокращение инвестиционных программ нефтяных компаний и ОАО "Газпром" и снижение проходки в бурении привели к более чем двукратному падению объема продаж в 2009 году. Снижение продаж продолжилось и в 2010 году, когда рынок, в денежном выражении, по сути, вернулся к уровню 2007 года. Тем не менее современный уровень цен на энергоресурсы, постепенное увеличение проходки в бурении на нефть и газ и высокий уровень износа парка буровых установок свидетельствуют о потенциале рынка как для иностранных, так и для российских производителей.

Хронологические рамки исследования: 2006-2010 гг.; прогноз – 2011-2015 гг.

География исследования: Российская Федерация.

Основные сведения, представленные в отчете об исследовании российского рынка бурового оборудования для нефтегазовой отрасли: - основные характеристики и описание буровых установок, способы монтажа; - анализ российского парка буровых установок: структура по сроку эксплуатации, допускаемой нагрузке на крюке в 2010 году, объем флота российских компаний в 2000-2010 (9мес.) годах, флот буровых установок в ведущих странах мира в январе-сентябре 2010 года; - история развития российского рынка буровых установок до 2006 года; - оценка докризисного периода развития российского рынка буровых установок (2006-2008 годы): объем и динамика рынка в натуральном и денежном выражениях, объем поставок буровых установок на рынок, структура рынка в разрезе мировых регионов происхождения в натуральном и денежном выражениях, доля отечественных производителей; - анализ кризисного и посткризисного периодов развития российского рынка буровых установок (2009-2010 гг.): объем и динамика рынка в натуральном и денежном выражениях, объем импортных и экспортных поставок, структура рынка в разрезе мировых регионов происхождения в натуральном и денежном выражениях; - лидеры российского рынка буровых установок и их доли в натуральном и денежном выражениях в 2006-2010 годах; - объем производства буровых установок в России в 2006-2010 годах в натуральном и денежном выражениях; - объем и динамика импорта буровых установок в Россию в 2006-2010 годах в натуральном и денежном выражениях; - структура импортных поставок буровых установок в Россию в 2006-2010 годах в разрезе способа монтажа и допускаемой нагрузки на крюке, направлений и производителей в натуральном и денежном выражениях; - анализ средних цен импортных поставок буровых установок в Россию в 2006-2010 (9 мес.) годах в разрезе способа монтажа и допускаемой грузоподъемности; - перечень крупнейших получателей импортных буровых установок в 2006-2010 годах; - объем и динамика экспорта буровых установок в Россию в 2006-2010 годах в натуральном и денежном выражениях; - структура экспортных поставок в 2006-2010 гг. в разрезе производителей в натуральном и денежном выражениях; - профили отечественных и иностранных производителей буровых установок, чья продукция поставлялась на российский рынок в рассматриваемый период; - обзор рынка модернизации буровых установок; - анализ рынка бурения в нефтегазовой отрасли: объем и динамика разведочного и эксплуатационного бурения в России в 2000-I кв-ле 2010 годах, структура рынка бурения в региональном разрезе; - сегментация потребителей буровых установок; - профили двенадцати основных потребителей бурового оборудования в нефтегазовой отрасли (независимые сервисные компании и сервисные подразделения ВИНК); - анализ состояния и перспектив развития нефтяной и газовой отраслей: освоение капитальных вложений ВИНК (объем, динамика и структура капитальных вложений по нефтяным компаниям в 2006-2010 гг. (8 мес.), развитие нефтедобывающей отрасли России (цена на нефть марки Urals в 2007-дек. 2010 годах, объем добычи по месяцам, основным ВИНК в 2007-2010 годах, сценарий развития нефтедобычи до 2030 года), развитие газовой отрасли России (объем добычи природного газа, динамика, структура по компаниям в 2005-2010 годах, сценарий развития газодобычи до 2030 года); - прогноз развития рынка буровых установок в 2011-2015 годах.

Отчет состоит из 10 разделов.

В первом разделе представлены основные определения и информация об объекте исследования.

Во втором разделе содержится информация об актуальном состоянии российского парка буровых установок.

В третьем разделе проведен анализ истории развития российского рынка буровых установок. В данном контексте рассматриваются докризисный (2006-2008 гг.) и кризисный (2009-2010 гг.) периоды развития. В разделе также представлены основные количественные характеристики рынка за рассматриваемый период (в натуральном и денежном выражениях, поставки в разрезе производителей по годам), а также ежегодный рейтинг ведущих участников рынка по объему продаж.

В четвертом разделе приведена информация о внутреннем производстве буровых установок и динамике показателя выпуска.

Пятый раздел посвящен подробному анализу внешней торговли мобильными и стационарными буровыми установками. В разделе приводятся количественные характеристики импортных и экспортных поставок за рассматриваемый период (2006-2010 гг.), их структура по направлениям, компаниям, а также по типу (мобильная/стационарная) и группе грузоподъемности (до 200 тс, до 300 тс, свыше 300 тс).

В шестом разделе представлены профили отечественных и иностранных производителей буровых установок, чья продукция поставлялась на российский рынок в рассматриваемый период.

В седьмом разделе приведен обзор сегмента модернизации буровых установок, как важной части всего рынка бурового оборудования.

В восьмом разделе описан рынок бурения в нефтегазовой отрасли, а в девятом – состояние и перспективы основных заказчиков буровых услуг – нефтяных и газовых компаний России.

В десятом разделе предложен прогноз рынка бурового оборудования на перспективу до 2015 года.

В заключении отчета сформулированы выводы.

К отчету прилагается база данных российских и иностранных производителей буровых установок. В приложениях также содержится подробное описание внешней торговли и описание характеристик более чем 50 моделей мобильных и стационарных буровых установок ведущих производителей